Salesforce 开发整理（七）配置审批流

最新推荐文章于 2024-09-19 14:28:32 发布
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原文链接：http://www.cnblogs.com/luqinghua/p/9173584.html
本文详细介绍Salesforce中审批流的配置步骤与注意事项，包括如何创建审批过程、配置审批节点及操作等，并提供实例帮助理解。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

salesforce提供了比较强大的可配置审批流功能，在系统中翻译为“批准过程”。所以需要配置审批时，选择创建 ——>  工作流和批准 ——> 批准过程，然后选择管理批准过程，选择需要配置的对象，例如业务机会

然后创建新的批准过程，salesforce提供了包括使用跳转起点向导，使用标准设置向导两种方式，但就本质来说没有太大的区别。

针对配置实现的批准过程需要的注意事项，整理如下

批准过程参数列表
说明
示例
过程名称
审批流的Name
费用节点审批
唯一名称
审批流的API
ApproveExpense
批准分配电子邮件模板
当提交审批需要邮件提醒时可选
费用审批电子邮件模板
初始提交人
允许谁提交审批
记录所有人
项目条件
决定用户提交的审批走那条审批流的条件，可不填
记录类型='差旅补助' and 审批状态!='审批通过'和'审批中'
审批节点
审批流转的节点详情
直接主管    ——>      财务会计     ——>     总经理
批准操作
审批节点批准通过或拒绝时进行的操作
批准操作：审批状态 = '审批通过'，记录锁定
拒绝操作：审批状态 = '审批拒绝'，记录解锁
是否允许提交人调回请求
提交批准后是否允许提交人撤回
是
记录的可编辑性
提交审批后是否允许编辑
1.仅限于管理员可在批准过程中编辑记录
2.管理员和当前分配的批准人可在批准过程中编辑记录
 
*     提交人限定：公用小组成员 / 创建人 / 所有人 / 角色 / 角色和下属 / 指定用户
*     批准人限定：提交人手动选择 / 自动分配给特定用户 / 自动分配给审批记录中的相关用户
*     批准操作：新建任务 / 电子邮件警告 / 字段更新 / 锁定记录 / 出站消息
 
在项目实施过程里，需要配置审批流前可以对照表格，分析配置需要的审批流要做那些准备，从而真正在系统中进行配置时做到得心应手
如有错漏，欢迎指正，有疑问欢迎留言

 

转载于:https://www.cnblogs.com/luqinghua/p/9173584.html

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工作流概览 工作流规则 1.新建工作流规则 2.添加对象到工作流规则当中并启用规则 3.添加操作到工作流规则 添加多个操作到工作流规则 批准过程 1.创建批准过程 指定条目条件（当条件满足或公式评估为真） 2.选择用于自动传送批准的字段、记录可编辑属性 3.添加或移除审批界面可显示字段 4.添加初始提交人、页面布局设置、提交设置 5.配置审批流完成 6.测试审批流 这里创建工作计划之后会出现审批按钮 进程生成器 Lighting Process Builder 创建步骤 翻译一下就是
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<think>好的，我现在需要帮助用户在Salesforce中配置审批流程的字段。首先，我得回忆一下Salesforce的审批流程相关知识，尤其是字段配置部分。根据用户提供的引用内容，特别是引用[3]，里面提到了创建批准过程的几个步骤，其中第二步是“选择用于自动传送批准的字段、记录可编辑属性”，第三步是“添加或移除审批界面可显示字段”。这可能涉及到在审批流程的不同阶段设置哪些字段可以被编辑或显示。 首先，我需要确定用户的问题具体是什么。用户询问的是如何在Salesforce中配置审批相关的字段，可能包括审批过程中字段的可见性、可编辑性，以及如何传递字段值。接下来，我需要按照步骤来解释这个过程，确保引用正确的参考资料。 第一步，创建批准过程时，需要指定条目条件。这可能涉及到字段的条件设置，但用户的问题是关于字段配置的，所以重点在后面的步骤。第二步是选择字段用于自动传送批准。这里可能指的是在审批过程中，某些字段的值会被自动传递或更新，例如将提交者的信息传递给审批者。需要说明如何选择这些字段，并在设置中配置它们的属性。 第三步是添加或移除审批界面上可显示的字段。这里可能涉及到在审批页面的布局中，决定哪些字段对审批者可见，或者允许审批者在审批时编辑某些字段。需要指导用户如何在Salesforce的设置中找到这些选项，并调整字段的显示和编辑权限。 另外，引用[3]还提到了配置提交设置和页面布局设置，这可能涉及到在审批流程中设置提交时的字段验证或默认值，以及调整页面布局以包含必要的字段。需要分步骤解释如何进入审批流程的配置界面，如何选择字段，如何设置它们的属性，例如是否可编辑、是否必填等。 同时，用户可能还想知道如何在审批流程完成后自动更新某些字段，例如将记录状态改为“已批准”。这时候可能需要使用流程构建器（Process Builder）或工作流规则来实现，但根据引用[3]提到的进程生成器（Lightning Process Builder），可能需要指导用户如何将审批流程与流程构建器结合使用，以更新相关字段。 另外，用户提供的引用[2]提到了获取Salesforce token，这可能与API相关的操作有关，但用户的问题是关于审批流程的字段配置，所以暂时不需要涉及这部分内容。引用[1]提到Service Console，但同样可能与当前问题关联不大，可以忽略。 总结一下，我需要按照以下步骤来组织回答： 1. 进入审批流程配置界面，创建或编辑批准过程。 2. 在步骤中选择用于自动传送的字段，并设置它们的属性（如可编辑性）。 3. 配置审批界面显示的字段，调整页面布局。 4. 设置提交时的字段验证或默认值。 5. 结合流程构建器在审批完成后更新相关字段。 同时，需要确保每一步都引用正确的资料，比如引用[3]中的步骤2和步骤3，并指导用户如何操作。可能还需要提醒用户测试审批流程，确保字段配置生效。</think>在 Salesforce 中配置审批流程的字段需要结合**批准过程设计**和**页面布局控制**，以下是详细步骤： --- ### 一、创建或编辑批准过程 1. **进入设置**：在 Lightning 设置中搜索 `流程自动化 → 批准流程`，选择需要配置的批准流程或新建。 2. **设置条目条件**：定义触发审批的条件（例如：`当字段A等于“待审批”时`）[^3]。 --- ### 二、配置字段自动传送与可编辑性 1. **选择字段用于自动传送**： - 在批准流程的**字段设置**中，选择需要自动传递给审批者的字段（例如：`预算金额`、`项目截止日期`）。 - 勾选 `允许审批者编辑字段`，使审批者可在审批时修改这些字段。 2. **设置记录可编辑性**： - 在 `批准步骤 → 字段编辑属性` 中，指定审批期间哪些字段可编辑（如：`审批意见`必填）。 --- ### 三、配置审批界面显示字段 1. **调整页面布局**： - 进入 `对象管理器 → 目标对象（如“工单”）→ 页面布局`，将需要显示的字段（如 `审批状态`、`备注`）添加到布局。 - 通过 `审批页面布局` 单独控制审批时显示的字段（例如隐藏敏感字段）[^3]。 --- ### 四、配置提交与完成动作 1. **提交设置**： - 在 `初始提交动作` 中设置默认字段值（例如：`提交日期 = TODAY()`）。 2. **审批完成后更新字段**： - 使用 **Lightning Process Builder** 或 **Flow**，在审批完成后自动更新字段（如：`状态 → 已批准`）。 --- ### 五、测试与部署 1. **激活流程**：保存并激活批准流程。 2. **测试场景**： - 提交记录时，验证字段是否自动填充。 - 模拟审批操作，检查字段是否可编辑且显示正确。 --- ### 示例配置场景 假设需为“项目申请”配置审批： 1. **自动传送字段**：`项目预算`、`负责人`。 2. **可编辑字段**：审批者需填写`审批意见`（必填）。 3. **完成动作**：审批通过后，通过流程构建器将`状态`更新为`已批准`。 ```text 流程图示意： 提交记录 → 触发审批条件 → 显示预算/负责人 → 审批者填写意见 → 自动更新状态 ``` ---
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