项目管理的基本概念与原则

项目管理的基本概念

1. 项目的三大特性：独特性、临时性、渐进明细性。

项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作，同时也是渐进明细的工作。

2. 项目组合与项目集

• 项目集：包含一系列彼此之间存在依赖关系的子项目集或项目。其目的是更好地管理项目之间的依赖关系，协调资源制约因素和冲突，以获得增值收益。
• 项目组合：包含一系列的项目集、项目和运营。项目组合中的项目（集）不一定存在依赖关系。其目的是通过对工作排序、分配资源，使项目（集）与组织战略保持一致。

3. 项目生命周期

项目生命周期可以划分为启动阶段、组织与准备阶段、执行项目工作阶段、与结束项目阶段。每个阶段都可以继续划分为启动、规划、执行、监控、收尾五个过程组。

4. 阶段关口

阶段关口是在每个项目阶段结束时对项目做出决策的一个时间点。通过与商业文件、项目章程、项目管理计划进行比较，来决定是否进入下个项目阶段、或者整改后再进入下个阶段、或者直接结束项目。

在阶段关口收集相关数据、进行定期审查，可以降低项目风险，确保项目的价值交付。

5. 项目治理（重点）

项目治理是用于指导项目管理的框架、功能和过程。项目治理框架包含但不限于以下六个原则和过程：

• （1）阶段关口、或阶段审查；
• （2）识别、上报和解决风险及问题；
• （3）明确角色、职责和职权；
• （4）开展项目知识管理、并吸取项目经验教训的过程；
• （5）超出项目经理职权的决策制定、问题解决和需上报议题；
• （6）审查和批准超出项目经理职权的项目变更控制。

项目经理可以对项目治理框架进行剪裁，但必须遵循组织治理框架。

6. 商业论证（重点）

• 商业论证是开展项目的原因，所有需要都与实现价值的战略相关。
• 商业为项目提供理由，解释为什么开展该项目，它源于初步的业务需求，提供了有关商业目的和目标的详细信息。
• 商业论证是投资决策依据、引导干系人参与的重要依据、阶段关口的效益检查依据，同时也是项目价值的衡量依据。
• 商业论证可以包含有关战略一致性、风险敞口评估、经济可行性研究、投资回报率（ROI）、预期关键绩效测量、评估和替代方法的信息。

7. 效益管理计划（收益实现计划）

效益管理计划用于验证和跟踪项目的价值交付实现情况。

• 目标效益：项目实施可以创造的有形价值和无形价值。
• 实现效益的时限：阶段效益、短期效益、长期效益和持续效益。
• 测量指标：用于显示已实现效益的直接测量值和间接测量值。
• 战略一致性：项目效益与组织业务战略的一致程度。
• 效益负责人：负责监督、记录和报告已实现效益的负责人。
• 风险：实现效益的风险。

8. 项目早期的工作

• （1）需求评估，主要评估需求的来源、业务需求的内容、以及需求带来的整体价值。
• （2）需求评估的内容记录在商业论证中，保持业务需求的一致性。
• （3）商业论证的项目目标写在项目章程中，以保持目标的一致性。
• （4）效益管理计划用于验证和跟踪商业论证中的目标收益实现情况。由效益负责人去验证和衡量。

9. 事业环境因素&组织过程资产

事业环境因素包括：

• 外部环境因素：法律法规、行业标准、市场监管；
• 内部环境因素：企业文化、基础设施、信息技术；

组织过程资产包括：

• 组织执行项目工作的过程、政策和程序（由PMO制定）；
• 组织知识库（PM和Dev共同更新）。

10. 组织结构&权力资源预算

从项目经理的权力由小到大、资源预算从少到多，组织结构可以划分为以下五种类型：

职能型 < 弱矩阵 < 平衡矩阵 < 强矩阵 < 项目型组织

• 职能型、弱矩阵组织中，PM需要上报职能经理来解决资源问题。
• 平衡矩阵组织中，PM可与职能经理协商来解决资源问题。
• 职能型、矩阵型组织中，资源都是从职能部门借来的，用完自动归还。
• 项目型组织中，项目结束时资源都将分配到下一个项目中。

11. 项目管理办公室（PMO）的4项核心职责

• （1）制定项目管理方法、最佳实践和标准；
• （2）指导、辅导、培训和监督；
• （3）制定和管理项目政策、程序、模板和其他共享的文件（组织过程资产）；
• （4）对跨项目的沟通和资源进行协调。

12. 发起人的核心职责

• （1）向团队沟通项目愿景、目标和期望；
• （2）帮助团队获得资源；
• （3）使组织的战略目标和项目成果保持一致；
• （4）消除障碍因素，解决团队职权或能力之外的问题；
• （5）关注项目成果，以确保实现预期的业务收益；
• （6）签发项目章程；
• （7）确认范围，做正式验收。

项目管理原则

1. 十二项管理原则

• 成为勤勉、尊重和关心他人的管家

• 营造协作的团队环境

• 有效的干系人参与

• 展现领导力行为

• 根据环境进行剪裁

• 驾驭复杂性

• 优化风险应对

• 拥抱适应性和韧性

• 聚焦于价值

• 识别、评估和响应系统交互

• 将质量融入到过程和可交付物中

• 为实现预期的未来状态而驱动变革