【中国 AI 算力中心研究报告 2024】

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算力产业稳健发展，算力创新能力持续增强，推动我国数字经济量质齐升。

2022 年我国算力规模稳步扩张，算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献，在 2016-2022 年期间，我国算力规模平均每年增长 46%，数字经济增长 14.2%，GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据，2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿亿次浮点运算 (EFLOPS) ，2023 年将达到 414.1 EFLOPS，预计到 2027 年将达到 1117.4 EFLOPS（基于 FP16 计算），2022-2027 年复合增长率达 33.9%。

1 全球算力进入新一轮快速发展期

算力是数字时代的新生产力。万物智能时代对计算的需求呈百千倍递增态势，科学研究、人工智能、数字孪生以及元宇宙等新兴领域的快速崛起，推动全球算力规模的快速增长，驱动算力技术与产品的多元创新，带动产业格局的重构重塑，算力成为全球数字经济发展新引擎和各国战略竞争新焦点。

图1：Al 计算的需求上升

算力发展推动我国数字经济量质齐升。2022 年我国算力规模稳步扩张，智能算力保持强劲增长。我国算力产业保持稳健发展，并且为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献，在 2016-2022 年期间，我国算力规模平均每年增长 46%，数字经济增长 14.2%，GDP 增长 8.4%。

各地也将算力发展放在重要位置。从算力发展指数来看，我国京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展保持领先水平，其中广东、北京、江苏、浙江、山东、上海仍然位于第一梯队。中西部核心省份算力发展日益崛起，贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等核心省份算力发展优势突出，随着“东数西存”“东数西训”“东数西算”等链条并行发展，中西部地区技术创新、算力应用、产业基础等制约算力发展的条件不断得到改善。

根据 IDC 测算，国内智能算力规模正在高速增长。2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿亿次浮点运算 (EFLOPS) ，2023 年将达到 414.1 EFLOPS，预计到 2027 年将达到 1117.4 EFLOPS（基于 FP16 计算）。2022-2027 年期间，中国智能算力规模年复合增长率达 33.9%。

图3：中国智能算力规模（EFLOPS）及预测

2022 年中国通用算力规模达 54.5 EFLOP5，预计到 2027 年通用算力规模将达到 117.3 EFLOPS（基于 FP64 计算）。2022-2027 年期间，中国通用算力规模年复合增长率为 16.6%。

图4：中国通用算力规模（EFLOPS）及预测

2 AI 服务器是智能算力的基础，行业有望保持高景气度

全球市场：全球人工智能技术发展逐渐成熟，数字化基础设施不断建设完善，推动全球人工智能芯片市场高速增长。IDC 预计，全球人工智能服务器市场将从2022 年的 195 亿美元增长到 2026 年的 347 亿美元，五年年复合增长率达 17.3%。其中，用于运行生成式人工智能的服务器市场规模在整体人工智能服务器市场的占比将从 2023 年的 11.9%增长至 2026 年的 31.7%。

图5：全球人工智能服务器市场规模预测(含生成式人工智能和非生成式人工智能服务器)，2022-2026 (百万美元)

国内市场：IDC 预测，未来市场需求量也将会实现大幅度上升，预计 2023 年，中国人工智能服务器市场规模将达 91 亿美元，同比增长 82.5%，2027 年将达到134 亿美元，五年年复合增长率为 21.8%。同时，从工作负载来看，2023 年，大模型的兴起推动了训练服务器的增长速度。

IDC 数据显示，2023 上半年国内训练工作负载的服务器占比达到 49.4%，预计全年的占比将达到 58.7%。随着训练模型的完善与成熟，模型和应用产品逐步进入投产模式，处理推理工作负载的人工智能服务器占比将随之攀升。IDC 预计，到 2027 年，国内用于推理的工作负载将达到 72.6%。

图6：中国人工智能服务器工作负载预测，2022-2027

3全面赋能：由智算中心到城市智能中枢，昇腾全面赋能城市 AI 发展

城市智能中枢的解决方案是面向数字政府，致力于加速数字政府的智能化升级，让城市整体运转更聪明、更智慧。将底层 AI 算力所需的基础软硬件、智能调度能力的软件平台层以及各类 AI 软件算法层进行整合，并以此为底座，向政府各委办局提供标准的接口，发布 AI 服务，最终各委办局通过调用服务实现各类城市治理以及智慧服务的应用需求。

城市智能中枢方案有三大亮点：

1）全栈 AI 自主创新：支撑打造可持续具备韧性的智慧城市人工智能生态；

2）平台开放、敏捷创新：开放平台能力实现软硬件解耦，端边云