odoo基础之活动

了解如何创建，安排和管理活动

1.点击进入CRM 界面

​ ​选择线索（可以通过搜索栏快速筛选）

​2.​新建活动

​ ​安排活动，可以设置活动类型、摘要、描述、活动到期日期以及分派给用户

​ ​可以在聊天记录看到安排的活动信息，点击编辑可以对活动信息进行修改与取消

​3.完成活动

​ ​点击标记完成可以输入反馈信息，继续安排下一次活动

​ ​ 聊天记录中记录了活动与反馈的信息​

​ ​ 点击小时钟图标可以看到自己的活动

4.添加活动类型

​ ​在CRM界面点击配置，单击活动类型跳转到活动类型界面

​ ​选择新建活动类型

​ ​ ​名称：活动类型名称

​ ​ ​操作：操作可能触发特定行为，如打开日历视图，或上传单据时自动标记

​ ​ ​保持完成:：在活动视图中保留标记为已完成的活动

​ ​ ​建议：一旦当前活动被标记为完成，建议这些活动

​ ​ ​安排：在执行该操作前几天/周/月，允许操作的截止日期