38、Dynamics AX 核心设置与关键特性解析

day7

于 2025-11-05 10:53:07 发布

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分类专栏：掌握Dynamics AX核心应用文章标签： Dynamics AX 组织架构法律实体

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Dynamics AX 核心设置与关键特性解析

1. 组织架构设置

企业组织架构决定了 ERP 系统的设置。在使用 Dynamics AX 之前，需要进行一个包含企业组织设置和其他核心参数的实施项目。

1.1 独立安装 Dynamics AX

若要设置包含自有数据库和应用程序的独立 Dynamics AX 安装，需访问 Microsoft Dynamics Lifecycle Services。创建或打开项目并访问云托管环境后，可添加环境并部署到 Azure（或为开发和演示目的部署到本地虚拟硬盘）。通常至少有一个用于开发和测试的环境，与运营环境分开。

1.2 组织模型

在具有数据库的 Dynamics AX 环境中，组织模型代表企业结构及其业务流程，需根据企业运营和法定结构进行配置。组织架构可分为以下几类：
- 法定组织架构：用于法定报告，根据公共当局法规（如税务目的）建立的层级结构。
- 运营组织架构：用于管理报告，根据管理层要求（如部门结构、控制目的和改进业务流程）建立的层级结构。
- 非正式结构：不显示组织层级。

大型企业为满足不同报告要求，可并行展示不同组织架构和层级。例如，设置一个匹配法律实体结构和目的的层级、一个支持部门结构的层级以及一个符合区域结构的层级。其他企业可能一个简单层级就足够。

1.3 组织模型架构

Microsoft Dynamics AX 中的组织模型支持不同组织类型的需求，组织设置可包括并行的多个组织层级、将运营组织与法定组织解耦，或同时使用一个简单层级用于所有目的。

组织模型包含以下组织类型：
- 法律实体：展示法定组织。
- 运营单位：展示运营组织。
- 团队：展示非正式结构。

只有“法律实体”和“运营单位”类型的组织单位适用于在 Dynamics AX 中设置组织层级。“团队”类型的组织单位为非正式组织，不包含在层级中，用于应用程序的各个领域，如作为限制访问全球地址簿的基础。

组织模型在 Dynamics AX 中的应用领域包括：
- 公司结构：法律实体与 Dynamics AX 中的公司相关联，创建公司需设置法律实体。
- 财务维度：法律实体和运营单位可作为财务维度基础，用于财务报告。
- 数据安全：基于组织层级的安全目的，可独立于法律实体结构配置用户对组织的访问权限。
- 业务政策：审批流程和集中付款等业务规则可应用与法律实体层级不同的结构。

法律实体和运营单位不仅是组织层级的一部分，还包含在全球地址簿中，可使用地址和联系人管理等功能。

1.4 Dynamics ‘AX 7’ 的新特性

虚拟公司账户（支持旧版本中公司间共享数据）在新版本中不受支持，但从 2016 年 5 月更新开始可使用跨公司数据复制。
数据分区（用于分离在共同 Dynamics AX 2012 R2/R3 数据库中工作的组织数据）在新版本中未获官方支持。在 Dynamics ‘AX 7’ 初始版本中，数据分区仍作为每个相关表的关键字段，可使用参数“&prt”选择分区，但无法在 Dynamics AX 客户端中管理分区，建议设置单独数据库而非分区。

1.5 组织单位

组织模型包含“法律实体”“运营单位”和“团队”类型的组织单位。法律实体和运营单位是企业组织层级的基本元素。在“Organization administration > Organizations > Internal organizations”列表页面可查看所有组织及其类型的概述，“Organization administration > Organizations”文件夹的其他菜单项中提供了针对不同组织类型特定需求的表单。

法律实体 ：是 Dynamics AX 中的公司账户，构成法定报告的基础。税务报告和财务报表（如资产负债表和损益表）基于法律实体。若数据库包含多个法律实体，可管理它们之间的关系，提供的功能有：
财务合并：管理关联集团公司的财务合并。
公司间交易：自动化多公司组织法律实体间的业务流程。
组织层级：在组织模型中应用法律实体（如设置数据安全或审批流程）。
运营单位 ：用于业务流程报告和内部控制，包括不同类型，如部门、成本中心、价值流、业务单位和零售相关类型。在标准 Dynamics AX 环境中，运营单位类型如下：
部门：代表职能类别，也用于人力资源。
成本中心：用于预算和支出控制。
价值流：指生产流程（精益制造）。
业务单位：控制战略业务目标（如部门）。
零售其他类型：指零售管理。

设置新运营单位时，在运营单位表单操作窗格中点击“New”按钮，先选择运营单位类型，再在详细表单中输入名称、地址和联系数据等附加数据。运营单位分配到一个或多个层级后，可点击“View in hierarchy”按钮查看其在组织结构中的分配。将运营单位与财务维度关联可报告其绩效。

团队：代表企业的非正式组织，是一群人组成的群体，团队间无层级组织结构。团队类型可通过团队表单操作窗格中的“Team types”按钮访问，用于限制团队成员资格。创建新团队时需选择团队类型，在“Team members”选项卡上，可点击工具栏中的“Add team members”按钮分配人员到团队。团队用于应用程序的各个领域，如收款时在应收账款参数中选择负责团队。

1.6 组织层级结构

组织层级根据特定目的展示不同组织单位之间的关系，如法律实体的组织层级展示法律结构。企业可并行设置多个层级，层级目的决定其功能领域，如安全类型的层级应用于数据安全。

组织层级 ：查看企业组织层级，打开“Organization administration > Organizations > Organization hierarchies”表单。创建新层级，点击“New”按钮并输入层级名称，然后在“Purposes”选项卡上点击“Assign purpose”按钮分配一个或多个层级目的。点击操作窗格中的“View”按钮可访问层级设计器查看层级，在层级设计器中可导航层级、切换焦点。切换到编辑模式后，可通过工具栏按钮插入或删除组织单位，“Cut”和“Paste”按钮可移动单位及其子单位。组织架构有有效期，编辑后发布层级需输入生效日期。
组织层级目的 ：企业若需不同层级用于不同目的，“Organization administration > Organizations > Organization hierarchy purposes”表单中会显示多个层级。层级目的与 Dynamics AX 中的功能特性相关，可用目的（如集中付款或安全）和每个目的允许的组织类型由应用程序决定。为层级目的分配组织层级，在表单左窗格选择适当层级目的后，在右窗格“Assigned hierarchies”选项卡上点击“Add”按钮，可根据需求将多个层级分配给一个目的或一个层级分配给多个目的。

2. 法律实体（公司账户）

登录 Dynamics AX 时，访问的是特定公司账户（法律实体），即当前会话的公司。访问 Dynamics AX 时适用的默认公司在用户选项或 Dynamics AX 网址（参数“&cmp”）中指定。Dynamics AX 客户端导航栏始终显示当前公司，根据公司设置，仪表板横幅也会显示公司特定图像。若要切换当前公司，点击导航栏中的公司字段打开公司切换查找窗口。

2.1 公司管理

访问公司管理（法律实体管理），打开“Organization administration > Organizations > Legal entities”表单。创建新公司，点击“New”按钮或按快捷键“Alt + N”，在“New legal entity”对话框中输入公司名称、公司 ID（最多 4 位数字）和国家/地区（默认确定适用的特定国家 Dynamics AX 功能）。

在新公司开始录入和过账交易前，需在所有适用领域和模块（如总账、应付账款和应收账款）完成公司设置。法律实体表单中的核心数据包括公司名称（打印在所有文档和报告上）和地址选项卡上的公司主要地址等设置。若公司有用于开票或交货等目的的其他地址，可在“Addresses”选项卡上点击按钮添加。“Contact information”选项卡包含公司联系数据。法律实体表单中的其他重要设置包括“Bank account information”选项卡上的主要银行账户和注册号码（如税务报告的路由号码），位于欧盟的公司需在“Foreign trade and logistics”选项卡上输入增值税登记号码（增值税免税号码）。

2.2 数据结构中的公司

Dynamics AX 数据库可包含多个公司账户，除共享应用数据（如参与方或产品）外，公司账户在应用程序中建立独立数据集。所有相关 Dynamics AX 表中的关键字段“DataAreaId”确定特定记录所属的公司。“DAT”公司是 Dynamics AX 数据库中的特殊公司，安装系统时自动生成，用于保存系统数据，不能删除，不应作为测试或运营公司使用，以区分公司数据和非公司特定数据。

2.3 仪表板中的公司横幅

在法律实体表单中，可选择图片作为 Dynamics AX 仪表板中的横幅或徽标。“Images”选项卡包含“Dashboard image”和“Report company logo”，可通过相应区域工具栏中的“Change”按钮上传。法律实体表单“Images”选项卡中的“Dashboard company image type”选项确定图像在仪表板中的布局和使用方式。

2.4 Dynamics ‘AX 7’ 的新特性

基于浏览器的用户界面，公司切换的布局和选项发生了变化。

3. 站点

与用于法律实体的公司账户不同，站点代表公司内的子公司。站点是库存维度（存储维度），在 Dynamics AX 的供应链管理所有领域都可用。为区分财务和成本会计中的子公司，可将库存维度“站点”与财务维度关联，过滤财务维度可按子公司打印损益表。

3.1 多站点功能

Dynamics AX 中管理子公司的多站点功能包括：
- 运营规划（主计划）：按站点或整个公司进行。
- 物料清单：按站点或整个公司设置。
- 生产控制参数：按站点或整个公司设置。
- 物料数据（已发布产品）：按站点或整个公司设置订单设置。
- 交易：所有库存交易、销售订单、采购订单和生产订单中包含站点。
- 财务报告：可选按站点进行（若与财务维度关联）。

3.2 站点设置

查看当前公司的站点，打开“Inventory management > Setup > Inventory breakdown > Sites”表单。除 ID、名称和地址外，站点在“Financial dimensions”选项卡上包含分配的财务维度，若维度关联激活，此设置为必填项。库存维度“站点”与财务维度的关联在“Inventory management > Setup > Posting > Dimension link”表单中指定，可根据企业结构激活并锁定该关联。站点是必需的存储维度，在所有存储维度组中自动激活，每个库存交易都包含站点维度值，每个仓库必须与站点关联。若站点不适用于企业组织，可设置 Dynamics AX 使单个站点成为所有交易的默认值。

3.3 生产单位

物料管理将站点作为存储维度在法律实体下建立结构层次，资源管理使用生产单位来构建资源和资源组。每个生产单位与一个站点关联，在运营规划中代表一个工厂。

3.4 站点与组织模型的关联

不能直接将站点包含在组织模型中，但可将站点与财务维度关联，财务维度与组织单位关联，从而在组织模型中使用站点。为在 Dynamics AX 财务和组织管理中应用站点，需执行以下实施步骤：
- 运营单位：为各个站点创建具有共同运营单位类型（如部门或业务单位）的运营单位。
- 财务维度：设置与该组织单位类型关联的维度。
- 账户结构：应用包含此维度的账户结构。
- 维度关联：将存储维度“站点”与该财务维度关联。

为组织单位和相关站点选择相同名称可在组织层级中可视化站点，通过组织模型可在站点级别设置安全设置。若站点与财务维度的关联激活，可按站点进行财务报告。

4. 用户和安全管理

像 Microsoft Dynamics AX 这样的业务应用程序包含机密数据，为保护敏感信息，需根据企业特定要求限制对应用程序的访问。

4.1 访问控制

Dynamics AX 中的访问控制基于两个元素：
- 身份验证：识别用户。
- 授权：用户权限。

在 Dynamics AX 中对用户进行身份验证的前提是，系统管理员必须创建并启用与用户的 Microsoft Azure Active Directory 账户（Microsoft Office 365 账户）关联的 Dynamics AX 用户。用户身份验证不仅用于权限控制，也是记录用户交易和数据更新的基础。与 Dynamics AX 用户相关的其他设置包括收藏夹、用户选项和使用数据，可实现个性化工作区。

Dynamics AX 采用基于角色的安全模型进行授权，即安全角色控制对应用程序元素（如菜单项）的访问。Dynamics AX 用户可以有一个或多个角色，角色决定其权限。应用程序元素的权限不直接分配给角色，而是分配给职责和特权，职责（以及职责下的特权）在安全模型结构中为权限建立分组级别。

以下是相关内容的 mermaid 流程图：

graph LR
    classDef process fill:#E5F6FF,stroke:#73A6FF,stroke-width:2px

    A(开始使用Dynamics AX):::process --> B(设置组织架构):::process
    B --> B1(选择安装方式):::process
    B1 --> B11(独立安装):::process
    B1 --> B12(其他安装):::process
    B --> B2(配置组织模型):::process
    B2 --> B21(法定组织架构):::process
    B2 --> B22(运营组织架构):::process
    B2 --> B23(非正式结构):::process
    B --> B3(设置组织单位):::process
    B3 --> B31(法律实体):::process
    B3 --> B32(运营单位):::process
    B3 --> B33(团队):::process
    B --> B4(设置组织层级):::process
    B4 --> B41(组织层级设置):::process
    B4 --> B42(层级目的分配):::process
    A --> C(设置公司账户):::process
    C --> C1(创建公司):::process
    C --> C2(管理公司数据):::process
    C --> C3(设置公司横幅):::process
    A --> D(设置站点):::process
    D --> D1(多站点功能设置):::process
    D --> D2(站点关联设置):::process
    A --> E(用户和安全管理):::process
    E --> E1(身份验证):::process
    E --> E2(授权):::process

组织单位类型及用途总结如下表：
| 组织单位类型 | 用途 |
| ---- | ---- |
| 法律实体 | 法定报告、财务合并、公司间交易、组织层级设置 |
| 运营单位 | 业务流程报告、内部控制、绩效报告 |
| 团队 | 非正式组织管理、限制地址簿访问、收款负责团队 |

Dynamics AX 核心设置与关键特性解析

5. 关键特性总结与操作要点回顾

为了更清晰地理解和掌握 Dynamics AX 的核心设置与关键特性，下面对前面介绍的内容进行总结，并梳理操作要点。

5.1 组织架构设置要点

安装与环境 ：独立安装需访问 Microsoft Dynamics Lifecycle Services，创建或打开项目，添加并部署环境到 Azure 或本地虚拟硬盘，开发和测试环境与运营环境分开。
组织模型 ：包含法定、运营和非正式结构，可并行设置不同层级以满足不同报告需求。组织类型有法律实体、运营单位和团队，其中法律实体和运营单位用于设置组织层级。
组织单位
- 法律实体 ：是公司账户，用于法定报告，可进行财务合并、公司间交易和组织层级设置。
- 运营单位 ：用于业务流程报告和内部控制，设置时先选类型，再输入相关数据，关联财务维度可报告绩效。
- 团队：代表非正式组织，创建时选团队类型，可分配成员，用于应用程序各领域。
组织层级 ：查看层级在“Organization administration > Organizations > Organization hierarchies”表单，创建层级需分配目的，编辑后发布需输入生效日期。层级目的与功能特性相关，可灵活分配层级。

5.2 公司账户管理要点

公司创建 ：在“Organization administration > Organizations > Legal entities”表单创建，输入公司名称、ID 和国家/地区，完成各模块设置后才能开始交易。
数据结构 ：“DataAreaId”确定记录所属公司，“DAT”公司用于保存系统数据，勿作测试或运营公司。
公司横幅 ：在法律实体表单“Images”选项卡设置，可上传图片作为仪表板横幅或徽标，确定布局和使用方式。

5.3 站点设置要点

多站点功能 ：涵盖运营规划、物料清单、生产控制参数、物料数据、交易和财务报告等方面，可按站点或整个公司设置。
站点关联 ：将库存维度“站点”与财务维度关联，可区分子公司，按站点进行财务报告。设置步骤包括创建运营单位、设置财务维度、应用账户结构和关联维度。

5.4 用户和安全管理要点

身份验证 ：系统管理员创建并启用与 Microsoft Azure Active Directory 账户关联的 Dynamics AX 用户，用于权限控制和记录交易。
授权：采用基于角色的安全模型，权限分配给职责和特权，角色决定用户权限。

以下是操作步骤的总结表格：
| 操作内容 | 操作步骤 |
| ---- | ---- |
| 独立安装 Dynamics AX | 访问 Microsoft Dynamics Lifecycle Services，创建/打开项目，添加并部署环境到 Azure 或本地虚拟硬盘 |
| 创建新公司 | 打开“Organization administration > Organizations > Legal entities”表单，点击“New”或按“Alt + N”，输入公司信息，完成各模块设置 |
| 设置运营单位 | 打开运营单位表单，点击“New”，选择类型，输入相关数据，关联财务维度 |
| 创建组织层级 | 打开“Organization administration > Organizations > Organization hierarchies”表单，点击“New”，输入名称，分配目的，编辑后输入生效日期发布 |
| 关联站点与财务维度 | 创建运营单位，设置财务维度，应用账户结构，关联存储维度“站点”与财务维度 |
| 用户身份验证与授权 | 系统管理员创建并启用与 Microsoft Azure Active Directory 账户关联的用户，分配角色和权限 |

6. 实际应用案例与场景分析

为了更好地理解 Dynamics AX 在实际业务中的应用，下面通过一个虚拟的企业案例来分析其核心设置和关键特性的使用场景。

6.1 案例背景

ABC 公司是一家跨国制造企业，拥有多个子公司和生产基地，业务涉及多个国家和地区。公司希望通过 Dynamics AX 实现企业资源的有效管理，提高运营效率和决策准确性。

6.2 组织架构设置

法定组织架构 ：根据不同国家和地区的法规要求，设置多个法律实体，用于税务报告和财务合规。例如，在美国、中国和欧洲分别设置法律实体，确保符合当地的税务和财务报告标准。
运营组织架构 ：按照业务部门和产品线设置运营单位，如生产部门、销售部门、研发部门等。每个运营单位负责特定的业务流程和绩效指标，便于内部管理和控制。
组织层级 ：设置不同的组织层级，如安全层级用于控制用户对数据的访问权限，审批层级用于管理业务流程的审批流程。

6.3 公司账户管理

公司创建 ：为每个法律实体创建对应的公司账户，设置公司名称、ID 和国家/地区信息。在创建新公司时，确保在所有适用模块完成设置，如总账、应付账款和应收账款等。
数据管理 ：通过“DataAreaId”关键字段区分不同公司的数据，确保数据的独立性和安全性。避免使用“DAT”公司进行测试和运营，以保持系统数据的清晰性。
公司横幅 ：为每个公司设置独特的横幅或徽标，增强用户体验和公司辨识度。

6.4 站点设置

多站点功能 ：利用站点代表公司内的子公司和生产基地，实现供应链管理的精细化。例如，不同站点可以有不同的运营规划、物料清单和生产控制参数，以满足当地业务需求。
站点关联 ：将站点与财务维度关联，以便在财务和成本会计中区分不同子公司的绩效。通过过滤财务维度，可按站点生成损益表和其他财务报告。

6.5 用户和安全管理

身份验证 ：系统管理员为每个用户创建 Dynamics AX 用户账户，并关联其 Microsoft Azure Active Directory 账户。确保用户身份的真实性和安全性。
授权：根据用户的工作职责和权限需求，分配不同的角色和权限。例如，财务人员具有财务数据访问和审批权限，销售人员具有销售订单处理权限。

以下是 ABC 公司应用 Dynamics AX 的 mermaid 流程图：

graph LR
    classDef process fill:#E5F6FF,stroke:#73A6FF,stroke-width:2px

    A(ABC公司业务需求):::process --> B(组织架构设置):::process
    B --> B1(法定组织架构):::process
    B --> B2(运营组织架构):::process
    B --> B3(组织层级):::process
    A --> C(公司账户管理):::process
    C --> C1(公司创建):::process
    C --> C2(数据管理):::process
    C --> C3(公司横幅设置):::process
    A --> D(站点设置):::process
    D --> D1(多站点功能):::process
    D --> D2(站点关联):::process
    A --> E(用户和安全管理):::process
    E --> E1(身份验证):::process
    E --> E2(授权):::process
    B --> F(业务流程管理):::process
    C --> F
    D --> F
    E --> F
    F --> G(提高运营效率和决策准确性):::process