客户管理系统的优势

最近部门承接了集团公司的客户关系管理系统（CRM）建设需求，第一期主要考虑互联网金融理财端的客户管理需

求，经过初步梳理，建立客户关系管理系统的优势整理如下：

1、客户管理系统方便客户维护工作，到期可以设置提醒。

2、客户归属权问题明确，不会出现纠缠不清的状况。

3、客户投资情况便于掌握，便于客户分类。

4、如若客户经理离职，后续客户分配，维护较为方便。

5、客户到期续投或者赎回，各层领导工作平台都有提示，避免客户经理疏忽，各级领导不了解情况的事情发生。

6、如无特殊情况，客户经理之间，客户的转挂移交都需要各级领导批复，才可以实现。

7、每日客户经理新增客户情况可随时跟踪；潜在客户的跟进情况，各级领导便于查看，能够有效的跟踪管理客户经

理的工作量。

8、客户的基本信息一经录入，非提交有效身份证件经各级领导批准，不可更改。防止客户经理篡改信息的问题发生。

以上只是初步和业务沟通梳理出的业务部门较关切的业务诉求，随着需求以及产品设计的逐步分析与细化，将会使业

务逻辑和系统UI交互得以清晰和完善，从而支持后续的研发实现。