保险行业CRM解决方案

1.商业目标
着眼于协助保险公司及下属的各专业公司针对客户进行“深耕式”客户开发，强化保险公司IT平台，使之对销售人员在展业过程中的挖掘销售机会、项目组建、团队支援、业务追踪等需求提供支持, 并提供一个适应于扁平化专业公司或跨系列前中后台的协调机制与组织架构的信息平台，从而协助保险公司提高主业销售和在跨系列销售过程中团队协同效率和销售成功率，从而最大化企业客户价值，增加公司的整体收入；通过这个系统平台的构建，逐步完成以下的基本业务目标：
1)增加销售机会；
2)提高销售成功率；
3)提高业务人员工作效率；
4)加强销售管控；

2.解决方案
关键的解决方案：
1)强化客户信息与客户管理，促进客户深度开发，增加主业销售商机、跨系列销售商机。此业务需求将对应如下CRM应用功能需求：
a.客户数据导入
b.360°客户视图
c.客户信息管理
d.需求分析，有效挖掘潜在商机

2)规范销售机会管理，结合销售方法论，加强团队协同，提高销售成功率。此业务需求将对应如下CRM应用功能需求：
a.商机建立
b.商机分配
c.商机评估
d.行动计划
e.拜访报告

3)加强CRM应用对业务人员日常工作的支持，全方位整合销售业务相关IT应用，提高信息查询效率，相关工具支持业务人员开展销售工作，提升业务人员工作效率，只做上传，审批在系统外实现。此业务需求将对应如下CRM应用功能需求：
a.待办任务
b.展业工具
c.行事历
d.产品信息
e.行销政策

4)加强销售计划、定额分配、业绩跟踪，通过销售分析、销售预测、Pipeline分析等进行过程监控，辅助制定销售策略，提高销售过程管控。此业务需求将对应如下CRM应用功能需求：
a.销售计划与定额分配
b.销售分析
c.Pipeline分析
d.销售预测
e.业绩查询与跟踪