新版本CRM (2016 with update 0.1)发布已有几个月了,总结一下新特性,从几个方面来看:
1.针对整合功能的新特性
(1) 增加了CRM App for Outlook。 这个是一个轻量级的CRM Email app,目前并不能完全替代Dynamics CRM for Outlook,目前的区别如下(April 2016)
Feature | Dynamics CRM App for Outlook | Dynamics CRM for Outlook |
What you can track | Email only | Email, appointments, contacts, and tasks |
Works with Outlook on the web(与Outlook在网络上工作) | Yes | No |
Works with Outlook for the desktop(适用于桌面的Outlook) | Yes | Yes |
Works with Outlook for Mac(适用于Outlook for Mac) | Yes | No |
Works with phones(与手机配合使用) | Yes | No |
Open and create CRM records directly(直接打开或创建CRM记录) | Yes | Yes |
Apply custom forms and business logic(应用自定义表单和业务逻辑) | Yes | Yes |
Work offline(离线办公) | No | Yes |
Apply CRM email templates, and attach sales literature or KB articles(应用CRM电子邮件模板,并附上销售文献或知识库文章) | No | Yes |
Sort, filter, format, group, and categorize lists (views)(排序,过滤器,格式,组和列表(视图)) | No | Yes |
Create Word mail-merge documents(创建Word邮件合并文档) | No | Yes |
Control field synchronization(控制字段同步) | No | Yes |
(2) 和Microsoft Office Word/Excel更紧密整合,可以使用提前定制的Office模板来装载最近的CRM数据。
(3) 和OneDrive for Business整合,可以把自己的文件直接保存到此;OneDrive for Business是通过SharePoint来实现的。
(4) 和Office Delve整合,Delve使用Azure Machine Learning(机器学习) 来做智能搜索,自动帮CRM用户找到相关文档。目前阶段Delve只能应用于CRM Online,和On-Premise CRM不整合,这个功能目前是让Microsoft Partners来发挥创造力。
2.针对移动功能 (CRM for phones/tablets app)的新特性
(1) 从CRM app里直接打开SharePoint里的文档 。
(2) 从CRM app里导出数据到Excel。
(3) 从CRM app里通过email发送一个页面的链接。
(4) 更好的支持Windows Phone, iOS 9和 Android系统
(具体系统支持:https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn531131.aspx)。
3.针对服务模块(CRM Service)的新特性
(1) 问卷调查功能 -可以在CRM里设计调查问卷,发给客户,然后收集反馈,数据分析。
(2) 交互式的服务中心,可以迅速定位到客户信息,为客户服务;同时又不失全局观。微软提醒,这个新功能目前还不能涵盖所有客服业务需求。
(3) 增强的服务级别协议(SLA)功能,可以根据不同时区/工作时间的不同,来定义/计算多种SLA,非常适合大企业多站部署的用户。
4.从CRM Online 2015 Update 1继承的新特性
(1) 更容易使用的页面导航 -终于不用一拉到底了!
(2) 可以把微软的logo替换公司自己的图标了,并且做一些简单的颜色设置(css)。
(3) 用户可以创建一个Exchange文件夹(通过Outlook),然后把这个文件夹和CRM的一条记录相连(比如一个account或者opportunity记录),这样只要在这个Exchange文件夹里的邮件都会在CRM里建一个activity,然后自动连到先前定义的那条CRM记录。这个功能算是照顾了传统的Outlook‘文件夹用户’的使用习惯吧。
(4) 重新设计的Excel导出功能,导出数据更流畅,而且可以一次性导出10万条数据,之前是1万条。
(5) 为手机(phone)和平板(pad)用户提供了统一的用户体验。
(6) Dynamics CRM for Good 提供了CRM数据安全保护,远程销毁丢失移动设备上的CRM数据。
(7) 系统可以根据客户类别来自动设置对应的客户服务权益(entitlements),提高客服的效率。
(8) CRM Sales, Marketing and Services(销售,市场,服务)部门都可以通过制定rule(条例)来使系统自动的根据一些新增数据(比如email, social or custom activity)来创建或者更新一条或多条CRM记录。
参考: https://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/what-s-new.aspx