销售进度到底到哪了？一篇文章带你实现销售进度全管理！

销售进度到底到哪了？

在很多公司里，“销售进度到底到哪了”这句话，一旦问出口，往往意味着两种场景：

• 老板心里没底，月底 KPI 有可能要爆雷；
• 销售团队也心里没底，不知道这个月是能冲还是只能躺。

说白了，销售进度管理做不好，整个公司都心慌。

我接触过不少企业，有做项目型销售的，也有做分销、SaaS、制造业直销的，只要业务需要“定目标、盯过程、看结果”，进度管理必然是整个管理链路里最难啃的一块骨头。

为什么难？因为它牵涉的不是一个表，而是目标→预测→过程→结果→复盘这一整条链路，只要有一个环节断掉，后面全乱。

今天这篇文章，我尽量用从业者角度，把“销售进度到底到哪了”这件事从逻辑到底层方法讲透。

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一、为什么销售进度总是乱？

我总结过一件事：销售进度乱的公司，99%都是这三个现象。本质就三个字：问、抄、猜

1. 靠问：销售进度全靠问才知道

老板：本月目标多少？ 销售：10 个。 老板：现在完成多少？ 销售：（打开 Excel）等我找找……

每问一次，就是一次焦虑。 https://s.fanruan.com/739bg

销售也很委屈，事情太多，表格太多，回不来就是正常。

这说明一点：进度没有沉淀到统一数据系统里。

2. 靠抄：数据不一致，每个人一份表

你看这画面是不是很熟悉：销售自己有一份进度表、主管有一份汇总表、老板有一份“领导用表”.......

最后大家拿着不同数字，谁也不服谁数据抄来抄去，一不小心就版本错乱。

这说明：没有统一的数据源。

3. 靠猜：目标定得玄学，差距算得更玄学

一些企业目标完全凭感觉：

• 市场好一点，就拍脑袋涨 20%
• 差一点，就随便压个数字

差距怎么算？ 也靠猜。

为什么猜？ 因为没有预测，没有漏斗，没有统计模型，没人知道目标到底合理不合理。

二、销售进度管理要解决什么？其实就三件事

是什么？到哪了？怎么做？

这三个问题如果能做到逻辑闭环，就算你不再用任何华丽的系统，也能把销售节奏盘起来。

下面我拆开讲，我用的是简道云来搭，不需要特别专业的IT知识，只要懂业务就能拖拽组件搭建应用。我在这儿放了个模板，点开跟着我的讲解，也动手搭一搭。

1.1 实现思路

销售目标进度管理方案的实现思路如下：

1. 制定目标计划：销售部门主管录入每个月每个销售人员的销售回款目标数据。
2. 目标进度分析：结合销售回款数据，通过 数据工厂 分析计算目标进度及提成金额，实现销售薪酬的自动计算。
3. 业绩目标看板：通过仪表盘对业绩目标相关数据进行可视化展示，便于相关成员随时查询跟踪。

1.2 预期效果

推荐安装场景模板：CRM 进行体验，内置销售预测分析实现方案。

通过销售业绩进度管理，可以实时查询销售目标完成进度，并根据设置的提成比例规则自动完成提成金额计算：

搞清楚“是什么”——目标要能立得住

1.1 目标制定

1）目标录入

部门主管按月录入每个销售组员的月度回款目标：

2）提成规则

根据目标完成比例不同，制定不同提成规则，激励销售人员像高目标完成率靠齐：

搞清楚“到哪了”——销售进度要能实时跑

1. 进度分析

💡Tips：

由于销售替提成规则可能会定期更换，如果使用同一规则进行业绩测算，数据计算将会不准确。为了规避此类问题，方案中对每月销售业绩数据进行了数据备份，计算实际业绩进度时，拿历史备份数据与当月业绩数据进行计算，得出最准确的目标回款进度分析。

1) 每月薪酬数据备份

通过数据工厂的「销售薪酬计算-每月同步」数据流将每月计算好的上月薪酬数据定时自动同步至表单中进行数据备份。

2）销售业绩进度计算

销售业绩进度通过销售薪酬计算数据流完成计算：

数据工厂数据流中，首先计算当月的目标和回款数据，同最新提成规则数据进行合并计算，得出当月的目标完成率、提成金额等：

需要注意的是，为了演示出完整的业绩看板，数据流中的数据过滤位设置过滤为当月数据，实际使用时，需要修改为当月：

当月数据计算完成后，再将历史计算数据进行追加合并，即可得出全量业绩进度数据：

搞清楚“怎么做”——差距要能定位，动作要能跟上

看板展示

1）个人业绩

数据分析计算完毕，可以将销售个人业绩数据通过分析进行展示，成员或部门领导可以实时部门销售的目标完成情况：

2）团队业绩

公式业绩看板可以在制作完毕后发不给销售总监查看，便于总监了解销售业绩完成情况，及时定位分析销售问题，优化销售策略，促进完成公司目标销售额：

三、用系统把进度“自动化”，是现代销售管理的标配

很多企业想做销售进度管理，但为什么做不起来？

因为纯人工是很难的。

你要是让销售天天填表，那结果只有一个：没人填。

现代企业基本上都已经认同——销售进度管理必须依赖系统。

我说的不是那种流程超级重、用起来还要培训几个月的大系统，而是：

• 销售动作能自动记录
• 目标自动拆分
• 漏斗自动汇总
• 进度自动统计
• 差距自动预警
• 周报自动生成

只要这些能自动化，销售团队就能把精力都用在客户身上，而不是数据处理上。

四、销售进度管理，做好这三步就够了

我把这篇文章的逻辑再收一下，让你能用一句话记住核心：销售进度管理的本质，就是用数据回答三个问题：目标是什么、现在到哪了、还需要做什么。

具体落在动作上，就是三件大事：

1）目标要能「定得住」

有依据、可拆、可视化，不是激励语录。

2）进度要能「看得见」

动作沉淀、漏斗跑起来、数据自动更新。

3）差距要能「补得上」

定位问题方向：是目标？过程？市场？动作？ 并能给出可执行方案。

当这三件事形成闭环，你就会发现一件非常神奇的事：

销售进度终于稳了，公司管理的底气也回来了。

做好这件事，没有任何花哨操作，就是一套专业、理性、科学的销售管理机制。