研报摘要|元宇宙:下一代互联网启程(附元宇宙深度报告PDF)

报告摘要

元宇宙(Metaverse)出自于 1992
年出版的科幻小说作家尼尔·斯蒂芬森的《雪崩》,书中构思了一个脱胎于现实世界并与之平行的元宇宙。现实世界中的人们可以打破时空界限,以数字化身(avatar)的形式在其中生活,且永不下线。1999
年的《黑客帝国》、2018 年的《头号玩家》将对于元宇宙解读和想象搬到了大银幕上。2020 年,疫情加速了线上数字化活动的趋势。

本报告由申万宏源研究发布(SWS
RESEARCH),从元宇宙的布局方向、元宇宙的技术底座、元宇宙应用层、海外巨头在元宇宙方面的布局,以及投资分析意见这几个方面作出了详细报告。当前元宇宙发展仍处于探索阶段,技术奇点形成的跃变仍需等待,我们对报告进行了关键解读,相信能为想深入了解元宇宙的朋友提供帮助。

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1. 元宇宙的概念特征

1.1. 元宇宙特征:社交体系+沉浸体验+内容丰富性+经济系统

元宇宙是一个与现实世界平行的,可提供游戏、购物、社交等沉浸体验的开放虚拟世界。参照Roblox对元宇宙八大元素的概括,元宇宙的核心特征为:社交、内容丰富性、沉浸体验、经济系统。

  • 社交:社交关系突破了物理局限,隐含了大规模用户基础(社交天然集中)和虚拟身份,是社会连接的基础;
  • 内容丰富性:开放自由创作、持续产生内容,提供丰富的工具(引擎等)降低 UGC门槛,推动自我进化。
  • 沉浸体验:需要建立在VR/AR/MR成熟的基础上;
  • 经济系统:去中心化,本质上是虚拟与现实的连接、是跨平台、创造性以及持续性的来源。经济系统在虚拟世界中并非新鲜事物,如 MMORPG 游戏大多有自己的经济系统,当前 UGC 社区的用户激励体系也较为成熟,如打赏、直播间礼物、带货、网赚等均是从虚拟世界变现的方式,此外 NFT(非同质化代币)等区块链技术亦将在经济系统中扮演重要角色。比如林俊杰在网上宣布,自己在Decentraland购买了三块虚拟土地,据估算共花费约12.3万美元,约合78.4万人民币。

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1.2. 互联网巨头入局元宇宙,旨在寻求新入口

新的内容消费场景革命有望开启互联网新的红利期。移动互联网流量红利接近尾声,深挖用户价值以及寻找新的入口是新的增长驱动

移动互联网较为发达的中国,网民渗透率达到约 70%,移动互联网日均时长约 6 小时,但已经有明显的放缓迹象。在用户数增长乏力的阶段,追求更高时长以及更高的 ARPU (每用户平均收入)成为重点突破指标,元宇宙即为科技公司当前重点布局的方向。

元宇宙作为现实世界和虚拟世界的结合体,虽然初期会从线上起步,但未来一定会通过创造各种线下沉浸式的体验,把线上线下的世界从局部打通变为全面连通。这种沉浸感会从游戏、社交等泛娱乐体验逐步延伸到各种现实场景的线上线下一体化,满足对极致娱乐体验和效率提升的需求。

巨头争相入局,意图抢占先机,点燃市场对元宇宙热情。海外市场,3 月元宇宙第一股游戏 UGC 平台 Roblox 上市,10 月,Facebook 不仅发力 VR 社交平台,甚至直接更名为Meta;11 月初微软 Ignite 大会上,公司宣布正式入局元宇宙,同步公布元宇宙办公场景解决方案 MeshforTeams。英伟达推出了 NVIDIA Omniverse。国内,社交巨头腾讯提出“全真互联网”,并通过投资 Epic Games、Roblox 等公司布局元宇宙赛道;字节跳动入股 UGC 游戏社交平台代码乾坤、投资 PICO。

梳理各厂商在元宇宙上的布局,主要集中在 3 个方向:

  • VR/AR 技术和产品开发(对应沉浸感)
  • UGC技术和产品的打造(对应经济系统和内容丰富性)
  • 社交元宇宙构建(对应社交)

2. 元宇宙的六大支撑技术(BIGANT)

当前元宇宙走向成熟所需六大支撑技术为 BIGANT,即区块链技术(Bloc

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