Expensify新手指南：如何加入公司工作区并快速上手
项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/app1/App 前言
Expensify是一款专业的费用管理和报销工具，能够帮助企业员工高效处理日常开支记录、报销申请等工作流程。作为新用户，加入公司工作区是使用Expensify的第一步。本文将详细介绍从加入工作区到开始记录费用的完整流程。
一、准备工作：选择合适的访问方式
在开始使用Expensify前，您需要选择最适合自己的访问方式：
1. 移动端应用
- 支持iOS和Android平台
- 提供便捷的移动办公体验
- 特别适合经常需要在外记录费用的用户
2. 桌面端应用
- 提供macOS版本
- 适合办公室环境使用
- 大屏幕操作更便捷
3. 网页版访问
- 支持主流浏览器：Chrome、Firefox、Edge、Safari等
- 无需安装，随时随地访问
- 建议使用最新版本浏览器以获得最佳体验
技术提示：Expensify采用响应式设计，能够自动适配不同设备屏幕尺寸，确保在各种设备上都能获得良好的用户体验。
二、完善个人资料：建立专业形象
加入工作区后，完善个人资料是重要的一步：
1. 设置个人头像
- 上传专业头像有助于同事识别
- 支持从设备相册或文件中选择图片
2. 填写基本信息
- 显示名称：使用真实姓名便于同事识别
- 联系方式：确保主邮箱准确，可添加备用邮箱
- 状态设置：及时更新工作状态（在办公室/会议中/休假等）
- 时区设置：确保时间相关功能显示正确
3. 隐私信息（可选）
- 法律姓名、出生日期等敏感信息仅自己可见
- 这些信息可用于旅行预订等特殊场景
用户体验建议：完整的个人资料不仅能提升团队协作效率，还能在使用某些高级功能时减少额外输入。
三、认识Concierge：您的智能助手
Expensify的Concierge功能是新手入门的重要引导：
- 自动提醒：及时提醒待处理的报销单
- 问题预警：当报销单信息不全时发出提示
- 新功能介绍：定期推送产品更新信息
- 实时支持：随时解答使用中的疑问
技术说明：Concierge采用AI技术，能够理解自然语言提问，并提供针对性的帮助。
四、记录第一笔费用：两种方式详解
Expensify提供两种记录费用的方式，适应不同场景需求：
方法一：智能扫描(SmartScan)
适用场景：有纸质或电子收据时
操作流程：
- 选择"创建费用"
- 点击"扫描"功能
- 上传收据图片（支持拍照或从相册选择）
- 系统自动识别商户、日期、金额等关键信息
- 补充必要信息（如类别、描述等）
- 提交费用
技术优势：
- 光学字符识别(OCR)技术自动提取收据信息
- 识别准确率高，大幅减少手动输入
- 支持多种收据格式和语言
方法二：手动输入
适用场景：没有收据或收据无法扫描时
操作流程：
- 选择"提交费用"
- 点击"手动"选项
- 输入金额（支持多币种）
- 填写商户名称
- 补充其他必要信息
- 提交费用
高级技巧：
- 使用"显示更多"选项添加额外字段
- 设置常用类别可提升后续操作效率
- 标记可报销费用便于后续管理
专业建议：对于固定模式的费用（如每日通勤），可设置模板快速创建。
五、账户安全：启用双重认证
为保护财务数据安全，强烈建议启用双重认证：
设置步骤：
- 进入"安全"设置
- 选择"双重认证"
- 保存备份代码（关键步骤！）
- 绑定认证器应用（如Google Authenticator）
- 完成验证
安全提示：
- 备份代码应保存在安全位置
- 建议使用专业认证器应用而非短信验证
- 定期检查安全设置
结语
通过以上五个步骤，您已经完成了Expensify的基本设置，可以开始高效管理日常费用了。Expensify的强大功能将随着您的使用逐渐展现，建议定期查看Concierge的消息，了解最新功能和优化建议。
最后提示：初次使用时，建议先记录几笔测试费用，熟悉流程后再处理真实业务费用。
创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考
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