Odoo：基于项目交付工时，形成实时计费收入的应用方法

在项目管理中，根据实际交付的成果向客户开具发票是一个关键环节。Odoo 系统提供了一种灵活的方式，允许您根据项目任务或工单的交付工时手动生成账单。这种方法非常适合需要按阶段或里程碑实时计费的项目。本文将逐步指导您如何在 Odoo 系统中实现基于交付工时的实时计费。

文 ｜ 开源智造（OSCG） · Odoo亚太金牌服务

步骤 1：配置产品以支持基于交付数量的计费

1. 导航至产品模块
   进入 Inventory（库存） → Products（产品），选择或创建一个用于项目交付的产品。
2. 设置产品的开票策略
   在产品的 Sales（销售） 选项卡下：
3. 将 Invoicing Policy（开票策略） 设为 Delivered Quantity（按交付数量）。
4. 将 Service Tracking（服务跟踪） 设为 Create a Task or Project（创建任务或项目）（根据需求选择）。

步骤 2：创建销售订单并关联项目

• 生成销售订单
  进入 Sales（销售） → Orders（订单），创建一个新订单，并添加配置好的产品。设置所需的交付数量。

• 关联项目或任务
  在销售订单行中，选择要关联的 Project（项目） 或 Task（任务）。这将把交付工时数与项目进度绑定。

步骤 3：手动更新交付数量

• 跟踪项目进度
  在项目或任务的详情页中，通过更新工时、任务状态或手动输入来反映实际交付量。

• 修改交付数量
  进入销售订单，找到对应的订单行，点击 Delivered Quantity（交付数量） 字段，手动输入已完成的交付工时数。

步骤 4：生成发票

• 创建开票草稿
  在销售订单中点击 Create Invoice（创建发票），选择 Based on Delivered Quantities（基于交付数量）。

• 调整发票明细
  系统会根据手动输入的交付数量生成账单。您可以进一步编辑金额或添加其他费用。

• 确认并发送发票
  验证无误后，确认发票并通过邮件或PDF发送给客户。

步骤 5：监控账单状态

在项目的 Analytics（分析） 仪表板中，您可以实时跟踪已开票金额与待开票金额，确保与项目进展保持一致。

优势与应用场景

• 灵活性：手动更新交付量允许您根据实际项目里程碑或客户验收节点计费。
• 准确性：避免自动系统可能导致的误差，尤其适用于复杂或非标准项目。
• 适用场景：咨询项目、定制开发、分阶段交付的服务等。

通过以上步骤，您可以在 Odoo 中高效管理基于交付工时的项目计费流程。如需进一步自动化，可以结合 Timesheets（工时表） 或 Project Milestones（项目里程碑） 功能实现更精细的控制。