案例｜Baklib 助力某全球投资管理公司实现知识一体化

挑战

一家管理着超过 2500 亿美元资产、业务遍及多个行业的全球投资公司，面临着严重的信息孤岛与业务知识分散问题。该公司拥有超过 50,000 名员工，管理着多样化的全球资产组合。由于信息分布在不同部门与系统中，投资专业人士常常浪费大量时间去寻找必要的知识资产，从而影响快速、全面和明智的决策制定。

公司的商业交易记录包含大量结构化与非结构化数据，这些数据散落在多个存储库中。即便员工知道信息的存在，也往往需要联系相关人员以获取访问权限，导致知识共享效率低下。

为了弥补内容缺失或无法访问所造成的知识空白，投资团队常常重新委托研究项目以支持决策。然而，这些报告在组织内部很少共享，并且经常被不同团队重复创建。由于投资记录按部门与投资类型进行隔离存储，公司无法充分利用员工的专业知识与洞察。

在此背景下，该公司决定与企业知识管理平台 Baklib 合作，设计并实施一个统一的企业知识门户（Knowledge Portal），以打破信息孤岛，促进知识共享与智能决策。

解决方案

Baklib 负责 设计、开发并部署 该企业知识门户，充分结合了先进的知识管理理念与敏捷开发方法。整个项目从战略规划到实施，分为以下几个阶段：

1. 需求洞察与业务梳理

Baklib 首先通过业务案例精炼研讨会，深入了解 Knowledge Portal 需要解决的核心问题，并评估该项目对企业的整体价值。 在此阶段，Baklib 定义了多个典型用户角色（Persona）、业务用例（Use Case）与用户流程（User Flow），以此明确优先功能并为后续的敏捷开发制定方向。

2. 敏捷路线图与MVP交付

基于调研结果，Baklib 制定了敏捷的开发路线图（Agile Roadmap），率先推出 MVP（最小可行产品），为企业提供即时价值并验证门户的可行性。 此后，团队根据用户反馈持续迭代，逐步扩展功能 backlog，在验证价值的同时稳步增强系统能力。

3. 跨部门协作与技术实现

在项目推进过程中，Baklib 与客户的 人力资源部、IT 部门及多家第三方供应商 密切合作，共同开发与测试系统。MVP 按时上线后，Baklib 继续扩展功能和后端资源，以进一步丰富知识、信息与数据的集中管理能力。

知识门户集成了多项创新特性，包括：

• 结构化与非结构化数据融合：信息不仅以链接形式呈现，更通过结果展示来源内容，帮助用户快速理解与分析。

• 智能安全模型：系统能够理解复杂的访问规则，仅显示每位用户有权限查看的内容。

• AI驱动的个性化视图：利用机器学习，根据用户行为与需求自动组织内容，实现高度定制化体验。

• 知识关联与专家发现：整合多源信息与人员关系，让用户能轻松找到相关专家并发现新的合作机会。

值得一提的是，门户的 搜索功能 建立在一个整合了大量内部数据源的图数据库之上，使搜索结果能够在单一视图中展示高度关联的信息。例如，一个投资项目的搜索结果可以同时呈现相关报告、团队成员、交易历史及关联资产，为分析提供全景视图。

技术与知识管理基础

Baklib 通过不同的专家团队，为该项目提供端到端支持。团队成员包括：架构师、组织变革顾问、知识工程师、分类学与本体论专家（Taxonomists & Ontologists）、内容策略师、UI/UX 设计师及开发工程师。

这种跨领域协作确保了项目从战略、设计到交付的每一步都符合知识管理的最佳实践。

Baklib 的知识门户可从 多达 12 个不同系统 中整合数据，并通过 人工智能驱动的知识引擎 检测多源存储库间的趋势与模式。该知识引擎基于语义层（Semantic Layer）运作，建立跨数据集的语义关系，使用户能够跨部门、跨主题高效检索和导航内容，无论其业务角色如何，都能快速发现相关信息。

同时，Baklib 为企业重新设计了访问控制架构，将用户角色与访问权限精确映射，简化数据访问流程，减少对人工审批的依赖，显著提升了知识发现效率。

为保障项目的长期成功与可持续性，Baklib 还重点实施了多项知识管理基础工程，包括：

• 内容治理与数据清理

• 大规模迁移与增强流程优化

• 分类体系（Taxonomy）与本体论（Ontology）设计

• 标签与元数据策略优化

• 内容类型设计与治理模型建立

• 变更管理与沟通计划

这些工作确保了门户中整合的内容高质量、可信赖，且易于人机理解与维护。与此同时，Baklib 还为用户群体设计了系统化的培训与沟通计划，使员工充分理解并积极采用新工具，形成可持续的知识共享文化。

结果

Baklib 构建的知识门户成功整合了企业庞大的智力资源，将分散的信息集中于一个可搜索、可探索的空间中。投资专业人士能够快速找到所需资料、洞察市场趋势，并与全球专家建立联系，这在以往几乎无法实现。

该企业知识门户已在企业内部取得显著成效：

• 高采纳率：用户数量持续增长，留存率极高。

• 节省时间：信息检索与知识复用的时间显著减少，生产力与满意度同步提升。

• 加速培训：新员工上手更快，初级员工无需依赖他人即可独立完成任务。

• 减少冗余：避免重复采购外部研究与数据资源，降低运营成本。

随着未来两年内 Knowledge Portal 的持续迭代和功能扩展，Baklib 的成果将更加深远。

目前，该投资公司仍与 Baklib 保持长期合作，将其视为推动知识管理变革的关键战略伙伴。

Baklib 是面向企业的全内容数字管理平台，帮助组织构建知识门户、产品手册、帮助中心、知识库及在线文档等内容系统。