Power BI所有原生可视化图表分类(视觉对象)

本文全面介绍了PowerBI的原生可视化图表对象,包括用于展示单一数值的卡片、仪表盘,表现趋势变化的折线图,展示整理和局部关系的圆环图、饼图,以及表示数量、排名的条形图、柱形图等。此外,还涵盖了关键因素分析的漏斗图、关键影响因素图表,地图类型的基本地图、ArcGIS地图,详细数据的矩阵、表,以及其他类型的视觉对象如切片器、问答视觉对象、R/Python脚本视觉对象。

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下面介绍下Power BI所有原生可视化图表对象(视觉对象)

一、用来可视化单一数值的

卡片:多行

卡片:单个数字

仪表盘:当前的状态

二、表示趋势变化的

折线图:强调一系列值的整体形状,通常以时间的推移来显示

三、表示整理和局部的关系、构成的

分区图:基本(分层)和堆积

圆环图:显示部分与整体的关系

饼图:饼图显示部分与整体的关系

散点图和气泡图:显示两个(散点)或三个(气泡)量化指标之间的关系 , 是否存在关系,按什么顺序等等

高密度散点图:视觉对象上过多的数据点可能会阻碍它,因此使用复杂的采样算法来确保可视化效果的准确性。

树状图:包含带颜色的矩形的图,用矩形大小表示值。 具有层次结构,主矩形内可以嵌套矩形。

瀑布图:瀑布图显示随着值的增加或减少的不断变化的总数。

四、表示数量、排名的

条形图

柱形图

带状图:功能区图表显示具有最高排名(最大值)的数据类别。 功能区图表能够高效地显示排名变化,并且会在每个时间段内始终将最高排名(值)显示在最顶部。

组合图(折线+堆积柱形,折线+簇状柱形)

五、关键因素、流程分析

漏斗图:从一个阶段按顺序流到下一个阶段的项目的情况。(比如产品的销售漏斗)

关键影响因素图表:关键影响因素图表显示所选结果或值主要参与者

KPI:显示可衡量目标的进程

六、地图

基本地图用于将分类和定量信息与空间位置相关联。

ArcGIS 地图

着色地图(等值线图):颜色越深表示值越大

形状地图:将区域的颜色进行比较

七、详细数据

矩阵:表支持两个维度,但使用矩阵,可以更轻松地跨多个维度有目的地显示数据,因为它支持梯级布局。 矩阵自动聚合数据,并启用向下钻取。

:适用于多种类别项目之间的定量比较

八、其他

切片器

Power Apps 视觉对象:报表设计器可以创建一个 Power App,并将其作为视觉对象嵌入到 Power BI 报表中。 使用者可以在 Power BI 报表中与该视觉对象进行交互

问答视觉对象:借助“问答”视觉对象,可以使用自然语言提出有关数据的问题。

R/Python 脚本视觉对象:使用 R/Python脚本创建的视觉对象 ,它可以借助 R/Python 丰富的分析和可视化效果功能来呈现高级数据整理和分析(如预测)。

独立图像

<think>嗯,用户问怎么写一套可实现的首板量化策略。首先,我需要明确首板策略的定义。首板通常指股票上市后或长期停牌后的第一个涨停板,可能代表资金关注或趋势启动。用户可能是刚开始接触量化交易,需要从基础开始指导。 接下来,我得考虑策略的核心要素。选股条件、买入时机、风险控制和回测优化都是关键。用户可能对每个步骤的具体实现不太清楚,需要详细解释。比如,如何识别首板?可能需要用涨停价和成交量等数据。 然后是数据获取,可能需要使用聚宽、Tushare等平台。用户可能对数据源不太熟悉,需要推荐可靠的工具。然后,策略逻辑部分,要分步骤说明条件判断、买入信号、仓位管理和止损止盈。用户可能需要具体的代码示例,比如用Python和聚宽框架。 风险控制部分,用户可能容易忽略,需要强调止损止盈的重要性。回测和优化方面,要解释参数优化和过拟合的问题,用户可能不知道如何平衡参数。最后,注意事项里要提醒市场环境变化和流动性风险,用户可能没考虑到这些因素。 用户可能的深层需求是希望有一个实际可操作的策略,而不仅仅是理论。所以需要提供具体的实现步骤和代码片段,帮助他们快速上手。同时,要提醒他们量化交易的风险,避免盲目跟随策略。 需要确保回答结构清晰,分点说明,让用户逐步理解每个环节。代码部分要简洁明了,注释清楚,方便用户修改和测试。还要强调回测的重要性,确保策略在历史数据上有效,再考虑实盘。</think>好的,我将分步骤为您讲解首板量化策略的构建方法。首板策略主要捕捉股票首次涨停后的动量效应,以下是可落地的实现框架: 一、策略核心逻辑 1. 选股条件 - 非ST股、非科创板(根据风险偏好调整) - 上市时间>60日(排除次新股波动干扰) - 当日首次涨停:$$Close = UpperLimit \quad \&\quad UpperLimitCount == 1$$ - 成交量突破:$$Volume > MA(Volume,5)*2$$ 2. 买入信号 - 集合竞价阶段量价验证: $$OpenPrice \in [Close_{prev}*1.00, Close_{prev}*1.03]$$ $$AuctionVolume > MA(Volume,20)*0.3$$ 3. 仓位管理 - 单票仓位≤5% - 全市场首板≤3只时暂停开仓 二、数据准备(以聚宽平台为例) ```python # 获取涨停数据 def is_first_limit(stock): # 获取最近20日涨停状态 limit_status = get_price(stock, count=20, fields='high_limit') # 判断当日涨停且前19日无涨停 return limit_status[-1] and not any(limit_status[:-1]) ``` 三、风险控制模块 1. 止损规则: - 日内回撤≥3%时触发止损 - 跌破当日开盘价2%立即离场 2. 止盈规则: - 阶梯式止盈: $$ \begin{cases} 5\% \leq Profit < 7\% & 保本单跟踪 \\ Profit \geq 7\% & 动态回撤止盈 \end{cases} $$ 四、回测参数优化 1. 关键参数敏感度测试: | 参数 | 测试范围 | 最优区间 | |------------|-------------|---------| | 成交量倍数 | [1.5, 3] | 2.2-2.6 | | 持有周期 | [1,5]日 | 2-3日 | | 开仓阈值 | [2%,4%] | 3% | 五、注意事项 1. 市场环境适应性: - 当沪深300波动率($\sigma$) > 25%时暂停策略 - 涨停封单金额中位数<500万时降低仓位 2. 订单执行优化: - 采用TWAP算法拆分大单 - 设置价格容忍度:$$\Delta P \leq 0.3\%$$ 六、策略示例代码框架 ```python # 首板策略核心逻辑 def handle_data(context): # 获取当日首板股票池 first_limit_pool = [s for s in context.universe if is_first_limit(s)] # 量价过滤 filtered = filter(lambda s: s.volume > s.mavg(5)*2.2, first_limit_pool) # 开盘价验证 for stock in filtered: if check_auction(stock): order_target_percent(stock, 0.05) # 风控执行 run_risk_management(context.portfolio.positions) ``` 建议先使用2018-2023年数据进行多周期回测,特别注意2020年注册制改革前后的市场结构变化。实盘前需测试订单路由延迟,建议使用CTP直连通道。
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