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招商证券2020中期策略会定量专场纪要-基金投顾篇之二招商定量任瞳团队 易方达投顾 今天近期，招商证券召开了2020中期策略会，并进行了基金投顾专题会谈。易方达投顾得到其授权，转发纪要。招商证券定量研究与基金评价团队由11名成员组成，团队成员均具备有3年以上的研究经验，是业内最具实力的卖方团队之一，长期为基金公司、保险公司、商业银行等金融机构提供研究服务。其中，定量研究团队全方位覆盖资产配置、市场择时、量化选股、金融产品研究、衍生品投资等诸多研究方向，团队主要成员2015-2018年连续荣获新财富最佳

https://www.iyiou.com/intelligence/insight122890.htmlAssetMark背后，是华泰的野心？还是TAMP的崛起？| 亿欧解案例2020.02.02 23:00[ 亿欧导读 ] AssetMark作为美国仅次于Envestnet和SEI的第三大TAMP平台，其一路发展的背后，究竟喻示着华泰的野心？还是TAMP的崛起？金融,亿欧智库,财富管理,TAMP,华泰证券,AssetMark,资产管理作者：孟凤翔，图片来自“123RF”成立于1996年，总部

【交易技术前沿】券商买方投顾系统建设实践上交所技术服务 今天本文选自《交易技术前沿》总第三十八期文章（2020年3月）潘聪 华泰证券股份有限公司 pancong@htsc.com 作为券商最为传统业务之一的经纪业务是典型的周期性行业，近年来低迷的交易行情和持续走低的交易佣金率，都在倒逼券商谋求向财富管理转型，随着证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，券商经纪业务转型财富管理的趋势日渐明晰，多年来不断谋求转型的经纪业务站在了新起点上。本文抛砖引玉，就这新的业务模式进

人工智能如何重塑资管业？来源：投基家一直以来，科技进步都是驱动全球资产管理行业（AssetManagement Industry）发展的核心因素。近年来，随着移动互联网、云计算、大数据和人工智能（AI，Artificial Intelligence）等信息技术的迅猛发展，科技如何赋能社会？科技如何重塑金融行业？科技如何改写投资管理？引发了高度关注和热烈讨论（Thomas Philippon，2016；DavidLeinweber，2017；巴菲特，2017；Howard Marks，2018）。特别值

近期，国际范围内“黑天鹅”事件频发，市场避险情绪升温，其中收益相对稳定的债券投资避风港效应凸显。但当前债券投资非常复杂，投资顾问基于Excel模型按预定参数给你推送产品耗时长，且难以个性化。

智能投顾是人工智能技术与金融服务深度结合的产物，最早诞生于2008年，自2011年开始在美国等市场发展速度显著加快。 通过智能投顾开展投资管理是财富管理市场的重大突破，与传统投顾模式相比，智能投顾所具备的透明度较高、投资门槛和管理费率较低、......

以色列债券智能投顾公司BondIT作为人工智能应用到金融行业的典范，于2015年12月获得耀途资本的PreA轮投资，2016年10月获得万得资讯领投的A轮投资，并于近日获得金融巨头复星集团的B轮投资。

深度剖析投行巨头金融科技战略——摩根士丹利财富管理转型之路篇原创： 金融科技之道 金融科技之道 今天我在纳林湖等着你 呼斯楞 - 极度情深当前，国内证券基金经营机构（以下简称经营机构）处在一个最好的时代，也处在一个最坏的时代。一方面，随着《关于放开外资保险经纪公司经营范围的通知》《外商投资证券公司管理办法》等政策的不断推出，国内金融业正在有序对外开放，外资机构也在加速入场，国内证券基金经营机...

UBS缘何突然抛弃智能投顾？全球财富管理霸主的数字化转型启示（上）原创： 曹 雷 金融科技之道 6天前唱给十年后的自己 李琦 - 唱给十年后的自己1、前 言根据花旗银行、波士顿咨询、陆金所等公司的预测，全球财富管理市场规模在未来三年，整体将以平均每年6%的幅度增长，亚太地区增长最为强劲，预计年度市场规模增长约9.9%，我国当前财富管理市场规模约6万亿美元，预计年度市场规模增长约15%。全球...

洪泰杨雅琴：2018年中国财富管理才真正迎来发展元年2019.01.23 12:32:08新浪财经快走慢打杨雅琴：2018年中国财富管理才真正迎来发展元年前言：1979年，国内保险业务恢复，是为“保险元年”；1981年，国债发行恢复，是为“国债元年”；1986年，首个证券柜台交易点设立，是为“证券元年”；1990年，郑州商品交易所成立，是为“期货元年”；1994年，中国外汇交易中心诞生，是为...

人工智能项目的六投三不投非典型博士跃迁自通信的AI投资人互联网和移动互联网时代的“商业模式创新”带来的投资红利，随着宏观经济环境、金融环境、市场和技术的发展，已经不再是未来十年的投资主流了，人工智能技术已经成为了未来8-10年最大的投资机会，在这个领域的投资机会，即使用“遍地是黄金”来形容也不为过。然而，作为一个多年关注并践行人工智能投资的早期风险投资人，我发现在人工智能投资过程中，最难的...

东财VS同花顺！互联网金融争霸史原创： 专注成长股的 君临 前天文 | 君临团队这个周末，华泰证券又搞事了！换人！合并部门！一波犀利的操作后，华泰把经纪业务并入网络金融部，进一步提升互金部门的战略地位。要知道在券商的经纪业务中，华泰是绝对的龙头，仍毫不留情地将其扫入历史的尘埃，作为券商中的改革派，华泰所为预示着互联网金融的发展趋势已不可阻挡。与此同时，近期一波凌厉的上涨，又有...

让华泰浮盈10亿美金的AssetMark-统包资产管理平台价值几何?原创： 徐杨 新全球资产配置 3天前文 | 徐杨字数 | 约7700 需时 | 25分钟2016年4月，华泰证券财大气粗地砸下7.8亿美金，从两家美国私募公司 Aquiline Capital Partners 和 Genstar Capital 手上全资收购了AssetMark，其英文全称为AssetMark Fina...

智能投顾销售基金涉嫌违规，证监会正严查！这两家成典型 原创 2017-04-13 长留 券商中国 人工智能在中国金融市场的大爆发，如今正面临重大考验。 今天，证监会网站挂出山西证监局发布的一则消息，震惊了整个理财销售市场！“智能投顾销售基金涉嫌违规，证监会严查！”文章提到智能投顾销售基金当中，互联网平台在没有取得基金销售业务资格的情况下，就对外开展公募基金销售活动，并且举出两个典型——理财魔方

马云又在押宝智能投顾！ 4月6日，阿里巴巴集团主席马云联合创立的云锋金融集团（Yunfeng Financial Group）在香港推出了一款叫做“有鱼”的智能投顾应用程序，开始在亚洲的这座金融中心押宝正在全球兴起的智能投顾技术。

海外基金销售新模式 机器人投顾与人工相结合 2016-12-19 14:16 南方财富网 　　海外基金销售新模式 机器人投顾与人工相结合 　　近年来，机器人投顾在美国等发达市场方兴未艾，但高净值客户个性化服务需求依然难以满足。嘉信理财瞄准这一市场需求，推出了一种线上智能投顾和线下理财经理相结合的新模式。

招行开启零售银行智能投顾时代 尝试打造金融垂直自场景 2016-12-07 05:37:19　来源: 21世纪经济报道(广州) 本报记者 辛继召 深圳、北京报道 作为国内个人业务占比最高的银行，招商银行已成为各大银行向零售转型的“对标”行，但各行零售业务竞争白热化之时，招行又该向何处去？ 12月6日，招商银行发布其零售银行的两款Fintech产品，一是招商银行APP5.0，二是摩羯智投，分

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美国综合理财商嘉信理财（Charles Schwab）向来以恪守能力圈，以及稳健扩张的战略为人称道，电子经纪、理财分发、智能投顾，每一次时机选择都恰到好处。这一周，嘉信向所有交易客户传递的消息是「我们再次先行一步，希望你会喜欢」。2月2日，嘉信理财宣布全面降佣，股票和ETF交易佣金标准下调20%以上。根据当日发布的新闻稿，嘉信同时给出了三项重要的费率政策。其一是自2月3日起将美国境内股票和ETF交易

来源： https://zhuanlan.zhihu.com/p/25085807招行推出的摩羯智能理财，到底是在做什么？于凯 · 3 天前2017 年 2 月 4 日星期六晚上 6 点 50 分 12 月 6 日，招商银行在其新版手机银行应用中推出了“摩羯智投”，用户可以选择投资期限和风险等级，“摩羯智投”会推荐给用户一个包含债券、股票和商品类基金的组合，并提供该组合的历史模拟收益率

来源： https://zhuanlan.zhihu.com/p/24427316 2017中国互联网证券年度报告

专访 | PINTEC集团璇玑公司CEO郑毓栋：人工智能的金融应用，一旦赌错万劫不复机器之心_discard 2016-07-24 16:47:30 声明：本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写，除搜狐官方账号外，观点仅代表作者本人，不代表搜狐立场。举报　　机器之心原创 　　作者：赵云峰　　人工智能在金融领域的应用是一个很大的问题，一直受到业界的关注。璇玑公司就有一套这样的智能理财系统，既使用了传统的数

原创 2017-01-24 孙骋 钛媒体 钛媒体 TMTPost.com TMT ｜创新｜ 创业 关注这个不一样的微信号：钛媒体 （ ID：taimeiti ）【本文正在参与最新一期话题竞拍“智能投顾风口来临，技术可以打败人脑吗”，你站在正方还是反方？真理不辨不明，欢迎投稿表达你的观点！】智能投顾不仅需要算法和技术，更需要数据和用户，这正是传统金融巨头们的优势。钛媒体记者 ︳孙骋美国Dail

人工智能、机器学习和数据将推动未来生产力的发展http://note.youdao.com/share/index.html?id=9874d468e9dece80bcc23819232438fd&type=note&from=timeline&isappinstalled=0#/人工智能是信息时代的尖端技术。在最新的“创新简介”系列文件中，我们研究机器学习和深度学习的进步如何与更强大的计算和不断扩

招商银行这一招，引起了各大银行的注意 2017-02-22 胡锶元 蓝海私行 本文转载自：未央网 2016年12月6日，招商银行在其App中推出了“摩羯智投”，该服务根据用户期望的投资期限和风险等级，推荐包含债券、股票和商品类基金的组合，这是国内商业银行首次引入智能投顾模式。日前，浦发银行也推出了面向客户自助使用的线上资产配置服务平台 “财智机器人”。此外，广发证券推出“i股票”和“i配置

嘉信理财（Charles Schwab Corp.）计划在2017年发布一款新的智能投顾服务平台，来应对金融公司与计算机运算程序所驱动的理财合作潮流，从而与先锋集团（Vanguard）进行市场竞争。 同时，一些传统金融服务公司，像摩根斯坦利、美洲银行旗下的美林证券等，都在2016年宣布了自己对自动投资管理服务构建的计划。先锋集团旗下的私人理财顾问服务，结合了计算机和人工咨询服务，总资产达470亿美

当传统的分析框架遇见智能投顾——以两家独立智投为例 肖杨 · 8 小时前 https://zhuanlan.zhihu.com/p/25408077?from=timeline&isappinstalled=0 2016年12月6日，招商银行正式推出摩羯智投，成为了国内第一家提供智能投顾服务的大型金融机构。不过，由于摩羯智投的历史业绩尚短，其投研团队进行全球大类资产配置的能力尚未得证，并且有

原创|智能投顾只能这么搞！美国证监会发15页指南 2017/03/02 18:02 智能投顾联盟 　　 　　随着智能投顾创业公司的不断涌现及其管理资产规模的增加，监管层对智能投顾监管方面的关注也在不断增长。不过，对于如何看待智能投顾，中美监管层的表态的确有差异。 　　我国证监部门对于新事物向来谨慎甚至保守，而且似乎深谙中国的智能投顾“国情”。

偏离智能投顾本身的金融逻辑，造势满分的摩羯智投都存在哪些问题？2017-03-06 伍治坚 鲤财III. Menuetto - Allegretto Berliner Philharmoniker;Herbert von Karajan - Mozart: Late Symphonies2016年12月6日，招商银行宣布摩羯智投正式上线。今天这篇文章主要来帮助大家分析一下摩羯智投这款产品。顾名思义

智能投顾正在引发各路金融机构的“乱战”。目前，基金公司、券商、第三方财富、互联网巨头、软件集成商等平台扎堆布局。本文从多个视角展现国内智能投顾业务到底如何萌芽和泛化的。这是一篇注定有点略偏学术探讨的文章，也是一篇少有的从多个视角展现国内智能投顾业务到底如何萌芽和泛化的文章。

招商银行王洪栋：智能投顾不只是提供产品组合 而是一套服务流程 2017-03-31 招商银行财富管理智能投资工作室负责人王洪栋金麟2017第四届量化投资与对冲基金年会3月25日在中国人民大学举办。招商银行财富管理智能投资工作室负责人王洪栋作了主题发言《智能投顾实践应用》，他表示，智能投顾提供的绝对不只是一个组合的产品，而是一项服务，不是一个简单的买卖产品交易，它提供的是一套服务的流程。

移动互联加速金融科技的渗透 中国将成为全球最大智能投顾市场 2016-12-02 22:57:39|来源：大公网|　　大公网12月2日讯（记者毛丽娟）科技的创新，正在颠覆和改变我们的生活。动动手指，一应俱全的商品和服务便自动送上门来。当金融消费者发现，只要躺在床上，点几下手机就可以坐享收益，谁还愿意孜孜不倦地去查报表、盯盘面、看走势？如今，越来越多的投资者，正开始青睐机器人理财。