19、可视化中的说服与操纵：模糊的边界

可视化中的说服与操纵：模糊的边界

1. 案例引发的思考

在工作场景中，可视化图表的运用十分常见，但如何把握其真实性与说服力之间的平衡，却是一个棘手的问题。以Colette和Tamar的故事为例，Tamar要求Colette制作一个用于董事会展示的可视化图表，以呈现员工满意度的相关数据，突出年轻员工当前与预期满意度的巨大差距、满意度的U型曲线等关键信息。Colette在制作过程中发现，Tamar提供的图表截断了y轴，只展示了平均得分所在的区域（6.4 - 7.8）。Colette认为这种截断会使满意度的变化看起来比实际更显著，于是她重新制作了图表，使用了完整的1 - 10分y轴刻度。然而，Tamar认为Colette的版本削弱了信息的说服力，而Colette则坚持自己的版本更准确地反映了数据和想法。

这一案例引发了关于可视化图表是用于说服还是操纵的思考。一些人可能会支持Colette，认为截断y轴会过度夸大曲线形状，改变从数据中得出的观点；而另一些人则会支持Tamar，她为争取资源而努力，深知在完整轴图表上看似微小的变化其实很重要，因此认为截断轴能更好地突出重点。

2. Mark Jackson的可视化之路

Mark Jackson的经历展示了可视化在实际工作中的重要性和发展潜力。他最初在KPMG担任顾问，虽非专业制作图表，但出于工作需求，花费大量时间用Excel创建图表。后来，他加入Piedmont Healthcare担任项目经理，继续进行可视化分析工作。在一个关于导管实验室吞吐量的项目中，他制作的Tufte风格图表获得了大家的认可。他还通过可视化方式展示医生日程安排的改进，让医生认识到专注工作能提高效率，从而改变工作方式。

随着时间的推移，Jackson的可视化工作得到了更多关注。公司团队请他为一份报告设计40页的图表，他决定将数据可视化作为自己的职业方向。如今，他成为了Piedmont的商业智能和管理报告总监，是公司的可视化专家。

Jackson在可视化方面有自己独特的方法。他认为成功进行可视化的关键是不断询问人们为什么要做某件事，深入挖掘需求。他还会根据不同人群的时间和需求，创建从简单到复杂的三种版本的图表。此外，他注重图表的娱乐性和吸引力，认为在商业中也可以通过使图表美观来提高人们的兴趣。

3. 可视化中的灰色地带

3.1 截断y轴

截断y轴是一种常见的可视化技巧，但它也存在争议。

有效之处 ：它能够强调观点，通过切除轴上的空白范围，增加数值之间的物理距离，使变化看起来更显著，就像使用放大镜一样聚焦数据所在的空间。例如，在Tamar和Colette的图表对比中，Tamar使用截断y轴的图表，用近50%的垂直空间展示7%的差距，而Colette使用完整y轴，仅用约7%的y轴展示相同差距。此外，当数据范围始终远离零时，使用完整y轴可能会导致图表格式怪异，分散观众注意力。

可能的欺骗性 ：截断y轴可能会像哈哈镜一样扭曲现实，夸大变化。例如，在“Taking a Vacation”图表中，线条下降25个百分点，却占据了几乎整个y轴的下降空间，这会误导观众对数据的理解。同时，截断y轴还会隐藏代表空间，使图表中各部分的比例不准确。而且，人们的大脑会根据经验和习惯对图表进行解读，当看到线条接近图表底部时，会误以为接近零，这就需要花费更多精力去理解实际数据。

3.2 双y轴

双y轴图表相对截断y轴图表引发的争议较小，但也需要仔细审视。

有效之处 ：它能促使观众进行比较，通过将不同变量放在同一图表中，强制建立它们之间的关系。例如，在一个关于“apples and oranges”的图表中，将纳斯达克年度收盘价和媒体中“apples and oranges”的使用次数放在一起，会让观众自然地形成两者之间存在关系的叙事。

可能的欺骗性 ：在不同尺度上测量的线条形状或条形高度的相似性或差异，往往比看起来更没有意义。例如，在黄金和白银价格的图表中，使用双y轴会使线条的交叉和高低关系产生误导，实际上价格并非如此。而且，当第二个y轴使用不同的值时，情况会更加复杂，如特斯拉市场份额的图表，会让人产生错误的叙事。

3.3 地图

地图作为一种信息可视化方式，在呈现地理相关数据时很受欢迎，但也存在准确性和可访问性之间的矛盾。

有效之处 ：地图利用地理信息，使基于地理的数据更易于访问。通过颜色编码的地图（chloropleths），可以方便地找到和比较参考点，尤其是在测量多个地点时。同时，地图还能帮助我们看到其他图表形式难以呈现的区域趋势，如太阳能容量在不同地区的部署情况。

可能的欺骗性 ：地理空间的大小通常会过度或不足地代表其中编码的变量，这在代表人口的地图中尤为明显，被称为“Montana - Manhattan问题”。例如，在选举地图中，面积大的地区可能人口少，而面积小的地区可能人口多，这会导致视觉上的误导。为了解决这个问题，曾出现过使用算法扭曲地理的cartograms，但这种地图往往难以辨认地理信息。而网格地图虽然相对更准确，但违反了人们对世界形状的固有认知，增加了查找信息的难度。

4. 判断可视化是否越界的方法

判断可视化图表是否越过了说服与操纵的模糊边界，需要进行艰难而诚实的自我对话。可以通过以下几个问题来进行自我检查：
- 我的图表是否使观点更容易理解，还是在积极改变观点？
- 如果它改变了观点，新观点是否与说服力较弱的图表中的观点相矛盾或冲突？
- 消除信息是否隐藏了会合理挑战我所展示观点的内容？
- 如果别人向我展示这样的图表，我会觉得被欺骗吗？

如果对这些问题的回答是肯定的，那么可能就进入了欺骗性的领域。此外，还可以想象在展示图表时有人提出质疑，检查自己是否有足够的证据来反驳，能否捍卫图表和自己的可信度。

总之，可视化图表的运用需要在说服和诚实之间找到平衡，不能仅仅追求说服力而忽视了数据的真实性和准确性。在使用各种可视化技巧时，要充分考虑其可能带来的影响，并通过合理的判断和检查来确保图表的合理性。

可视化技巧对比表格

可视化技巧	有效之处	可能的欺骗性
截断y轴	强调观点，使变化更显著，避免空白空间	夸大或歪曲变化，可能导致图表误读
双y轴	促使观众比较，建立变量关系	关系可能是人为的，产生误导性叙事
地图	使地理数据更易访问，展示区域趋势	地理空间大小可能与变量不匹配，产生误导

可视化决策流程图

graph LR
    A[创建可视化图表] --> B{是否使观点更清晰?}
    B -- 是 --> C{是否改变观点?}
    C -- 否 --> D[可使用]
    C -- 是 --> E{新观点是否冲突?}
    E -- 是 --> F[需调整]
    E -- 否 --> G{是否隐藏关键信息?}
    G -- 是 --> F
    G -- 否 --> H{是否会让人觉得被欺骗?}
    H -- 是 --> F
    H -- 否 --> D
    B -- 否 --> F

5. 可视化技巧在实际应用中的注意事项

5.1 截断y轴的应用要点

在实际应用截断y轴技巧时，需要谨慎权衡其利弊。如果决定使用截断y轴来突出数据变化，必须明确告知观众轴的截断情况，避免造成误解。例如，Tamar在展示截断y轴的图表时，应该向董事会成员说明该轴并非从0开始，以及这样做的原因。同时，最好能提供额外的证据或补充图表，来支持截断轴所展示的变化的重要性。比如，可以展示一张完整y轴的图表进行对比，或者提供相关的数据统计分析，说明即使在完整尺度下，数据的变化依然具有意义。

5.2 双y轴的使用规范

使用双y轴图表时，要确保观众能够清楚理解两个轴所代表的不同变量和尺度。在设计图表时，应尽量避免让线条的交叉或高低关系产生误导。可以通过标注、颜色区分等方式，明确指出每个轴对应的变量。例如，在黄金和白银价格的图表中，可以用不同颜色的线条代表不同的金属，并在图表旁边详细说明每个轴的刻度和含义。此外，如果可能的话，尽量提供相对变化的图表，如价格的百分比变化，以更准确地展示数据的动态。

5.3 地图可视化的优化策略

对于地图可视化，要认识到地理空间大小与数据变量之间的潜在不匹配问题。在使用地图展示数据时，可以同时提供其他形式的图表，如比例条形图，来辅助说明数据的真实情况。例如，在展示选举结果时，可以将地图和比例条形图一起呈现，让观众既能直观地看到地理分布，又能准确了解各地区的投票比例。另外，对于网格地图这种相对较新的解决方案，可以进一步优化其设计，减少地理信息的扭曲，提高用户查找信息的便利性。

6. 可视化技巧的综合运用

在实际的可视化工作中，往往需要综合运用多种技巧来达到最佳效果。但在组合使用这些技巧时，要特别注意避免叠加欺骗性。例如，不要同时使用截断y轴和双y轴来展示数据，以免使图表变得过于复杂和难以理解，增加误导观众的风险。

可以根据数据的特点和展示的目的，有选择地运用技巧。如果数据的变化幅度较小，但又希望突出某些关键变化，可以考虑使用截断y轴；如果需要比较两个不同类型的变量，可以尝试使用双y轴，但要确保处理好尺度和关系的问题；而对于地理相关的数据，地图可视化是一个不错的选择，但要结合其他图表形式进行补充说明。

7. 可视化的未来发展趋势

随着数据量的不断增加和数据分析需求的提高，可视化技术也在不断发展。未来，可视化可能会更加注重交互性和实时性，让用户能够更自由地探索数据和发现信息。例如，开发更多的交互式地图和图表，用户可以通过点击、拖动等操作，深入了解数据的细节。

同时，可视化也会更加注重个性化和定制化，根据不同用户的需求和背景，提供更符合其理解能力和关注点的可视化方案。此外，随着人工智能和机器学习技术的发展，可视化可能会与这些技术相结合，自动生成更有洞察力和说服力的可视化图表。

8. 总结

可视化图表在传达信息和说服他人方面具有重要作用，但在使用过程中，我们必须警惕从说服走向操纵的风险。截断y轴、双y轴和地图等常见的可视化技巧，虽然在某些情况下能够有效地突出重点和比较数据，但也可能会产生欺骗性。

为了确保可视化的真实性和可信度，我们需要在制作图表时进行自我检查，通过回答一系列关键问题来判断是否越过了说服与操纵的边界。同时，要根据不同的情况，合理运用各种可视化技巧，并注意它们的综合使用和优化。在未来，可视化技术将不断发展，我们需要跟上时代的步伐，利用新的技术和方法，制作出更有价值、更具说服力的可视化作品。

可视化技巧使用建议列表

可视化技巧	使用建议
截断y轴	明确告知轴的截断情况，提供额外证据支持，与完整y轴图表对比
双y轴	清晰标注变量和尺度，避免线条关系误导，提供相对变化图表
地图	结合比例条形图等辅助说明，优化网格地图设计

可视化综合运用流程图

graph LR
    A[确定数据特点和展示目的] --> B{选择合适技巧}
    B -- 截断y轴 --> C{注意告知和补充证据}
    C -- 是 --> D[可使用]
    C -- 否 --> E[调整改进]
    B -- 双y轴 --> F{处理好尺度和关系}
    F -- 是 --> D
    F -- 否 --> E
    B -- 地图 --> G{结合其他图表补充}
    G -- 是 --> D
    G -- 否 --> E
    E --> B