Dynamics CRM 2016 的新特性

本文介绍了CRM 2016 with update 0.1版本的主要更新内容,包括与Outlook、Office Word/Excel等应用的整合,增强的移动功能,新增的服务模块特性,以及从CRM Online 2015 Update 1继承的功能改进。

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新版本CRM (2016 with update 0.1)发布已有几个月了,总结一下新特性,从几个方面来看:



1.针对整合功能的新特性


(1) 增加了CRM App for Outlook。 这个是一个轻量级的CRM Email app,目前并不能完全替代Dynamics CRM for Outlook,目前的区别如下(April 2016


Feature

Dynamics CRM App for Outlook

Dynamics CRM for Outlook

What you can track

Email only

Email, appointments, contacts, and tasks

Works with Outlook on the webOutlook在网络上工作)

Yes

No

Works with Outlook for the desktop适用于桌面的Outlook

Yes

Yes

Works with Outlook for Mac适用于Outlook for Mac

Yes

No

Works with phones(与手机配合使用)

Yes

No

Open and create CRM records directly直接打开或创建CRM记录)

Yes

Yes

Apply custom forms and business logic应用自定义表单和业务逻辑)

Yes

Yes

Work offline离线办公)

No

Yes

Apply CRM email templates, and attach sales literature or KB articles应用CRM电子邮件模板,并附上销售文献或知识库文章)

No

Yes

Sort, filter, format, group, and categorize lists (views)排序,过滤器,格式,组和列表(视图))

No

Yes

Create Word mail-merge documents创建Word邮件合并文档

No

Yes

Control field synchronization控制字段同步

No

Yes


From <https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/crm-app-for-outlook-user-s-guide-lightweight-app.aspx>

 


(2) Microsoft Office Word/Excel更紧密整合,可以使用提前定制的Office模板来装载最近的CRM数据。


(3) OneDrive for Business整合,可以把自己的文件直接保存到此;OneDrive for Business是通过SharePoint来实现的。


(4) Office Delve整合,Delve使用Azure Machine Learning(机器学习) 来做智能搜索,自动帮CRM用户找到相关文档。目前阶段Delve只能应用于CRM Online,和On-Premise CRM不整合,这个功能目前是让Microsoft Partners来发挥创造力。


2.针对移动功能 (CRM for phones/tablets app)的新特性


(1) CRM app里直接打开SharePoint里的文档 。


(2) CRM app里导出数据到Excel


(3) CRM app里通过email发送一个页面的链接。


(4) 更好的支持Windows Phone, iOS 9 Android系统
(
具体系统支持:https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn531131.aspx)


 


3.针对服务模块(CRM Service)的新特性


(1) 问卷调查功能 -可以在CRM里设计调查问卷,发给客户,然后收集反馈,数据分析。


(2) 交互式的服务中心,可以迅速定位到客户信息,为客户服务;同时又不失全局观。微软提醒,这个新功能目前还不能涵盖所有客服业务需求。


(3) 增强的服务级别协议(SLA)功能,可以根据不同时区/工作时间的不同,来定义/计算多种SLA,非常适合大企业多站部署的用户。


 


4.CRM Online 2015 Update 1继承的新特性


(1) 更容易使用的页面导航 -终于不用一拉到底了!


(2) 可以把微软的logo替换公司自己的图标了,并且做一些简单的颜色设置(css)


(3) 用户可以创建一个Exchange文件夹(通过Outlook),然后把这个文件夹和CRM的一条记录相连(比如一个account或者opportunity记录),这样只要在这个Exchange文件夹里的邮件都会在CRM里建一个activity,然后自动连到先前定义的那条CRM记录。这个功能算是照顾了传统的Outlook‘文件夹用户’的使用习惯吧。


(4) 重新设计的Excel导出功能,导出数据更流畅,而且可以一次性导出10万条数据,之前是1万条。


(5) 为手机(phone)和平板(pad)用户提供了统一的用户体验。


(6) Dynamics CRM for Good 提供了CRM数据安全保护,远程销毁丢失移动设备上的CRM数据。


(7) 系统可以根据客户类别来自动设置对应的客户服务权益(entitlements),提高客服的效率。


(8) CRM Sales, Marketing and Services(销售,市场,服务)部门都可以通过制定rule(条例)来使系统自动的根据一些新增数据(比如email, social or custom activity)来创建或者更新一条或多条CRM记录。


 


参考: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/what-s-new.aspx


 


 


内容概要:本文档定义了一个名为 `xxx_SCustSuplier_info` 的视图,用于整合和展示客户(Customer)和供应商(Supplier)的相关信息。视图通过连接多个表来获取组织单位、客户账户、站点使用、位置、财务代码组合等数据。对于客户部分,视图选择了与账单相关的记录,并提取了账单客户ID、账单站点ID、客户名称、账户名称、站点代码、状态、付款条款等信息;对于供应商部分,视图选择了有效的供应商及其站点信息,包括供应商ID、供应商名称、供应商编号、状态、付款条款、财务代码组合等。视图还通过外连接确保即使某些字段为空也能显示相关信息。 适合人群:熟悉Oracle ERP系统,尤其是应付账款(AP)和应收账款(AR)模块的数据库管理员或开发人员;需要查询和管理客户及供应商信息的业务分析师。 使用场景及目标:① 数据库管理员可以通过此视图快速查询客户和供应商的基本信息,包括账单信息、财务代码组合等;② 开发人员可以利用此视图进行报表开发或数据迁移;③ 业务分析师可以使用此视图进行数据分析,如信用评估、付款周期分析等。 阅读建议:由于该视图涉及多个表的复杂连接,建议读者先熟悉各个表的结构和关系,特别是 `hz_parties`、`hz_cust_accounts`、`ap_suppliers` 等核心表。此外,注意视图中使用的外连接(如 `gl_code_combinations_kfv` 表的连接),这可能会影响查询结果的完整性。
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