Odoo任务管理系统定制：看板视图与自动化规则配置-优快云博客

Odoo任务管理系统定制：看板视图与自动化规则配置

【免费下载链接】odoo Odoo. Open Source Apps To Grow Your Business. 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/od/odoo

你是否还在为团队任务跟踪混乱而烦恼？项目进度不透明、任务状态更新滞后、重复性操作占用大量时间？本文将带你从零开始定制Odoo任务管理系统的看板视图与自动化规则，让团队协作效率提升50%。读完本文后，你将能够：自定义任务看板布局、设置自动化工作流规则、实现任务状态自动流转，并掌握高级配置技巧。

看板视图定制基础

Odoo的看板视图（Kanban View）是一种直观的任务可视化工具，通过拖拽操作即可轻松管理任务状态。在Odoo中，看板视图的定义主要通过XML文件实现，位于各模块的views目录下。

看板视图文件结构

Odoo的看板视图定义通常包含在XML文件中，如addons/project/views/project_task_views.xml。一个基本的看板视图定义结构如下：

<record id="project_kanban_view_group_stage" model="ir.ui.view">
    <field name="name">project.task.kanban</field>
    <field name="model">project.task</field>
    <field name="arch" type="xml">
        <kanban string="Tasks" class="o_kanban_mobile">
            <!-- 看板列定义 -->
            <field name="stage_id" />
            <!-- 看板卡片内容 -->
            <templates>
                <t t-name="kanban-box">
                    <div class="oe_kanban_card">
                        <field name="name" />
                        <field name="user_ids" widget="many2many_tags" />
                    </div>
                </t>
            </templates>
        </kanban>
    </field>
</record>

上述代码定义了一个任务看板视图，包含阶段字段（stage_id）和卡片模板，显示任务名称和负责人信息。

自定义看板列与卡片

要定制看板视图，首先需要了解看板列的定义方式。在Odoo中，看板列通常对应任务的"阶段"（Stage），通过修改阶段字段的上下文可以自定义列的显示方式：

<field name="stage_id" context="{'group_by': 'stage_id'}"/>

你可以通过继承现有看板视图来添加自定义字段。例如，在任务卡片中显示优先级和截止日期：

<record id="project_task_kanban_view_inherit" model="ir.ui.view">
    <field name="name">project.task.kanban.inherit</field>
    <field name="model">project.task</field>
    <field name="inherit_id" ref="project.project_kanban_view_group_stage"/>
    <field name="arch" type="xml">
        <xpath expr="//templates/t/t[@name='kanban-box']/div" position="inside">
            <div class="oe_kanban_bottom">
                <field name="priority" widget="priority"/>
                <field name="date_deadline" widget="date"/>
            </div>
        </xpath>
    </field>
</record>

自动化规则配置详解

Odoo的自动化规则（Automation Rules）功能允许用户设置当特定条件满足时自动执行某些操作，无需人工干预。这一功能通过base_automation模块实现，配置界面位于设置 > 技术 > 自动化 > 自动化规则。

自动化规则基本结构

一个完整的自动化规则包含三个核心部分：触发条件（Trigger）、过滤条件（Filter）和执行动作（Action）。在Odoo的XML定义中，自动化规则通过base.automation模型记录实现：

<record id="auto_assign_task_rule" model="base.automation">
    <field name="name">Auto Assign Task</field>
    <field name="model_id" ref="project.model_project_task"/>
    <field name="trigger">on_create</field>
    <field name="filter_domain">[('user_ids', '=', False)]</field>
    <field name="action_server_ids" eval="[(0, 0, {
        'name': 'Assign to Team Lead',
        'model_id': ref('project.model_project_task'),
        'state': 'code',
        'code': 'record.user_ids = record.project_id.user_id',
    })]"/>
</record>

上述代码定义了一个自动化规则：当创建新任务且未分配负责人时，自动将任务分配给项目负责人。

常用触发条件

Odoo提供了多种触发条件（Trigger），适用于不同场景：

触发条件	说明	使用场景
on_create	记录创建时触发	新任务自动分配
on_write	记录更新时触发	任务状态变更通知
on_unlink	记录删除时触发	任务删除日志
on_time	定时触发	逾期任务提醒
on_change	字段值变更时触发	优先级变更通知

你可以在addons/base_automation/views/base_automation_views.xml中查看所有触发条件的定义。

配置执行动作

自动化规则可以执行多种动作，包括更新记录、发送邮件、创建关联记录等。以下是一些常用动作类型：

更新记录：修改当前记录的字段值

<field name="action_server_ids" eval="[(0, 0, {
    'name': 'Set High Priority',
    'type': 'ir.actions.server',
    'model_id': ref('project.model_project_task'),
    'state': 'values',
    'values': "{'priority': '2'}"
})]"/>

发送邮件：当任务逾期时发送提醒邮件

<field name="action_server_ids" eval="[(0, 0, {
    'name': 'Send Overdue Reminder',
    'type': 'ir.actions.server',
    'model_id': ref('project.model_project_task'),
    'state': 'email',
    'template_id': ref('project.mail_template_task_overdue'),
})]"/>

创建记录：当任务完成时自动创建后续任务

<field name="action_server_ids" eval="[(0, 0, {
    'name': 'Create Follow-up Task',
    'type': 'ir.actions.server',
    'model_id': ref('project.model_project_task'),
    'state': 'object_create',
    'model': 'project.task',
    'fields_lines': [
        ('field_name', 'name', 'Follow-up: ' + record.name),
        ('field_name', 'project_id', record.project_id.id),
        ('field_name', 'stage_id', record.project_id.type_ids[0].id),
    ]
})]"/>

实战案例：任务状态自动流转

下面通过一个完整案例演示如何配置看板视图和自动化规则，实现任务状态的自动流转和通知。

步骤1：自定义任务看板视图

首先，我们需要自定义任务看板，添加"优先级"和"截止日期"字段。创建一个新的XML文件addons/project/views/project_task_kanban_custom.xml：

<odoo>
    <record id="project_task_kanban_custom" model="ir.ui.view">
        <field name="name">project.task.kanban.custom</field>
        <field name="model">project.task</field>
        <field name="inherit_id" ref="project.project_kanban_view_group_stage"/>
        <field name="arch" type="xml">
            <xpath expr="//templates/t/t[@name='kanban-box']/div" position="inside">
                <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mt-2">
                    <field name="priority" widget="priority" class="mr-2"/>
                    <field name="date_deadline" widget="date" class="text-muted"/>
                </div>
                <div class="oe_kanban_bottom">
                    <field name="tag_ids" widget="many2many_tags" class="oe_kanban_list_many2many"/>
                </div>
            </xpath>
        </field>
    </record>
</odoo>

步骤2：配置自动化规则

接下来，我们配置两个自动化规则：

当任务标记为"已完成"时，自动发送通知给项目负责人
当任务逾期未完成时，自动将优先级提升为"高"

创建自动化规则定义文件addons/project/data/automation_rules.xml：

<odoo>
    <!-- 规则1：任务完成通知 -->
    <record id="task_completed_notification" model="base.automation">
        <field name="name">Task Completed Notification</field>
        <field name="model_id" ref="project.model_project_task"/>
        <field name="trigger">on_create_or_write</field>
        <field name="trigger_field_ids" eval="[(4, ref('project.field_project_task__stage_id'))]"/>
        <field name="filter_domain">[('stage_id.is_closed', '=', True)]</field>
        <field name="action_server_ids" eval="[(0, 0, {
            'name': 'Send Completion Email',
            'model_id': ref('project.model_project_task'),
            'state': 'email',
            'template_id': ref('project.mail_template_task_completed'),
            'email_from': '${object.user_id.email or user.email}',
            'email_to': '${object.project_id.user_id.email}',
        })]"/>
    </record>

    <!-- 规则2：逾期任务优先级提升 -->
    <record id="overdue_task_priority" model="base.automation">
        <field name="name">Overdue Task Priority Boost</field>
        <field name="model_id" ref="project.model_project_task"/>
        <field name="trigger">on_time</field>
        <field name="trg_date_id" ref="project.field_project_task__date_deadline"/>
        <field name="trg_date_range">1</field>
        <field name="trg_date_range_type">day</field>
        <field name="trg_date_range_mode">before</field>
        <field name="filter_domain">
            [('stage_id.is_closed', '=', False), ('priority', '!=', '2')]
        </field>
        <field name="action_server_ids" eval="[(0, 0, {
            'name': 'Set High Priority',
            'model_id': ref('project.model_project_task'),
            'state': 'values',
            'values': "{'priority': '2'}"
        })]"/>
    </record>
</odoo>

步骤3：应用配置

最后，更新模块清单文件addons/project/manifest.py，添加新创建的视图和数据文件：

{
    'name': 'Project Management',
    'version': '17.0.1.0.0',
    'depends': ['base', 'mail', 'rating', 'base_automation'],
    'data': [
        'views/project_task_views.xml',
        'views/project_task_kanban_custom.xml',  # 添加自定义看板视图
        'data/automation_rules.xml',  # 添加自动化规则
        # 其他数据文件...
    ],
    # 其他配置...
}

高级配置技巧与最佳实践

使用域名过滤条件

Odoo的自动化规则支持复杂的域名（Domain）过滤条件，使用Python表达式可以实现更灵活的过滤逻辑。例如，只对特定项目应用自动化规则：

<field name="filter_domain">[('project_id.id', 'in', [ref('project.project_project_1'), ref('project.project_project_2')])]</field>

调试自动化规则

如果自动化规则不按预期执行，可以通过以下方式进行调试：

检查规则的触发条件和过滤条件是否正确
在动作中添加日志记录：

<field name="code">
    log('Task %s updated to stage %s' % (object.name, object.stage_id.name))
    record.priority = '2'
</field>

查看Odoo服务器日志文件，位于/var/log/odoo/odoo-server.log

性能优化建议

对于包含大量任务的系统，不当的自动化规则可能会影响性能。以下是一些优化建议：

限制触发字段：只在必要字段变更时触发规则

<field name="trigger_field_ids" eval="[(4, ref('project.field_project_task__stage_id'))]"/>

使用高效的过滤条件，避免全表扫描
对于定时触发的规则，合理设置执行频率
合并相似规则，减少重复执行

总结与展望

通过本文的介绍，你已经掌握了Odoo任务管理系统中看板视图定制和自动化规则配置的核心技能。从基本的看板视图修改到复杂的自动化工作流设置，这些工具可以帮助你构建高效的任务管理流程。

未来，你可以进一步探索：

结合Odoo的报表功能，创建自定义任务分析仪表板
使用Odoo Studio模块进行可视化配置，无需编写代码
开发自定义插件，扩展自动化规则的触发条件和动作类型

要深入学习Odoo的视图定制和自动化功能，可以参考以下资源：

官方文档：addons/base_automation/views/base_automation_views.xml
社区教程：README.md
示例代码：addons/project/views/project_task_views.xml

希望本文能够帮助你构建更高效的任务管理系统，提升团队协作效率。如有任何问题，欢迎在社区论坛提问交流。

【免费下载链接】odoo Odoo. Open Source Apps To Grow Your Business. 项目地址: https://gitcode.com/GitHub_Trending/od/odoo

创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考