本文探讨了次贷危机后美国公司撤资回国的现象，并分析了一种针对中国股市的特殊基金运作模式及其对投资者的影响。文章指出，在特定的市场条件下，该基金能够实现盈利，但也存在机会成本的问题。
次贷危机之后，老美那些公司赚了朋满钵满，撤回老家去守阵地。
要不摩根斯坦利也不会让中投入股了～～
这个股市真是奇妙，做空中国股市的ETF估计要亏本了～～
中国股市下跌1%，则可收益2%
中国股市上涨1%，则损失1%
基金公司只要拿100块投资中国股市，
如果下跌10%，损失30%（股市下跌+投资者盈利）
如果上涨10%，收益20%（股市上涨+投资者损失）
那么上涨和下跌的概率分别为60%和40%，才能保证在不考虑money time value的情况下，一分钱不赚，期望就是future value100元。
因此，最少该公司认为上涨概率超过60%，才能在股市里面赚到钱。
当然，同时在那段时间内，基金所控制的资金可以投资到更高回报率的行业，例如：石油期货等
同时，美元贬值的风险又完全转嫁给投资人，基金公司还可以赚利差和汇差，而且还给了投资人以对冲的一种产品。
说句实话，这帮人实在是太聪明了～～～
但是，作为投资人，有必要用这种产品进行对冲么？
从机会成本的角度考虑，如果中国股市的上涨概率60%，下跌概率40%
直接投入到股市会赚至少102块，而买基金等于100块，你选哪一个呢？
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