Odoo 16 企业版手册 - 销售管理之销售报价

销售报价

销售报价是企业生成销售订单过程中的第一步。销售报价将记录与销售产品相关的所有必要信息，以便向客户提供确切的想法。您可以考虑卖方和客户之间的销售报价和商业文件。它将向双方澄清销售业务中包含的产品的价格。在Odoo ERP系统的帮助下，您可以轻松创建并向客户发送报价，这将有助于客户在签署任何销售协议之前了解贵公司提供的产品和服务的确切价格详细信息。如果客户对贵公司的报价感到满意，销售报价稍后可以转换为成功的销售订单。

在销售模块中管理和创建报价的选项可以在订单菜单下查看。单击此选项，您将获得已配置的销售报价列表，如下图所示。

预览包括报价编号、创建日期、客户、销售人员、活动、公司、总计和每个报价的状态。使用活动字段上给出的小时钟图标，您可以与各自的客户安排各种活动。除了列表视图外，Odoo还提供该平台的看板、日历、透视图、图表和活动视图。使用可自定义和默认排序选项，您可以根据自己的要求对报价进行过滤和分组。

让我们看看新销售报价的创建情况。为此，您可以单击创建按钮，该按钮将引导您进入新的报价创建窗口，如下所示。

可以从给定的列表中选择「客户」姓名以添加到报价中。在此处选择已配置的客户后，「发票地址、送货地址、价格表」和「付款条款」将根据您在创建客户时提到的详细信息自动显示在相应的字段中。此外，在相应字段中注明报价的推荐人、报价模板和到期日期。报价的创建日期可以在「报价日期」字段中相同。

现在，在「订单行」下，您可以添加要提供给客户的产品。使用“「添加