SAS Marketing Automation 6.3 User’s Guide 学习笔记

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Contents

Chapter1 SAS introduce
Chapter2 Using SAS
Chapter3 Defining the Components of Campaigns //定义活动的组件
Chapter4 Designing Campaigns //设计活动
Chapter5 Creating Nodes
Chapter6 Displaying Information about Campaigns
Chapter7 Scheduling Campaigns and Communications for Execution //计划活动 和 沟通执行

Appendix 1//附录
Migrating Files from a Previous Release//从上一个版本迁移文件
Appendix 2 Keyboard Shortcuts
Appendix 3 The MACROVAR Table
Appendix 4 Using SAS Language

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/**什么是SAS Marketing Automation?

:SAS营销自动化 （官网：更多活动 更好的反应 产量更高）
营销自动化使组织能够使用它收集的客户和运营数据来设计更有效的活动和潜在客户培养工作。它使您可以跨所有渠道（电子邮件、社交媒体和网站）做出更明智的决策。

做出最佳决策，同时需要最少的人工干预或监督，这使得营销自动化平台如此宝贵。

营销自动化使您能够提供个性化消息和个性化优惠。它使您可以更好地与客户进行互动对话，从而帮助建立信任和忠诚度 通过监控和响应客户行为的变化，充分利用您的客户数据来改善所有营销渠道之间的交互至关重要。**/

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Chapter1 Overiew of SAS Marketing Automation

使用SAS Marketing Automation，您可以快速创建、修改和管理营销活动。这些活动可以从简单的单渠道活动到复杂的多渠道活动，从计划好的营销方案到针对精确定义的受众的机会主义传播。您可以定义目标细分，优先选择规则，选择沟通渠道，计划和执行活动，并执行高级分析来预测和评估客户沟通的成功。有改进营销活动的能力

Customer Intelligence

The SAS Customer Intelligence solution suite通过使您能够执行有效的营销活动，扩大了您组织的营销投资回报;优化你的营销活动，最大限度地提高客户利润，获取和保留;了解客户行为;并对关键时间的市场机会做出反应。

SAS Customer Intelligence contains these solutions:

Outbound campaign management 出站活动管理
SAS活动管理将完全不同的、混乱的客户数据变成有利可图的营销活动。此解决方案包括活动创建和执行。以及接触和响应数据的记录。
SAS营销自动化包括SAS活动管理。此外，SAS Marketing Automation还包含端到端出站营销所需的其他功能:业务智能报告、预测分析和数据集成。

Campaign optimization 实时营销活动优化
即使在预算、渠道容量和其他约束（constraints）条件有限的情况下，SAS营销优化也能优化营销活动的ROI(营销投资收益)。这个解决方案通过一个易于使用的接口（interface）应用复杂的数学方法。

Digital marketing 数字化营销
SAS Digital Marketing为基于权限的数字营销提供大规模多媒体消息传递功能，包括电子邮件和短信。数字营销可以在单渠道或多渠道营销活动中实施。

Inbound campaign management 入站活动管理
SAS实时决策经理帮助营销人员协调（coordinate）互动（interaction）营销跨多个渠道。当SAS实时决策时，经理收到一个决策请求，它将所有可用的客户数据与SAS 分析师和业务逻辑实时结合，以确定客户的最佳响应。

What’s New in SAS Marketing Automation 6.3

1.fault tolerance through middle-tier clustering
通过中间层集群容错
中间层集群容错：
中间层应用服务器集群为SAS Marketing Automation提供硬件和软件容错性。负载均衡器在集群中分布用户会话。当服务器不可用时，负载平衡器将新的SAS Customer Intelligence Studio登录请求路由到集群中的其他服务器。如果集群中的所有服务器都故障，SAS Customer Intelligence
Studio应用程序不再可用。
2.multiple SAS Customer Intelligence Studio windows
多个SAS顾客情报工作窗口
You can open multiple SAS Customer Intelligence Studio windows in the same
browser session.
3.business context database upload options
顾客上下文数据库上载选项
You can improve performance by using the Bulk Load Facility to append an exported table（追加一个导出表）
4.Reports Workspace
报告工作空间
发布活动后，使用Reports Workspacce 创建和查看基于公共数据模型中的数据的报告
5.diagram nodes
图节点
You can cut and paste diagram nodes, and you can also recover nodes that were deleted.
6.previewing export files
预览导出文件
您可以在“通信”节点和“导出”节点中预览导出文件的内容和布局。
7.generating diagram documents
生成图文档
You can generate a diagram document each time you execute a campaign.

另：
A/B Test Node 您可以在优化活动中使用A/B测试节点。
And and Or Node 您可以为业务环境中的And和Or节点设置默认规则。
Process Node 您可以管理Process节点的输出单元的数量。您可以显示正在运行的进程的日志。
Select Node 您可以在Select节点中比较数据项。

/**
问：什么是MA？
使用SAS Marketing Automation，您可以快速创建、修改和管理营销活动。这些活动可以从简单的单渠道活动到复杂的多渠道活动，从计划好的营销方案到针对精确定义的受众的机会主义传播。您可以定义目标细分，优先选择规则，选择沟通渠道，计划和执行活动，并执行高级分析来预测和评估客户沟通的成功。有改进市场活动的能力。
MA维护相关工作：有数据项上线及更新、用户信息维护、沟通等配置。
数据项上线及更新：新增数据项流程；数据项下拉选择项更新
数据：元数据逻辑库；服务逻辑库；会话逻辑库
信息映射：添加数据源 编译映射关系 目录结构组织 编辑指标属性
用户信息维护：自动同步用户及MA权限；审批组用户维护；招乎沟通使用权限配置
用户及权限：用户管理层级；鉴权方式；代理账户及身份验证域
沟通等自定义信息配置：营销活动定义；沟通定义；导出定义；自定义详细信息；响应定义
**/
**/

2021/8/9

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Chapter2 Using SAS Customer Intelligence Studio

The SAS Visual Analytics Home Page

（SAS可视化分析主页）

如果您的站点安装了SAS Visual Analytics，则在首次登录时可以看到SAS Visual Analytics主页。单击Engage Customers打开SAS客户智能工作室
单击“首页”，从SAS返回SAS Visual Analytics主页
客户智能工作室。
谨慎!在打开SAS Customer之前，请确保保存您的工作
Intelligence Studio或返回SAS Visual Analytics主页。
未保存的更改可能会丢失。

The SAS Customer Intelligence Studio User Interface

（SAS客户情报工作室用户界面）

Overview of the User Interface
用户界面概述：您可以使用SAS Customer Intelligence Studio用户界面来管理活动、定义和其他项目
用户界面包含以下组件:
The Menu Bar displays the File and Help menus.
The Workspace Bar displays the different workspaces that you select.
The Category（类别） Pane（窗格） lists the categories in each workspace.（类别窗格列出每个工作区中的类别。）
The Tile（平铺） Pane contains the items that are open in the current workspace.（平铺窗格包含当前工作空间中打开的项。）
The Status Bar displays alerts, the current business context, and the current
use（使用情况）.

//
View Alerts

当执行等操作失败时，将显示警告。例如，由于无法在特定节点上更新计数，活动可能无法执行。您可以查看活动的警告消息，打开活动，然后查看消息窗口以阅读消息日志和详细信息。将显示您所采取的操作的警报。不显示其他用户所采取操作的警报。
界面的左下角列出了警报。

Menus

File Menu
Help Menu
View Menu
Item Menu
Hide items from Display 隐藏项不显示

Workspaces

The Workspace Toolbar

The Campaign and Definition Toolbar(活动和定义工具栏)

Setting Preferences

您可以通过选择File Preferences为您的SAS Customer Intelligence Studio会话设置首选项。单机全局首选项以选择用户区域设置和主题的显示首选项。如果更改了主题，请注销并重新登录以应用更改。
单击SAS Customer Intelligence Studio下的General

单击Diagram以设置图的显示首选项。

Searching for Items

Search for Text
Use Additional(额外的) Search Options
在设计器和定义工作空间以及某些窗口中，您可以选择其他搜索选项，如日期、所有权、类型和状态，以筛选项。单击，显示搜索选项。
Save a Search Filter（保存搜索过滤器）

Select Items

在SAS Customer Intelligence Studio中，有许多窗口，您可以在其中选择要添加的项目。
在搜索字段中输入文本以搜索该项。
突出显示一个或多个项目，并单击以将项目添加到所选项目列表中。单击此处可将所有项目添加到所选项目列表中。
注意:多个项目之间用分号(;)分隔。分号是项目名称的一部分，必须以反斜杠()开头

Selecting Pages

The Page Manager displays the pages that belong to a component. Select the page name to display the Page Manager.
（页面管理器显示属于某个组件的页面。选择要显示页面管理器的页面名称。）

Diagrams

Diagram Menus
当您右键单击Diagram页面的背景时，您可以选择以下菜单项:
Paste (Ctrl + V)
pastes a copied node onto the diagram.
Select All Nodes (Ctrl + A)
selects all of the nodes in the diagram

The Tool Palette 工具选项板
关系图节点在工具面板中显示为工具。单击面板顶部的箭头将其更改为展开位置。
Node Status Icons 节点状态图标
//
Node Groups 节点组

Create Node Groups
通过将节点聚集到组中，可以简化关系图的外观并使其更容易管理。单击并拖动节点周围的选择区域，创建节点组。
要将单个节点添加到组中，请在单击每个节点时按Ctrl键。
右键单击选中的节点并选择Group

Collapse Node Groups（崩溃节点组）
要折叠节点组，右键单击该组并选择“折叠”（collapse）

Expand Node Groups 扩大节点组
通过右键单击节点组并选择Expand来展开节点组。
您还可以通过双击折叠的组来展开节点组

View the Properties of a Node Group 查看节点组属性
右键单击组中的任何节点以查看该节点的属性。单击组区域内除节点以外的任何位置，可以查看组的属性窗口。右键单击折叠的节点组以查看该组的属性

Working in a Clustered Environment

（在集群环境中工作）
由多个应用服务器或节点组成的集群支持SAS Marketing Automation。每个用户会话驻留在单个节点上。如果该节点变得不可用，则必须注销并重新登录，以便在可用节点上创建新的会话。
如果您在SAS Customer Intelligence Studio中工作，并且操作启动失败，则承载会话的节点可能不可用。通知您的系统管理员。注销并重新登录以启动新的会话。您将丢失未保存的更改。

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2021/8/10

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Chapter3 Defining the Components of Campaigns(定义活动组件)

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Business Contexts

Overview of Business Contexts
Business Context Folders
Create a Business Context 创建业务环境
Specify Business Context Details 业务环境细节
Select an Information Map 选择一个信息映射
Specify Control Group Settings 控制组设置
Specify Options 指定的选项
Specify Statistical Power Size 指定统计功率大小
Set Reporting Options
Specify Location of Treatment Values 处理值的位置
Share Business Context with Users and Groups 分享业务环境给Users 和Groups
Select Users of Business Context Objects 选择业务环境对象的用户
Individual Users and Group Permissions 个人用户和组权限
Enable E-mail Notifications 启用电子邮件通知
Specify Formats for Codes and Campaign Names 指定代码和活动名称的格式
Generate Information Map Metadata 生成信息映射元数据表
Specify Score Columns for Optimization 指定最优的分数列
Validate Business Context Settings 验证业务环境设置
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Campaigns

Overview of Campaign Definitions
Create a Campaign Definition
Specify Campaign Definition Properties(属性)
Specify Control Group Settings 对照组设置
Add Custom（自定义） Detail Pages 添加自定义详细信息页面
Select Pages 选择属性页
Specify Checklist Items 清单项目
Set Access Permissions for the Campaign 设置活动访问的权限
Add Comments 添加评论
Add Attachments 添加附件
Share a Campaign Definition across Business Contexts 进入业务环境分享一个活动定义
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Campaign Groups 活动组

Overview of Campaign Group Definitions
Create a Campaign Group Definition
Specify Campaign Group Definition Properties 指定活动组定义属性
Add Custom Detail Pages 添加自定义详细页面
Specify Checklist Items 指定项目清单
Share a Campaign Group with Users and Groups
Add Comments
Add Attachments
Share a Campaign Group Definition across Business Contexts
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Communications 通信

Overview of Communication Definitions
Create a Communication Definition
Specify Communication Definition Properties
Add Custom Details
Set Export Values 设置输出值
Select Columns for Export 设置要导出的列
Change Sort Order 改变排列顺序
Select Seed Lists 设置种子列表
Set Audience Threshold 设置受众阙值
Select Responses 选择响应
Add Comments
Add Attachments
Share a Communication Definition across Business Contexts
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Exports 输出

Overview of Export Definitions
Create an Export Definition
Specify Export Definition Properties
Specify Export Contents 指定输出内容
Add Comments
Add Attachments
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Seeds 种子

Overview of Seeds
Create a Seed List 设置一个种子列表
Specify Seed List Definition Properties
Add Members to a Seed List 将成员添加到种子列表
Display Seed List Usage 显示种子列表用法
Add Comments
Add Attachments
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Custom Diagram Tools 自定义图表工具

Overview of Custom Diagram Tools 自定义图表工具概述
Specify Custom Diagram Tool Properties
Add Comments
Add Attachments
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Calculated Items 计算项

Overview of Calculated Items
Create a Calculated Item
Specify Calculated Item Properties
Display Calculated Item Usage 显示计算项的显示情况
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Custom Detail Groups 自定义详细的组

Overview of Custom Details
Create a Custom Detail Group
Specify Custom Detail Group Properties
Add Custom Details
Add Comments
Add Attachments
Share a Custom Detail Group Definition across Business Contexts
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Custom Detail Tags 定制详细的标记

Overview of Custom Detail Tags
Create a Custom Detail Tag
Specify Custom Detail Tag Properties
Add Comments
Add Attachments .
///

Responses 响应

Overview of Response Definitions
Create a Response Definition
Specify Response Definition Properties
Assign Communication Definitions to a Response 将通信定义分配给响应
Assign Channels to a Response 为响应分配通道
Add Comments
Add Attachments
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Date and Time Values 日期与时期值

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Show or Hide Channels 显示或隐藏通道

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Diagram Tools 图表工具

///

Stored Processes存储过程

Overview of Stored Processes
Specify Name and Keywords 指定名称和关键字
Examples: Input Subjects and Output Subjects 示例:输入主题和输出主题
Specify Prompts（提示符） and Parameters（参数） 指定提示符和参数
Define Streams（数据流）
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Rules for Names 规则名称

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业务环境
业务环境概述：
业务环境定义单个用户可以访问的信息。
例如，在一个分散的（decentralized）大型环境中，多个组可能访问不同的数据。一张面向所有群体的海量信息地图可能会变得过于笨重(unwieldy)。通过为不同的组定义不同的业务环境，管理员可以提供更小、更有效、更容易使用的目标信息映射。不同的是，较小的业务环境会带来更好的性能，因为较小的信息映射更容易处理和更新。
业务环境可以增强信息安全。针对所有组的单一信息映射可能违反大型公司的信息安全策略。通过定义独立(separate)的业务环境，公司可以确保个人(indibiduals)和组只能访问进行特定业务所需的数据。

Business Context Folders
Create Business Context Folders(创建业务环境的文件夹)
业务环境文件夹的元数据（metadata）存储在SAS Management Console的folders选项卡上用户创建的文件夹中。所有用户都应该对这个文件夹有写权限。
要为每个业务环境创建一个唯一的文件夹，并为该文件夹设置权限，请执行以下操作:
1在“SAS Management Console”的“Folders”页签中新建文件夹。
2右键单击新建文件夹，选择“属性”。
3在“授权”页签中，单击“添加并分配ReadMetadata”WriteMetadata, WriteMemberMetadata权限给将有权限访问此文件夹的组。此文件夹是业务环境的根文件夹。SAS Customer Intelligence Studio用户无法在此文件夹上方导航。您也可以稍后编辑权限。

每个业务环境文件夹包含独立的子文件夹结构。
业务环境不能共享子文件夹，也不能具有相同的根文件夹。业务环境文件夹不能是另一个业务环境文件夹的子文件夹。
注意:不要使用您的私有用户文件夹或共享数据文件夹作为存储业务环境的位置。

Sample Business Context Data
业务环境数据示例
其中包括示例业务环境数据，以便您可以验证SAS
客户智能已正确安装。在SAS的“文件夹”页签
管理控制台，样本数据位于/Products/SAS Customer Intelligence/Samples/Campaign Data.
示例数据包括一个信息映射、元数据表和一个库。
要创建业务环境，请在Setup工作区中选择business Contexts类别（category）。
当您从SAS Customer Intelligence Studio注销时，将自动保存所有未修改的业务环境。

Specify Business Context Details
指定业务环境详细信息
“业务环境属性”窗口的“详细信息”选项卡显示基本信息。
要使用SAS Customer Intelligence Studio提供的示例数据，请选择/Products/SAS Customer Intelligence/Samples/Campaign Data.

Select an Information Map选择信息映射
在Information Map选项卡上，选择业务环境所基于的信息映射。

Specify Control Group Settings指定控制组设置
Overview of Control Group Settings控制组设置概述
“设置”选项卡上的“控制组”部分确定自动抵抗和A/B测试控制组的默认设置。您在这里指定的设置是可选的，可以在活动中重写。
显示的控制组设置取决于安装在站点上的产品。

Selection Campaign Control Group Settings

选择运动控制组设置
如果您的站点安装了SAS营销自动化，则会显示选择活动控制组设置
在“拒绝控制组选择活动默认设置”部分中，选择“启用所有自动拒绝控制组”，以启用从通信节点自动填充拒绝控制组。
选择活动控制组的大小可以基于特定计数或总计数的百分比。在A/B测试选择活动中
在挑战者默认设置部分中，通过选择Count或Percentage指定度量的类型。为Count字段和Percentage字段指定数字。计数大小必须大于0。百分比必须大于0且小于等于50。您不必指定计数或百分比。

Specify options
指定的选项
Settings选项卡的Options部分指定库、数据集和报告的选项。为了使用最适用于您的站点的数据集设置，您应该完全理解通用数据模型体系结构。

显示的Data选项设置取决于安装在站点上的产品。

Data Options Settings for Selection Campaigns
选择活动的数据选项设置

如果您的站点上安装了SAS营销自动化，则“数据选项”部分将显示选择设置。
从“ Selection MATables library”库中选择库。列出的库都有一个MATable的libref。为了便于维护(maintenance)，最佳实践是为每个业务环境分配一个单独的MA表库。这些表库应该存储在确保快速检索(retrieval)数据的位置。
从Selection report exports library中选择一个项目，为SAS Web report Studio生成的静态报表链接指定存储库。所列出的库都有一个MAStatic的库。

Set Database Upload Options
设置数据库上传选项

Set Publishing Options
设置发布选项

Set Approval Options
设置批准选项

Specify Default Rules for And and Or Nodes
为“和”和“或”节点指定默认规则

Specify Statistical Power Size
指定统计功率大小
在Settings选项卡的Power Size部分中，配置统计大小估计器。业务用户可以使用估计器来确定所需的样本量，然后分析统计上显著差异的响应率。
Alpha指定统计检验的显著性水平。默认值是0.05，或5%的显著性水平。如果有多个子组，Alpha的值可能需要调整。例如，假设您将一个冠军组分成5个更小的子组，每个子组接受不同的待遇。如果您希望在5个测试中至少出现一个错误的概率为5%，则将在单个测试中出现错误的概率设置为5%除以5，即0.01。
方法指定建模技术。选择 Pearson’s chi-square, Fisher’s exact, or Likelihood ratio chi-square.
选择“t Allow user to override these settings”，以使活动编辑器能够重写统计大小估计器的“高级”选项卡上的设置。

Set Reporting Options

公共数据模型包含来自已发布活动的数据。从公共数据模型libref列表中选择公共数据模型位置的libref。如果不选择libref，则不能发布活动。
SAS LASR Analytic Server是一个分析平台，为加载到内存中的数据提供安全、多用户的并发访问环境。
自公共数据模型的数据子集被加载到LASR中
用于报表的分析服务器。属性中选择服务器的库名称LASR库名称列表。
您可以使用Reports工作区创建和查看基于已加载到LASR Analytic Server中的数据的报告。选择显示报告工作区以在SAS客户情报中显示工作区。

Specify Location of Treatment Values
指定处理值的位置

在“设置”选项卡的“处理”部分中，指定处理值的位置。处理值是一种营销传播方式，比如一张酒店住宿优惠券。处理包括格式、创意内容和报价。处理值通常用于测试沟通的有效性。例如，处理信息的测试可能会比较6个月优惠30%和6个月合约中的2个月免费优惠。

单击Browse选择包含外部处理列表的表。将唯一的键、代码和名称与处理列表相关联。描述是可选的。在外部创建的处理必须包含惟一的键和处理的代码或名称。如果表中没有与名称对应的列，则使用与Code列关联的数据填充name字段。如果表中没有与代码相对应的列，则使用与Name列相关联的数据填充code字段。如果你改变了处理选项，是否分配给活动不受影响。
若要控制活动中处理列标题的显示，请在处理显示部分中选择“代码”或“名称”。

Share Business Context with Users and Groups
与用户和组共享业务环境
选项卡列出可以访问Setup工作区中的业务环境定义的用户和组。

Select Users of Business Context Objects
选择业务环境对象的用户

Individual Users and Group Permissions
个人用户和组权限

Enable E-mail Notifications
启用电子邮件通知

Specify Formats for Codes and Campaign Names
指定代码的格式和活动名称
Valid characters for codes are alphanumeric characters, numerals, underscores, hyphens, and periods. Blank spaces are not allowed in code formats.代码的有效字符包括字母数字字符、数字、下划线、连字符和句点。代码格式中不允许使用空格。

Generate Information Map Metadata
生成信息映射元数据

Specify Score Columns for Optimization
指定用于优化的得分列

Validate Business Context Settings

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2021/8/11-2021/8/12

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Chapter4 Designing Campaigns

Optimizing Campaigns 活动优化

Optimizing Campaigns in SAS Marketing Automation 在营销自动化中优化
Optimizing Campaigns in SAS Marketing Automation and SAS Marketing Optimization 在SAS营销自动化和SAS营销优化中优化活动

Creating Campaigns

Overview of Creating Campaigns
Create a Campaign
Campaign Galleries 活动图表种类
Specify Campaign Properties 指定活动的属性
Set the Budget
Create a Diagram
View Summary Information about Cells, Packages, and Channels
Add Treatments to a Campaign
Monitor Campaign Status
Approve a Campaign
Set Access Permissions for the Campaign
Set the Schedule
Control Groups
E-mail Notifications
Execute a Campaign
View Messages
Status and Versions
Add Attachments
Add Comments
Specify Optimization Settings
Save a Campaign