|行业洞察·半导体|《半导体行业AI系列之国产算力：0-1，重视产业链历史机遇》

报告的核心内容概要：

1. 国产算力发展背景：

   • 美国对中国的出口管制加速了国产算力替代的进程。国产AI芯片厂商面临机遇，如华为昇腾910芯片已被百度、科大讯飞、360等公司采用。

1. 市场与技术发展：

   • 推理端需求快速增长，国产厂商在ASIC架构方面有优势，有望在推理卡领域快速实现国产替代。
   • 开源模型如Llama和国内书生·浦语InternLM等降低了AI门槛，推动了推理卡需求的增长。

1. 国产算力厂商：

   • 报告列举了多家国产算力相关公司，包括通富微电、寒武纪、海光信息、沪电股份、工业富联等，并提供了这些公司的基本状况和股价信息。

1. 政策支持：

   • 中国政府出台了一系列政策文件推动算力基础设施建设，超过30个城市正在建设或提出建设智算中心。

1. 市场规模预测：

   • 根据工信部发言，预计2024-2025年中国算力规模规划增长将超100EFLOPS，AI算力芯片市场规模超2600亿元。

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1. 技术与产品进展：

   • 国产AI芯片在性能上已接近国际先进水平，如华为昇腾910B在某些关键领域的性能表现接近英伟达A100。

1. 投资建议：

   • 分析师建议关注国产算力芯片业绩释放，看好国产算力0-1突破带动的产业链历史机遇。