优维好案例：某银行系理财公司的IT基础资源服务管理平台

作为国内一家较早成立的银行理财子公司，JY公司在规模上具有较强的竞争力。截至 2024 年二季度末，其管理的产品规模超万亿元，服务客户数超过千万，在银行系理财子公司中占据重要地位。

JY公司凭借其规模优势在市场上取得了显著成就，管理着庞大的产品规模并服务众多客户。然而，随着业务的快速扩张和客户数量的急剧增加，IT管理面临着严峻的挑战。

首先，如此大规模的产品和客户数据需要高效的存储、处理和分析能力。在数据管理方面，可能存在数据分散在不同系统和部门，缺乏统一整合与管理的问题，导致数据一致性难以保证，无法及时为决策提供准确全面的信息支持，影响资源整合和业务协同的效率。例如，不同部门对客户信息的记录和更新可能不一致，在进行客户关系管理和产品推荐时就会出现偏差。

其次，服务千万级客户需要强大的IT系统支撑稳定的交易和服务流程。但可能在IT运维管理上存在不足，如系统性能监控不够精准，无法及时发现并解决潜在的系统故障或性能瓶颈，影响客户体验。当产品交易高峰期时，若系统出现卡顿或故障，将严重损害公司声誉和客户信任。

再者，面对海量的数据和复杂的业务流程，数据安全至关重要。IT安全管理可能存在漏洞，面临着数据泄露、网络攻击等风险。一旦发生安全事件，不仅客户的资产安全受到威胁，公司的品牌形象也会遭受重创，进而影响其在市场上的影响力和竞争力。

优维科技为其建设IT基础资源服务管理平台的紧迫性与必要性十分突出——数据分散阻碍JY公司业务决策与协同，将导致其在未来的竞争中处于劣势；IT运维性能监控不足，影响IT环境稳定；安全威胁大，需加强管理。

【一梁】：搭建系统间无障碍的数据桥梁

结合金融业和互联网实施成功的案例，建立基于CMDB为核心，外围系统围绕核心运转的体系，打通底层基础能力、系统关联分析、生命周期管理等多维壁垒，为上层应用提供底层支撑，为应用本地化场景提供基础资源封装，建立模型间或资源间关系，提升资源变更、应用变更时影响范围分析便利性，外围系统围绕CMDB建立数据共享和消费通道，使IT资源来源与流转得到管理。以此实现各系统间的数据共享与消费。

【四柱】：管理规范化加固IT生态支撑体系

基于管理规范化需求，标准化CMDB CI管理，统一各类IT资源配置信息、促进IT资源命名规范；多维度展示IT资源的使用情况，提高资源利用率；CMDB和自动采集平台成为资源维护的唯一合法入口，管理所有的物理虚拟等的CMDB和自动采集，提升准确率；统一采用以RestFul API的接口格式，对接其他IT系统，推动运维流程标准化输出。

>> 场景价值收益：

立竿见影的优维标准×肉眼可见的用户价值

>> CMDB侧价值收益：

实现标准化、精准化、一体化的数据管理方法论

在该项目中，优维科技携手JY公司构建了统一、规范且标准的资源管理中心，把与 IT 资源相关的信息统一纳入到平台进行管理，并借助关系拓扑予以清晰呈现。

▏实现信息管理的标准化和可视化

打造了标准化的CMDB及资源拓扑视图，对各部门信息管理模式进行统一的标准化、平台化、可视化处理，降低部门间协调沟通成本，使不同部门能基于统一标准和可视化界面操作，提高信息共享与协同工作效率。

▏确保数据维护的准确性和及时性

改变手工维护分散表单的困境，以软件化方式管理CMDB并实现信息自动处理，提高信息准确性和及时性。手工维护易出错且信息更新滞后，软件化管理可实时获取IT资源状态并自动更新数据库。

比如服务器配置变更时，系统自动检测并更新CMDB相关信息，无需人工录入。这使资源规划、故障排查等工作基于最新准确信息进行，提高工作效率和决策科学性。

▏打造一体化数据中台

构建覆盖IT资源全局视图的数据中台，可统一管理各类资源，包括物理机、虚拟机、应用资源、中间件等。具备强大功能，能通过标准RestFul API与上下游系统无缝对接，如流程平台、内财平台、监控系统、运营分析系统等。一体化数据中台模式使 IT 资源信息在业务系统间流畅传递共享，实现互联互通。

- CMDB的标准化实现 -

- CMDB的可视化实现 -

- CMDB的准确性实现 -

- CMDB的及时性实现 -

- CMDB的一体化实现 -

>> ITSM侧价值收益：

规范流程、提升效率与优化JY公司IT资源管理

我们还建设了规范化、标准化的IT资源服务中心，通过运维规范流程建设，使部门之间协同合作更加规范。

▏建标准化运维的服务流程体系

基于日常运维场景，借助平台流程能力构建统一标准的IT运维服务目录，设立可持续改进机制。通过梳理分析日常运维场景，将其转化为标准化流程和服务项目在平台统一管理展示，使设备维护、系统升级等工作有明确流程标准，各部门运维服务保持一致规范。

▏塑造以提升效率为目标的服务模式

通过多种方式优化治理运维服务流程，以提升效率、缩短响应时间和降低风险，推动从“断点式”向“无缝化”转变。对流程环节细致分析，用自动化工具、优化流程、加强培训等改进。如引入工具自动执行重复性工作，优化服务请求流程建立优先级和响应机制，加强风险评估控制及制定预案。

▏推动CMDB资源管理与数据治理

与CMDB自动发现功能深度协作，全面掌控资源实例全生命周期，包括创建、变更、退役等阶段，确保资源信息准确完整。如服务器扩容或配置变更时，CMDB自动获取更新信息。通过维护数据生态健康提升鲜活度，建立数据质量管理机制规范审核数据操作，提升数据质量可靠性，增强 CMDB 权威性及在IT资源管理中的核心作用，为高效运维服务提供支持。