NeoCRM落地事项

Neo CRM系统落地

1. 系统的主数据，要特别注意权限的传递，需要用表存储的就用表存储，不要为了节省对象用通用选项集，但是具体试情况定下。比如客户主数据的权限，几乎会影响后续所有业务流程的权限，团队成员的增减是否联动都需要关注，再比如渠道信息主数据的权限，会影响CM或者产品经理管理的权限，也会和客户存在交叉权限。
2. 注重BI。尽量不要等到最后临上线了才沟通，在各个模块搭建好抽空就可以开始构思，发现缺失的数据结构，也可以顺势完善，一般客户会需要行业的最佳实践，再结合客户已有的表格（eg. 线下excel表格、原有BI系统等）分析。BI几乎是各个业务口的leader会重点关注的东西。可能对于领导层，价值点就是那几张报表，无论系统功能多么复杂多么厉害，对于某个层面的那部分人，最期望的就是看那几张报表。
3. 权限。和前面提到的主数据也有紧密关系，如果对接的Strong部门是类似于Digital部门，特别是global公司，非常注重该方面权限问题。就需要负责系统落地的人对系统的权限体系非常清晰。职能、角色（上下级/相关部门）、默认共享权限、共享规则、团队成员、区域管理、主子明细。
4. 其他功能。按照正常项目管理，从调研、输出项目方案、蓝图，再结合项目周期，合理安排Resource…