实战丨飞致云面向自身销售场景打造专属CRM Skills

Cordys CRM Skills（https://github.com/1Panel-dev/CordysCRM-skills）是飞致云旗下Cordys CRM开源项目组发布的一组标准化Skills技能仓库，它将CRM系统中的线索、客户、商机、合同、回款等核心能力封装为可以被AI智能体调用的技能模块，支持自然语言驱动的查询、创建、更新、转化、链路追踪与漏斗分析。安装Cordys CRM Skills后，用户无需登录CRM系统，即可在与WorkBuddy这样的AI办公智能体的对话中完成L2C（Lead to Cash，线索到现金）的全流程操作。

基于标准化的Cordys CRM Skills，飞致云还结合自身的销售管理需求进行了语义、规则、流程等方面的针对性优化，最终让这套技能更加符合实际的业务需求。本文将分享飞致云基于标准化Cordys CRM Skills打造专属技能仓库的具体思路和过程。目前，优化后的飞致云专属Cordys CRM Skills也已开源，项目地址为：https://github.com/fit2cloud-east-de/CordysCRM-skills。

一、把业务上下文写进Skills执行链路

标准化的Skills技能仓库提供了CRM系统完整的查询与写入能力。但进入具体的业务场景后，Skills能力能否精准匹配企业实际的业务需求，成为最关键的挑战。以一句看似平常的提问为例：“帮我看看私海里本月的新签和开放商机”。要想把这句话变成AI可执行的查询指令，并不是替换几个关键词那么简单，Skills需要从自然语言中提炼出准确的查询需求。

Cordys CRM的私海不是一个独立接口，新签不是新建商机，开放商机也不是某个固定选项。赢单和输单听起来直白，传给系统的却是确定的阶段值。事实上，能够调用接口只是入场券。要让AI真正在一家企业里工作，它还要知道数据长什么样？大家平时怎么说？哪些动作必须先确认？一件事按什么顺序完成？

Cordys CRM Skills技能仓库底层由九大引擎晶格驱动，覆盖从线索到现金的完整业务链路，可以适配销售、经理、高管、商务和财务五类角色。基于Cordys CRM Skills技能仓库的标准化产品底座，飞致云结合自身的销售管理需求，在三个维度进行了技能能力增强：

■ 同步实例表单：让AI“看到”企业内部Cordys CRM实际使用的表单，大幅提升接口调用时参数字段拼接的准确性；

■ 私有语义翻译：将企业内部常说的术语，翻译成AI能听懂的大白话，帮助AI更好地理解业务场景；

■ 固化执行规则：将查重、录入、跟进等高频使用的场景，抽象为可复用的流程，降低AI的试错几率。

最终，飞致云专属的Cordys CRM Skills，不只是在功能方面的增强，更是将企业特有的表单、术语、规则和流程，系统性地注入到了Skills的执行逻辑中。

▲图1 飞致云专属Cordys CRM Skills执行链路

二、同步示例表单：让AI认识业务数据

Cordys CRM Skills的技能底座提供了通用的CRM操作能力。但在真实的飞致云CRM系统里，字段结构、选项值、必填规则各不相同，并且持续在变化。字段会做增删、选项也会做调整，如果Skills仅保存安装时的字段清单，将会逐步与实际生产环境脱节。

为此，我们构建了一条表单同步链路：从CRM实例读取真实表单，生成AI可读的Markdown字段文档，并且在每次请求前校验字段和类型。目前，这一同步机制已经覆盖了飞致云内部Cordys CRM实例L2C（线索到现金）的全部模块表单。这样做的好处是：在Cordys CRM中修改了字段或选项，不必再手工修改Skills里的字段说明。表单同步会拉取当前Cordys CRM的真实表单，确保Skills中的字段说明永远跟生产环境保持一致。

▲图2 飞致云专属Cordys CRM Skills表单同步机制

三、私有语义翻译：让AI听懂业务语言

表单同步能力解决了“CRM系统内数据形态变化”的问题，下一步要解决的则是“大模型在业务语境中的理解力”。这远不止同义词替换那么简单，而是要把口头概念翻译成系统真正能够执行的条件：去哪个业务模块查？按谁的数据范围筛选？用哪几个字段？字段的值填哪些固定选项？等等。

以“私海”一词为例，它不是一个叫作“私海”的字段，也没有独立的查询接口。在飞致云的业务场景中，“私海”指的是已经归属到具体销售人员名下的客户或线索，和“公海”里无人认领的记录相互对应。要把“看我的私海”这个需求翻译成查询条件，需要AI先理解这个概念，再将它对应到正确的模块和过滤规则。

当用户提出“查看我私海中本月新签与开放商机”时，Skills并非在关键词表中进行简单的匹配。Skills会依次确定当前用户身份与数据范围，判定业务对象为商机，将“新签”映射至来源口径，将“开放商机”映射至未结束阶段，并且结合时间范围生成可校验的查询条件。这正是私有语义的核心价值：将企业的业务口语转化为确定性操作，也将原本仅存在于老员工经验中的默认共识，转化为可校验、可维护的规则。

▲图3 飞致云专属Cordys CRM Skills私有语义翻译流程

四、固化SOP：让AI按业务规矩办事

Skills光能听懂业务语言还不够，真实的业务操作往往有固定的执行链路。标准化Skills提供的是单步能力，而基于业务定制的Skills则可以把这些步骤串联成可复用的SOP（Standard Operating Procedure，标准作业程序），从而确保每次的任务执行都遵循相同的业务逻辑。

以飞致云专属Cordys CRM Skills三个常用的SOP为例：

■ 客户查重：创建客户前，Skills会按照线索、线索池、客户、公海、商机和联系人六个分类进行并行搜索。任一分类查询失败，就不能断言“没有重复”，客户创建流程必须中止，等待用户确认后方可继续；

■ 数据录入：写入前先同步最新表单定义，校验必填字段是否齐全、选项值是否合法。未明确给出的信息由智能推断自动补全，例如产品简称转全称、由公司名推断所属行业、部门向上追溯区域、商机名按“客户-产品-年份-类型”模板生成等，推断结果均需用户确认后方可进行录入。数据录入完成后，Skills会尝试读取刚刚写入Cordys CRM里面的数据，验证数据写入是否成功；

■ 客户跟进：用户在AI办公智能体会话框中写了一句“昨天拜访了XX公司”，Skills需要在线索、客户、商机三个模块中并行搜索定位目标对象，找到具体对象后，写入跟进记录。如果涉及后续预约，同步创建跟进计划。任一环节出错，都应明确告知用户当前状态，而不是悄然跳过。