Dynamics CRM 2016 的新特性

最新推荐文章于 2024-07-26 17:47:54 发布

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分类专栏： CRM 文章标签： CRM 2016 New Feature

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本文介绍了CRM 2016 with update 0.1版本的主要更新内容，包括与Outlook、Office Word/Excel等应用的整合，增强的移动功能，新增的服务模块特性，以及从CRM Online 2015 Update 1继承的功能改进。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

新版本CRM (2016 with update 0.1)发布已有几个月了，总结一下新特性，从几个方面来看：

1.针对整合功能的新特性

(1) 增加了CRM App for Outlook。这个是一个轻量级的CRM Email app，目前并不能完全替代Dynamics CRM for Outlook，目前的区别如下（April 2016）

Feature	Dynamics CRM App for Outlook	Dynamics CRM for Outlook
What you can track	Email only	Email, appointments, contacts, and tasks
Works with Outlook on the web（与Outlook在网络上工作）	Yes	No
Works with Outlook for the desktop（适用于桌面的Outlook）	Yes	Yes
Works with Outlook for Mac（适用于Outlook for Mac）	Yes	No
Works with phones（与手机配合使用）	Yes	No
Open and create CRM records directly（直接打开或创建CRM记录）	Yes	Yes
Apply custom forms and business logic（应用自定义表单和业务逻辑）	Yes	Yes
Work offline（离线办公）	No	Yes
Apply CRM email templates, and attach sales literature or KB articles（应用CRM电子邮件模板，并附上销售文献或知识库文章）	No	Yes
Sort, filter, format, group, and categorize lists (views)（排序，过滤器，格式，组和列表（视图））	No	Yes
Create Word mail-merge documents（创建Word邮件合并文档）	No	Yes
Control field synchronization（控制字段同步）	No	Yes

From <https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/crm-app-for-outlook-user-s-guide-lightweight-app.aspx>

(2) 和Microsoft Office Word/Excel更紧密整合，可以使用提前定制的Office模板来装载最近的CRM数据。

(3) 和OneDrive for Business整合，可以把自己的文件直接保存到此；OneDrive for Business是通过SharePoint来实现的。

(4) 和Office Delve整合，Delve使用Azure Machine Learning（机器学习）来做智能搜索，自动帮CRM用户找到相关文档。目前阶段Delve只能应用于CRM Online，和On-Premise CRM不整合，这个功能目前是让Microsoft Partners来发挥创造力。

2.针对移动功能 (CRM for phones/tablets app)的新特性

(1) 从CRM app里直接打开SharePoint里的文档。

(2) 从CRM app里导出数据到Excel。

(3) 从CRM app里通过email发送一个页面的链接。

(4) 更好的支持Windows Phone, iOS 9和 Android系统
(具体系统支持：https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn531131.aspx)。

3.针对服务模块(CRM Service)的新特性

(1) 问卷调查功能 -可以在CRM里设计调查问卷，发给客户，然后收集反馈，数据分析。

(2) 交互式的服务中心，可以迅速定位到客户信息，为客户服务；同时又不失全局观。微软提醒，这个新功能目前还不能涵盖所有客服业务需求。

(3) 增强的服务级别协议（SLA）功能，可以根据不同时区/工作时间的不同，来定义/计算多种SLA，非常适合大企业多站部署的用户。

4.从CRM Online 2015 Update 1继承的新特性

(1) 更容易使用的页面导航 -终于不用一拉到底了！

(2) 可以把微软的logo替换公司自己的图标了，并且做一些简单的颜色设置(css)。

(3) 用户可以创建一个Exchange文件夹（通过Outlook），然后把这个文件夹和CRM的一条记录相连（比如一个account或者opportunity记录)，这样只要在这个Exchange文件夹里的邮件都会在CRM里建一个activity，然后自动连到先前定义的那条CRM记录。这个功能算是照顾了传统的Outlook‘文件夹用户’的使用习惯吧。