CRM之线索管理的demo搭建方法

最新推荐文章于 2023-11-28 10:56:38 发布

原创

最新推荐文章于 2023-11-28 10:56:38 发布 · 913 阅读

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#前端 #java #javascript

本文详细介绍了如何搭建一个CRM系统的线索管理模块，包括新建主表和多个辅助表单的字段设置，如【新建线索】、【新增客户】等，以及表单属性的配置，如字段可见性、选项设置、关联查询等。同时，文章涵盖了不同辅助表的功能，如线索领用、分配、转换等，并展示了如何通过数据助手修改主表数据。最后，文章阐述了报表的搭建，如【线索池】、【我的线索】等，以及权限设置，确保不同角色能查看和操作相应数据。

1、简介

1.1、案例简介

本文将介绍，如何搭建CRM-线索管理。

1.2、应用场景

CRM-线索管理应用完整记录所有线索资料，合理的对线索进行领取、分配、退回、跟进，实现线索管理智能化。

2、设置方法

2.1、表单搭建

1）新建主表【新建线索】表单，字段设置如下：

联系人	单行文本
客户名称	单行文本
手机号	单行文本
职务	单行文本
负责人	成员单选
线索池	下拉框
线索状态	下拉框
领取时间	日期时间
最后跟进时间	日期时间
线索转换时间	日期时间
线索退回原因	下拉框

2）新建辅助表【新增客户】表单，字段设置如下：

客户名称	单行文本
客户编号	流水号
客户状态	下拉框
客户级别	下拉框
负责人	成员单选
所属公海	下拉框
所属行业	下拉框
公司电话	单行文本
公司邮箱	单行文本
公司网址	单行文本
公司地址	地址
客户信息	多标签
联系人	多标签
联系人信息	关联查询
添加联系人	扩展按钮