特斯拉Optimus Gen3量产将至，产业链公司“齐飞”！

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正文：

小编往期文章有提到，二级市场机器人板块“起飞”，高涨行情从7月份延续到8月份。

二级市场机器人板块“起飞”解读（7月）：

迭代催化：1）[智元机器人]收购上市公司[上纬新材]，“智元链”备受关注；2）特斯拉Optimus V3图纸定稿的消息刷屏行业圈，同时审厂正常进行并有计划新增一批供应商，相关概念股“起飞”；3）[宇树科技]正式开启IPO进程，“宇树链”起飞；

目前来看，随着诸多利好事件催化，八月份机器人板块有望延续七月份的高涨行情，尤其是“潜在、新晋”T链，如XQGF、GCGF、WLCS等等。

• 迭代催化（8月）：1）特斯拉Optimus Gen3更多硬件方案细节的披露，相关概念股涨势从7月延续到8月；2）北京经开区启动以机器人消费为主题的节日"E-Town 机器人消费节 "，并给予购买补贴；（小编：像极了早期电动车购买补贴）3）[上纬新材]于8月5日复盘，再度涨停；4）2025WRC大会即将举办；其中，对二级市场作用最大的还是特斯拉Optimus Gen3。

接下来先聊一下特斯拉Optimus最新进展：

小编往期文章有对Optimus在七月份进展进行详细梳理，简单概括为：6月“砍单”事件后，7月皆是利好并延续到8月，主要围绕特斯拉Optimus Gen3硬件修改所带来的产业链变动和两个新技术/工艺路线，相关产业链公司皆迎来不错涨幅。

• 8月2-3日，有关特斯拉Optimus Gen3硬件修改敲定的消息也刷屏行业圈，主要涉及丝杠和减速器；尤其是舍弗勒专家对Optimus最新减速器方案配置解读更是打破业内人士固有看法；

• 8月4日，受特斯拉降本诉求，舍弗勒开始布局丝杠和减速器代工，XSJM、WZXC、SLDZ等等公司已经拿到T多个型号的代工订单，本周这些公司都迎来不错涨幅；有消息称，传感器是下一个降本方向，降本方案可能会是类代工方案；

整体来说：潜在T链的逻辑围绕着新技术趋势包括：灵巧手高自由度、电子皮肤更高包覆率、旋转执行器部件调整、轻量化等，同时在电机、内部传感器、制造工艺正在尝试新方案

接下来，聊一下[智元机器人]及其收购上市公司[上纬新材]：

针对智元机器人小编本周已写过一篇，本次不过分解读。

注：截取部分表格

当然，随着[宇树科技]于7月18日正式启动IPO进程，并伴随其售价3.99万元起的第三款人形机器人Unitree R1发布，本就是人形机器人三大核心供应链的“宇树链”也值得重点关注。

大摩最新研报观点，下游落地应用和技术突破是推动人形机器人市场情绪的两个关键因素，能否兑现短期商业价值将决定板块能否再度上行。

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