13、商业运营中的数据、客户与流程优化

商业运营中的数据、客户与流程优化

1. 数据问题与解决方案

在商业运营里，数据问题可能带来严重影响。比如销售数据的日期格式问题，以往财务团队每月末需花费3 - 4天核对销售数据，之后才能向公司层面汇报。

1.1 解决方案

将销售跟踪软件重新配置，采用DD - MMM - YYYY日期格式，并以服务器日期作为默认值。

1.2 项目收益

• 销售数据准确 ：通过特定方法量化得出准确的销售值。
• 提升工作效率 ：销售代表每周多一天的工作效率，财务团队多两天的工作效率。
• 缩短周期时间 ：月末销售报表的准备周期从几天缩短至几小时。
• 显著财务收益 ：项目带来超过1亿美元的额外销售收入，这都得益于日期格式的修正。

1.3 数据覆盖问题

在财务审批流程的数据收集过程中，发现跟踪系统存在数据覆盖问题。当数据上传到客户关系管理（CRM）系统时，信用检查和升级批准日期会被覆盖。为解决此问题，需要在数据上传到CRM之前，从原始数据中提取签字时间。对于审批流程中同一步骤有多个唯一签字时间的贷款申请，标记为返工。在项目的测量阶段，将覆盖数据的影响量化为未记录的返工；在改进阶段，消除这些可见的返工则被视为收益。

2. 测量阶段的关键步骤

测量阶段包含三个宏观部分，每个部分都有其特定的开始和结束要点以及注意事项。