crm创建基于fetch自己的自定义报告

本文介绍如何通过解决方案资源管理器创建新的报表,并使用报表向导来设置筛选条件和显示字段,最终保存并发布报表。

在解决方案资源管理器,右键点击“报表”目录。然后点击“增加了新的报告”。

打开“报表向导”。

在“欢迎来到报表向导”前,点击“下一个”。

 

 

 

选择筛选条件

 

 

排放显示的字段:

 

选择报表显示的类型:

 

 

保存报表并公布。

 

 

 执行报表:

 

 

 

 

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转载于:https://www.cnblogs.com/yxwkf/p/4640470.html

<think>好的,用户想要查找与CRM流程相关的图表或设计示例。首先,我需要明确CRM(客户关系管理)的基本流程通常包括哪些环节。一般来说,CRM流程可能涉及潜在客户获取、客户跟进、销售机会管理、订单处理、售后服务等阶段。接下来,我应该考虑如何将这些步骤可视化成一个流程图,同时参考用户提供的引用内容中的相关信息。 根据引用[2],用户提到了使用流程图工具的API生成和自动化更新流程图。这可能意味着用户对自动化生成或动态调整流程图有兴趣。因此,在回答中可以提到使用类似工具的API来自动化CRM流程图的创建和更新,例如根据数据库中的最新数据动态调整流程图步骤。 另外,引用[1]提到了快速搭建CRM系统的模板,这可能暗示用户希望有一个现成的CRM流程图设计作为参考,以便在此基础上进行自定义。因此,提供一个基础的CRM流程图结构,并建议用户基于模板进行修改,会是有帮助的。 用户可能的需求不仅仅是示例,还可能包括如何实现流程图的自动化或集成到现有系统中。因此,除了提供流程图示例外,还应考虑如何结合技术工具(如引用[2]中的代码示例)来实现这一点。例如,使用Python代码调用流程图库来生成CRM流程图,或者根据业务逻辑的变化自动更新流程图。 此外,引用[3]提到了Petri网和图论等数学模型,这可能适用于更复杂的CRM流程分析和优化。虽然用户当前的问题是关于流程图设计,但提及这些模型可以作为扩展内容,帮助用户深入理解流程的结构和性能优化。 需要确保回答符合用户给出的格式要求,使用正确的LaTeX语法,行内公式用$...$,独立公式用$$...$$,并且结构清晰。同时,生成相关问题时要围绕CRM流程图设计展开,可能涉及工具使用、优化方法、集成案例等。 最后,检查引用标记是否正确添加,确保每个引用来源在回答末尾自然标注,例如[^1]、[^2]等。同时,确保回答使用中文,并遵循其他系统级指令,如代码块格式和段落分隔。</think>### CRM流程图设计示例 CRM(客户关系管理)流程图的核心目标是规范客户生命周期管理,典型流程包含以下阶段: 1. **潜在客户获取** - 来源:线上广告、线下活动、社交媒体等 - 验证:通过$N$个筛选条件(如预算、需求匹配度)标记合格线索[^1] 2. **销售机会跟进** $$流程决策树 = \begin{cases} \text{直接签单} & \text{若需求明确} \\ \text{产品演示} & \text{若需功能验证} \\ \text{需求分析报告} & \text{若需定制方案} \end{cases}$$ 3. **订单处理与交付** ```python def order_processing(customer): if customer.credit_check(): generate_contract() logistics_planning() else: trigger_review_workflow() # 引用[2]中的自动化流程更新逻辑 ``` 4. **售后服务与再营销** - 使用$KPI=(\frac{\text{解决率}}{\text{响应时间}})$衡量服务质量 - 根据客户分群(RFM模型)推送定向优惠[^3] --- ### 流程图工具实现方案 1. **基础设计工具** 使用[Miro](https://miro.com/)或Lucidchart拖拽式搭建,支持泳道图形式区分部门职责。 2. **自动化集成示例** 如引用[2]所示,可通过API动态更新流程图: ```python from flowchart import CRM_Diagram # 从CRM系统获取最新销售阶段数据 sales_stages = fetch_crm_data(api_endpoint="sales/status") diagram = CRM_Diagram() for stage in sales_stages: diagram.add_step(stage.name, status=stage.progress) diagram.render("crm_flow_auto_update.png") ``` 3. **进阶分析工具** 采用引用[3]中的Petri网模型,对流程瓶颈进行数学建模: $$吞吐量\lambda = \frac{\text{完成案例数}}{T_{\text{总}}}$$ 通过仿真优化资源配置。 ---
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