Excel 如何制作一个仪表盘(Dashboard)，把所有关键指标(KPI)集中展示在一页上？

原创于 2025-07-05 14:16:16 发布 · 2k 阅读

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制作一个Excel仪表盘（Dashboard）是将数据转化为商业洞察的终极体现。它不仅仅是图表的堆砌，更是一种信息设计艺术。一个好的仪表盘应该一目了然、重点突出、可交互、自动化。

下面，我们将遵循一个标准流程，从零开始构建一个专业的销售仪表盘。

第一步：规划与设计 (最重要的步骤！)

在打开Excel之前，先拿出一张纸和一支笔，回答以下问题：

目标受众是谁？ (老板、销售团队、市场部？)
他们最关心什么？ (核心KPI是什么？)
- 例如：总销售额、毛利率、订单量、客户数、各区域销售表现、产品销售排行、月度销售趋势…
信息如何布局？
- 左上角：放最重要的、概览性的KPI数字（如总销售额）。
- 中间区域：放核心的图表，如趋势图、对比图。
- 顶部或左侧：放交互控件（切片器）。
- 右侧或底部：放明细数据或排名列表。
需要什么交互功能？ (按时间、区域、产品线筛选？)

一个简单的布局草图：

+------------------------------------------------------+
| [Logo]        销售业绩仪表盘        [日期范围]        |
|------------------------------------------------------|
| [切片器: 区域]  [切片器: 产品]  [日程表: 日期]       |
|------------------------------------------------------|
| [KPI卡片]     [KPI卡片]     [KPI卡片]     [KPI卡片]  |
| 总销售额      毛利率        订单数        客户数       |
| 1,234,567     55%           8,900         1,200        |
|------------------------------------------------------|
| [月度销售趋势 (折线图)]      [各区域销售占比 (饼图)]   |
|                                                      |
|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| [产品销售额排名 (条形图)]    [销售员业绩排行榜 (表格)] |
|                                                      |
|                                                      |
+------------------------------------------------------+

第二步：数据准备与处理

数据源 (Data Sheet)：将你的原始数据整理成一张规范的一维表。这是仪表盘的“燃料”。
数据处理 (Calculation Sheet)：强烈建议新建一个工作表，专门用来放置所有的数据透视表。不要把透视表和最终的仪表盘放在同一张表上。这能保持仪表盘页面的干净，也便于管理。

第三C步：构建仪表盘的“引擎”——数据透视表

在你的“Calculation Sheet”里，为仪表盘上的每一个图表或KPI创建一个对应的数据透视表。

为“月度销售趋势”图创建：一个行是“月份”，值是“销售额求和”的透视表。
为“各区域销售占比”图创建：一个行是“区域”，值是“销售额求和”的透视表。
为“产品销售排名”图创建：一个行是“产品”，值是“销售额求和”的透视表，并按销售额降序排列。
为KPI卡片（如总销售额）创建：一个只有一个单元格的透视表，值是“销售额求和”。

第四步：创建与链接图表

现在回到你的“Dashboard Sheet”。

创建图表：为“Calculation Sheet”里的每个透视表创建数据透视图。
- 选中一个透视表 -> 数据透视表分析 -> 数据透视图 -> 选择合适的图表类型。
剪切并粘贴图表：将创建好的图表剪切 (Ctrl+X)，然后到你的“Dashboard Sheet”里粘贴 (Ctrl+V)。
链接KPI卡片：
- 在仪表盘上，设计好KPI卡片的文本框或形状。
- 选中一个文本框，然后在编辑栏里输入 =。
- 切换到“Calculation Sheet”，点击对应KPI的那个透视表单元格（比如总销售额）。
- 按Enter。这样，文本框里的数字就和透视表动态链接起来了。

第五步：添加交互控件 (切片器和日程表)

这是让仪表盘“活”起来的关键。

在“Dashboard Sheet”里，选中任意一个你从透视表链接过来的图表。
进入 数据透视表分析 -> 插入切片器 / 插入日程表。
勾选你需要的字段（如区域、产品、日期）。

核心步骤：让一个切片器控制所有图表

默认情况下，一个切片器只控制它来源的那个透视表。你需要让它“广播”给所有相关的图表。

右键点击一个切片器 -> 选择 报表连接 (Report Connections)。
在弹出的对话框中，勾选所有你想让这个切片器控制的数据透视表。
对每一个切片器都重复此操作。

现在，当你点击任何一个切片器时，所有被连接的透视表都会更新，从而所有链接到这些透视表的图表和KPI卡片也都会同步更新！

第六步：美化与精加工

这是从“能用”到“专业”的最后一步。

统一风格：为所有图表和切片器选择一套和谐的颜色主题（在设计或切片器选项卡中）。
简化图表：
- 删除图表中不必要的元素：图例（如果信息明确）、网格线、坐标轴（如果数据标签已足够清晰）。
- 隐藏图表上的字段按钮（右键 -> 在图表上隐藏所有字段按钮）。
- 给图表一个清晰的标题。
设计背景：
- 在 视图 菜单中，取消勾选“网格线”、“标题”、“编辑栏”，让整个页面变成一张干净的画布。
- 你可以插入一个大的矩形形状，用柔和的颜色（如深灰、深蓝）作为背景，然后把所有图表和卡片放在上面，营造高级感。
锁定对象：调整好所有元素的位置后，可以按住Ctrl选中所有图表和切片器，右键 -> 大小和属性 -> 在属性中选择“大小和位置均固定”，防止单元格大小变化时对象变形。
保护工作表：在 审阅 菜单中，使用 保护工作表 功能，只允许用户操作切片器，防止他们意外修改仪表盘的布局和公式。