教你如何搭建店铺—客户管理系统，demo可分享

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建店铺-客户管理。

1.2、应用场景

以店铺客户管理为核心，维度数据分析，智能指导门店经营，店铺经营更高效备。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建表单【客户信息】，字段设置如下；

名称	类型
客户编号	单行文本
客户	成员单选
客户昵称	单行文本
手机号码	单行文本
生日	日期时间
性别	单选按钮组
会员卡号	单行文本
客户分类	下拉框
初始积分	数字
初始储值	数字
备注	单行文本
客户来源	下拉框
注册时间	日期时间

2）新增表单【会员充值】，字段设置如下；

名称	类型
选择会员	数据加载
会员	成员单选
会员昵称	单行文本
手机号	单行文本
充值信息	分割线
会员卡号	单行文本
剩余积分	数字
剩余余额	数字
本次充值金额	数字
充值人员	成员单选
充值时间	日期时间

3）新增表单【积分设置】，字段设置如下；

名称	类型
客户编号	单行文本
客户	成员单选
客户昵称	单行文本
手机号码	单行文本
积分设置	分割线
积分余额	数字
操作类型	单选按钮组
加积分	数字
减积分	数字

4）新增表单【会员开卡】，字段设置如下；

名称	类型
选择客户	数据加载
客户	成员单选
客户昵称	单行文本
手机号码	单行文本
会员类别	下拉框
开卡信息	数分割线字
会员卡号	单行文本
初始金额	数字
开卡日期	日期时间

5）新增表单【销售单】，字段设置如下；

名称	类型	名称	类型
订单信息	分割线	销售单号	流水号
选择客户	数据加载	客户编号	单行文本
客户昵称	单行文本	手机号码	单行文本
下单日期	日期时间	制单人	成员单选
销售详情	子表单	总数量	数字
商品总价	数字	抵扣方式	单选按钮组
会员卡号	单行文本	储值余额	数字
剩余积分	数字	使用积分	数字
优惠券	单行文本	优惠券编号	单行文本
优惠券面值	数字	抵扣金额	数字
订单总价	数字	本单积分	数字
配送方式	下拉框	配送信息	分割线
收货人	单行文本	联系电话	单行文本
收货地址	地址	是否已发货	单选按钮组
配送人员	成员单选	收货确认	分割线
是否收货	单选按钮组

6）新增表单【退货单】，字段设置如下；

名称	类型	名称	类型
退货单号	流水号	销售单号	下拉框
客户编号	单行文本	客户	成员单选
客户昵称	单行文本	手机号码	单行文本
退货日期	日期时间	退货详情	子表单
退货原因	下拉框	退货总数量	数字
退款总额	数字	金额退回方式	单选按钮组
会员卡号	单行文本	退款储值	数字
退款积分	数字	退回优惠券编号	数字
退款金额	数字	退货方式	单行文本
退货收货确认	分割线	是否收货	单选按钮组

2.2、表单【客户信息】字段及表单属性设置

1）选中【会员卡号】、【初始积分】、【初始储值】字段，设置不可见；

2.3、表单【会员充值】字段及表单属性设置

1）【选择会员】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【会员编号】字段；

2）【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【会员昵称】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【剩余积分】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【剩余金额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2.4、表单【积分设置】字段及表单属性设置

1）【客户昵称】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

2）设置两条显隐规则，当【操作类型】字段等于加积分显示【加积分】字段，当【操作类型】字段等于减积分显示【减积分】字段；

2.5、表单【会员开卡】字段及表单属性设置

1）【选择客户】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件、筛选条件及设置赋值字段，点击保存；

2）表单提交设置一条数据助手，名称为修改会员卡信息；

新增修改数据的执行动作，选择修改【客户信息】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；

3）表单初始化新增功能模块【自定义流水号】；

选择目标字段为【会员卡号】，设置编码规则点击保存；

2.6、表单【销售单】字段及表单属性设置

1）【选择客户】数据加载字段，数据源为【客户信息】，添加过滤条件及设置赋值字段，触发公式为【客户编号】字段；

2）【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【储值余额】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【剩余积分】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【销售详情.金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【商品总价】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【抵扣金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【订单总价】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【本单积分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

4）设置四条显隐规则，当【抵扣方式】字段等于优惠券显示【优惠券面值】、【优惠券】、【优惠券编号】字段，当【抵扣方式】字段等于储值显示【储值余额】、【会员卡号】字段，当【抵扣方式】字段等于积分显示【剩余积分】、【使用积分】字段，当【配送方式】字段等于商家配送显示【收货地址】、【配送信息】、【收货人】字段；

2.7、表单【退货单】字段及表单属性设置

1）【销售单号】字段，选择设置为关联其他表单数据，关联销售单的【销售单号】字段；

2）【客户编号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【客户】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【客户昵称】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【手机号码】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【退货详情】子表单字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

【会员卡号】字段，设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；

3）【退货详情.金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退货总数量】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款总额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款储值】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款积分】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退回优惠券编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

【退款金额】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；

3）表单添加提交校验，当公式“退货详情.可退数量>=退货详情.退货数量”不满足提交时报“退货数量大于可退数量！”提示；

4）设置四条显隐规则，当【金额退回方式】字段等于优惠券显示【退回优惠券编号】字段，当【金额退回方式】字段等于储值显示【退回储值】字段，当【金额退回方式】字段等于积分显示【退回积分】字段，当【金额退回方式】字段等于原路退回显示【退款金额】字段；

2.8、【客户资料】报表搭建

1）新增【客户资料】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【客户信息】的数据；

添加过滤条件，【客户分类】等于新客；

2）新增数据表菜单栏，【会员开卡】；

【会员开卡】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【会员开卡】；

3）数据菜单冻结属性打钩，固定数据表菜单栏位置（注：所有新增数据表菜单栏的报表该属性都需打钩，便于操作）；

4）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.9、【会员资料】报表搭建

1）新增【会员资料】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【客户信息】的数据；

添加过滤条件，【客户分类】等于SVIP、VIP；

2）新增数据表菜单栏，【会员充值】；

【会员充值】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【会员充值】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.10、【积分管理】报表搭建

1）新增【积分管理】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为聚合表【客户积分结算】的数据；

2）新增数据表菜单栏，【加积分】、【减积分】；

【加积分】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【积分设置】；

【减积分】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【积分设置】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.11、【储值管理】报表搭建

1）新增【储值管理】报表，用基础报表【数据表】展示数据源为聚合表【客户储值结算】的数据；

2）新增数据表菜单栏【会员充值】；

【会员充值】的菜单栏，操作模式设置为弹出表单【会员充值】；

3）设置报表的权限，填入权限组名称，选择可操作的数据表菜单，点击【保存】；

2.12、效果演示