Dynamics 365 Finance + Power Automate 自动化凭证审核

原创于 2025-06-07 22:42:08 发布 · 3.6k 阅读

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#自动化 #运维 #Dynamics 365 #Power Automate

🚀 Dynamics 365 Finance + Power Automate 自动化凭证审核

📑 目录

🚀 Dynamics 365 Finance + Power Automate 自动化凭证审核

1. 依赖 🔧

Dynamics 365 Finance: 10.0.x
Power Automate: Dataverse v2 连接器
DocuSign API: v2.1, scope=signature
Azure Key Vault: Managed Identity 支持

2. 目标 🎯

⚙️ 自定义多级审批阶段与条件分支
📬 基于 Power Automate 的异常触发、动态通知与重试
🔐 DocuSign/Adobe Sign 电子签章集成（v2.1 API + JWT）
♻️ 流程闭环：超时补偿、统一异常处理、自动归档、日志审计
📈 可扩展监控与可视化（Power BI、Log Analytics）

3. 系统架构 🏗️

4. 凭证审批全流程 🛠️

4.1 在 D365 Finance 中配置工作流 ⚙️

添加三个“审批任务”节点，并在 条件分支 中配置：

Expression: JournalAmount >= 100000  // 单位为基础货币，多币种场景下请乘以对应汇率字段。

指定节点流转：
- < 10,000 → “直接通过” ✅
- ≥ 10,000 且 < 100,000 → “财务经理审批” 👥
- ≥ 100,000 → “CFO 审批 + 调用签章” ✒️

4.2 Power Automate 流程配置 🔄

触发器
- 类型：当 Dynamics 365 Finance 中的记录被更新（Dataverse v2）
- 表名：JournalHeader
- 频率：默认 5 分钟 ⏱️

初始化变量

Action: Initialize variable
Name: approverEmail
Type: String
Value: triggerOutputs()?['body/ApproverEmail']

条件控制
```
@equals(triggerOutputs()?['body/ApprovalStatus'], 'Rejected')
```
- Option Set 场景下请改为 body/statuscode。⚠️
并发与重试
- 并行度：在“Settings”中将并行度设为 1。
- 重试策略（UI “Settings” → “Retry Policy”）：
```
{
  "type": "fixed",
  "interval": "PT10S",
  "count": 3
}
```
流程：

4.3 DocuSign 集成示例 ✒️

4.3.1 JWT 验证与令牌获取 🔑

使用 Postman 或脚本执行 JWT Authorization Flow：

POST https://account-d.docusign.com/oauth/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer&
assertion=<Base64-Encoded-JWT>

返回字段 access_token，后续 API 请求携带 Authorization: Bearer <access_token>。

4.3.2 创建 Envelope 📄

POST https://demo.docusign.net/restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes
Authorization: Bearer <access_token>
Content-Type: application/json

{
  "emailSubject": "请签署会计凭证",
  "status": "sent",
  "documents": [
    {
      "documentBase64": "<Base64PDF>",
      "name": "Voucher.pdf",
      "fileExtension": "pdf",
      "documentId": "1"
    }
  ],
  "recipients": {
    "signers": [
      {
        "email": "approver@example.com",
        "name": "财务经理",
        "recipientId": "1",
        "routingOrder": "1"
      }
    ]
  }
}

4.3.3 Webhook 回调与下载签名文件 🔄

在 Power Automate 中添加 “When a HTTP request is received”，粘贴 DocuSign Webhook JSON Schema，并在“高级选项”开启 X-DocuSign-Signature 验证。

成功回调后调用：

GET /restapi/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/{envelopeId}/documents/combined
Authorization: Bearer <access_token>

将返回 PDF 二进制通过 PATCH 更新到 D365：

PATCH https://<your-d365>.api/data/v9.0/journalHeaders({id})/YourFileField
Content-Type: application/json

{ "YourFileField@odata.mediaReadLink": "<BlobContent>" }

5. 异常控制与统一补偿 🔁

使用 Scope + Configure run after 捕获所有失败分支，统一发送告警并落日志。
审批超时：采用 “Do until” + “Delay” 每 6 小时检查 Pending，超时发送重分配通知。

6. 安全与性能最佳实践 🔒

Key Vault 访问：
- 在 Azure Key Vault → Access policies 中，为 Power Automate 服务主体 授予 Get Secret 权限。
并发控制：流程并行度设为 1；高峰期可拆分子流程分流。

审计日志：

在 Power Automate → “Diagnostic settings” 将所有运行日志推送至 Azure Log Analytics。

{
  "logs": [
    {
      "category": "WorkflowRuntime",
      "enabled": true
    }
  ],
  "destination": {
    "workspaceId": "/subscriptions/.../resourceGroups/.../providers/Microsoft.OperationalInsights/workspaces/..."
  }
}

7. Power Platform Solution 化部署 🗂️

在 Power Apps Portal 中创建 Solution，将自定义 Flow、环境变量、连接器绑定一同打包。
导出为 .zip，并在目标环境导入，保证 DEV/TEST/PROD 环境一致性。

可通过 PowerShell 脚本调用 Power Platform CLI：

pac solution import --path ./MySolution.zip --environment <ENVIRONMENT_URL>

8. 可复现部署脚本示例（Bicep） 📝

targetScope = 'resourceGroup'

resource voucherFlow 'Microsoft.Logic/workflows@2019-05-01' = {
  name: 'VoucherApprovalFlow'
  properties: {
    definition: json(loadTextContent('voucher-flow-definition.json'))
    parameters: {}
    integrationServiceEnvironment: null
  }
}

确保 voucher-flow-definition.json 与 Bicep 文件同目录，CI/CD 管道中一并推送。

9. 监控与可视化 📊

Log Analytics → Power BI

Power BI Desktop 中新增数据源：Azure Log Analytics，示例 DAX：

AverageApprovalTime =
  AVERAGEX(
    FILTER(
      'WorkflowRuns',
      'WorkflowRuns'[Status] = "Succeeded"
    ),
    'WorkflowRuns'[DurationSeconds]
  )