CPQ报价管理如何助力CRM系统提高成单率？

在现代商业环境中，提供个性化的CRM客户体验和高效管理的销售CPQ报价流程是现代销售流程中的两个关键组成部分。为了实现企业快速发展，将CPQ报价管理和CRM客户关系管理系统集成在一起。本文将探讨CRM客户关系管理软件和CPQ报价功能之间如何强强联手，共同优化企业的销售流程,提高企业赢单率的解决方案：

一、企业销售管理的痛点

1、销售跟踪

销售人员去哪里，访谈内容，工作汇报内容跟进不及时不清楚

2、商机管理

如何防止销售撞单？如何分析和推进销售商机？如何进行合同和收款预测？

3、内部协作

如何设置审批工作流？如何规范共享客户商机？如何通过消息驱动？

4、销售考核

如何监控销售拜访行为？如何量化考核销售过程？如何展现销售绩效和绩效由来？

5、数据不透明

月，季，年有效销售总额？客户欠款？回款比例？员工绩效计算复杂，不能实时展现？

二、CRM客户关系-CPQ报价解决方案

 CRM 通常与CPQ报价业务结合使用，这使系统能够处理集成数据并且具备准确性。在为客户报价过程中，成本报价管控，提高利润率；节省销售时间，为客户提供有效的、最新的解决方案，提高客户转化率。

（1）CRM、CPQ分别是什么？

1、CRM是什么？

CRM是一项商业策略，它通过依据市场细分组织企业资源、培养以客户为中心的经营行为、执行以客户为中心的优化业务流程等手段来提升获利能力和客户满意度。

2、CPQ是什么？

CPQ是Configure Price Quote的缩写，即配置报价软件。

Configure（配置）：理解和打包一个公司的产品和服务选项的过程。根据客户的具体需求，同时考虑公司政策和国内/国际法规。

Price（价格）：受多种因素影响的价格，影响因素如客户关系、行业动态、经济环境以及产量和捆绑销售。

Quate（报价）：修改、续订和生成需要对报价进行内部批准，创建专业的提案文件，并制定一个流程来快速接受客户并修改或更新订单。CPQ 系统可以大大提高申请报价、修改报价、更新报价过程的速度和准确性。

（2）CRM架构图

（3）客户管理流程

（4）CRM客户管理系统集成CPQ报价功能介绍

1、客户360°视图与管理

• 客户工商信息完善，精确定位客户需求

• 客户公海，可分配回收，客户标签精细分类，落地差异化服务

• 客户主数据管理，保障客户资料数据质量

• 客户转移，交接给更合适的人员跟踪成交

  

2、商机获取

3、商机跟进

4、商机共享

• 客户信息子公司内组团共享

• 按照商品自动推送商机到指定子公司

• 客户信息不同子公司间信息共享

• 支持特定数据按照权限进行数据隔离

• 客户信息唯一，避免同一个客户信息不对称现象......

5、业务考勤

• 打卡机、钉钉、PC电脑多端打卡。内勤打卡支持按照网络，办公位置打卡、电脑SN号打卡

• CRM集成钉钉打卡、物理打卡机打卡数据，实时系统查看内外勤打卡信息

• CRM集成集成进钉钉应用中，共用钉钉打卡功能

6、业务考核

7、产品报价引擎

生产报价管理系统三大核心引擎帮助客户实现功能个性化，操作简易化，流程自动化的报价需求

▶ 报价规则

根据产品模块信息，定制特征量，规格参数等信息进行规则组合，形成相应的特征约束

▶ 计算模型

不同的报价规则对应着统一的计算公式模型，根据参数的改变实现不同的评估结果

▶ 流程引擎

平台用户自定义审批流程，可根据利润区间或产品线等条件配置不同的审批路线或者是级别

8、产品选型

9、客户报价

10、项目合同

11、消息提醒

12、需求感知-整合客户画像

建立360°客户信息库，从基本信息、联系人信息、商情行为信息，并关联商机报价、合同、回款等信息，分析客户的交易特征和习惯，从而准备给出客户画像，自动提醒业务人员及时跟进客户和挖掘商机。

13、客户跟进全流程业务数据分析

提供客户数据统计，商机预测，业绩排行，人员效能评估等分析，及时洞察销售跟进过程，调整销售策略，提高客户成交转换率，可多样化查看业务数据，提升数据管理效率。

14、销售员移动端赋能、提效，提高销售员业务效率

15、学习社区

赋能合作伙伴，助力伙伴成长，携手共创市场

（5）CRM为什么集成CPQ能够快速提高成单率

▶重要性：报价在销售过程中的效率和准确性都直接影响着客户的购买意愿。

▶必要性：报价的过程通常需要考虑很多因素，如产品的组合、数量、折扣、税费等，费时费力。纯靠人力效率低且可能会出错，导致客户不满，乃至订单流失。通过报价功能助力CRM系统对客户进行快速准确的报价，快速促成成单。

总之，CRM系统与CPQ报价软件的集成不仅可以优化销售流程，还能通过提供个性化的客户体验来增强客户关系。这种结合使得销售团队能够更加高效地工作，并且通过提供准确、快速的服务来提高客户满意度。对于不同类型的企业来说，选择合适的CPQ与CRM集成方案至关重要，以确保能够最大化利用这些工具所带来的好处。

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