32、微软Dynamics CRM第三方工具及相关技术介绍-优快云博客

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微软Dynamics CRM第三方工具及相关技术介绍

1. 引言

在企业的客户关系管理（CRM）系统中，微软Dynamics CRM是一款广泛使用的应用。为了进一步优化和扩展其功能，许多第三方产品应运而生。本文将介绍一些有助于简化微软Dynamics CRM应用的第三方工具，以及相关的技术和操作。

2. c360插件

c360插件提供了一系列实用的功能，主要包括以下几个方面：
- Core Productivity pack ：
- SharePoint Integration ：可为任何类型的CRM记录创建SharePoint站点。
- Multi-Field Search ：为每个CRM用户提供快速搜索界面。
- Alerts ：当关键数据添加到CRM系统时，会通知用户。
- Console ：用户可根据偏好创建个人工作区。
- Summary ：显示开放和已关闭的活动。
- Sales Productivity pack ：
- Forecast Manager ：简化评估和更新所有销售预测及机会信息的流程。
- Web Connect ：企业CRM可集成到Microsoft CRM中，用于“网络访客活动捕获”。
- Service Productivity pack ：
- Email to Case ：监督将Microsoft CRM队列中的入站电子邮件转换为服务案例。
- My Workplace ：增强Microsoft CRM用户的工作区屏幕。

3. Semantra

Semantra是一家软件公司，专注于在应用数据库中提供自然语言搜索。其主要特点和优势如下：
- 功能特点 ：
- 帮助用户更轻松地从大型、复杂的数据库系统中访问信息。
- 扩展了传统商业智能，使员工能够从海量数据库中获取信息。
- 改善了Microsoft CRM及其商业智能的价值，非技术用户也能轻松处理关系数据库，采用更自助式的方法。
- 利用对话（自然）语言提高信息检索效率。
- 应用案例 ：在怀俄明州环境质量部的应用中，Semantra提供了相关平台，帮助该部门的检查员更快地识别和消除污染物，使水监测计划在访问合规数据、执行复杂的实时报告和分析现有报告方面更加有效和高效。

4. Nolan的Integration Bridge

Nolan Computers为Microsoft CRM和Microsoft Dynamics Great Plains创建了Integration Bridge，其作用和工作流程如下：
- 作用：
- 使两个软件包能够相互接口，例如增强映射和定制的管理控制台。
- 支持标准数据映射和自动架构更改。
- 允许多个Microsoft Dynamics CRM和GP业务单元相互集成，通过用户定义的字段映射处理最复杂的集成需求。
- 其自定义插件技术便于添加各种其他集成，如Sales Document插件和Service Module插件。
- 工作流程 ：
1. 用户在源系统中添加/创建数据。
2. 源系统的服务器端事件捕获该操作，并在集成队列中创建集成记录。
3. Integration Bridge监控两个系统的队列，并相应地管理后续流程。
4. Integration Bridge确定正确的流程，从源系统获取信息并映射到目标系统。
5. 记录所有集成活动。

5. eOne Integrated Business Solutions

eOne集成业务解决方案是一家开发附加产品的公司，为Microsoft CRM和GP应用增加价值，其主要产品包括：
- eXtender ：使最终用户能够修改和定制解决方案或创建新应用以满足特定需求。
- SmartConnect ：
- 提供用户界面，消除了在Dynamics GP集成工作中对开发人员的依赖。
- 提供各种类型的源数据与eConnect节点之间的映射解决方案。
- 具有实时触发器、基于CRM的Web服务和拖放界面，自动消除了开发人员集成Microsoft Dynamics CRM和Microsoft GP的必要性。
- 能够检测重复信息并通过可靠的记录关联设计自动纠正。
- 具有快速映射、自动数据输入、快速处理批量交易和创建公司间交易等亮点。
- Flexicoder ：为Microsoft Dynamics GP用户带来企业资源规划（ERP）解决方案的效率，可处理总账的复杂性。

6. 其他相关技术和操作

数据集成与同步 ：
- 数据复制 ：具有提高数据可用性、便于数据分析等优势，但也存在一定成本。其集成场景涉及多个步骤，如在Scribe Insight for Microsoft Dynamics CRM中，需要进行数据映射和转换等操作。
- 数据同步 ：同样具有提高数据一致性等优势，成本方面与数据复制类似。Scribe模板的初始同步需要进行特定的准备和操作，如创建CRM Adapter publishers等。
身份验证 ：包括NTLM认证和Kerberos认证等类型。其中，Kerberos认证的配置较为复杂，需要进行Active Directory配置、客户端配置和IIS设置等步骤，同时还需要进行调试以确保认证的正常运行。
加速工具 ：如Analytics accelerator、eService accelerator、Event Management accelerator等，这些加速工具可增强CRM的功能，安装和配置过程各有不同的要求和步骤。例如，Analytics accelerator的安装和配置需要满足一定的先决条件，并按照特定的流程进行操作。

7. 部署与定制

部署场景 ：包括小型企业部署、小型服务器部署、中型服务器部署和大型服务器部署等，不同的部署场景有不同的拓扑结构和要求。
定制操作 ：
- 可对Agent Communications Panel进行定制，如更改客户信息默认表单、创建自定义按钮等。
- 对Scribe模板进行定制，包括初始同步、准备工作和测试定制等步骤。
- 对SharePoint进行开发和定制，如存储附件、定制搜索中心等。

8. 相关表格和流程图

Locale ID (LCID)表格 ：
| Locale | Description | Short String | Hex Value | Decimal Value |
| — | — | — | — | — |
| Afrikaans | af | 0x0436 | 1078 |
| Icelandic | is | 0x040F | 1039 |
| Albanian | sq | 0x041C | 1052 |
| … | … | … | … | … |
Nolan的Integration Bridge工作流程mermaid流程图 ：

graph LR
    A[用户在源系统添加/创建数据] --> B[服务器端事件捕获操作，创建集成记录]
    B --> C[Integration Bridge监控队列]
    C --> D[确定正确流程，映射信息到目标系统]
    D --> E[记录所有集成活动]

通过使用这些第三方工具和相关技术，企业可以更好地优化和扩展Microsoft Dynamics CRM的功能，提高工作效率和业务管理水平。在实际应用中，需要根据企业的具体需求和情况选择合适的工具和技术，并按照相应的操作步骤进行部署和配置。

微软Dynamics CRM第三方工具及相关技术介绍（续）

9. 商业智能（BI）与数据分析

商业智能在微软Dynamics CRM中扮演着重要角色，能帮助企业更好地理解和利用数据，做出更明智的决策。以下是商业智能相关的详细介绍：
- BI的基本概念和作用 ：
- 定义：商业智能是指将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具和方法。
- 与CRM的关系 ：CRM系统侧重于客户关系的管理，而BI则为CRM提供数据分析和洞察，两者相辅相成。通过BI，企业可以从CRM数据中挖掘有价值的信息，如客户行为分析、销售趋势预测等。
- BI的实现步骤 ：
1. 数据准备 ：包括创建数据来源和数据来源视图。例如，在分析CRM数据时，需要确定从哪些数据库表中获取数据，并创建相应的数据来源视图来组织和整理这些数据。
2. 模型构建 ：
- 创建维度 ：维度是对数据进行分析的角度，如时间、客户、产品等。通过创建维度，可以从不同的角度对数据进行切片和切块分析。
- 创建立方体（OLAP Cubes） ：立方体是一种多维数据结构，用于快速分析大量数据。通过将数据组织成立方体，可以实现快速的数据分析和查询。
- 设置数据类型 ：确保数据在分析过程中能够正确处理，例如日期类型、数值类型等。
3. 分析和报告 ：
- 创建计算 ：根据业务需求，创建各种计算字段，如销售额、利润率等。
- 构建仪表盘 ：仪表盘是一种可视化工具，用于展示关键业务指标和数据分析结果。通过构建仪表盘，企业可以直观地了解业务状况。
- 创建报告和计分卡 ：报告和计分卡用于详细展示数据分析结果，为企业决策提供支持。

10. 通信与协作工具

在微软Dynamics CRM中，有一些通信与协作工具可以提高团队的工作效率和沟通效果。
- Agent Communications Panel ：
- 功能特点 ：该面板为客服人员提供了一个集中的工作区域，包括更改客户信息默认表单、创建自定义按钮等功能，方便客服人员与客户进行沟通和服务。
- 配置和定制 ：
- 安装：按照特定的步骤进行安装，确保系统环境满足要求。
- 配置：可以配置响应组服务集成功能，以实现更高效的客户服务分配。
- 定制：通过创建自定义按钮和更改默认表单等方式，满足不同企业的个性化需求。
- c360 CTI for Microsoft CRM ：
- 功能特点 ：提供计算机电话集成功能，使客服人员能够在CRM系统中直接处理电话呼叫，提高工作效率。
- 安装和配置 ：
- 安装客户端 ：按照安装向导进行客户端的安装。
- 配置系统 ：根据企业的电话系统和CRM系统进行相应的配置，确保两者能够正常集成。

11. 加速工具的详细介绍

加速工具可以帮助企业更快地实现CRM的功能和价值，以下是几种常见加速工具的详细介绍：
- Analytics accelerator ：
- 功能：提供数据分析和洞察功能，帮助企业更好地理解客户行为和销售趋势。
- 安装和配置 ：
- 先决条件 ：确保系统满足一定的硬件和软件要求，如安装特定版本的数据库和服务器软件。
- 安装过程 ：按照安装向导进行安装，需要注意配置相关的参数，如数据库连接信息等。
- 配置步骤 ：包括设置数据源、创建维度和立方体等，以实现数据分析功能。
- eService accelerator ：
- 功能：增强企业的客户服务能力，如自动化服务请求处理、知识库管理等。
- 安装和配置 ：
- 准备控制台文件 ：根据企业的需求和业务流程，准备相应的控制台文件。
- 导入定制 ：可以导入自定义的配置和功能，以满足企业的个性化需求。
- 配置SQL Server用户 ：确保系统能够正确访问和操作SQL Server数据库。
- Event Management accelerator ：
- 功能：帮助企业管理和跟踪各种事件，如会议、活动等。
- 安装和配置 ：
- 安装CRM报告 ：安装相关的报告模板，以便生成事件管理报告。
- 安装CRM定制 ：根据企业的需求，安装自定义的功能和配置。

12. 数据管理与验证

在使用微软Dynamics CRM过程中，数据管理和验证是非常重要的环节，确保数据的准确性和完整性。
- 数据验证示例 ：通过编写代码或使用系统提供的验证规则，对输入的数据进行验证。例如，验证客户的电子邮件地址是否符合格式要求，电话号码是否为有效的格式等。
- 数据结构类型 ：了解不同的数据结构类型，如实体、属性、关系等，有助于更好地管理和组织CRM数据。
- 数据更新和同步 ：确保数据在不同系统之间及时更新和同步，避免数据不一致的问题。例如，在CRM系统和ERP系统之间进行数据同步时，需要确保数据的准确性和及时性。

13. 其他技术和工具

BizTalk Server ：
- 功能和特点 ：BizTalk Server是一个企业级的集成平台，用于实现不同系统之间的集成和数据交换。它具有强大的消息队列、业务规则管理和数据映射等功能。
- 与CRM和GP的集成 ：可以实现Microsoft Dynamics CRM和GP10的集成，具体步骤包括：
  1. 安装和配置 ：包括安装BizTalk Server软件、配置相关的服务和组件。
  2. 创建业务规则 ：根据企业的业务需求，创建相应的业务规则，如数据转换规则、消息路由规则等。
  3. 配置适配器和连接器 ：确保BizTalk Server能够与CRM和GP系统进行通信，包括配置发送适配器、eConnect等。
  4. 创建和配置Web服务 ：实现系统之间的交互和数据交换。
Scribe Insight for Microsoft Dynamics CRM ：
- 架构和组件 ：包括适配器、Scribe控制台、Scribe服务器和Scribe工作台等组件。
- 数据集成和同步 ：通过Scribe Insight，可以实现不同系统之间的数据集成和同步，具体步骤包括：
  1. 定义源和目标 ：确定需要集成的数据源和目标系统。
  2. 创建映射和转换 ：将源数据映射到目标系统的相应字段，并进行必要的数据转换。
  3. 配置同步规则 ：设置同步的频率、条件等规则。
  4. 测试和监控 ：对集成和同步过程进行测试和监控，确保数据的准确性和完整性。

14. 总结与建议

通过对微软Dynamics CRM的第三方工具和相关技术的介绍，我们可以看到这些工具和技术可以大大扩展和优化CRM系统的功能，提高企业的工作效率和业务管理水平。在实际应用中，企业可以根据自身的需求和情况选择合适的工具和技术，并按照相应的操作步骤进行部署和配置。以下是一些建议：
- 需求分析 ：在选择工具和技术之前，企业需要进行详细的需求分析，明确自己的业务需求和痛点，以便选择最适合的解决方案。
- 技术评估 ：对不同的工具和技术进行评估，包括功能、性能、易用性、成本等方面，选择性价比最高的方案。
- 培训和支持 ：确保企业员工能够熟练使用所选的工具和技术，提供必要的培训和技术支持。
- 持续优化 ：随着企业业务的发展和变化，不断优化和调整所选的工具和技术，以适应新的业务需求。

15. 相关表格和流程图

BI实现步骤表格 ：
| 步骤 | 内容 |
| — | — |
| 数据准备 | 创建数据来源、创建数据来源视图 |
| 模型构建 | 创建维度、创建立方体、设置数据类型 |
| 分析和报告 | 创建计算、构建仪表盘、创建报告和计分卡 |
Scribe Insight数据集成mermaid流程图 ：

graph LR
    A[定义源和目标] --> B[创建映射和转换]
    B --> C[配置同步规则]
    C --> D[测试和监控]

总之，微软Dynamics CRM的第三方工具和相关技术为企业提供了丰富的功能和解决方案，企业可以根据自身的需求和情况进行选择和应用，以提升企业的竞争力和业务管理水平。