基于Tableau软件的BI仪表盘搭建

一、数据可视化原则

1. 区分用户

面向不同的用户展示不同的内容。高层管理者只需要看到大致走势，关注是否完成指标；普通业务人员只需要看到与自己切身相关的数据；中层管理者需要看到各个维度的分析，关于数据的总结报告

2. 主次分明、详略得当

分清主次，使用恰当的方式强调重要内容

3. 真实准确

坐标轴从0开始

4. 符合大众的认知和审美

分析什么就用什么图表，以免阻碍信息传递

5. 适度原则

一张图中颜色不要太多（超过8种），色彩搭配要合理；排版、字体、大小、形状要合适；避免使用3D效果，容易产生错觉

6. 5秒原则

做的图5秒内被别人看懂就代表成功

7. 恰到好处的说明

对图标做出恰到好处的说明，帮助人们更快了解信息，说明包括：标题、图例、标注、结论等【通过右键数据添加注释】，颜色代表什么要有图例说明

8. 少即是多

如果只看数据趋势，制作像EXCEL中的迷你图一样的图也就够了，有时简化元素反而会提升信息传达的效率

二、BI仪表盘的搭建原则和主题拆解

1. 仪表盘搭建原则

BI仪表盘的搭建需要符合业务的阅读、思考和操作逻辑。对于“每日营业情况数据监控”仪表盘，

• 首先是通过日期筛选器得出的一些累计的关键指标值
• 第二是数据报表看板，可以看到所有的详细数据，可以下载
• 第三是外卖配送分布地图，用于查寻异常订单和异常配送
• 第四是一些占比：新老客户占比（这个占比直接决定当前的增长模式，是高速拉新还是老客复购，衡量吸引新流量的能力）、平台占比、门店营收占比，可以对占比做筛选器，进行联动筛选，点击不同的部分，整个仪表盘的数据也会变成点击部分对应的数据
• 前四个是一个部分，是大概认知和占比
• 后面四个是每日营收数据、每日流量数据、投放情况和订单分布
• 后四个是一个部分是进行的细致分析

2. 明确仪表盘主题

明确仪表盘的观众，以及他们该兴趣的数据

• 对于普通业务人员，只需要提供跟其业务切实相关的数据。销售：注册.激活.成交；投放：消耗-转化率；运维：搬车数-换电数
• 对于中层管理者，需要提供整体的总结报告和各个维度的数据。整体的总结报告：业务整体的绝对值、达成率、同环比，异常数据和优秀表现；各个维度的数据：各个业务动作的绝对值、达成率、同环比，数据异常的具体信息
• 对于高层管理者，需要提供整体的总结报告。整体的总结报告：业务整体的绝对值、达成率、同环比，异常数据和优秀表现
• 对于用人单位，需要有一个明确的分析主题，分析维度越多越好，图标越高级越好。

3. 仪表盘主题拆解

明确能说明主题的数据：这个主题会涉及哪些数据？这些数据是否同等重要？最适合该数据的图表是那种？以“每日营收情况”主题为例

关键数据包括营收数据和流量数据，其中营收数据可以细分为：GMV、商家实收、用户实付、总订单数（有效订单数和无效订单数）、CPC总费用、各平台数据对比，流量数据可以细分为：曝光人数、进店人数、下单人数、进店转化率、下单转化率、新客数、老客数、复购率。

数据的重要性排序：营收>投放>流量

图表选择：经营情况总览➡突出的显示文字，经营数据详情➡表格，每日营收数据➡多轴折线图，每日流量数据➡双轴组合图，新老客占比➡环形图，平台占比➡环形图，投放情况➡散点图，订单分布➡面积图，配送分布➡地图

三、开发设计工作表

1. 经营情况总览➡突出显示文字

每个字段有对应的数据，经营情况总览包括GMV、商家实收、曝光人数、进店人数、无效订单数、下单人数、商户补贴、平台补贴和CPC总费用，首先在“数据”栏中将第一个变量“GMV”拖到“标记”中的“文本”图标上

然后将第二个变量“商家实收”拖到图中的数字上，直到出现“智能推荐”后松开，“行”中出现“度量名称”，“标记”下面也出现了“度量值”

将“行”中的“度量名称”拖到“列”中，在“数据”栏中将其余变量拖到“度量值中”，即可完成添加变量的操作.由于每个变量的时间范围不同，并不是每个时间点都有所有变量的数据，因此需要添加时间筛选器，在“数据”栏中将“日期”拖到“筛选器”中，点击“日期范围”，然后选择时间范围。

时间筛选完成后需要将该筛选器应用于使用相关数据源的所有项，将光标移到“筛选器”中的“日期”上，点击出现的倒三角，点击“应用于工作表”，点击“使用相关数据源的所有项”

设置完成，显示筛选器后，拉动筛选器的左右图标，所有图标中的数据都会跟着动

2. 经营数据详情➡表格

因为经营数据详情只是根据经营情况总览中的变量按照“门店名称”进行了细分，因此可以直接复制刚才制作的“经营情况总览”工作表，右键“经营情况总览”工作表，点击“复制”，将复制出来的工作表名称改为“经营数据详情”

在“经营数据详情”工作表中，将光标移到“日期”上，点击出现的倒三角，点击“复制”，将光标移到“数据”栏中新出现的“日期（复制）”上，点击出现的倒三角，点击“重命名”，命名为“日期（字符串）”，将光标移到“数据”栏中新出现的“日期（字符串）”上，点击出现的倒三角，点击“更改数据类型”，点击“字符串”。

将 “数据”栏中的“日期（字符串）”拖到“行”中.如果想制作关于门店的筛选器，将 “数据”栏中的“门店名称”拖到“筛选器”中，当光标移到“筛选器”中的“门店名称”上，点击出现的倒三角，点击“应用于工作表”，点击“使用相关数据源的所有项”，“经营数据详情”工作表制作完成。