伴随诊断未来市场驱动力? ——博迈伦

文章指出,伴随诊断市场在NGS和液体活检技术进步、新靶点药物发现以及医保覆盖增加的推动下保持高景气度。贝瑞基因等公司在大Panel基因检测上取得进展,新靶点如KRASG12C、NTRK的研究也扩展了市场。肿瘤早筛领域尚处蓝海,贝瑞基因的PreCar肝癌早筛项目有望引领市场。

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伴随诊断赛道景气度高,天花板尚远。不管是技术发展层面还是应用癌种和靶点层面, 伴随诊断市场尚处于快速发展阶段,在 NGS 和液体活检技术不断突破、新靶点和新 靶向药物的不断发现、医保端对靶向药物和伴随诊断产品的覆盖趋势等驱动力下, 行业持续发展驱动力强,景气度高: 

Ø NGS 和液体活检技术突破:PCR 技术目前已较为成熟,但主要用于已知突变, 且一次性检测基因数量有限,而 NGS 最大的优势就是高通量,可实现大 Panel 检测。
2020 年 8 月,FDA 批准了首个基于 NGS 技术的癌症液体活检产品,可 同时检测 55 个肿瘤基因的突变;2020 年 7 月,贝瑞基因发布大 Panel 基因检测产品“和全安”,可同时检测 654 个基因。未来随着更多基因大 Panel 产品的 推出,有望带动价格提升; 

Ø 新靶点和新靶向药物的发现:从行业发展阶段来看,目前精准医疗仍处于发展早 期,最为成熟的肺癌领域目前也在不断发展中,耐药机制也使突变位点不断增加, 并出现 T790M、MET 等可成药的突变类型。

此外,随着新药研发力度的增强, KRAS G12C、NTRK等位点也正在被不断攻克中,伴随诊断产品也将不断丰富, 市场有望进一步扩大; 

Ø 医保对靶向药物和 CDx 产品的覆盖趋势:2017 年起医保局连续开启了三轮医保谈判降价,大部分主流靶向药价格得到了大幅度的下降,靶向药物纳入医保范围且降价明显,或带动伴随诊断产品渗透率提升。

2018 年 12 月,北京医保局率先将肿瘤组织 DNA 测序纳入医保乙类,并限定价格为 3800 元。随着未来更 多的省份将 CDx 产品纳入医保,可及性或大幅提升。 

肿瘤早筛前景如何判断?玩家众多,谁才是“王者”? 

肿瘤早筛相较于“拥挤”的肿瘤个体化治疗更加受到市场青睐,一方面,早筛的目标群体主要是健康或亚健康人群,较肿瘤患者群体更具有群众基础;另一方面,肿瘤早筛市场仍然处于“蓝海”,成熟化产品尚未形成,早筛理论前景可期。 

千亿级潜在市场吸引国内外企业加速布局早筛业务,而我们认为能够率先走出来的产品需要精准抓住需求点及诊疗路径。贝瑞基因 PreCar 肝癌早筛项目走在国内外研发前列,经过多年的高研发投入和大规模前瞻性验证实验,其早筛产品即将步入收获 期,最早于 2020 年以 LTD(第三方检测服务)的形式落地。 

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