13、销售与分销管理全解析

销售与分销管理全解析

1. 销售中的产品管理

在销售业务里，除了客户记录是销售订单表头的主要数据源外，产品和销售类别（适用于订单行）是销售运营主数据的第二个核心领域。

1.1 产品数据与销售类别

• 销售类别 ：产品类别是一组相似的产品或服务。可在类别层次结构表单（产品信息管理 > 设置 > 类别和属性 > 类别层次结构）中访问产品类别。销售类别属于“销售类别层次结构”类型的层次结构，可在销售类别表单（销售和营销 > 设置 > 类别 > 销售类别）中管理这些产品类别的销售相关设置，其中重要的设置是“项目销售税组”选项卡上的项目销售税组。
• 创建产品 ：Dynamics AX 中的产品记录结构有两个级别，共享产品包含所有公司通用的数据，发布的产品包含特定公司的数据。创建新产品有两种方式：
  • 打开共享产品表单，在操作窗格中点击“新建”按钮插入记录，关闭“创建”对话框并输入共享产品数据后，点击共享产品操作窗格中的“发布产品”按钮，在发布的产品中至少输入项目组、项目模型组，若共享产品中未指定，还需输入维度组。
  • 直接在发布的产品表单中点击操作窗格中的“新建”按钮创建发布的产品，此时“新建发布的产品”对话框会同时创建一个共享产品。
• 销售相关数据 ：核心销售数据，包括项目销售税组，可在发布的产品表单的“销售”选项卡中找到。点击发布产品中的“管理库存/订单设置/默认订单设置”按钮，可在公司级别输入订单数量