A股投资者关系数据集
随着中国资本市场的快速发展，投资者与上市公司间的互动愈发频繁，不仅表现为网络平台上的互动交流，也表现为不少投资者选择实地探访上市公司。
具体地，上交所和深交所于2013年起先后成立了上证e互动和深交所互动易平台，额外还有全景网提供的一个投资者关系互动平台，打通了上市公司与投资者直接沟通的渠道，以方便投资者向上市公司提问并获得一手信息。 此外，部分投资者还亲赴上市公司进行实地调研，上市公司也相应地开始发布投资者关系活动文件，将调研活动与调研内容进行公布，丰富了公众投资者获取上市公司经营决策信息的来源。这些信息披露也方便了学者获取上市公司投资者关系管理的相关信息。
以此为契机，收集了上证e互动、深交所互动易、全景网的问答数据以及上市公司发布的投资者关系活动记录表中的文本信息，以期推动对中国A股上市公司投资者关系管理问题的研究。
示例数据
| 股票代码 | 公司简称 | 标题 | 发布时间 | 链接 | 内容 |
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| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年12月13日投资者关系活动记录表 | 2022-12-14 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-14/1215356408.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-14□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动□媒体采访□业绩说明会类别□新闻发布会□路演活动□现场参观■其他（电话调研）参与单位名称及中信建投马王杰人员姓名时间2022年12月13日10:00-11:00地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人投资者关系管理总监秦帅先生员1、问：公司为什么要发展MicroLED业务？答：MicroLED新型显示技术是一种新型的由微米级半导体发光单元组成的阵列显示技术，是新兴显示技术与半导体LED芯片技术二者复合集成的综合性技术，具有自发光、高对比、高效率、低功耗、高集成、高稳定性、全天候工作等优点。发展MicroLED业务与公司产业相契合，可提高公司的科技实力和综合竞争力，未来发展潜力巨大，因此公司于2019年开始布局MicroLED业务。2、问：公司自主研发的MicroLED是自用还是对外销售为主？投资者关系活动答：目前公司的MicroLED产品未来会采用自用和对外销主要内容介绍售相结合的方式。3、问：公司正在由康佳电子向康佳科技转型，未来是否会将彩电业务作为重要板块发展？答：消费电子承载着康佳的品牌建设使命，公司会持续投入发展。由康佳电子转型到康佳科技以半导体产业为代表，MicroLED是我们半导体布局的核心产业，可作为彩电等显示产品的上游，未来MicroLED量产后可以促进公司彩电业务的发展。4、问：公司在做的新能源业务是做光伏产业上游还是分布式光伏？答：2022年10月，本公司的全资子公司与浙江禾迈清洁能源有限公司合资成立了康佳光伏科技有限公司，开展分布式光伏发电项目建设。附件清单无日期2022年12月13日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年12月6日投资者关系活动记录表 | 2022-12-07 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-07/1215295014.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-13□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动□媒体采访□业绩说明会类别□新闻发布会■路演活动□现场参观□其他申万宏源李军辉小忠资本梁幸赛硕基金杨辉参与单位名称及语鸿资管陈雪卓成投资周城东人员姓名国创联行谭帅中广盛通张本庚个人投资者赵月阳时间2022年12月6日15:00-16:00地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人董事局秘书吴勇军先生、投资者关系管理总监秦帅先生员1、问：MicroLED产品的可用范围有哪些？答：MicroLED产品拥有自发光的特点，相较其它技术，MicroLED在亮度、对比度、分辨率、功耗、寿命等方面具备优势，可应用于小尺寸穿戴设备、手机、平板电脑、电视显示、户外大屏显示等领域。2、问：请介绍下公司的发展战略？答：本公司坚持“科技+产业+园区”的发展战略，聚焦“新消费电子+半导体+新能源科技”三大主导产业和“园区+投资”投资者关系活动两大支撑产业，推动公司聚拢化稳健式高质量发展。本公司在主要内容介绍持续完善新消费电子业务产业链和生态链，加强科技研发突破，实施拉长拓宽策略，拉长产业链、拓宽产品群，推动新消费电子业务转型升级，同时重点布局战略新兴产业，稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技”转型。3、问：请问公司的新能源项目进展如何？答：2022年10月，本公司的全资子公司与浙江禾迈清洁能源有限公司合资成立了康佳光伏科技有限公司，开展光伏发电项目建设。康佳光伏科技有限公司将依托双方股东的产业优势展开深度合作，探索光伏行业发展的新模式。4、问：光电半导体项目进展如何？答：重庆康佳半导体光电产业园已落地巨量转移中试线、MLED检测中心、MLED直显量产线、MiniLED背光量产线等多个项目。5、问：请介绍下公司的白电业务？答：公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。2018年公司通过并购“新飞”品牌，加强了白电品牌基础；通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力；通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。另外，公司正在内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，改善白电业务产品销售结构和竞争力。附件清单无日期2022年12月6日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年11月9日投资者关系活动记录表 | 2022-11-10 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-10/1215069608.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-12□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动□媒体采访□业绩说明会类别□新闻发布会□路演活动□现场参观■其他通过全景路演网站（http://rs.p5w.net/）参与康佳集团股份参与单位名称及有限公司2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动的人员姓名投资者时间2022年11月9日16:30-17:30地点全景路演网站（http://rs.p5w.net/）上市公司接待人董事局秘书吴勇军先生、财务总监李春雷先生员高级管理人员与投资者进行了充分交流。主要内容如下：1、问：董秘好，关注康佳好久了，麻烦问一下，作为老牌国企，康佳在光伏和半导体方面的转型质效如何了？都赚钱了么？另外，虽然公司利润有所改善，但总是靠变卖祖产（资产、股权）所得，也并非长久之计。对此公司有何规划么？答：你好，谢谢你的关注。本公司聚焦“新消费电子+半导体+新能源科技”三大主导产业和“园区+投资”两大支撑产业，推动公司聚拢化稳健式高质量发展。本公司在持续完善新消费电子业务产业链和生态链，加强科技研发突破，实施拉长投资者关系活动拓宽策略，拉长产业链、拓宽产品群，推动新消费电子业务转主要内容介绍型升级，同时重点布局战略新兴产业，不断提升公司的盈利能力。2、问：封测厂如何了，要造第二间了吗？答：你好，谢谢你的关注。目前，本公司盐城半导体封测基地已实现批量出货，在正常经营中。本公司将根据市场及封测基地的经营情况决定后续的投资进度。3、问：康佳集团向光伏发展已经投资生产有中游光伏玻璃、下游组件已发货，那么上游的硅片或者硅晶的投资动态如何呢？答：你好，谢谢你的关注。目前，本公司正在依托光伏玻璃等项目，积极通过多种方式向光伏产业上游、下游拓展。2022年10月9日，本公司的全资子公司与浙江禾迈清洁能源有限公司合资成立了康佳光伏科技有限公司。后续本公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求履行相应的信息披露义务。4、问：公司管理层好！雷曼的MicroLED大电视已经在华侨城物业大堂展示，这是一份宣战展示，也是一瞥轻视康佳，贵司和母公司华侨城集团有危机感乎？答：你好，谢谢你的关注。重庆康佳半导体光电产业园已落地巨量转移中试线、MLED检测中心、MLED直显量产线、MiniLED背光量产线等多个项目。5、问：盐城半导体封测基地目前产能达到多少？答：你好，谢谢你的关注。目前，本公司盐城半导体封测基地月封装产能为3.5kk。本公司将根据市场及封测基地的经营情况决定后续的投资进度。6、问：公司股价一直在低位，公司管理层有没有持股计划？答：你好，谢谢你的关注。相关情况请以本公司的公告为准。7、问：公司管理层好！光伏产业链上，毛利率高的是硅业，贵司在硅业上有什么规划？收购是捷径，如果康佳不在硅业下功夫，康佳在光伏的投资注定是失败的，技术也不是一天二天研发出来的，合资技术也是人家的，只有资源才是康佳在光伏产业的制胜之道。答：你好，谢谢你的关注和建议。8、问：请问公司的新能源项目进展如何？答：你好，谢谢你的关注。2022年10月9日，本公司的全资子公司与浙江禾迈清洁能源有限公司合资成立了康佳光伏科技有限公司。9、问：公司的管理层好！光伏玻璃投资过剩，为什么公司还去贵州投资40亿元建生产线？还是当地政府要求，开发当地硅矿的附件条件？答：你好，谢谢你的关注。相关情况请以本公司的公告为准。10、问：管理层好！请问公司目前有对MicroLED做虚拟现实的穿戴设备，比如AR/VR眼镜等有研发吗？答：你好，谢谢你的关注。本公司正在积极推进MicroLED和MiniLED产品的产业化工作，本公司研发的MicroLED可广泛应用于包括VR显示在内的各类显示设备。11、问：光电半导体项目进展如何？答：你好，谢谢你的关注。重庆康佳半导体光电产业园已落地巨量转移中试线、MLED检测中心、MLED直显量产线、MiniLED背光量产线等多个项目。12、问：管理层好！恭喜MicroLED已经量产，请问目前的良率是多少？半年良率能够到达90%以上吗？答：你好，谢谢你的关注。本公司自主开发的“混合式巨量转移技术”转移良率达到99.99%。附件清单无日期2022年11月9日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年9月19日投资者关系活动记录表 | 2022-09-20 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-09-20/1214636003.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-11■特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（电话调研）参与单位名称及人国信证券家电行业首席分析师陈伟奇员姓名国信证券家电行业分析师邹会阳时间2022年9月19日15:00-16:30地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：请介绍下公司MiniLED和MicroLED产品研发进展情况？答：本公司正在积极推进产业化工作，已建成MicroLED全制程批量生产线，MicroLED芯片开始进入量产阶段，MiniLED芯片已具备量产能力。2、问：公司的产业园区入驻的都是自己的产业吗？答：本公司在重点城市核心区域，依靠当地产业和区位优势，结合公司自身产业优势，建立产业园。产业园以本公司自身产业为主，同时汇集整合上下游优质企业入驻。投资者关系活动主要内容介绍3、问：请介绍下公司的战略定位？答：本公司坚持“科技+产业+园区”的发展战略，聚焦“新消费电子+半导体+新能源科技”三大主导产业和“园区+投资”两大支撑产业，推动公司聚拢化稳健式高质量发展。本公司在持续完善新消费电子业务产业链和生态链，加强科技研发突破，实施拉长拓宽策略，拉长产业链、拓宽产品群，推动新消费电子业务转型升级，同时重点布局战略新兴产业，稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技”转型。4、问：请介绍下公司的白电业务？答：本公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。2018年本公司通过并购“新飞”品牌，加强了白电品牌基础；通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力；通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。另外，本公司正在内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，改善白电业务产品销售结构和竞争力。附件清单无日期2022年9月19日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年8月25日投资者关系活动记录表 | 2022-08-26 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-08-26/1214424368.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-10■特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（电话调研）中金公司分析员汤胄樱子参与单位名称及人凯丰投资资深研究员贺佳琳员姓名信达澳亚基金研究员马绮雯时间2022年8月25日16:30-17:30地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：请介绍下公司MicroLED产品研发进展情况？答：公司正在积极推进MicroLED产业化工作，已建成MicroLED全制程批量生产线，MicroLED芯片开始进入量产阶段。2、问：请介绍下巨量转移技术？答：巨量转移技术是指将生长在外延衬底上的MicroLED阵列，快速精准地转移到驱动电路基板上，并与驱动电路之间，形成良好的电气连接和机械固定的技术。3、公司存储芯片业务的进展如何？投资者关系活动主答：公司在存储领域的布局主要是进行存储主控芯片的封要内容介绍装、测试和销售。2021年，公司的盐城半导体封测基地顺利落成并投产，目前已实现批量出货。4、问：请介绍下公司的白电业务？答：公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场，通过产品差价盈利。2019年公司通过并购“新飞”品牌，加强了白电品牌基础；通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力；通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。另外，公司正在内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，改善白电业务产品销售结构和竞争力。附件清单无日期2022年8月25日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年7月4日投资者关系活动记录表 | 2022-07-05 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-07-05/1213957446.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-09□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观■其他（电话调研）参与单位名称及人诺晟前海孙雷员姓名时间2022年7月4日16:00-16:30地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：请介绍下公司MicroLED产品研发进展情况？答：公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达到99.9%，试产阶段效果较好。相关产品的量产时间将根据相关技术的研发进展及终端产品的开发进度确定。2、问：公司自主研发的MicroLED是自用还是对外销售为主？答：目前公司的MicroLED产品还未达到量产阶段，未来公司会采用自用和对外销售相结合的方式。投资者关系活动主要内容介绍3、问：请介绍一下公司未来发展战略？答：公司践行“科技+产业+园区”发展战略，聚焦“半导体科技+新消费电子+新能源”产业主线，不断加快传统业务转型升级和战略性新兴产业布局，稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技”转型。2022年，本公司将围绕“半导体科技+新消费电子+新能源”的产业主线，实施拉长拓宽策略，纵向拉长产业链，横向拓宽产品线，并利用技术和供应链优势搭建公司新的核心竞争力。附件清单无日期2022年7月4日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年6月28日投资者关系活动记录表 | 2022-06-29 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-29/1213875963.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-08■特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（电话调研）参与单位名称及人深圳菁英时代资本管理有限公司廖泽略员姓名时间2022年6月28日10:00-11:00地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：公司MicroLED产品研发进展情况如何？什么时候能正式量产？答：公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达到99.9%，试产阶段效果较好。相关产品的量产时间将根据相关技术的研发进展及终端产品的开发进度确定。2、问：请介绍下巨量转移技术？答：巨量转移技术是指将生长在外延衬底上的MicroLED阵列，快速精准地转移到驱动电路基板上，并与驱动电路之间，形成良好的电气连接和机械固定的技术。投资者关系活动主要内容介绍3、问：公司产业园区主要是服务自己，是否对外部企业开放？答：公司在重点城市核心区域，依靠当地产业和区位优势，结合康佳自身产业优势，建立产业园。产业园以康佳自身产业为主，同时汇集整合上下游优质企业入驻。4、公司存储芯片业务的进展如何？答：公司在存储领域的布局主要是进行存储主控芯片的封装、测试和销售。2021年，公司的盐城半导体封测基地已顺利落成并投产，当前正在积极提升存储芯片封装生产能力。附件清单无日期2022年6月28日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年6月13日投资者关系活动记录表 | 2022-06-14 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-14/1213704240.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-07□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观■其他（电话调研）参与单位名称及人第一创业证券刘笑瑜员姓名时间2022年6月13日15:30-16:00地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：未来康佳会转型做半导体还是将半导体作为未来新增长点？答：消费电子业务承载着康佳的品牌，公司会持续投入发展。公司正在由康佳电子向康佳科技转型，半导体业务是公司的重要发展方向之一。在半导体领域，公司的目标是半导体光电技术全球领先，为此公司投入了大量的研发资金，并且取得了一定成果。MicroLED作为公司家电业务的上游，可促进家电业务的发展。2、问：2021年公司环保业务下滑的原因？投资者关系活动主答：为优化公司资产配置，推动下属公司资本化运作，2021要内容介绍年公司对外转让了毅康科技有限公司部分股权，股权转让完成后毅康科技有限公司不再纳入公司合并报表的范围，导致2021年公司的环保业务收入有一定的下滑。3、问：公司未来是否会做锂电池回收业务？答：公司目前没有开展锂电池回收业务的计划。4、请介绍下公司的存储芯片业务和计划产能？答：公司在存储领域的布局主要是进行存储主控芯片的封装、测试和销售。2021年，公司的盐城半导体封测基地已顺利落成并投产，产能规划3.5KK/月，当前正在积极提升存储芯片封装生产能力。附件清单无日期2022年6月13日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年5月31日投资者关系活动记录表 | 2022-06-01 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-01/1213590762.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-06□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观■其他（电话调研）参与单位名称及人海棠资本林尊瀛员姓名时间2022年5月31日11:00-11:30地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：未来康佳主要做白电还是半导体？答：消费电子业务承载着康佳的品牌，公司会持续投入发展。近年来，公司白电业务的发展势头较好，业务也比较成熟，具备未来做大做强的机会。从康佳电子转型到以半导体产业为代表的康佳科技，MicroLED是公司半导体布局的核心产业，相关产品应用前景广，发展空间大。如果未来MicroLED实现量产，既可满足公司内部自用，又可对外销售。2、问：公司的MicroLED产品现在有量产吗？什么时候能释投资者关系活动主放产能？要内容介绍答：公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达到99.9%，试产阶段效果较好。相关产品的量产时间将根据相关技术的研发进展及终端产品的开发进度确定。3、问：公司目前还是以家电为主，将来会转型做半导体业务吗？答：公司正在由康佳电子向康佳科技转型，半导体业务是公司的重要发展方向之一。在半导体领域，公司的目标是半导体光电技术全球领先，为此公司投入了大量的研发资金，并且取得了一定成果。MicroLED作为公司家电业务的上游，可促进家电业务的发展。4、问：公司的产业园项目主要位于哪里？答：科技园区业务作为公司“科技+产业+园区”发展战略的重要载体，可协同集团各业务模块，实现产业赋能园区发展，园区反哺产业转型升级。目前，公司已在南京、盐城及滁州等十余个城市落地了近二十个项目。附件清单无日期2022年5月31日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年5月30日投资者关系活动记录表 | 2022-05-31 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-31/1213571742.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-05□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观■其他（电话调研）参与单位名称及人广龙投资张如相员姓名时间2022年5月30日10:00-11:00地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：近期白电行业的整体销售额都在下降，现在公司康佳和新飞两个品牌运作效果的怎么样？答：新飞具有强大的研发能力和核心技术，销售渠道也很完善。通过新飞和康佳整体研发能力的提升，公司白电产品的竞争力获得了比较长足的进步，因此我们有信心把白电业务做好。2、问：公司的MicroLED产品预计什么时候可以量产？答：公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达到99.9%，试产阶段效果较好。相关产品的量产时间将根据相关技术的研发进展及终端产品的开发进度确定。3、问：为什么去年公司的环保业务收入下降？投资者关系活动主答：为优化公司资产配置，推动下属公司资本化运作，2021要内容介绍年公司对外转让了毅康科技有限公司部分股权，股权转让完成后毅康科技有限公司不再纳入公司合并报表的范围，导致2021年公司的环保业务收入有一定的下滑。4、问：公司自主研发的MicroLED是自用还是对外销售为主？答：目前公司的MicroLED产品还未达到量产阶段，未来公司会采用自用和对外销售相结合的方式。5、公司有两家参股公司上市了，公司在其中股份的占比是多少？答：公司在2021年上市的两家参股公司是楚天龙股份有限公司和武汉天源环保股份有限公司，截至2022年3月31日，公司持股占比分别是18.22%和15.01%。附件清单无日期2022年5月30日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年5月24日投资者关系活动记录表 | 2022-05-25 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-25/1213499224.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-04□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观■其他（电话调研）参与单位名称及人星睿资产李沛瑶员姓名时间2022年5月24日16:00-17:00地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：最近海运价格下调对公司经营是否为利好？答：目前海运价格下调对公司的经营为利好，但因为欧洲市场需求下滑，在一定程度上对冲了这个利好。2、问：请介绍下公司MicroLED巨量转移的技术和速度的具体情况？答：公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达到99.9%，试产阶段效果较好。相关产品的量产时间将根据相关技术的研发进展及终端产品的开发进度确定。投资者关系活动主3、问：公司自主研发的MicroLED是自用还是对外销售为主？要内容介绍答：目前公司的MicroLED产品还未达到量产阶段，未来公司会采用自用和对外销售相结合的方式。4、问：2021年公司的环保业务收入有一定的下滑，主要是什么原因？答：为优化公司资产配置，推动下属公司资本化运作，2021年公司在国有产权交易所公开挂牌转让毅康科技有限公司部分股权，完成后毅康科技有限公司不再纳入公司合并报表的范围，并导致2021年公司的环保业务收入有一定的下滑。附件清单无日期2022年5月24日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年5月23日投资者关系活动记录表 | 2022-05-24 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-24/1213477316.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-03□特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观■其他（电话调研）参与单位名称及人景顺长城基金韩挺员姓名时间2022年5月23日16:30-17:30地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：请介绍一下公司的MicroLED业务？答：近年来，公司始终专注技术攻关与产品迭代，持续提升显示领域核心竞争力。2019年公司在重庆市璧山区成立了重庆康佳光电技术研究院有限公司，进行MicroLED相关产品的研发、生产和销售。凭借持续增长的研发投入和不断壮大的专业队伍，公司的MicroLED显示芯片在芯片微小化、巨量转移等技术环节取得突破，自主设计并生产出15*30微米级别MicroLED显示芯片，自主开发的“混合式巨量转移技术”转移良率达到99.9%，为进一步拓展穿戴显示、车载显示、沉浸式显示等应用市场提供了产业进入与快速发展的坚实基础。投资者关系活动主2、问：请介绍一下公司的消费电子业务？要内容介绍答：公司的消费类电子业务主要由多媒体业务和白电业务构成：①公司多媒体业务面向全球市场，主要有内销彩电业务、外销彩电业务；②公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场。3、问：请重点介绍一下公司的白电业务规划？答：公司白电业务主要经营冰箱、洗衣机、空调、冷柜等产品，业务模式为B2B和B2C，主要面对国内市场。2019年，公司通过收购“新飞”股权，加强了白电品牌基础；通过合资成立宁波空调生产基地，搭建了自身空调制造能力；通过并购倍科（滚筒洗衣机）中国工厂，补齐了滚筒洗衣机技术短板；通过新建西安智能家电产业园，探索发展洗碗机业务。另外，公司正在内部优化“研产供销服”各链条，外部整合渠道资源，与上游供应端、下游渠道端实现渠道复用，改善白电业务产品销售结构和竞争力。附件清单无日期2022年5月23日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年5月18日投资者关系活动记录表 | 2022-05-19 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-19/1213415923.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-02■特定对象调研□分析师会议投资者关系活动类□媒体采访□业绩说明会别□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（电话调研）参与单位名称及人深圳市润凡投资有限公司吕猛、张少鹏员姓名时间2022年5月18日15:00-16:30地点康佳研发大厦办公楼会议室上市公司接待人员秦帅投资者关系管理总监1、问：介绍一下公司未来发展战略？答：本公司践行“科技+产业+园区”发展战略，聚焦“半导体科技+新消费电子+新能源”产业主线，不断加快传统业务转型升级和战略性新兴产业布局，稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技”转型。2022年，本公司将围绕“半导体科技+新消费电子+新能源”的产业主线，实施拉长拓宽策略，纵向拉长产业链，横向拓宽产品线，并利用技术和供应链优势搭建公司新的核心竞争力。2、问：请问公司的MicroLED显示芯片什么时候量产？答：本公司的MicroLED显示芯片在芯片微小化、巨量转移投资者关系活等技术环节取得突破，自主设计并生产出15*30微米级别Micro动主要内容介绍LED显示芯片，自主开发的“混合式巨量转移技术”转移良率达到99.9%，为进一步拓展穿戴显示、车载显示、沉浸式显示等应用市场提供了产业进入与快速发展的坚实基础。相关产品的量产时间将根据相关技术的研发进展及终端产品的开发进度确定。3、问：公司半导体业务的布局情况？答：本公司半导体业务在光电、存储等领域进行了布局。其中光电领域目前主要是进行MicroLED和MiniLED相关产品的研发及试产；存储领域主要是存储类产品的封装、测试及销售。4、新飞公司的技术研发能力如何？答：新飞致力于超低温冷柜的研究与开发，已成功研发出民用空气制冷深低温-86℃冰箱样机。项目开发完成后，新飞将完成民用超低温冰箱生产线建设，掌握核心制冷部件生产能力，满足医药（疫苗、血液、生物制品）、军工、深冷速冻食品等领域对低温产品的市场需求。附件清单无日期2022年5月18日 |
| 000016 | 深康佳Ａ | 深康佳Ａ：2022年4月15日投资者关系活动记录表 | 2022-04-15 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-15/1212942267.PDF | 证券代码：000016，200016证券简称：深康佳A、深康佳B康佳集团股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-01□特定对象调研□分析师会议投资者关□媒体采访■业绩说明会系活动类□新闻发布会□路演活动别□现场参观□其他参与单位通过深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）名称及人参与康佳集团股份有限公司2021年度网上业绩说明会的投资者员姓名时间2022年4月15日15:00-17:00地点深圳证券交易所“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）上市公司董事兼总裁周彬先生、独立董事孙盛典先生、董事局秘书吴勇军先接待人员生、财务总监李春雷先生公司董事、高级管理人员与投资者进行了充分交流。主要内容如下：1、问：请问贵公司的MicroLED显示技术什么时候量产？答：本公司正在积极推进半导体业务产业化。目前，本公司已建成MicroLED全制程研发生产线，自主开发的混合式巨量转移技术已在转移效率和良率方面获得大幅提升，并成功巨量转移出穿戴显示屏；本公司研发的MicroLED芯片已完成了小批量和中批量试产。投资者关2、问：康佳集团合并口径报表中在建工程2021年比2020年减系活动主少近80亿元，主要是项目建成转固定资产？还是在建工程转让导要内容介致？绍答：你好，谢谢你的关注。本公司在建工程2021年比2020年减少近80亿元主要是因为毅康科技有限公司不再纳入合并范围。2021年期初毅康科技有限公司体现在本公司报表中的在建工程余额为76.32亿元，2021年末在本公司报表中体现的余额为0元。3、问：请问公司董事局和监事会什么时候换届？答：你好，谢谢你的关注。本公司第九届董事局、监事会已任期届满，鉴于本公司新一届董事局董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保本公司董事局、监事会相关工作的连续性和稳定性，本公司董事局、监事会的换届选举工作将适当延期，董事局各专门委员会人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成之前，本公司第九届董事局、监事会全体成员，董事局各专门委员会成员将严格按照相关法律法规和《康佳集团股份有限公司章程》等规定继续履行董事、监事的义务和职责。4、问：你好，对比克动力的收购在不在公司的考虑范围内？答：你好，本公司目前未考虑收购比克动力的事宜。5、问：你好，公司有没有考虑实行管层理股权激励计划，实行绩效挂钩，提振业绩，谢谢！答：你好，谢谢你的关注。公司会努力经营业务，进一步提升经营业绩，如有管理层股权激励计划将会按照相关规定履行信息披露义务。6、问：您好，两会报告指出要全面推进注册制改革，康佳已经有几家参股公司上市，未来应该还会有企业上市，能否介绍一下公司未来发展战略？答：你好，谢谢你的关注。本公司践行“科技+产业+园区”发展战略，聚焦“半导体科技+新消费电子+新能源”产业主线，不断加快传统业务转型升级和战略性新兴产业布局，稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技”转型。2022年，本公司将围绕“半导体科技+新消费电子+新能源”的产业主线，实施拉长拓宽策略，纵向拉长产业链，横向拓宽产品线，并利用技术和供应链优势搭建公司新的核心竞争力。7、问：日前证监会官网发布了一则通知，文中指出“国资委按照便利企业的原则，对于国有控股上市公司股份回购、现金分红给予积极指导支持，引导国有控股上市公司成为推动资本市场稳定发展的表率。上市公司的国有股东要做积极的、负责任的股东，积极增持价值低估的上市公司股票，支持上市公司实施股份回购、现金分红。”贵司控股股东华侨城集团作为国务院国资委全资公司，是否会积极响应党的号召增持贵司股票？答：你好，谢谢你的关注。目前华侨城集团没有增持本公司股票的计划。8、问：公司在前期准备收购海四达和明高科技的过程中是否涉及信息泄露和内幕交易等违规行为？答：你好，谢谢你的关注。本公司在收购海四达和明高科技的过程中不存在信息泄露和内幕交易等违规行为。9、问：家电行业目前普遍涨价，贵公司本年主营业务有没有较大的盈利能力提升，另外贵公司在全国通过产业获得了相当丰厚的土地资源，为什么不发相关的公告告诉广大投资者，房地产行业最近有所回暖，近年康佳在政府配套土地资源方面是不是会获得较丰厚的收益，公司取得土地资源后，控股股东华侨城集团是否存在逼迫康佳便宜出让的情况存在，损害康佳中小股东的利益？答：你好，谢谢你的关注。1、受市场竞争愈加激烈、原材料价格大幅波动、国内消费疲软等因素影响，本公司主营业务产生了一定额度的亏损。2、本公司通过产业获取的土地资源已经按照相关要求进行了信息披露。3、公司取得的土地资源主要是通过在产权交易所挂牌的方式进行处置，并已经按照相关要求进行信息披露。10、问：公司持有的楚天龙股份已在3月份解禁，是否计入当期损益？答：你好，谢谢你的关注。截至目前，本公司持有的楚天龙股份的收益尚未计入当期损益。11、问：请问如何看待公司最新发布的资产负债比率依然高达74%的风险？答：你好，谢谢你的关注。本公司一直在积极控制和降低资产负债率，2022年将不断优化资产与财务结构，降低短期负债比例，盘活存量资产，加速资产变现，加快存货和应收账款的周转。12、问：贵公司年报中提到将聚焦“半导体科技+新消费电子+新能源”产业主线，并向“康佳科技”转型，但是这两年来进展缓慢，推进效率低，请问下一步贵公司具体举措加快推进？答：你好，谢谢你的关注。本公司践行“科技+产业+园区”发展战略，聚焦“半导体科技+新消费电子+新能源”产业主线，不断加快传统业务转型升级和战略性新兴产业布局，稳步推进公司从“康佳电子”向“康佳科技”转型。截至目前已取得了一定的进展。2022年，本公司将围绕“半导体科技+新消费电子+新能源”的产业主线，实施拉长拓宽策略，纵向拉长产业链，横向拓宽产品线，并利用技术和供应链优势搭建公司新的核心竞争力。13、问：根据贵司公告显示江西康佳新材料科技有限公司2021年度营收21857.81万元、净亏损31028.71万元，请问为什么会造成如此大的亏损？答：你好，谢谢你的关注。受市场竞争愈加激烈、原材料价格大幅波动、国内消费疲软等因素影响，江西康佳新材料科技有限公司产生了一定额度的亏损。另外，江西康佳新材料科技有限公司基于谨慎性原则对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。14、问：公司环保业务收入近年有所下降，主要是什么原因？该业务板块还作为公司下一阶段重点布局的领域吗？答：你好，谢谢你的关注。受毅康科技有限公司不再纳入合并报表范围的影响，本公司环保业务收入在2021年出现了小幅下降。2022年，环保业务的重点工作为：一是环保业务将积极向新能源方向转型，依托光伏玻璃等项目，积极向光伏产业上游、下游拓展；二是推动重庆项目公司从废钢回收业务向汽车拆解领域转型，加快获取相应的产业发展资质。15、问：请问公司收购海四达锂电公司失败后在新能源赛道布局方面有何新的考虑？谢谢。答：你好，谢谢你的关注。本公司新能源业务将依托光伏玻璃等项目，积极向光伏产业上游、下游拓展。16、问：贵司董秘答复“2022年，本公司将围绕半导体科技+新消费电子+新能源的产业主线”，目前已公告海四达电源终止收购，请问贵司今年新能源的产业方向是什么？答：你好，谢谢你的关注。本公司新能源业务将依托光伏玻璃等项目，积极向光伏产业上游、下游拓展。17、问：当前国家鼓励大股东回购股份、提倡上市公司回购用于股权激励，请问公司有没有针对性的具体举措？谢谢。答：你好，谢谢你的关注。本公司目前没有回购股份或者实施股权激励的计划，如有相关事项，本公司将按照相关要求进行信息披露。18、问：现在公司B股股价低迷，请问公司是否有回购B股的计划？答：你好，谢谢你的关注。本公司目前没有回购B股的计划，如有相关事项，本公司将按照相关要求进行信息披露。19、问：请问四川遂宁康佳产业园及江西南昌康佳产业园何时投产？两家产业园主营方向分别是什么？答：你好，谢谢你的关注。四川遂宁康佳产业园已经逐步投产。公司目前尚未在南昌投资建设产业园。20、问：请问贵司在贵州新成立的几家公司是开展什么业务？预计何时对贵司产生业绩？答：你好，本公司在贵州新成立的公司计划开展经营高档微晶石、光伏玻璃等相关业务。21、问：贵司是否有进入第三代半导体产业的计划？答：你好，谢谢你的关注。本公司MicroLED生产研发的过程中需要用到第三代半导体的材料，公司将根据市场情况决定是否进入第三代半导体产业。22、问：请问贵司在存储芯片领域的发展产业除了封测项目还有什么？答：你好，谢谢你的关注。除了封测项目，本公司有下属控股公司从事存储芯片的分销，参股公司从事存储芯片的设计和研发等。23、问：请问贵司PCB业务主要发展方向是什么？目前有哪些主营PCB业务的公司？答：你好，谢谢你的关注。本公司PCB业务将进一步加快业务规模增长，改善产品结构，从现在的产品线向HDI（高密度互连技术）板、FPC（柔性线路板）板拓展，改善PCB产品的产品结构，实现产品多元化、高端化。24、问：刚你回复公司目前尚未在南昌投资建设产业园，可是贵司确实在2020年11月发布了公告称拟与南昌经开区管委会在南昌经开区管委会辖区内共同建设半导体产业园，并在江西南昌举行了康佳集团第三代化合物半导体项目签约仪式。难道2020年11月发布的公告不属实？答：你好，谢谢你的关注。本公司与南昌经济技术开发区管理委员会签署的《合作框架协议》项下涉及到的各个项目具体实施时，将分别由具体实施项目的企业与南昌经济技术开发区管理委员会在履行相应的审批程序后另行签订具体的项目合作协议。本公司将根据进展情况和相关法律法规、规范性文件的要求进行信息披露。截至目前，《合作框架协议》项下涉及到的项目尚未实施。25、问：近期公司股价低迷，公司是否会采取措施提振股价？答：你好，谢谢你的关注。公司希望能同投资者共同进步成长，并为广大投资者带来合理回报。同时，公司会加强与投资者的沟通，真实、准确、及时、完整、合规地传递公司信息。如有提振股价的措施，本公司将按照相关要求进行信息披露。附件清单无日期2022年4月15日 |
| 000026 | 飞亚达 | 飞亚达：2022年11月9日投资者关系活动记录表 | 2022-11-10 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-10/1215069090.PDF | 证券代码：000026/200026证券简称：飞亚达/飞亚达B飞亚达精密科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：20221109投资者关系活□特定对象调研□分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观√其他（深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动）参与单位名称网络远程参与本次活动的投资者及人员姓名时间2022年11月9日(周三)下午16:30-17:30地点采用网络远程的方式召开上市公司接待总会计师、副总经理兼董事会秘书宋瑶明人员姓名证券事务代表熊瑶佳Q：请问公司最新经营情况？受疫情及整体经济环境影响，公司今年业绩有所下降，这种下降趋势是否快结束了？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！面对国内相对低迷的消费市场、新冠肺炎疫情多地反复等严峻挑战，截至今年三季度，公司营业收入约33.85亿元，同比下降约17%，环比二季度增长约19%。公司将继续稳步推进各项投资者关系活经营工作，同时密切关注宏观环境变化，具体经营数据请以公司披露的定期动主要内容介报告为准。谢谢！绍Q：公司在国内的行业排在啥位置？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！成立以来，公司深耕专业制表能力建设和品牌运营，成功打造“飞亚达”品牌并依靠技术与品质优势奠定了其国内行业领先地位。得益于精密制造实力和领先的技术优势，“飞亚达”品牌多次为中国航天事业提供专业计时手表，跻身世界三大航天表品牌之一。自1997年起，为把握国内名表市场机会、加速自有品牌突破，公司拓展“亨吉利”世界名表零售业务，持续致力于打造专业从事名表销售和服务的高端连锁商业品牌，市场份额位居行业前列。谢谢！Q：公司几十年来专注手表业务，是否有产品多元化发展的规划或准备？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司主要业务包括手表品牌业务、手表零售服务业务、精密科技业务等，涉及手表的研发、设计、制造、销售、服务及高精度产品（光通讯、激光器、航空航天、医疗器械领域）的生产加工。手表拥有功能与艺术的多重属性，随着个性化消费时代的到来，早已不再局限于计时功能，而是融合了情感价值、美学体验等新消费时代的多种需求，正逐渐成为消费者追求品质生活的符号化呈现。公司所处的手表行业，具备悠久的历史及深厚的文化沉淀，是高精密制造的代表行业之一。我们相信，伴随国家制造水平的持续提升、日趋细分及多元化的消费需求，手表行业具备广阔发展前景。谢谢！Q：请问公司航空航天系列手表销量如何？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！“飞亚达”品牌航空航天系列目前已推出“太空漫步”、“歼20”、“火星500”、“三体”、“太空舰队”等多款产品，主打年轻人市场，自上市以来，市场反响良好，该系列整体销售亦持续保持快速增长的态势。谢谢！Q：近期汇率波动较大，公司名表业务是否受影响？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司亨吉利名表零售业务与近40个瑞表品牌合作，在国内拥有200余家门店，该业务以人民币结算为主，汇率波动对经营的影响有限。谢谢！Q：公司精密科技业务的营收情况和未来发展规划？是否有接到控股股东旗下相关订单？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司精密科技业务主要为光通讯、激光器、航空航天、医疗器械（含医疗手术类机器人）等领域高精度产品的生产加工，其中航空航天领域主要包括航空精密结构件及仪器仪表精密零部件等，该方向仍处于探索阶段。截至2022年上半年，公司精密科技业务占总收入比例为3.88%，上半年营业收入同比增长逾40%。未来，公司精密科技业务将持续推进新领域、新客户的拓展。谢谢！Q：公司Jeep品牌智能手表是自己生产的吗？除了智能手表外，公司有没有开发其它可穿戴电子产品的计划和技术能力？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！截至2022年上半年，公司智能穿戴业务持续推进经营结构和质量提升，自营渠道收入稳定增长，占公司营业总收入的比例尚不大。未来，公司智能穿戴业务将推动技术创新，强化技术储备，加速新产品迭代，不断完善户外轻娱乐生态系统建设。谢谢！Q：作为央企，公司如何做好市值管理？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！近年来，公司在不断夯实经营业绩的基础上，通过连续推出B股回购方案及限制性股票激励计划，持续坚持现金分红，来传递公司对未来发展的信心及提升股东回报。未来，公司将继续努力提升经营业绩，探索更加灵活多样的市值提升举措，同时不断加强与投资者的沟通交流。谢谢！Q：公司计划如何解决B股的历史遗留问题？本期回购多少B股，股份何时注销？后续还会继续回购吗？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司自2019年至今，已连续实施三期B股回购方案，累计使用自有资金约20,874万元港币，回购B股股份约3,171万股。其中，2022年内使用自有资金约6,143万元港币，回购B股股份约799万股。上述已回购的B股股份均用于注销并减少注册资本。后续如有其他相关事项，将按照规定履行信息披露义务。谢谢！Q：作为实控人的中航工业如何履行央企改革？中航国际是否有对公司业务进行扶持？后续有相关资产整合动作吗？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司严格按照国企改革三年行动方案的要求，落实相关工作。公司股东单位一如既往支持公司发展，公司也将继续努力提升经营业绩，暂不涉及应披露而未披露的事项。谢谢！Q：公司的商业地产租赁情况如何？是否计划对物业资产进行重新评估？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司物业收入保持稳定的趋势，截至2022年上半年，物业营业收入约0.61亿元，目前自有物业主要包括深圳的飞亚达科技大厦、飞亚达大厦及飞亚达钟表大厦，以及沈阳1928大厦、西安飞亚达大厦，合计面积约18万平方米。公司暂未按照市场价对物业资产进行评估，资产状况请以公司披露的财务报表为准。谢谢！Q：2022疫情反复让销售呈下降趋势，请问公司新增的高端瑞表专卖店库存消化有无具体策略？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！2021年底，公司存货总金额为20.5亿元；2022年三季度末，公司存货总金额为20.8亿元，整体保持平稳。谢谢！Q：9月30号A股(不含B股）股东人数多少？最新A股股东人数多少？A：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！截至9月30日，公司A股股东总户数为25,687人；截至10月31日，公司A股股东总户数为25,420人。谢谢！附件清单无（如有）日期2022-11-09 |
| 000026 | 飞亚达 | 飞亚达：2022年8月26日投资者关系活动记录表 | 2022-08-29 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-08-29/1214440368.PDF | 证券代码：000026/200026证券简称：飞亚达/飞亚达B飞亚达精密科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：20220826投资者关系活动类√特定对象调研□分析师会议别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人申万宏源证券有限公司员姓名华泰证券股份有限公司新华基金管理股份有限公司上海尚近投资管理合伙企业(有限合伙)阳光保险集团股份有限公司上海白溪私募基金管理有限公司杭州昊晟投资管理有限公司招商证券股份有限公司时间2022年8月26日地点线上会议上市公司接待人员总会计师、副总经理兼董事会秘书宋瑶明姓名证券事务代表熊瑶佳Q：公司半年报显示收入有些下滑，主要影响因素？现金流情况明显改善的原因？会是持续的趋势吗？投资者关系活动主A：上半年以来，受国内经济形势、疫情反复等影响，消费市场整体较要内容介绍为低迷，尤其3-5月面临较大压力，公司围绕“品牌力、产品力、渠道力”及“数字化”等方面做了很多运营提升工作，同时严格进行费用管控，整体经营情况虽有一定程度下滑，但已出现改善趋势。半年报显示，公司期末现金及现金等价物余额3.93亿元，较去年同期增加了约1.6亿，主要是由于货品采购与结算周期的差异，以及加强应收账款管理力度的影响。公司采取相对稳健的财务管理策略，保持健康的现金流，以更好地应对风险。Q：公司未来会通过什么措施推动手表品牌业务发展？A：为了更好地顺应消费环境和市场需求的变化，同时基于自身航空基因和多年积累，“飞亚达”品牌确立了“以航空航天表为特色的高品质中国手表品牌”定位，持续推动品牌升级。上半年，“飞亚达”品牌着力优化产品系列及终端门店形象，主动调整营销投放策略，航空航天系列产品销售额同比增长超过五倍，助力品牌平均客单价显著提升及品牌形象年轻化。下一步，“飞亚达”品牌将继续打造“以国为内核，以潮为形式”的产品矩阵，进行产品精简及聚焦，继续推进门店优化，同时加大机心等关键领域的研发投入，持续夯实品牌核心竞争力。Q：飞亚达航空航天系列产品的用户画像？销售是否与特定事件关联性较强，存在较大波动性？A：飞亚达“航空航天”系列产品相比传统系列产品来说，面向更年轻的大众消费者，主打价位段高于品牌平均客单价，达到4000-5000元，自推出以后取得了较好的市场反响。各类航空航天事件一定程度上助推该系列产品的销售，但从实际销售数据看，不存在明显的周期性波动，整体处于持续上升的趋势中。Q：在疫情和宏观环境变化背景下，名表业务的消费趋势、消费结构、和消费场景是否出现大的变化？A：今年以来，国内疫情发展态势对名表销售造成了显著影响，根据瑞士钟表出口数据，瑞士手表出口中国大陆的金额整体出现明显同比下滑，3-5月下滑比例较大，至6月开始明显改善，7月则实现了较高增长。结构上看，部分头部品牌需求持续强劲，高价位段品牌整体表现相对坚挺，中低价位段品牌则受经济形势及疫情影响更明显。消费场景则未出现明显变化。Q：公司与历峰集团合作开设的TimeVallée门店情况和后续规划？A：目前，公司与历峰集团合作开设了2家TimeVallée高端品牌集合门店，分别位于深圳和东莞。该类门店对地理位置、人员素质、资金投入等资源配置均有较高要求，公司将在把控风险的前提下，结合实际情况稳步推进门店拓展。Q：未来如果疫情好转，香港恢复通关，会对名表业务有什么影响？A：总体来说，国内市场商业业态在疫情后持续演变，较几年前已发生深刻变化。目前看，中国大陆消费者的消费习惯已逐步改变、迁移，名表品牌对中国大陆市场的重视程度整体提升，大陆与香港的名表价差亦逐步缩小，中国大陆消费市场的吸引力在持续提升。与此同时，海南免税等渠道也为消费者购买名表提供了新的场景选择。市场竞争持续存在，我们认为公司要做的是进一步夯实核心竞争力，同时更好地满足顾客需求。Q:公司数字化转型工作有什么进展？A：“飞亚达”进一步推进私域运营，完成小程序云店项目全面上线，持续为线下门店引流，依托CRM系统开展会员粉丝社区项目，会员招募及潜客转化持续稳定增长。“亨吉利”持续加大数字化营销力度，潜客成交及老客复购金额合计占比约60%，取得显著提升。同时，公司亦推进内部运营体系的数字化转型工作，提升运营管理效率。附件清单（如有）暂无日期2022年8月26日 |
| 000026 | 飞亚达 | 飞亚达：2022年7月6日投资者关系活动记录表 | 2022-07-07 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-07-07/1213983515.PDF | 证券代码：000026/200026证券简称：飞亚达/飞亚达B飞亚达精密科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：20220706投资者关系活动类√特定对象调研□分析师会议别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人平安基金管理有限公司员姓名国泰君安证券股份有限公司杭州联华华商集团有限公司深圳市惠通基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司时间2022年7月6日下午15:00-17:00地点深圳市飞亚达科技大厦会议室上市公司接待人员总会计师、副总经理兼董事会秘书宋瑶明姓名证券事务代表熊瑶佳Q:公司一季报整体收入同比下降，二季度整体经营情况如何？A:今年上半年，尤其3月底后，受北京、上海、深圳等多地疫情影响，国内经济面临冲击，终端手表消费面临挑战。公司以“飞亚达”为主的自有品牌，围绕航空航天等核心系列产品打造、终端门店调整、线上销投资者关系活动主售攻坚、成本费用控制等多措并举促销售；“亨吉利”名表零售业务通要内容介绍过提升门店运营能力及服务水平，加大数字化营销力度，紧抓市场机会。上述共同努力之下，公司整体4月份至今的经营情况呈现环比持续改善的态势。Q:今年开店的计划和步骤？A:目前，公司手表业务基本覆盖了全国大部分地级市、一二线等城市，在高质量发展的要求下，近年来更看重门店质量、运营能力等方面的提升，而非单一追求门店数量的增加。当然，自有品牌及名表零售业务均会每年动态调整门店结构，持续调整低效门店、巩固提升现有门店、挖掘拓展新门店，循序渐进进行优化升级，整体数量暂不会出现大的波动。Q:名表单店单产是否持续提升？A:过去几年，名表收入持续增长，门店数量相对稳定，对应平均单店产出肯定是提升的。Q:公司亨吉利新开的TV店经营情况如何？A:公司与历峰集团合作的TV店为历峰集团旗下多品牌集合店，门店对地理位置、货品、人员标准等均配置较高，因而开店成本较高。目前，TV店的开业时间不长，尚处在门店培育期，需要一定时间以观后效。Q:4月开始瑞表出口大陆的份额急剧下降，主要原因是？A:目前看，是受疫情对消费者出行、海关、交通物流等多方面因素的影响，但从公司经营数据上看，4月以后恢复情况还是相对乐观的。未来的政策或将充满不确定性，这个也是我们面临的潜在市场风险之一。Q:名表和飞亚达表销售均价是否也在提升？A:根据瑞士出口数据显示，受经济发展、地区份额变化及头部品牌带动效应等因素影响，过去五年名表全球销售均价呈现明显的上升趋势，从五千元升至过万元，亨吉利的销售均价亦逐步提升；飞亚达品牌多年来坚持品牌发展道路，目前在售的核心系列（航空航天、四叶草、印系列等）售价约2000-4000元。Q:香港通关政策及免税市场目前对公司有没有新的影响？A:目前数据上并没有显现，香港地区的名表市场份额暂未出现明显波动，免税市场是很好的增量，有税市场亦在持续增长，整体对加大消费者对名表的认知是有积极作用的。Q:公司在海南免税市场业务有没有新的进展？A:公司目前在海南以与部分免税持牌商合作的模式为主，此前在海南新设亨吉利海南全资子公司，更多是出于对未来海南岛封关后的筹划布局。后续将根据实际情况与大家交流。Q:公司精密科技业务有什么新的进展？A:公司创立及发展源于航空精密制造和材料技术，从技术特性来看，属于精密科技行业。近年来，公司确立了“大国品牌”战略，精密科技业务持续做强做大光通讯、激光器等优势领域，同时进一步加大航空航天、医疗器械等新市场和新客户拓展，目前已取得部分进展，具体情况请以公司信息披露为准。Q:公司前段时间股价涨停，是否是有国企改革相关安排？A:截至目前，公司未收到股东单位相关安排。附件清单（如有）暂无日期2022年7月6日 |
| 000026 | 飞亚达 | 飞亚达：2022年3月30日投资者关系活动记录表 | 2022-03-30 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-03-30/1212745788.PDF | 证券代码：000026证券简称：飞亚达飞亚达精密科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：20220330□特定对象调研□分析师会议□媒体采访√业绩说明会投资者关系活□新闻发布会□路演活动动类别□现场参观□一对一沟通□其他参与单位名称网络远程参与公司2021年度网上业绩说明会的广大投资者及人员姓名时间2022年3月30日15:00-17:00地点微信小程序“飞亚达投资者关系”董事长张旭华董事总经理潘波上市公司接待独立董事王建新人员总会计师（代行董事会秘书）宋瑶明董秘办工作人员熊瑶佳钟洁莹一、董事长致辞各位投资者，下午好：首先，我谨代表飞亚达精密科技股份有限公司欢迎大家参加今天的业绩说明会。2021年度，宏观市场环境仍旧复杂多变，新冠肺炎疫情的影响逐步常态投资者关系活化。公司在严抓疫情防控，确保员工健康的前提下，全年经营业绩取得进一动主要内容介步突破，实现营业收入52.44亿元，同比增长23.57%，站上新的台阶；得益绍于管理运营效率的持续提升，实现净利润3.88亿元，同比增长31.87%。在此基础上，公司计划实施每10股派发现金红利3.00元（含税）的现金分红方案。与此同时，我们看到，全年国内消费市场整体呈现前高后低的走势，下半年以来，国内社零总额同比增速下滑明显，加之新冠肺炎疫情出现多地反复，公司收入增长趋势出现阶段性回落，分季度同比增速分别为134.26%、40.84%、-4.06%、-10.78%。经验与成绩属于过去，变化与机遇藏于未来。展望2022年，中央提出GDP增长5.5%左右的发展预期，各地各部门也在积极推动落实稳增长有关的部署工作，有利于消费行业及居民消费信心的回暖。我们有理由相信，中长期经济增长及政策引导之下，手表行业所对应的中等收入群体将持续扩大，高端消费将保持稳定增长，文化自信驱动下的国潮消费持续向好，行业前景乐观。今天与大家交流，希望与大家就行业发展、公司战略、业务经营以及财务状况等关切的问题进行沟通，帮助大家更多了解公司的现状和未来，也期盼大家多提宝贵建议或意见，共同推动公司持续健康快速发展。再次感谢大家的关注和参与！二、问答交流环节Q：请问飞亚达一季度业绩如何？最近市场受疫情、战争等因素影响，飞亚达股价波动较大，投资者越买越跌，直到躺平。其实一直看好飞亚达的。物业、瑞表与飞亚达的腕表销售从长远看是投资者心中的价值股。请问公司在2022在为股东创造回报上有哪些具体措施？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！今年一季度以来，全国多地疫情频发，对公司一线门店销售造成了较大压力。面临复杂严峻的疫情考验，公司严抓疫情防控，在确保员工队伍安全的前提下，努力保证正常经营。得益于公司近两年来持续打造的数字化零售体系，会员招募和转化效率均明显提升，线上线下一体化进展顺利，线上销售的增长一定程度上弥补了疫情所带来的线下销售缺口。公司认为对股东最大的负责是做好各项业务的经营，持续改善经营效率与效果。公司多年来持续坚持现金分红以回报股东，2022年3月10日，公司披露了2021年度利润分配方案，拟以利润分配方案未来实施时股权登记日股份总数扣除回购专用证券账户中股份后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。与此同时，公司连续实施A股限制性股票激励计划及B股回购方案，彰显管理层对公司未来发展的信心。谢谢！Q：张总您好，请问您对今年公司业绩增长有信心吗？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！展望2022年，中央提出GDP增长5.5%左右的发展预期，各地各部门也在积极推动落实稳增长有关的部署工作，有利于消费行业及居民消费信心的回暖。我们有理由相信，中长期经济增长及政策引导之下，手表行业所对应的中等收入群体将持续扩大，高端消费将保持稳定增长，文化自信驱动下的国潮消费持续向好，行业前景乐观。但今年疫情的变化仍有不确定性，对消费市场可能有一定影响，我们将根据实际情况，采取最合适的针对性经营措施。谢谢！Q：请问公司今年在自有品牌上的推广计划是？在自有品牌营收占比上怎么预期？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！自有品牌的推广计划包括：产品方面:深耕核心系列，优化新品开发逻辑，深化航空航天核心DNA，航空航天系列产品收入同比大幅增长；渠道方面：稳步推进线下购物中心门店进驻，新开购物中心自营店100家；营销方面：飞亚达品牌扎实推进品销合一，焕新品牌终端形象，结合“神舟十二号”、“珠海航展”、“航天航空月”等热点开展整合营销活动。谢谢！Q：公司自有品牌进驻海南免税渠道后销售情况如何？亨吉利进驻海南免税的进展情况如何？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司自有品牌基本进驻了海南所有免税渠道，销售情况持续增长。当前疫情的反复对海南旅游市场的客流量有较大影响，自有品牌在当地的销售情况有所起伏，但对标同价位段产品保持了较好水平。在此基础上，公司在去年已完成海南全资子公司的设立，同时积极推动名表业务与免税渠道的合作。谢谢！Q：疫情将常态化存在的情况下，公司未来对线上线下销售渠道上的安排是怎样的？会着重发展线上销售渠道吗？如何在加大电商业务渗透的同时控制成本？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司会持续发展线上业务，逐步扩大线上业务占比，线下渠道也会逐步优化渠道结构。成本控制一直是公司关注重点，有多个专项在推进。谢谢！Q：请问目前线上线下销售收入比例是多少？在今年疫情形势趋势下，对公司销售的影响预判是怎样的？相应的应对措施有哪些？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！目前飞亚达品牌的线上销售比例大约为20%。今年疫情反复多点出现，为经济和消费带来了一定影响，部分门店关闭，为公司业绩带来了一定挑战。公司认为，当前市场环境仍然严峻，短期波动在所难免，但长期看，公司坚定看好未来消费的发展，尤其是高端消费的发展。未来如出现向好趋势，业绩亦存在较大弹性空间。同时，公司针对疫情积极应对，在渠道策略上关闭了部分亏损门店；进一步优化成本结构，提质增效；在品牌投入上进一步提高营销效率；数字化新零售和网上销售通过创新有了进一步提升。谢谢！Q：公司在未来十年的主营业务方向以及消费群体有那些？比如公司会注重手表的智能化数字化吗？公司的主要受众会是Z时代青年吗？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司创立及发展源于航空精密制造和材料技术，主营手表品牌管理及名表零售业务，目标顾客涵盖大众消费及中高端消费群体，销售规模位居行业前列，多年来取得了较好的行业认可度、美誉度。由于腕表市场的顾客群体细分较多，价位段差异较大，因此需要不同的品牌来满足不同的顾客需求。近年来，在产业升级和智能制造大背景下，公司延伸拓展了“Jeep”品牌智能穿戴业务，该业务2021年收入同比增长70%。数字化是公司坚定的发展方向，尤其是在顾客的数字化上不断尝试，目前公司的CRM系统和新零售均发展良好，在拉新、复购等均有突破。谢谢！Q：抖音直播，周一到周五下午直播带货，直播间人气不过百。线上直播时间短，线上流量少。请问继续试错，有无解决方案还是干脆考虑放弃？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！根据天猫、京东等主流渠道的数据显示，公司自有品牌线上业务的份额有所提升，公司在内部也成立了专项小组负责推进抖音、小红书等新媒体渠道业务，不断尝试并取得初步进展，新媒体渠道的运营能力提升及销售转化仍需要时间。谢谢！Q：感谢飞亚达这次举办在线业绩说明，高效且高端，请问以下问题：1.目前高端腕表库存数量受疫情影响为历年较低值，但库存金额不低，为历年高值，且目前表商价格波动较大，明年库存备货有何大致策略，针对热卖紧俏型号如何确保备货2.近年来公司一直在回购B股，且业绩不错，但成长性一般，股东回报也一般，作为央企航空集团子公司，请问未来三年有何成长计划和战略规划？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！2021年度，公司营业收入同比增长23.57%，为匹配业务实际需求适当增加存货，在存货周转率同比提升0.22次的前提下，存货金额同比仅增长6.13%。与此同时，公司三年以上存货占比较小，存货结构整体处于较好水平。目前，除个别名表品牌的个别产品存在普遍性紧缺，整体货品供应均正常。公司一直以来非常重视股东回报，通过持续现金分红、B股回购等方式保障股东权益。2022年，公司将继续践行“大国品牌”战略，持续推进代表中国形象、中国品质、中国技术和中国文化的产品和品牌打造，以“聚焦三力，强化专业，系统提升竞争优势；数字转型，打造硬核，快速推进转型升级”为年度工作主题，扎实推进各项工作，努力为股东创造更多回报。谢谢！Q：与去年相比亨吉利单店盈利情况如何？变化的原因是什么？对亨吉利未来两年业务有何规划及展望？谢谢答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司于1997年开始拓展名表零售连锁业务，并致力于成为最优异的名表全面服务商。亨吉利名表业务主要竞争优势为：1、专业化、规范化、精细化的门店运营能力：始终致力于以专业、规范的统一管理持续推进渠道卓越运营能力打造，强团队，优服务，全方位为顾客提供最优质的消费体验，“三层营销”、“完美销售”、“卓越运营”等已经沉淀为渠道运营的核心底层工作逻辑。专业、优质的服务深受顾客好评，品牌神秘顾客调研成绩亦名列国内前茅；2、良好的渠道和品牌合作基础：稳步推进优质新店拓展及老店改造，中高端渠道占比逾55%；3、数字化转型升级：在数字零售系统迭代基础上深入推进线上线下融合发展，老客复购及潜客成交金额均大幅增长，合计金额占整体收入50%以上。基于此，亨吉利业务近年来单店单产持续提升。当前，国内中高端消费市场面临短期波动，但中长期市场份额整体提升的趋势可期，公司将持续夯实上述核心竞争力，深化与品牌方的合作，继续提升市场份额。谢谢！Q：公司手表零售服务业务毛利率逐年提升的原因？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！2021年度，公司手表零售服务业务一方面从优质服务、卓越运营、顾客研究等维度深入挖掘，平均客单价同比提升25.44%；另一方面稳步推进品牌及门店结构优化，扩大高毛利品牌占比，提升门店单店单产，中高端渠道占比逾55%。基于上述工作，手表零售服务业务2021年整体毛利率为27.65%，同比提升0.91个百分点。谢谢！Q：21年末亨吉利门店数量，较20年末的变动情况？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！截至2021年底，亨吉利名表业务门店数量约220家，同比2020年底略有增长，结构性有一点调整。谢谢！Q：今年公司亨吉利的开店节奏是个怎样的情况？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司将根据市场的变化情况，积极并稳妥推进开店节奏。公司坚定看好国内高端腕表的市场增长，并有品牌和渠道的相关储备计划。但具体是否开店，开店时间安排等会根据市场变化及对市场的预判做适时调整。谢谢！Q：亨吉利店老客复购和潜客成交金额占比情况是怎样的？今年的发展趋势怎么预计？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！2021年，亨吉利在数字零售系统迭代基础上深入推进线上线下融合发展，老客复购及潜客成交金额均大幅增长，合计金额占整体收入50%以上。未来，亨吉利将继续推进门店结构升级，深化及创新与品牌合作模式，继续提升市场份额。谢谢！Q：今年大股东可有资产注入计划，目前公司有没有开展新的业务范围，精密科技业务方面有没有扩展的打算？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司大股东暂无资产注入相关计划。公司精密科技业务目前在光通信、激光器领域新增千万级客户，收入保持稳定增长；航空航天与医疗器械领域，已与部分企业合作并实现产品交付，迈出了尝试的步伐。公司持续密切关注该业务相关的市场机会，不排除相关投资或者投入的可能性。谢谢！Q：智能穿戴市场竞争激烈，公司智能穿戴业务方面今年有何展望和布局？公司有什么差异化发展优势吗？子公司讯航精密目前的经营情况如何？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！2021年，公司智能穿戴业务取得较好业绩，通过着力打造爆品，提升自营渠道占比，收入同比增长70%。目前其收入规模占公司总收入规模比例尚且不大。未来公司将推动技术创新，强化技术储备，加速新产品迭代，不断完善户外轻娱乐生态系统建设，同时，持续探索“主动健康”、“大养老”等领域的布局。谢谢！Q：敬请公司尽快召开股东大会，尽早分红吧，提升一下股民信心，不要再拖了。业绩不错，跌的这么厉害。提升一下信心吧，尽快分红。谢谢答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注和建议！公司将尽快召开2021年度股东大会并按照规定于股东大会结束后两个月内完成权益分派相关事项。谢谢！Q：总经理好，请问公司的股权激励方案是否仍在实行？F10里面没有显示高管持股，也没看到相关的解禁公告。谢谢你的解答。答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司于2018年底制定《2018年A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》。在此长期计划范围内，公司已于2019年1月向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票（第一期），于2021年1月向135名激励对象授予766万股A股限制性股票（第二期）。截至目前，A股限制性股票（第一期）第一批及第二批限售股份已根据相关规定分别于2021年2月及2022年2月解除限售，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2018年A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告2021-012》及《关于2018年A股限制性股票激励计划（第一期）第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告2022-002》；A股限制性股票（第二期）尚在限售期内。谢谢！Q：股价连续7年没突破前期高点，请问公司是否一切经营正常？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司目前经营情况整体保持稳定，并将于4月23日披露一季报。公司将持续努力提升经营业绩，提升股东回报。谢谢！Q：公司存货周转率持续上升的原因？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！2021年度，公司营业收入同比增长23.57%，在精细化运营的基础上，存货金额同比仅增长6.13%。过去几年，基本上延续了这种趋势，故存货周转率持续上升。谢谢！Q：存货问题逐步升高，粉饰利润业绩，去库存力度疲软，请问如何解决问题？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！2021年度，公司营业收入同比增长23.57%，为匹配业务实际需求适当增加存货，在存货周转率同比提升0.22次的前提下，存货金额同比仅增长6.13%。与此同时，公司三年以上存货占比较小，存货结构整体处于较好水平。谢谢！Q：飞亚达物业价值能否按市场或政府指导评估价值重新计量？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注和建议！公司自有物业包含自用部分和出租部分，自用部分核算在固定资产科目；出租部分核算在投资性房地产科目。其中，投资性房地产后续计量可采用历史成本模式或公允价值模式，二者核算的区别是：1、按历史成本模式计量的投资性房地产，成本初始计量后不变，后续进行折旧；2、按公允价值模式计量的投资性房地产，需按资产负债表日的公允价值反映公允价值变动损益，后续不需要进行折旧。目前，公司自有物业均采用历史成本计量模式，暂未按照市场价对物业资产进行评估。谢谢！Q：公司股票涨幅多数没超过大盘指数，股票跌幅多数超过大盘指数，这是为什么？还有2021年公司净现比是多少？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司近年来深耕主业，经营业绩持续稳定增长，目前市盈率仅10倍左右，未能匹配公司业务的发展趋势。出于对未来发展的信心，公司部分董事及高级管理人员于二级市场自发增持A股股份，并已实施两期股权激励；出于对股东权益的关切，公司多年来坚持现金分红，并已实施三期B股回购。2021年度，公司净现比约为70%。谢谢！Q：公司持有上海手表多少股份？上海手表销售利润计入飞亚达利润吗？答：您好，感谢您对飞亚达公司的关注！公司持有上海表业有限公司25%股份，每年按权益法确认相关投资收益，详见2021年报合并利润表中的“对联营企业和合营企业的投资收益”科目。谢谢！本次交流过程中，公司严格按照相关制度规定，未泄露未公开信息。附件清单无（如有）日期2022年3月30日 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| 000026 | 飞亚达 | 飞亚达：2022年3月22日投资者关系活动记录表 | 2022-03-23 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-03-23/1212649985.PDF | 证券代码：000026/200026证券简称：飞亚达/飞亚达B飞亚达精密科技股份有限公司投资者关系活动记录表编号：20220322√特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会投资者关系□新闻发布会□路演活动活动类别□现场参观□一对一沟通□其他东吴证券股份有限公司国元证券股份有限公司申万宏源证券有限公司信达证券股份有限公司参与单位名国海证券有限责任公司称及人员姓国泰君安证券股份有限公司名（排名不分招商证券股份有限公司顺序）万联证券股份有限公司国联证券股份有限公司深圳海富凌资本管理有限公司英大基金管理有限公司时间2022年3月22日15:00-16:00地点深圳（电话会议）董事总经理潘波上市公司总会计师（代行董事会秘书）宋瑶明接待人员董秘办工作人员熊瑶佳钟洁莹Q1：近期各地区疫情较严重，对公司生产经营影响程度如何?投资者关系A：今年一季度以来，全国多地疫情频发，对公司一线门店销售造成了较大压活动主要力。面临复杂严峻的疫情考验，公司严抓疫情防控，在确保员工队伍安全的前内容介绍提下，努力保证正常经营。得益于公司近两年来持续打造的数字化零售体系，会员招募和转化效率均明显提升，线上线下一体化进展顺利，线上销售的增长一定程度上弥补了疫情所带来的线下销售缺口。Q2：1月份以来，劳力士、积家等瑞表品牌的价格波动幅度较大，对公司瑞表销售是否会产生较大影响？A：各大瑞表品牌基本上每年都会根据市场情况对产品价格进行小幅度调整，价格上调则会对亨吉利名表业务销售及存货价值提升带来一定的积极影响。考虑到亨吉利名表业务的库存周转率大约为一年2次，存货周转效率处于行业较高水平，因此短期调价对存货的影响有限。Q3：1-2月份瑞表出口数据有些变化，公司如何看待亨吉利2022年整体发展趋势和开店节奏？A：2021年以来，在国内疫情、房地产政策等多重因素影响下，中高端消费由高增长逐渐趋于平稳增长，近几年瑞表出口的金额总量整体变化不大，细分价位段及细分市场份额存在此消彼长的阶段性波动，总体趋势而言，中国大陆和美国市场的市场份额在逐步提升。2022年，中央提出GDP增长5.5%左右的发展预期，各地各部门也在积极推动落实稳增长有关的部署工作，后续有望出台更多针对消费领域的支持政策，对消费行业及居民消费信心带来正面影响，我们亦对此保持乐观。基于当前形势，公司会继续积极争取扩大市场规模、实现业绩提升，同时有效防范、应对风险，亨吉利名表业务会保持相对稳健的开店步伐。Q4：请问自有品牌在新媒体渠道的布局情况如何？A：2021年下半年以来，自有品牌的线下业务面临较大压力，线上业务则受益于公司近年来持续推行的提质增效和数字化转型工作，收入和利润保持增长。根据天猫、京东等主流渠道的数据显示，自有品牌线上业务的份额有所提升，公司在内部也成立了专项小组负责推进抖音、小红书等新媒体渠道业务，不断尝试并取得一定进展，整体来说公司不倾向以大幅度牺牲毛利率来换取短期销售，新媒体渠道的运营能力提升及销售转化仍需要时间。Q5：请问公司目前在精密科技业务方面有何布局和计划？A：精密科技业务是公司未来发展战略的重点方向之一，公司近两年来做了许多工作。一方面，公司持续专注自身能力建设，加速设备的更新换代，强化技术团队能力；另一方面，公司主动调整优化客户结构，提升高毛利客户的销售占比。上述努力之下，公司精密科技业务在面临成本上涨的压力下，收入持续增长。以外，公司也将积极探索整合外部资源的机会，如有相关进展将及时履行公告义务。Q6：公司智能穿戴业务方面有何展望和布局？A：经过前期的探索，公司智能穿戴业务已经具备了一定的产品技术开发实力及渠道拓展能力，逐步实现独立实体化运作，对现金流管控及库存等方面都进行了全面梳理。今年的目标是在收入继续增长的基础上重点提升盈利能力。Q7：公司在海南免税的布局是否有新的进展？A：公司自有品牌基本进驻了海南所有免税渠道，销售情况一直不错。当前疫情的反复对海南旅游市场的客流量有较大影响，自有品牌在当地的销售情况有所起伏，但对标同价位段产品保持了较好水平。在此基础上，公司在去年已完成海南全资子公司的设立，同时积极推动名表业务与免税渠道的合作。Q8：公司在2021年报中提到，2022年将继续践行“大国品牌”战略，持续推进代表中国形象、中国品质、中国技术和中国文化的产品和品牌打造，请问具体有何落实举措？A：近年来，公司经过多轮战略研讨和梳理，提出“大国品牌”战略，将航空航天文化融入其中。飞亚达作为世界三大航天表品牌之一，一直致力于在产品、营销端做出自身品牌特色。从产品端来看，飞亚达陆续推出了价位段相对较高的具有航空航天特色的产品及系列，例如去年推出了马赫系列“歼-20”首飞十周年限量款，今年推出航天系列“太空人”腕表等特色产品，均取得了不错的市场反响，得到了顾客的正向反馈，对应系列产品的销售占比亦有所提升；从营销端来看，公司也将继续加强精准营销投放，努力实现更好的经营成果。Q9：公司对外并购方面是否有具体方向，是否考虑收购合适的智能穿戴业务或瑞表品牌？相关标的是通过自行接洽，还是跟随股东单位的整合安排？A：公司对并购的方向持开放态度，最重要是围绕实际业务需求来进行探索，目前股东单位未涉及相关安排。Q10：公司今年在自主机心制造方面是否有推进计划，自主生产制造的机心与日本进口机心有何区别？A：公司前几年制定了自主机心能力提升方面的五年规划。根据规划目标，公司目前已实现了独立自主机心的小批量生产，可供部分中高端产品的小规模使用。未来将努力逐步实现自主机心、部分关键零部件的量产。公司自主研发的机心参照瑞士机心的技术标准，相对要求更高，成本也更高。Q11：目前国家整体在高端制造领域的实力存在提升空间，公司是否考虑在某个高端制造领域的小尺寸高精密零部件做相关布局和规划？A：公司精密科技业务当前仍以激光器、光通讯行业为主，也迈出了向医疗、航空航天等行业领域逐步探索的步伐。公司非常重视在精密科技领域的长远布局和发展，持续对行业上下游领域做深入盘点和研究，积极探索市场机会，如有相关进展将及时公告。本次交流过程中，公司严格按照相关制度规定，未泄露未公开信息。附件清单（如无有）日期2022年3月22日 |
| 000036 | 华联控股 | 华联控股：000036华联控股投资者关系管理档案20221110 | 2022-11-10 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-10/1215069129.PDF | 证券代码：000036证券简称：华联控股华联控股股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-002投资者关系活动□特定对象调研□分析师会议类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观其他（2022深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日)参与单位名称及网上投资者人员姓名时间2022-11-9下午16:00-17:00地点“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）上市公司接待人董事兼总经理：李云；员姓名副总经理兼财务负责人：苏秦；副总经理兼董秘：孔庆富；财务部副经理：万丽亚；证券事务代表：赖泽娜。2022年11月9日下午，公司参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通，助投资者关系活动力上市公司价值发现——2022深圳辖区上市公司投资者网上集体主要内容介绍接待日”活动，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。本次网上交流会回答投资者提问共29条。（具体内容详见附件）华联控股参加2022深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日问答附件清单（如有）清单日期2022-11-91附件：华联控股参加2022深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日问答清单序提问内容回复内容号请问李云总经理，公司转型需要培育周您好！谢谢您对公司的关注！公司在产业转型方面若取得实1期，这个培育周期，是在宣布转型之后质性进展，在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢或是在转型之前？谢！请问龚泽明和张勇华两位副董事长主您好！副董事长龚泽民和张勇华，作为上市公司董事会成员，2要在华联分管什么业务？履行董事应承担的相应的职责和义务。谢谢！华联发展公司本身质地优良。作为一个您好！企业实现高质量发展，离不开股东们的长期支持。公优质资产的管理者。怎么让市场的股票司重视以现金分红方式来回馈股东，以提升股东获得感。近3价格与本司资产的有机联系，充分体现年来，公司积极响应监管部门倡导，实行了持续、稳定的股公司价值与提升投资者信心？利分配政策，以回馈长期投资者的大力支持。谢谢！公司帐上资金足够覆盖借款，为啥财务4财务费用主要是控股子公司长期借款支付的利息，谢谢。费用还那么高呢。李总您好！针对公司股价长期低迷，您好！公司自2016年起实施了持续、稳定的股利分配政策，5价值不被市场接受的现状，公司是否有其目的：一是为了提高投资者实实在在的现金回报获得感；计划采取针对性措施，具体有哪些？二是为了回馈公司长期投资者的大力支持。谢谢！您好！谢谢您对公司的关注！公司在产业转型方面若取得实请问李云总经理，公司转型的培育过程6质性进展，在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢是在宣布转型后或是在转型前，谢谢谢！请问孔总，恒裕资本提议并股东大会通过的转型方案，到目前，四个月过去了7转达您的关注，谢谢！难道一个投资的标的都没有吗？请新的管理层积极作为。取得突破。谢谢。请问大股东转型的目标是否是真实，坚您好！上市公司产业转型事宜为公司近期重点探索、研究课8定的？请回答是或者不是？题。谢谢！您好！目前市场上的股价能代表公司的您好！有关公司的未来发展规划请查阅公司2021年年度报9价值吗？公司未来3年发展前景如何？告，谢谢！赖经理您好！华联控股当前的资产质量优良，现金流充裕，财务状况良好，亦您好！近年来，公司积极响应监管部门倡导，实行了持续、10有向新产业转型的计划，为何无法得到稳定的股利分配政策，以现金分红方式来回馈股东，以提升资本市场的认可?公司日常是如何维护股东获得感。谢谢！投资者关系的?孔总您好！想问一下公司董事长的日常工作有哪些?为何从未见华联控股的董11您好！谢谢您的关注！事长出席任何形式的投资者网上接待日、业绩说明会等活动?2您好！公司若进行产业升级或转型的新增投资项目，一是要请问华联控股转型事宜是否已经有初12求与主业相关；二是需要符合国家发展战略的新兴产业方面步调研方向？项目。谢谢！孔总您好！华联控股研究转型事宜已有13些年头了，至今难道一点进展也没有您好！产业转型事宜为公司近期重点探索、研究课题，谢谢！吗?请问孔总，年内华联有无并购重组的计您好！公司若有重大投资或并购重组等方面的事宜，在履行14划或打算?内部合规程序后将及时进行披露。谢谢！孔总您好！恒裕资本成为实控人已近一15年时间，上市公司层面的各事项实现平您好！上市公司目前运营正常，财务稳健。谢谢您的关注！稳过渡了吗?孔总您好，工改住地块目前审批进度如您好！华联南山A区目前正在推进“工改保”更新计划方向16何？可否通告工作进度！谢谢调整等事宜。谢谢！孔总您好！若华联城市中心T2栋销售合同本年度顺利履行，华联控股今年的17您好，有关2022年的业绩情况请关注公司定期报告。谢谢！营收将较大幅度地超越2021年，盈利是否存在超越同期4.06亿元的可能?您好，公司目前主要的拟建项目主要为“华联南山A区”请介绍一下公司今年的的土地储备情18城市更新项目，占地7.77万平方米（含控股股东华联集况？目前处于什么水平？团下属企业占地），谢谢！19强烈要求公司进行股份回购注销谢谢您的建议。我是小股东，15年持有至今，很多上市公司采用了回购注销股份方式稳定股20转达您的关注和建议，谢谢！价，望公司能用自有资金10亿回购股份，谢谢公司设立了转型基金，请问，转型工作您好！公司在做好房地产主业运营的同时，着力推进产业转21如何进行组织，配置了负责人吗，还是型方面的工作。若有必要，公司会提请专业的投研机构进行聘请外部智力协助。谢谢！苏总，您好！华联南山A区项目是否需22要补地价款?华联城市中心的土地增值华联城市中心还未达到土地增值税清算条件。谢谢！税是否已开始清算?各位华联管理领导下午好，想问问公司几十亿现金有没有被大股东占用？如23公司全部资金均在公司账户上。果没有今年会不会考虑加大分红派息力度回报长期投资人？3谢谢李总回复，还有一个问题，杭州全您好！杭州全景天地公寓的土地性质和土地复核及产权分割24景天地请问分割完成了吗？等事宜尚在解决中。谢谢！李总，您好！公司过去几年所获益的土地红利随着地产行业的不景气及自身土地储备的减少或已消失殆尽。未来某您好！有关公司所面临的风险与应对，请查阅公司定期报告。25个时间段，华联控股可能存在营收及业谢谢！绩的真空期，此情形下，新的利润增长点何时才能形成?请问李总南山A区工改保的进度到了您好！华联南山A区更新项目申报工作目前正在推进中。谢26哪一步？之前看到公示已经到期了，后谢！续什么时候能落地？李总您好！对于投资人希望公司回购股您好！公司若有回购股份的计划或打算，将及时进行披露。27份的诉求，公司是否有认真考虑并付诸谢谢！行动的?您好！公司未来涉足新产业、新业务的投资与培育需要一定李董您好，请问贵公司所说的产业转28周期，且存在不确定性。公司目前在产业转型方面，没有应型，公司是认真在推进吗？披露而未披露的信息。谢谢！尊敬的赖总您好，请问截止11月9日您好！截止2022年10月31日的股东总人数46,971户，其29我公司股东数是多少？谢谢中机构数1,053户。谢谢！4 |
| 000036 | 华联控股 | 华联控股：000036华联控股业绩说明会、路演活动信息20220520 | 2022-05-20 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-20/1213432069.PDF | 证券代码：000036证券简称：华联控股华联控股股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-001投资者关系活动□特定对象调研□分析师会议类别□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及网上投资者人员姓名时间2022-5-18下午14:30-16:30地点深圳市福田区皇岗路5001号深业上城49楼全景网“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）上市公司接待人副董事长兼总经理：李云；员姓名副总经理兼财务负责人：苏秦；副总经理兼董秘：孔庆富；财务部副经理：万丽亚；证券事务代表：赖泽娜。2022年5月18日下午，公司通过网络远程的方式举行2021年投资者关系活动度暨2022年第一季度报告业绩网上说明会，与投资者进行了互动主要内容介绍交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。本次网上专场交流会回答投资者提问共103条。（具体内容详见附件）华联控股2021年度暨2022年第一季度报告业绩网上说明会问答附件清单（如有）清单日期2022-5-181附件：华联控股2021年度暨2022年第一季度报告业绩网上说明会问答清单序提问内容回复内容号杭州里仁质押华联控股股权的警戒线您好，杭州里仁为公司股东，涉及股东持股及质押等事宜1和平仓线价格是多少？为股东行为，与公司经营无关，谢谢！孔总您好！请问上市公司近段时间在您好！感谢您对公司的关注。产业转型方面若取得实质性2调研的投资项目是否与未来的产业转进展，会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢型有关?谢！您好，公司根据《财政部国家税务总局证监会关于上市请问公司实施分红时，税涉及个人所公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》3得税率如何计算？（财税【2015】101号）计算缴纳分红涉及的个人所得税。谢谢！公司现在地产没有增加土地储备，股价多年低迷，大股东打算怎么解决公4没有了，谢谢！司的尴尬局面，另外以前的石化资产还有吗请问公司2021年资产负债表上债权5您好！主要是一笔定期存单。谢谢！投资是什么？您好，关于杭州里仁受让华联集团5%股份事宜请查阅2022你好，请问杭州里仁占贵公司5%股份6年1月6日披露的杭州里仁出具的《华联控股股份有限公的股票什么时候能解禁？谢谢。司简式权益变动报告书》。谢谢！恒裕的物业管理，有换华联的A区的7您好，公司目前暂没有获悉此方面计划。谢谢！打算吗您好，实行主业转型升级或产业转型是房企当前普遍面临李总您好！在21年的董事会报告书的痛点、难点，如何进行战略性调整及寻求新的利润增长中，贵公司表示，对未来的发展战略点，是公司近几年一直在认真思考、筹划、探索的重点课8及定位需要重新做出调整或布局，探题。转型发展之路充满风险与挑战，企业进行产业转型需求向新发展模式转型的新业务模式。要在正确处理好稳定与发展之间的关系，产业转型需要结请问新业务模式包括哪些?合公司的实际情况，要围绕“稳中求进、稳中求变”发展原则，审慎进行推进。谢谢！您好！按照规定，上市公司董监高减持所持公司股份才需9炳根叔若减持是否需要公布。要提交披露减持计划。谢谢！年报报表项目中的租赁负债项目是什您好！租赁负债项目是根据新租赁准则的核算要求对租赁10么？相关物业进行的核算。谢谢！您好，公司董监高减持其所持公司股份，需要提前向公司你好，今年董监高的股份减持将于什11董事会提出申请、披露减持计划。公司目前没收到董监高么时候实施？谢谢。拟减持公司股份的申请及计划，谢谢！2您好，公司连续六年分红，首先是积极响应监管部门关于现金分红的倡议及要求；其次是公司项目进入了收获期，且公司基本面与财务状况良好；再次是为了回馈公司股东12请问今年为什么分红那么少的长期信任与支持，共享发展成果。公司今后拟将现金分红事宜常态化、制度化，重视现金分红，重视股东回报。谢谢！由于房地产企业今年受政策影响加自身债务问题，影响了不少投资者对于您好，公司目前自有现金大于负债，财务稳健，资产质量13房企的投资信心，请问公司对此怎么良好，谢谢！看？您好！公司开发的房地产项目具有高毛利率、高净利率等14请介绍一下公司核心竞争优势？优势，具体情况请查阅公司2021年度报告“第三节公司业务概要”，谢谢！请问公司介绍一下“华联南山A区”您好，“华联南山A区”项目目前正在进行更新计划方向15项目，报道称项目货值可达161亿元，调整及专项规划方案申报，在专规没有获得正式批准之请问公司对此怎么看？前，没有具体的量化测算指标，暂无法评估，谢谢！您好，实行主业转型升级或产业转型是房企当前普遍面临的痛点、难点，如何进行战略性调整及寻求新的利润增长点，是公司近几年一直在认真思考、筹划、探索的重点课各位大佬公司转型推进到什么阶段16题。转型发展之路充满风险与挑战，企业进行产业转型需了？要在正确处理好稳定与发展之间的关系，产业转型需要结合公司的实际情况，要围绕“稳中求进、稳中求变”发展原则，审慎进行推进。谢谢！在2021年的董事会报告书中，贵公司表示，对未来的发展战略及定位需要您好，涉及公司发展战略及主业定位变动或调整事宜，需17重新做出调整或布局，探求向新发展提请公司董事会或股东大会审议通过，若有此方面的情模式转型的新业务模式。请问新业务况，公司在履行规范审批程序后进行公告。谢谢！模式包括哪些?您好，公司目前主要的拟建项目主要为“华联南山A区”请介绍一下公司今年的的土地储备情18城市更新项目，占地7.77万平方米（含控股股东华联集况？目前处于什么水平？团下属企业占地），谢谢！您好，公司第十一届董事会人选尚需于2022年6月17日你好，请问龚泽民什么时候能当上华召开的公司2021年度股东大会以累积投票方式选举产生，19联控股的董事长？谢谢。请届时关注公司有关新一届董事会董事长选举议案及相关公告。谢谢！您好！管理层人员的任免需履行公司章程的相关规定。谢20公司管理层人员任职有无年龄限制？谢！年报中，货币资金项目金额较期初下您好！主要是本期收到的销售款比上年有所减少及缴纳的21降较多，原因是什么？税款较多所致。谢谢！3肯定的说，贵公司是一个良心公司，多年来分红又送股，投资者的成本在逐年降低，但贵公司的股价从不填权，您好，谢谢您对公司的肯定！公司目前营业收入主要来源长期投资者没有从中获得实质性利于房地产业务，公司目前可销售房产货值还比较大，未来好。公司主业转型探索了多年，至今221-2年主要营业收入也是主要依赖于房产销售，公司拟在没有公布方向，我坚信公司为此也做稳定房地产主业运营基础上，探求主业转型的新业务模式了不少工作，但至今没有什么结果，事宜，谢谢！请总经理李云女士说明一下贵公司市值管理和主业转型的相关情况，好吗？谢谢。您好，公司第十一届董事会人选尚需于2022年6月17日你好，贵公司下一届董事长的推选是召开的公司2021年度股东大会以累积投票方式选举产生，23有什么条件的？是七个董事会成员提请届时关注公司有关新一届董事会董事长选举议案及相名后，投票选举吗？谢谢关公告。谢谢！您好，2021年度，公司实现营业收入18.82亿元、归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，每股收益0.27元。截你好！请介绍一下公司2021年度的经24至2021年12月底，公司总资产95.86亿元、净资产49.70营情况，谢谢！亿元。有关2021年度报告的详细情况请查阅2022年4月29日公告(公告编号：2022-009)。谢谢！关于央行、银保监会发布的《关于调25整差别化住房信贷政策有关问题的通您好！公司目前销售产品以研发办公为主。谢谢！知》对公司经营会产生怎样的影响？据传，恒裕资本正重点商讨并拟定通过资产并购重组的方式调整华联控股26与恒裕集团的业务范围以解决同业竞您好，没有收到相关信息，谢谢！争。请问贵公司是否获悉相关的进展情况?希望华联控股能够从保护股东利益的您好！恒裕资本为公司实控人，恒裕集团为恒裕资本关联27角度出发，协助投资人了解恒裕集团方，有关恒裕方的基本情况请查阅2021年12月29日披的财务状况？露的《华联控股详式权益变动报告书》(修订稿)。谢谢！新阶段城镇化建设，公司有哪些服务28您好！公司目前以城市更新项目为主。谢谢！可以参与？会给公司带来那些契机？2021年及2022年上半年深圳、上海您好！疫情对公司日常经营秩序及相关工作开展带来一些的疫情，对公司经营业绩会产生怎样制约和影响，特别是酒店、物业出租方面影响较大，但影29的影响？公司是否采取相应措施积极响总体可控。通过重视和加强疫情的联防联控工作，公司应对疫情影响？目前各项经营业务基本恢复了正常运营。谢谢！恒裕方目前是否派人进驻上市公司？30是否已介入上市公司日常经营等事您好，恒裕方目前没有派人进驻上市公司，谢谢！务？4您好！疫情对公司日常经营秩序及相关工作开展带来了一31报告期内疫情对公司影响有多大？些影响，特别是酒店、物业出租方面影响较大，但影响总体可控。谢谢！孔总和赖证代电话沟通过，态度很好。您好，感谢您的认可。华联南山A区项目力争今年底之前32A区变规划今年能批下来吗？完成更新计划方向调整及专项规划方案申报，谢谢！您好，公司目前营业收入主要来源于房地产业务，公司目前可销售房产货值还比较大，未来1-2年主要营业收入也是主要依赖于房产销售，公司拟在稳定房地产主业运营基础上，探求主业转型的新业务模式事宜。请问华联何时才能成功转型？何时才33有关股东方的承诺事项需要由其先提出具体的解决方案能解决与恒裕的同业竞争？或实施方案，并提请公司股东大会审议通过。有关恒裕方就上市公司后续发展及其同业竞争方面承诺，具体情况请查阅2021年12月29日披露的《华联控股详式权益变动报告书》(修订稿)。谢谢！您好，公司目前主业为房地产“开发+运营”。鉴于目前房地产政策调控及竞争激烈的发展形势，公司与其他中小请问贵公司的成长逻辑是什么，未来房企一样，存在主业调整或产业转型诉求。公司需要对未34有什么样的企业愿景？谈一谈公司未来的发展战略及定位需要做出重新调整或布局，探求向新来整体的规划？发展模式转型的新业务模式。相关情况请查阅公司2021年度报告，谢谢！您好，公司第十一届董事会人选尚需于2022年6月17日召开的公司2021年度股东大会以累积投票方式选举产生，35丁跃是否即将退休了?请届时关注公司有关新一届董事会董事长选举议案及相关公告。谢谢！您好，2022年第一季度，公司实现营业收入2.02亿元、归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，每股收益0.02你好！请介绍一下公司2022年第一季36元。度的经营情况，谢谢！有关2022年第一季度报告的详细情况请查阅2022年4月30日公告(公告编号：2022-031)。谢谢！孔总您好！请问上海这波疫情对公司您好，公司会受到一些影响，但总体出租情况较为稳定，37在上海的自持物业的出租有何影响？谢谢！是否存在客户退租的情况？谢谢！您好，“华联南山A区项目”原计划立项更新方向为“工改工”，受到产业导入难、去化难等因素影响，“工改工”38A区有没有规划住宅的可能？更新方向已不具备开发前景。该项目目前正在推进“工改保”更新计划方向调整及专项规划方案申报事宜。谢谢！公司近两年经营活动产生的现金流量您好！近两年经营活动产生的现金流量净额为负数主要是39净额一直为负数，是什么原因造成？项目土地增值税清算缴纳的税款较多所致。谢谢！华联是否有新的业务方向，一年多来您好，公司于2022年6月17日召开股东大会，将选举新40未发现公司经营有较大改善，是否考一届董事会成员，会后将组建新一届经营班子，待关注公虑更换经营层司相关公告，谢谢！5您好，公司运用暂时性闲置资金用于购买银行理财产品，是为了提高资金的使用效率和资产收益。该短期理财计划请问公司18亿用于购买理财产品的需要围绕公司年度财务预算计划进行，以不影响公司发展资金金额较大，该资金理财计划会影41战略、经营计划、投资计划等资金需求为前提，根据公司响公司产业转型进度及转型投资资金发展及实际经营过程中的资金需求情况可随时对短期理需求吗？财计划做出相应调整。若遇到合适的投资项目，公司也会及时抽出部分资金进行投资。谢谢！公司为什么不搬到华联城市中心，一42您好，转达您的关注及建议，谢谢！边招租，一边向集团租办公室。您好，公司目前主业为房地产“开发+运营”。鉴于目前房地产政策调控及竞争激烈的发展形势，公司与其他中小房企一样，存在主业调整或产业转型诉求。公司需要对未43公司转型方案制定计划吗来的发展战略及定位需要做出重新调整或布局，探求向新发展模式转型的新业务模式。相关情况请查阅公司2021年度报告，谢谢！公司自持的房产数量19万平方米主要包括哪些房产，出租率、租金收缴44您好，具体内容请查阅公司年报。谢谢！率情况如何？物业经营方面年收入规模有多大？孔总您好！华联的转型工作已经探索您好，感谢您对公司的关注。产业转型方面若取得实质性45并酝酿了好几年时间，截止目前依旧进展，会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢没有任何实质性进展，请问是何原因?谢！公司的二级市场估值，是否被严重低您好，上市公司股价跟投资者的风险偏好有关，同时受到46估？多种因素影响和制约，谢谢！47请问贵公司有回购股票计划吗您好，公司目前没有回购股票计划。谢谢！请问公司目前投资了那些项目？项目您好！公司目前主要在产业基金投资方面做了一些尝试，48前景如何？谢谢您的关注！业绩是如何和管理层人员薪酬金挂构您好！公司管理层人员薪酬根据公司内部人事相关规章制49相连的？度执行。谢谢！50请问公司目前是否存在资金压力？您好！目前不存在压力，谢谢！您好！恒裕方在城市更新方面积累了较为丰富的经验，经恒裕的入主将为华联控股带来那些契51营实力雄厚，公司希望在后续发展中能获得恒裕方的大力机？支持。谢谢！受疫情影响，公司今年的酒店业务经您好！疫情对公司酒店业务造成一定影响，酒店今年力争52营如何？实现营业收入1.2亿元。谢谢！6您好，公司目前主业为房地产“开发+运营”。鉴于目前房地产政策调控及竞争激烈的发展形势，公司与其他中小请问李云总经理，公司除了房地产业房企一样，存在主业调整或产业转型诉求。公司需要对未53务外，在产业转型上有何规划和动来的发展战略及定位需要做出重新调整或布局，探求向新作？发展模式转型的新业务模式。相关情况请查阅公司2021年度报告，谢谢！对于恒裕集团成为华联控股实际控制54您好！公司目前实控人为恒裕资本。谢谢！人，公司持态度如何？您好，公司目前主要面临房地产行业政策性调控、产品销公司发展与经营面临哪些风险，该如售及城市更新项目申报进度不达预期等风险，有关情况请55何应对？查阅公司2021年度报告“第三节管理层讨论与分析”，谢谢！请问公司为何一直持有那么多理财产您好！公司购买理财产品是为了充分利用暂时闲置的资金56品而不用这些资金去投资或者拿地？创造更多的收益，提高资金的使用效率。谢谢！为规避邀约收购的情形，恒裕资本提请华联集团于今年1月份通过协议转让方式，转让了公司5%股权；受让方为杭控股股东华联集团近期有减持上市公57州里仁，详见公司相关公告（公告编号：2022-001、002、司股票的计划吗？003）。除该减持外，公司未获悉华联集团近期有拟减持公司股份的打算或计划谢谢！您好，公司目前以销售研发办公，公寓为主，公司将加大今年大环境更差，如何实现2022年营研发办公销售力度，拟采取通过加大对定向圈层的策划推58收19亿目标。介与营销力度，努力寻找大客户，通过不断创新销售模式，促进销售，力争完成既定销售目标。谢谢！您好！华联集团与杭州里仁之间的股权转让事宜已于2022华联集团与杭州里仁之间的股权转让年1月完成，相关情况请查阅2022年1月6日披露的杭59事宜目前已经走到那一步？州里仁出具的《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》。谢谢！请问公司怎么看现在很热门的ESG（环保、社会责任、公司治理），做您好！公司目前没有发布过环境、社会与公司治理报告。60这方面的工作对提升公司估值有没有谢谢！帮助？李云女士您好，贵公司股价长期低迷，现在多家上市公司回购自家股票，贵61您好，公司暂无回购股票的计划。谢谢！公司不缺资金，为什么不回购自家股票，谢谢您好，“华联南山A区”城市更新项目由五宗工业用地构李总您好！控股股东华联集团拥有华成，合计占地面积合计7.77万平方米，其中，南华印染联南山A区地块的绝大部分权益，为拥有1宗土地(华联集团下属企业)4.25万平方米占55%、解决上市公司土地储备不足的诉求及62华业纺织(本公司全资子公司)拥有2宗土地合计2.39万压力，华联控股是否可考虑提请控股平方米占31%、中联丝绸(华联置业的控股子公司，为公司股东将南山A区地的权益转让给上市所控制)拥有2宗土地合计1.13万平方米占14%。公司目公司，以增加上市公司的土地储备?前系A区项目的计划立项及专项规划申报主体，负责推进7相关工作。谢谢！近几年，华联集团、上市公司定增受让腾邦国际的股份以及投资腾邦系的相关产业基金，当前腾邦国际已资不您好，进行产业基金投资是公司进行产业转型投资的有益63抵债处于退市边缘，相关的产业基金尝试，投资有风险，敬请谨慎投资，谢谢！也前景不明。难道投资之前集团及上市公司都没有做好相关的尽职调查吗？可否将城市山林负一层车位岀售，增64您好，公司暂无出售城市山林负一层车位计划。谢谢！厚今年业绩董秘你好，现在华联在售的项目有多您好，目前华联城市中心公寓销售单价约6万多元，有关65少平方？均价多少？现在有无预向买公司的在售项目的销售情况，请查阅2021年度报告第三家？节管理层讨论与分析章节内容，谢谢！你好，请问字节跳动公司是否将借壳66您好，未获悉公司有此方面的信息。谢谢！贵公司？谢谢请问公司一季度盈利下滑，主要是什您好！主要是第一季度结转的房地产销售收入较上年同期67么原因造成的？有所减少。谢谢！目前越来越多的上市公司购买了董监您好，公司对上市公司购买董监高购买责任险情况进行了高责任险，此举可以完善上市公司的68学习和了解，暂未获悉公司有此方面计划，转达您的关注风险控制体系，公司为何不给董监高及建议。谢谢！购买责任保险？孔总您好！年报显示，华联城市中心尚有1万1千平面积近7亿的货值尚您好，有关该项目的销售结转情况请查阅公司2022年一69未结转，请问在今年一季度这部分货季度报告，谢谢！值结转了多少?您好！按照规定，上市公司董监高减持所持公司股份才需70炳根叔若减持是否需要公布。要提前披露减持计划。谢谢！请问，公司存量物业房产达19万平方71米，公司会通过处置、出售部分物业您好，暂无此计划。来增厚业绩吗？你好，今年的分红定于什么时间实您好，该利润分配预案尚须提请公司2021年度股东大会72施？谢谢审议批准后的两个月内实施。谢谢！最近几年，上市公司的股东人数基本稳定在5-6万人，说明这些投资者对您好，公司自2016年起实施了持续、稳定的股利分配政公司未来发展前景给予良好预期，感策，其目的：一是为了提高投资者实实在在的现金回报获73谢管理层这些年对公司的贡献，也希得感；二是为了回馈公司长期投资者的大力支持。谢谢您望公司能在转型事宜早日落地，不断的肯定与支持，谢谢！提升公司可持续发展能力，谢谢！8您好，公司在深圳福田八卦岭的工业厂房、宿舍等物业比你好！公司在深圳八卦岭片区的旧厂较零散，且比较陈旧，公司目前拟通过自身的改造、升级，74房、宿舍及其他工业用地存在旧改或以提高该部分物业的租金收益，若政府主导该区域进行城城市更新的可能性吗？市更新，公司将会积极配合、参与，谢谢！请问在现金充裕，暂无新项目投入的75背景下，当前上市公司有回购股份的您好，截止目前，公司没有回购方面的计划，谢谢！计划吗？近两年贵公司的年度营业收入目标都定得不高，这也直接导致了年度利润您好！公司目前可销售产品货值较大，未来1至2年营业76只能年复一年走下坡路。贵公司也一收入主要来自于房地产销售。谢谢！再表示在寻求新的利润增长点，请问，找到了吗？恒裕方作为上市公司实控人会关注上您好，恒裕方作为上市公司实控人、大股东，其在上市公77市公司股价吗？司中持有或享有权益比中小股东要大得多，谢谢！你好！公司存续的土地储备或未开发您好，公司拟建项目主要为“华联南山A区”城市更新项78项目还有多少平方米？谢谢。目，谢谢！孔总您好！华联的转型工作已经探索您好，感谢您对公司的关注。产业转型方面若取得实质性79并酝酿了好几年时间，截止目前依旧进展，会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢没有任何实质性进展，请问是何原因?谢！据了解，近期公司在考察一些新兴的您好！公司若有新投资项目，将按规定及时进行披露。谢80投资项目，请问是否属实?涉及了哪些谢！行业?请问公司目前在售、在建项目主要有您好！公司目前在售项目主要包括深圳华联城市商务中81哪些？心、杭州钱塘公馆等。谢谢！您好，2022年公司的营业收入目标约19亿，目前受到市场供求变化和所销售产品结构性变化、去化难度大等因素影响。公司将加大研发办公销售力度，拟采取通过加大对82请问为什么今年的营收目标那么低定向圈层的策划推介与营销力度，努力寻找大客户，通过不断创新销售模式，促进销售，力争完成既定销售目标。谢谢！您好！公司目前未收到恒裕方解决同业竞争问题的具体方新实控人恒裕集团与华联控股在深圳案。恒裕方有关解决同业竞争及上市公司后续发展事宜，83旧改方面存在业务重合，请问同业竞请查阅2021年12月29日披露的《华联控股详式权益变争公司准备怎么解决？动报告书》(修订稿)。谢谢！每年的现金红利，完全可以改成股份回购。分红都是要除权的，把分红的现金用来股份回购，对全体股东都有84您好，转达您的关注及建议，谢谢！好处，公司管理层为何完全一次次置中小股东股份回购的诉求于不顾？到底是什么顾虑？还是有什么苦衷呢？9公司账上有26亿货币资金，有长期借您好，长期借款主要是项目的开发贷，活期理财是公司运款11亿，为啥不提前还贷而是拿去活85用暂时性闲置资金购买银行理财产品，是为了提高资金的期理财，贷款利息难道不是远远高于使用效率和资产收益。谢谢！理财利息吗？您好！涉及公司发展战略及主业定位变动或调整事宜，需请问公司对未来的发展战略及定位重86提请公司董事会或股东大会审议通过，若有此方面的情新做出那些调整或布局？况，公司在履行规范审批程序后进行公告。谢谢！即使一套房子没卖，物业管理的收益，您好，收入与收益是两个概念，还需要考虑成本等因素，87加上存款理财的收入，也不止那点利公司最近六年的营业收入及利润主要依靠住房销售贡献，润吗？是不是隐藏转移了利润？谢谢！您好，上市公司股价受到其所处行业及公司基本面等因素88股价低，公司有什么措施改善吗？影响，同时也会因市场的大幅波动发生震荡的情况，敬请谨慎投资，谢谢！对于恒裕系是否已就关于华联集团、华联控股未来发展及转型方向等相关89您好，公司目前未收到恒裕方与此相关的具体方案。谢谢！事项的有关计划或信息有所探讨安排？您好，公司第十一届董事会人选尚需于2022年6月17日召开的公司2021年度股东大会以累积投票方式选举产生，90新董事会何时会对管理层进行改组？请届时关注公司有关新一届董事会董事长选举议案及相关公告。谢谢！公司高管每年都有减持股份，是不看91好公司未来吗？今年高管有无减持计您好！截至目前，公司未获悉高管有减持的计划。谢谢！划？孔总您好！年报显示，华联城市中心尚有1万1千平面积近7亿的货值尚92您好！请关注下一期定期报告。谢谢！未结转，请问在今年一季度这部分货值结转了多少?即便不考虑转型的问题，公司的物业、待售货值、南山A区等和现金价值加您好！截至目前，未获悉公司有回购、注销方面计划。谢93起来，也远远高于市值，公司为何一谢您的关注及建议！直都没有考虑拿小部分的现金进行股份回购及注销呢？尊敬的管理层：请问？拟建项目“华联南山A区”城您好，该项目目前正在推进“工改保”更新计划方向调整94市更新项目目前开发到那个阶段，谢及专项规划方案申报事宜。谢谢！谢！，10您好！2022年，风险挑战和不确定因素明显增多，前景变化莫测，但中国经济长期向好趋势没有改变，经济发展和疫情防控全球领先，国力国运保持良好上升势头。面对新形势、新变化、新征程，挑战与机遇并存，公司将继续以95公司2022年的发展规划是什么？“行稳致远、稳中求变”为经营导向，继续坚持稳健高质量发展理念，直面挑战，戮力同心，创新实干，积极探求向新发展方向转型的新业务模式，推动可持续发展，努力开创华联事业发展新篇章。请问2021年度分红预案何时能实您好，公司2021年度利润分配预案尚须提请公司2021年96施？股权登记日是什么时候？度股东大会审议批准后的两个月内实施。谢谢！难道没有控股股东的方案，上次公司就不可以主动寻求转型吗？转型说了您好，上市公司治理有独立性要求，我们也希望在未来探97多年，拖了多年，一点眉目一点方向求产业转型新业务模式的征途上，能够持续得到控股股都没有，难道管理层跟控股股东连一东、实控人的大力支持，谢谢！点沟通都没有？您好，“华联南山A区项目”原计划立项更新方向为“工华联南山A区方案何时能够提交政改工”，受到产业导入难、去化难等因素影响，“工改工”98府？更新方向已不具备开发前景。该项目目前正在推进“工改保”更新计划方向调整及专项规划方案申报事宜。谢谢！公司最近几年经营情况不增反降，是您好，传统行业发展有产业周期，企业发展存在业绩周期99不是领导层过于保守，各位主要领导变化。公司下一步将积极探索产业转型的新业务模式，以怎么发挥应有的作用促进公司可持续发展，谢谢！孔总您好！华联南山A区地块是上市公司最后的一块土地储备，若上市公100司转型其他行业，恒裕方面是否有意您好，公司目前没有获悉有此方面的计划，谢谢！将上市公司拥有该地块的相关权益置出上市公司?孔总您好！有观点指出，无论是大股东注入地产业务，还是华联转型新兴101谢谢您的关注！领域，对于上市公司未来的发展都会产生积极的作用。请问公司是否认同?华联的转型工作已经探索并酝酿了好您好！感谢您对公司的关注。产业转型方面若取得实质性102几年时间，截止目前依旧没有任何实进展，会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。质性进展，请问是何原因?公司现占有多少土地面积，土地主要您好，公司目前主要拟开发的项目为华联南山A区，该项103什么性质用地。目占地面积合计7.77万平方米。谢谢！11 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| 000036 | 华联控股 | 华联控股：000036华联控股投资者关系管理制度20220519 | 2022-05-19 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-19/1213407749.PDF | 证券代码：000036证券简称：华联控股华联控股股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-001投资者关系活动□特定对象调研□分析师会议类别□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及网上投资者人员姓名时间2022-5-18下午14:30-16:30地点深圳市福田区皇岗路5001号深业上城49楼全景网“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）上市公司接待人副董事长兼总经理：李云；员姓名副总经理兼财务负责人：苏秦；副总经理兼董秘：孔庆富；财务部副经理：万丽亚；证券事务代表：赖泽娜。2022年5月18日下午，公司通过网络远程的方式举行2021年投资者关系活动度暨2022年第一季度报告业绩网上说明会，与投资者进行了互动主要内容介绍交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。本次网上专场交流会回答投资者提问共103条。（具体内容详见附件）华联控股2021年度暨2022年第一季度报告业绩网上说明会问答附件清单（如有）清单日期2022-5-181附件：华联控股2021年度暨2022年第一季度报告业绩网上说明会问答清单序提问内容回复内容号杭州里仁质押华联控股股权的警戒线您好，杭州里仁为公司股东，涉及股东持股及质押等事宜1和平仓线价格是多少？为股东行为，与公司经营无关，谢谢！孔总您好！请问上市公司近段时间在您好！感谢您对公司的关注。产业转型方面若取得实质性2调研的投资项目是否与未来的产业转进展，会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢型有关?谢！您好，公司根据《财政部国家税务总局证监会关于上市请问公司实施分红时，税涉及个人所公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》3得税率如何计算？（财税【2015】101号）计算缴纳分红涉及的个人所得税。谢谢！公司现在地产没有增加土地储备，股价多年低迷，大股东打算怎么解决公4没有了，谢谢！司的尴尬局面，另外以前的石化资产还有吗请问公司2021年资产负债表上债权5您好！主要是一笔定期存单。谢谢！投资是什么？您好，关于杭州里仁受让华联集团5%股份事宜请查阅2022你好，请问杭州里仁占贵公司5%股份6年1月6日披露的杭州里仁出具的《华联控股股份有限公的股票什么时候能解禁？谢谢。司简式权益变动报告书》。谢谢！恒裕的物业管理，有换华联的A区的7您好，公司目前暂没有获悉此方面计划。谢谢！打算吗您好，实行主业转型升级或产业转型是房企当前普遍面临李总您好！在21年的董事会报告书的痛点、难点，如何进行战略性调整及寻求新的利润增长中，贵公司表示，对未来的发展战略点，是公司近几年一直在认真思考、筹划、探索的重点课8及定位需要重新做出调整或布局，探题。转型发展之路充满风险与挑战，企业进行产业转型需求向新发展模式转型的新业务模式。要在正确处理好稳定与发展之间的关系，产业转型需要结请问新业务模式包括哪些?合公司的实际情况，要围绕“稳中求进、稳中求变”发展原则，审慎进行推进。谢谢！您好！按照规定，上市公司董监高减持所持公司股份才需9炳根叔若减持是否需要公布。要提交披露减持计划。谢谢！年报报表项目中的租赁负债项目是什您好！租赁负债项目是根据新租赁准则的核算要求对租赁10么？相关物业进行的核算。谢谢！您好，公司董监高减持其所持公司股份，需要提前向公司你好，今年董监高的股份减持将于什11董事会提出申请、披露减持计划。公司目前没收到董监高么时候实施？谢谢。拟减持公司股份的申请及计划，谢谢！2您好，公司连续六年分红，首先是积极响应监管部门关于现金分红的倡议及要求；其次是公司项目进入了收获期，且公司基本面与财务状况良好；再次是为了回馈公司股东12请问今年为什么分红那么少的长期信任与支持，共享发展成果。公司今后拟将现金分红事宜常态化、制度化，重视现金分红，重视股东回报。谢谢！由于房地产企业今年受政策影响加自身债务问题，影响了不少投资者对于您好，公司目前自有现金大于负债，财务稳健，资产质量13房企的投资信心，请问公司对此怎么良好，谢谢！看？您好！公司开发的房地产项目具有高毛利率、高净利率等14请介绍一下公司核心竞争优势？优势，具体情况请查阅公司2021年度报告“第三节公司业务概要”，谢谢！请问公司介绍一下“华联南山A区”您好，“华联南山A区”项目目前正在进行更新计划方向15项目，报道称项目货值可达161亿元，调整及专项规划方案申报，在专规没有获得正式批准之请问公司对此怎么看？前，没有具体的量化测算指标，暂无法评估，谢谢！您好，实行主业转型升级或产业转型是房企当前普遍面临的痛点、难点，如何进行战略性调整及寻求新的利润增长点，是公司近几年一直在认真思考、筹划、探索的重点课各位大佬公司转型推进到什么阶段16题。转型发展之路充满风险与挑战，企业进行产业转型需了？要在正确处理好稳定与发展之间的关系，产业转型需要结合公司的实际情况，要围绕“稳中求进、稳中求变”发展原则，审慎进行推进。谢谢！在2021年的董事会报告书中，贵公司表示，对未来的发展战略及定位需要您好，涉及公司发展战略及主业定位变动或调整事宜，需17重新做出调整或布局，探求向新发展提请公司董事会或股东大会审议通过，若有此方面的情模式转型的新业务模式。请问新业务况，公司在履行规范审批程序后进行公告。谢谢！模式包括哪些?您好，公司目前主要的拟建项目主要为“华联南山A区”请介绍一下公司今年的的土地储备情18城市更新项目，占地7.77万平方米（含控股股东华联集况？目前处于什么水平？团下属企业占地），谢谢！您好，公司第十一届董事会人选尚需于2022年6月17日你好，请问龚泽民什么时候能当上华召开的公司2021年度股东大会以累积投票方式选举产生，19联控股的董事长？谢谢。请届时关注公司有关新一届董事会董事长选举议案及相关公告。谢谢！您好！管理层人员的任免需履行公司章程的相关规定。谢20公司管理层人员任职有无年龄限制？谢！年报中，货币资金项目金额较期初下您好！主要是本期收到的销售款比上年有所减少及缴纳的21降较多，原因是什么？税款较多所致。谢谢！3肯定的说，贵公司是一个良心公司，多年来分红又送股，投资者的成本在逐年降低，但贵公司的股价从不填权，您好，谢谢您对公司的肯定！公司目前营业收入主要来源长期投资者没有从中获得实质性利于房地产业务，公司目前可销售房产货值还比较大，未来好。公司主业转型探索了多年，至今221-2年主要营业收入也是主要依赖于房产销售，公司拟在没有公布方向，我坚信公司为此也做稳定房地产主业运营基础上，探求主业转型的新业务模式了不少工作，但至今没有什么结果，事宜，谢谢！请总经理李云女士说明一下贵公司市值管理和主业转型的相关情况，好吗？谢谢。您好，公司第十一届董事会人选尚需于2022年6月17日你好，贵公司下一届董事长的推选是召开的公司2021年度股东大会以累积投票方式选举产生，23有什么条件的？是七个董事会成员提请届时关注公司有关新一届董事会董事长选举议案及相名后，投票选举吗？谢谢关公告。谢谢！您好，2021年度，公司实现营业收入18.82亿元、归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，每股收益0.27元。截你好！请介绍一下公司2021年度的经24至2021年12月底，公司总资产95.86亿元、净资产49.70营情况，谢谢！亿元。有关2021年度报告的详细情况请查阅2022年4月29日公告(公告编号：2022-009)。谢谢！关于央行、银保监会发布的《关于调25整差别化住房信贷政策有关问题的通您好！公司目前销售产品以研发办公为主。谢谢！知》对公司经营会产生怎样的影响？据传，恒裕资本正重点商讨并拟定通过资产并购重组的方式调整华联控股26与恒裕集团的业务范围以解决同业竞您好，没有收到相关信息，谢谢！争。请问贵公司是否获悉相关的进展情况?希望华联控股能够从保护股东利益的您好！恒裕资本为公司实控人，恒裕集团为恒裕资本关联27角度出发，协助投资人了解恒裕集团方，有关恒裕方的基本情况请查阅2021年12月29日披的财务状况？露的《华联控股详式权益变动报告书》(修订稿)。谢谢！新阶段城镇化建设，公司有哪些服务28您好！公司目前以城市更新项目为主。谢谢！可以参与？会给公司带来那些契机？2021年及2022年上半年深圳、上海您好！疫情对公司日常经营秩序及相关工作开展带来一些的疫情，对公司经营业绩会产生怎样制约和影响，特别是酒店、物业出租方面影响较大，但影29的影响？公司是否采取相应措施积极响总体可控。通过重视和加强疫情的联防联控工作，公司应对疫情影响？目前各项经营业务基本恢复了正常运营。谢谢！恒裕方目前是否派人进驻上市公司？30是否已介入上市公司日常经营等事您好，恒裕方目前没有派人进驻上市公司，谢谢！务？4您好！疫情对公司日常经营秩序及相关工作开展带来了一31报告期内疫情对公司影响有多大？些影响，特别是酒店、物业出租方面影响较大，但影响总体可控。谢谢！孔总和赖证代电话沟通过，态度很好。您好，感谢您的认可。华联南山A区项目力争今年底之前32A区变规划今年能批下来吗？完成更新计划方向调整及专项规划方案申报，谢谢！您好，公司目前营业收入主要来源于房地产业务，公司目前可销售房产货值还比较大，未来1-2年主要营业收入也是主要依赖于房产销售，公司拟在稳定房地产主业运营基础上，探求主业转型的新业务模式事宜。请问华联何时才能成功转型？何时才33有关股东方的承诺事项需要由其先提出具体的解决方案能解决与恒裕的同业竞争？或实施方案，并提请公司股东大会审议通过。有关恒裕方就上市公司后续发展及其同业竞争方面承诺，具体情况请查阅2021年12月29日披露的《华联控股详式权益变动报告书》(修订稿)。谢谢！您好，公司目前主业为房地产“开发+运营”。鉴于目前房地产政策调控及竞争激烈的发展形势，公司与其他中小请问贵公司的成长逻辑是什么，未来房企一样，存在主业调整或产业转型诉求。公司需要对未34有什么样的企业愿景？谈一谈公司未来的发展战略及定位需要做出重新调整或布局，探求向新来整体的规划？发展模式转型的新业务模式。相关情况请查阅公司2021年度报告，谢谢！您好，公司第十一届董事会人选尚需于2022年6月17日召开的公司2021年度股东大会以累积投票方式选举产生，35丁跃是否即将退休了?请届时关注公司有关新一届董事会董事长选举议案及相关公告。谢谢！您好，2022年第一季度，公司实现营业收入2.02亿元、归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，每股收益0.02你好！请介绍一下公司2022年第一季36元。度的经营情况，谢谢！有关2022年第一季度报告的详细情况请查阅2022年4月30日公告(公告编号：2022-031)。谢谢！孔总您好！请问上海这波疫情对公司您好，公司会受到一些影响，但总体出租情况较为稳定，37在上海的自持物业的出租有何影响？谢谢！是否存在客户退租的情况？谢谢！您好，“华联南山A区项目”原计划立项更新方向为“工改工”，受到产业导入难、去化难等因素影响，“工改工”38A区有没有规划住宅的可能？更新方向已不具备开发前景。该项目目前正在推进“工改保”更新计划方向调整及专项规划方案申报事宜。谢谢！公司近两年经营活动产生的现金流量您好！近两年经营活动产生的现金流量净额为负数主要是39净额一直为负数，是什么原因造成？项目土地增值税清算缴纳的税款较多所致。谢谢！华联是否有新的业务方向，一年多来您好，公司于2022年6月17日召开股东大会，将选举新40未发现公司经营有较大改善，是否考一届董事会成员，会后将组建新一届经营班子，待关注公虑更换经营层司相关公告，谢谢！5您好，公司运用暂时性闲置资金用于购买银行理财产品，是为了提高资金的使用效率和资产收益。该短期理财计划请问公司18亿用于购买理财产品的需要围绕公司年度财务预算计划进行，以不影响公司发展资金金额较大，该资金理财计划会影41战略、经营计划、投资计划等资金需求为前提，根据公司响公司产业转型进度及转型投资资金发展及实际经营过程中的资金需求情况可随时对短期理需求吗？财计划做出相应调整。若遇到合适的投资项目，公司也会及时抽出部分资金进行投资。谢谢！公司为什么不搬到华联城市中心，一42您好，转达您的关注及建议，谢谢！边招租，一边向集团租办公室。您好，公司目前主业为房地产“开发+运营”。鉴于目前房地产政策调控及竞争激烈的发展形势，公司与其他中小房企一样，存在主业调整或产业转型诉求。公司需要对未43公司转型方案制定计划吗来的发展战略及定位需要做出重新调整或布局，探求向新发展模式转型的新业务模式。相关情况请查阅公司2021年度报告，谢谢！公司自持的房产数量19万平方米主要包括哪些房产，出租率、租金收缴44您好，具体内容请查阅公司年报。谢谢！率情况如何？物业经营方面年收入规模有多大？孔总您好！华联的转型工作已经探索您好，感谢您对公司的关注。产业转型方面若取得实质性45并酝酿了好几年时间，截止目前依旧进展，会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢没有任何实质性进展，请问是何原因?谢！公司的二级市场估值，是否被严重低您好，上市公司股价跟投资者的风险偏好有关，同时受到46估？多种因素影响和制约，谢谢！47请问贵公司有回购股票计划吗您好，公司目前没有回购股票计划。谢谢！请问公司目前投资了那些项目？项目您好！公司目前主要在产业基金投资方面做了一些尝试，48前景如何？谢谢您的关注！业绩是如何和管理层人员薪酬金挂构您好！公司管理层人员薪酬根据公司内部人事相关规章制49相连的？度执行。谢谢！50请问公司目前是否存在资金压力？您好！目前不存在压力，谢谢！您好！恒裕方在城市更新方面积累了较为丰富的经验，经恒裕的入主将为华联控股带来那些契51营实力雄厚，公司希望在后续发展中能获得恒裕方的大力机？支持。谢谢！受疫情影响，公司今年的酒店业务经您好！疫情对公司酒店业务造成一定影响，酒店今年力争52营如何？实现营业收入1.2亿元。谢谢！6您好，公司目前主业为房地产“开发+运营”。鉴于目前房地产政策调控及竞争激烈的发展形势，公司与其他中小请问李云总经理，公司除了房地产业房企一样，存在主业调整或产业转型诉求。公司需要对未53务外，在产业转型上有何规划和动来的发展战略及定位需要做出重新调整或布局，探求向新作？发展模式转型的新业务模式。相关情况请查阅公司2021年度报告，谢谢！对于恒裕集团成为华联控股实际控制54您好！公司目前实控人为恒裕资本。谢谢！人，公司持态度如何？您好，公司目前主要面临房地产行业政策性调控、产品销公司发展与经营面临哪些风险，该如售及城市更新项目申报进度不达预期等风险，有关情况请55何应对？查阅公司2021年度报告“第三节管理层讨论与分析”，谢谢！请问公司为何一直持有那么多理财产您好！公司购买理财产品是为了充分利用暂时闲置的资金56品而不用这些资金去投资或者拿地？创造更多的收益，提高资金的使用效率。谢谢！为规避邀约收购的情形，恒裕资本提请华联集团于今年1月份通过协议转让方式，转让了公司5%股权；受让方为杭控股股东华联集团近期有减持上市公57州里仁，详见公司相关公告（公告编号：2022-001、002、司股票的计划吗？003）。除该减持外，公司未获悉华联集团近期有拟减持公司股份的打算或计划谢谢！您好，公司目前以销售研发办公，公寓为主，公司将加大今年大环境更差，如何实现2022年营研发办公销售力度，拟采取通过加大对定向圈层的策划推58收19亿目标。介与营销力度，努力寻找大客户，通过不断创新销售模式，促进销售，力争完成既定销售目标。谢谢！您好！华联集团与杭州里仁之间的股权转让事宜已于2022华联集团与杭州里仁之间的股权转让年1月完成，相关情况请查阅2022年1月6日披露的杭59事宜目前已经走到那一步？州里仁出具的《华联控股股份有限公司简式权益变动报告书》。谢谢！请问公司怎么看现在很热门的ESG（环保、社会责任、公司治理），做您好！公司目前没有发布过环境、社会与公司治理报告。60这方面的工作对提升公司估值有没有谢谢！帮助？李云女士您好，贵公司股价长期低迷，现在多家上市公司回购自家股票，贵61您好，公司暂无回购股票的计划。谢谢！公司不缺资金，为什么不回购自家股票，谢谢您好，“华联南山A区”城市更新项目由五宗工业用地构李总您好！控股股东华联集团拥有华成，合计占地面积合计7.77万平方米，其中，南华印染联南山A区地块的绝大部分权益，为拥有1宗土地(华联集团下属企业)4.25万平方米占55%、解决上市公司土地储备不足的诉求及62华业纺织(本公司全资子公司)拥有2宗土地合计2.39万压力，华联控股是否可考虑提请控股平方米占31%、中联丝绸(华联置业的控股子公司，为公司股东将南山A区地的权益转让给上市所控制)拥有2宗土地合计1.13万平方米占14%。公司目公司，以增加上市公司的土地储备?前系A区项目的计划立项及专项规划申报主体，负责推进7相关工作。谢谢！近几年，华联集团、上市公司定增受让腾邦国际的股份以及投资腾邦系的相关产业基金，当前腾邦国际已资不您好，进行产业基金投资是公司进行产业转型投资的有益63抵债处于退市边缘，相关的产业基金尝试，投资有风险，敬请谨慎投资，谢谢！也前景不明。难道投资之前集团及上市公司都没有做好相关的尽职调查吗？可否将城市山林负一层车位岀售，增64您好，公司暂无出售城市山林负一层车位计划。谢谢！厚今年业绩董秘你好，现在华联在售的项目有多您好，目前华联城市中心公寓销售单价约6万多元，有关65少平方？均价多少？现在有无预向买公司的在售项目的销售情况，请查阅2021年度报告第三家？节管理层讨论与分析章节内容，谢谢！你好，请问字节跳动公司是否将借壳66您好，未获悉公司有此方面的信息。谢谢！贵公司？谢谢请问公司一季度盈利下滑，主要是什您好！主要是第一季度结转的房地产销售收入较上年同期67么原因造成的？有所减少。谢谢！目前越来越多的上市公司购买了董监您好，公司对上市公司购买董监高购买责任险情况进行了高责任险，此举可以完善上市公司的68学习和了解，暂未获悉公司有此方面计划，转达您的关注风险控制体系，公司为何不给董监高及建议。谢谢！购买责任保险？孔总您好！年报显示，华联城市中心尚有1万1千平面积近7亿的货值尚您好，有关该项目的销售结转情况请查阅公司2022年一69未结转，请问在今年一季度这部分货季度报告，谢谢！值结转了多少?您好！按照规定，上市公司董监高减持所持公司股份才需70炳根叔若减持是否需要公布。要提前披露减持计划。谢谢！请问，公司存量物业房产达19万平方71米，公司会通过处置、出售部分物业您好，暂无此计划。来增厚业绩吗？你好，今年的分红定于什么时间实您好，该利润分配预案尚须提请公司2021年度股东大会72施？谢谢审议批准后的两个月内实施。谢谢！最近几年，上市公司的股东人数基本稳定在5-6万人，说明这些投资者对您好，公司自2016年起实施了持续、稳定的股利分配政公司未来发展前景给予良好预期，感策，其目的：一是为了提高投资者实实在在的现金回报获73谢管理层这些年对公司的贡献，也希得感；二是为了回馈公司长期投资者的大力支持。谢谢您望公司能在转型事宜早日落地，不断的肯定与支持，谢谢！提升公司可持续发展能力，谢谢！8您好，公司在深圳福田八卦岭的工业厂房、宿舍等物业比你好！公司在深圳八卦岭片区的旧厂较零散，且比较陈旧，公司目前拟通过自身的改造、升级，74房、宿舍及其他工业用地存在旧改或以提高该部分物业的租金收益，若政府主导该区域进行城城市更新的可能性吗？市更新，公司将会积极配合、参与，谢谢！请问在现金充裕，暂无新项目投入的75背景下，当前上市公司有回购股份的您好，截止目前，公司没有回购方面的计划，谢谢！计划吗？近两年贵公司的年度营业收入目标都定得不高，这也直接导致了年度利润您好！公司目前可销售产品货值较大，未来1至2年营业76只能年复一年走下坡路。贵公司也一收入主要来自于房地产销售。谢谢！再表示在寻求新的利润增长点，请问，找到了吗？恒裕方作为上市公司实控人会关注上您好，恒裕方作为上市公司实控人、大股东，其在上市公77市公司股价吗？司中持有或享有权益比中小股东要大得多，谢谢！你好！公司存续的土地储备或未开发您好，公司拟建项目主要为“华联南山A区”城市更新项78项目还有多少平方米？谢谢。目，谢谢！孔总您好！华联的转型工作已经探索您好，感谢您对公司的关注。产业转型方面若取得实质性79并酝酿了好几年时间，截止目前依旧进展，会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。谢没有任何实质性进展，请问是何原因?谢！据了解，近期公司在考察一些新兴的您好！公司若有新投资项目，将按规定及时进行披露。谢80投资项目，请问是否属实?涉及了哪些谢！行业?请问公司目前在售、在建项目主要有您好！公司目前在售项目主要包括深圳华联城市商务中81哪些？心、杭州钱塘公馆等。谢谢！您好，2022年公司的营业收入目标约19亿，目前受到市场供求变化和所销售产品结构性变化、去化难度大等因素影响。公司将加大研发办公销售力度，拟采取通过加大对82请问为什么今年的营收目标那么低定向圈层的策划推介与营销力度，努力寻找大客户，通过不断创新销售模式，促进销售，力争完成既定销售目标。谢谢！您好！公司目前未收到恒裕方解决同业竞争问题的具体方新实控人恒裕集团与华联控股在深圳案。恒裕方有关解决同业竞争及上市公司后续发展事宜，83旧改方面存在业务重合，请问同业竞请查阅2021年12月29日披露的《华联控股详式权益变争公司准备怎么解决？动报告书》(修订稿)。谢谢！每年的现金红利，完全可以改成股份回购。分红都是要除权的，把分红的现金用来股份回购，对全体股东都有84您好，转达您的关注及建议，谢谢！好处，公司管理层为何完全一次次置中小股东股份回购的诉求于不顾？到底是什么顾虑？还是有什么苦衷呢？9公司账上有26亿货币资金，有长期借您好，长期借款主要是项目的开发贷，活期理财是公司运款11亿，为啥不提前还贷而是拿去活85用暂时性闲置资金购买银行理财产品，是为了提高资金的期理财，贷款利息难道不是远远高于使用效率和资产收益。谢谢！理财利息吗？您好！涉及公司发展战略及主业定位变动或调整事宜，需请问公司对未来的发展战略及定位重86提请公司董事会或股东大会审议通过，若有此方面的情新做出那些调整或布局？况，公司在履行规范审批程序后进行公告。谢谢！即使一套房子没卖，物业管理的收益，您好，收入与收益是两个概念，还需要考虑成本等因素，87加上存款理财的收入，也不止那点利公司最近六年的营业收入及利润主要依靠住房销售贡献，润吗？是不是隐藏转移了利润？谢谢！您好，上市公司股价受到其所处行业及公司基本面等因素88股价低，公司有什么措施改善吗？影响，同时也会因市场的大幅波动发生震荡的情况，敬请谨慎投资，谢谢！对于恒裕系是否已就关于华联集团、华联控股未来发展及转型方向等相关89您好，公司目前未收到恒裕方与此相关的具体方案。谢谢！事项的有关计划或信息有所探讨安排？您好，公司第十一届董事会人选尚需于2022年6月17日召开的公司2021年度股东大会以累积投票方式选举产生，90新董事会何时会对管理层进行改组？请届时关注公司有关新一届董事会董事长选举议案及相关公告。谢谢！公司高管每年都有减持股份，是不看91好公司未来吗？今年高管有无减持计您好！截至目前，公司未获悉高管有减持的计划。谢谢！划？孔总您好！年报显示，华联城市中心尚有1万1千平面积近7亿的货值尚92您好！请关注下一期定期报告。谢谢！未结转，请问在今年一季度这部分货值结转了多少?即便不考虑转型的问题，公司的物业、待售货值、南山A区等和现金价值加您好！截至目前，未获悉公司有回购、注销方面计划。谢93起来，也远远高于市值，公司为何一谢您的关注及建议！直都没有考虑拿小部分的现金进行股份回购及注销呢？尊敬的管理层：请问？拟建项目“华联南山A区”城您好，该项目目前正在推进“工改保”更新计划方向调整94市更新项目目前开发到那个阶段，谢及专项规划方案申报事宜。谢谢！谢！，10您好！2022年，风险挑战和不确定因素明显增多，前景变化莫测，但中国经济长期向好趋势没有改变，经济发展和疫情防控全球领先，国力国运保持良好上升势头。面对新形势、新变化、新征程，挑战与机遇并存，公司将继续以95公司2022年的发展规划是什么？“行稳致远、稳中求变”为经营导向，继续坚持稳健高质量发展理念，直面挑战，戮力同心，创新实干，积极探求向新发展方向转型的新业务模式，推动可持续发展，努力开创华联事业发展新篇章。请问2021年度分红预案何时能实您好，公司2021年度利润分配预案尚须提请公司2021年96施？股权登记日是什么时候？度股东大会审议批准后的两个月内实施。谢谢！难道没有控股股东的方案，上次公司就不可以主动寻求转型吗？转型说了您好，上市公司治理有独立性要求，我们也希望在未来探97多年，拖了多年，一点眉目一点方向求产业转型新业务模式的征途上，能够持续得到控股股都没有，难道管理层跟控股股东连一东、实控人的大力支持，谢谢！点沟通都没有？您好，“华联南山A区项目”原计划立项更新方向为“工华联南山A区方案何时能够提交政改工”，受到产业导入难、去化难等因素影响，“工改工”98府？更新方向已不具备开发前景。该项目目前正在推进“工改保”更新计划方向调整及专项规划方案申报事宜。谢谢！公司最近几年经营情况不增反降，是您好，传统行业发展有产业周期，企业发展存在业绩周期99不是领导层过于保守，各位主要领导变化。公司下一步将积极探索产业转型的新业务模式，以怎么发挥应有的作用促进公司可持续发展，谢谢！孔总您好！华联南山A区地块是上市公司最后的一块土地储备，若上市公100司转型其他行业，恒裕方面是否有意您好，公司目前没有获悉有此方面的计划，谢谢！将上市公司拥有该地块的相关权益置出上市公司?孔总您好！有观点指出，无论是大股东注入地产业务，还是华联转型新兴101谢谢您的关注！领域，对于上市公司未来的发展都会产生积极的作用。请问公司是否认同?华联的转型工作已经探索并酝酿了好您好！感谢您对公司的关注。产业转型方面若取得实质性102几年时间，截止目前依旧没有任何实进展，会在履行规定的内部审批程序后及时进行披露。质性进展，请问是何原因?公司现占有多少土地面积，土地主要您好，公司目前主要拟开发的项目为华联南山A区，该项103什么性质用地。目占地面积合计7.77万平方米。谢谢！11 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| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南投资者关系管理制度20221216 | 2022-12-16 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-16/1215374224.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-10投资者关系活□特定对象调研√分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称民生证券及人员姓名时间2022年12月15日地点电话会议上市公司接待资本运营部（董事会办公室）总经理叶扬人员姓名问题一：公司成为东营方圆有色金属有限公司等20家公司重整投资人的情况？投回复：资公司于2022年5月30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于参与方圆者系企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限关公司在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司系等公司破产重整投资人的竞价遴选。2022年7月28日，公司收到方圆等20家公司活管理人发来的《中选通知书》，确认公司成为方圆等20家公司重整投资人。本次公司动成为方圆等20家公司重整投资人，若未来完成对方圆等20家公司的重整投资，将有主助于在巩固矿产资源的基础上，拓展公司铜冶炼规模，形成更为完善的产业链条，提升要公司运营管理和盈利能力。中金岭南将整合矿山、管理、资金、技术、人才、营销等资内源，对标世界一流企业，加强内控管理、优化生产工艺，实现新鲁方金属绿色低碳高质容量可持续发展。公司第九届董事会第十次会议及公司2022年第一次临时股东大会分别介审议通过了《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议>绍的议案》。公司与方圆等20家公司债权人能否就破产重整方案达成一致并经法院裁定等法律程序具有不确定性。公司将按规定另行公告后续进展情况。问题二：公司前三季度经营情况？回复：公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。2022年前三季度，公司实现营业收入为468.97亿元，同比增长46.15%；归母净利润为10.46亿元，同比增长5.62%；基本每股收益0.28元，上年同期0.28元，与去年同期持平。问题三：公司冶炼加工业务情况回复:公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术（ISP工艺）生产铅锭、锌锭的冶炼厂。ISP工艺原料适应性广，且特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿，产出的产品不仅质量稳定而且杂质含量低。公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂。该工艺属于环保型清洁生产工艺，具有综合回收性能好的特点，且该项目作为国家鼓励项目，在推动国内锌冶炼技术的技术升级以及推广锌氧压浸出工艺的应用方面起到了重要作用。公司2022年经营计划的冶炼产品产量：铅锌金属量32.8万吨，其中：铅锭4.41万吨，锌及锌制品28.39万吨；白银60吨；粗铜及电铜2360吨。实际生产情况请关注公司年度报告。问题四：公司贸易业务情况回复:中金岭南围绕有色金属主业，开展金融、贸易、设备采购、工程技术服务等一系列业务，完善产业链布局，在产业链各个细分领域创造价值增值，具有较强的盈利弹性、发展潜力和核心竞争能力，其中有色金属贸易包括铅锌、电解铜、白银等贸易，设有财务公司及期货经纪公司从事成员单位存贷、同业拆借及期货经纪等业务。公司贸易业务有助于公司及时的掌握市场供求状况和价格变动趋势，以提高公司销售决策的效果和效率；另一方面，销售规模的扩大也有助于进一步的提升公司的市场影响力和产品议价能力。附件清单（如有）无日期2022年12月15日 |
| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南调研活动信息20221216 | 2022-12-16 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-16/1215374223.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-09投资者关系活□特定对象调研√分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称华安证券及人员姓名时间2022年12月14日地点电话会议上市公司接待董事会秘书黄建民人员姓名问题一：公司前三季度经营情况？投回复：公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产资的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、者资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有关一定影响力的跨国矿业企业。公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、系银锭等。活2022年前三季度，公司实现营业收入为468.97亿元，同比增长46.15%；归母净利动润为10.46亿元，同比增长5.62%；基本每股收益0.28元，上年同期0.28元，与去年主同期持平。要问题二：公司成为东营方圆有色金属有限公司等20家公司重整投资人的情况？内回复：容公司于2022年5月30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于参与方圆介系企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限绍公司在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选。2022年7月28日，公司收到方圆等20家公司管理人发来的《中选通知书》，确认公司成为方圆等20家公司重整投资人。本次公司成为方圆等20家公司重整投资人，若未来完成对方圆等20家公司的重整投资，将有助于在巩固矿产资源的基础上，拓展公司铜冶炼规模，形成更为完善的产业链条，提升公司运营管理和盈利能力。中金岭南将整合矿山、管理、资金、技术、人才、营销等资源，对标世界一流企业，加强内控管理、优化生产工艺，实现新鲁方金属绿色低碳高质量可持续发展。公司第九届董事会第十次会议及公司2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议>的议案》。公司与方圆等20家公司债权人能否就破产重整方案达成一致并经法院裁定等法律程序具有不确定性。公司将按规定另行公告后续进展情况。问题三：公司多米尼加迈蒙矿项目情况回复：多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目实施后，预计每年平均可生产精矿含锌、铜、银、金等多种金属合计约6万吨，有利于提高公司在国际有色金属市场的市场地位，增强公司在全球市场的影响力。本项目经济效益较好，经测算，运营期可实现年均净利润0.63亿美元，折合人民币约4.45亿元（美元兑人民币汇率按2019年9月30日中间价1美元=7.0729元人民币计算），税后内部收益率为23.93%，投资回收期7年。多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目截至2022年6月累计投入募集资金10.22亿元，募集资金投资进度达59.10%，预计在2024年12月达到预计可使用状态。问题四：公司主要产品的产量情况回复:公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。2022年度公司预算精矿产品产量：铅锌精矿金属量28.86万吨，其中：铅金属量9.53万吨，锌金属量19.33万吨；精矿铜金属量9539吨，银金属量138.79吨，金金属量220公斤。公司冶炼产品产量：铅锌金属量32.8万吨，其中：铅锭4.41万吨，锌及锌制品28.39万吨；白银60吨；粗铜及电铜2360吨。正有序执行预算产量。附件清单（如有）无日期2022年12月14日 |
| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南调研活动信息20221213 | 2022-12-13 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-12-13/1215343049.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-08投资者关系活□特定对象调研√分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称安信证券及人员姓名时间2022年12月12日地点电话会议上市公司接待董事会秘书黄建民人员姓名投问题一：公司多米尼加迈蒙矿项目情况资回复：者关多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目实施后，预计每年平均可生产系精矿含锌、铜、银、金等多种金属合计约6万吨，有利于提高公司在国际有色金属市场活的市场地位，增强公司在全球市场的影响力。本项目经济效益较好，经测算，运营期可动实现年均净利润0.63亿美元，折合人民币约4.45亿元（美元兑人民币汇率按2019主要年9月30日中间价1美元=7.0729元人民币计算），税后内部收益率为23.93%，内投资回收期7年。容多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目截至2022年6月累计投入募介绍集资金10.22亿元，募集资金投资进度达59.10%，预计在2024年12月达到预计可使用状态。问题二：公司主要产品的产量情况回复:公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。2022年度公司预算精矿产品产量：铅锌精矿金属量28.86万吨，其中：铅金属量9.53万吨，锌金属量19.33万吨；精矿铜金属量9539吨，银金属量138.79吨，金金属量220公斤。公司冶炼产品产量：铅锌金属量32.8万吨，其中：铅锭4.41万吨，锌及锌制品28.39万吨；白银60吨；粗铜及电铜2360吨。正有序执行预算产量。问题三：公司成为东营方圆有色金属有限公司等20家公司重整投资人的情况？回复：公司于2022年5月30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于参与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投资有限公司在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选。2022年7月28日，公司收到方圆等20家公司管理人发来的《中选通知书》，确认公司成为方圆等20家公司重整投资人。本次公司成为方圆等20家公司重整投资人，若未来完成对方圆等20家公司的重整投资，将有助于在巩固矿产资源的基础上，拓展公司铜冶炼规模，形成更为完善的产业链条，提升公司运营管理和盈利能力。中金岭南将整合矿山、管理、资金、技术、人才、营销等资源，对标世界一流企业，加强内控管理、优化生产工艺，实现新鲁方金属绿色低碳高质量可持续发展。公司第九届董事会第十次会议及公司2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议>的议案》。公司与方圆等20家公司债权人能否就破产重整方案达成一致并经法院裁定等法律程序具有不确定性。公司将按规定另行公告后续进展情况。问题四：公司新材料板块发展情况回复：公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司从事汽车轻量化材料方面的生产和研发；公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限责任公司从事电池粉体材料、导电连接材料等研发和生产。公司正在建设新材料工业体系，推广新能源材料、汽车轻量化材料、航空航天用材料，推进矿山、冶炼、新材料应用结合，形成一体化、全流程的布局。附件清单（如有）无日期2022年12月12日 |
| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南调研活动信息20221129 | 2022-11-29 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-29/1215229205.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-07投资者关系活□特定对象调研√分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称华安证券及人员姓名时间2022年11月28日地点深圳市中国有色大厦上市公司接待董事会秘书黄建民人员姓名问题一：公司前三季度经营情况？投回复：公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产资的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、者资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有关一定影响力的跨国矿业企业。公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、系银锭等。活2022年前三季度，公司实现营业收入为468.97亿元，同比增长46.15%；归母净利动润为10.46亿元，同比增长5.62%；基本每股收益0.28元，上年同期0.28元，与去年主同期持平。要问题二：公司成为东营方圆有色金属有限公司等20家公司重整投资人的情况？内回复：公司于2022年5月30日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于参容与方圆系企业破产重整竞价遴选的议案》，同意公司及子公司中金岭南荣晟（东营）投介资有限公司在董事会授权范围内参与东营方圆有色金属有限公司、东营鲁方金属材料有绍限公司等公司破产重整投资人的竞价遴选。2022年7月28日，公司收到方圆等20家公司管理人发来的《中选通知书》，确认公司成为方圆等20家公司重整投资人。本次公司成为方圆等20家公司重整投资人，若未来完成对方圆等20家公司的重整投资，将有助于在巩固矿产资源的基础上，拓展公司铜冶炼规模，形成更为完善的产业链条，提升公司运营管理和盈利能力。公司第九届董事会第十次会议及公司2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于签署<关于东营方圆有色金属有限公司等20家公司之重整投资协议>的议案》。公司与方圆等20家公司债权人能否就破产重整方案达成一致并经法院裁定等法律程序具有不确定性。公司将按规定另行公告后续进展情况。问题三：公司多米尼加迈蒙矿项目建设情况回复：多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目截至2022年6月累计投入募集资金10.22亿元，募集资金投资进度达59.10%，预计在2024年12月达到预计可使用状态。附件清单（如有）无日期2022年11月28日 |
| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南调研活动信息20220701 | 2022-07-01 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-07-01/1213916112.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-06投资者关系活□特定对象调研√分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称安信证券有色金属分析师覃晶晶等及人员姓名时间2022年6月30日地点电话会议上市公司接待董事会秘书黄建民人员姓名投问题一：公司经营情况资回复：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是以铅、锌、铜等有色金属生产为主者业的国际化上市公司，业务范围涵盖矿产、冶炼、新材料加工、贸易金融、工程技术五关大板块，目前在中国、澳大利亚、多米尼加、爱尔兰等国拥有多个矿山及勘探项目，掌系控已探明的铅锌铜等有色金属资源金属量超千万吨。2022年一季度，公司实现营业收入活为147.05亿元，同比增长61.62%；归母净利润为3.33亿元，同比增长29.58%；基本每动股收益0.09元/股，同比增长28.57%。主2022年度公司预算精矿产品产量：铅锌精矿金属量28.86万吨，其中：铅金属量要9.53万吨，锌金属量19.33万吨；精矿铜金属量9539吨，银金属量138.79吨，金金属量内220公斤。2022年度公司预算公司冶炼产品产量：铅锌金属量32.8万吨，其中：铅锭容4.41万吨，锌及锌制品28.39万吨；白银60吨；粗铜及电铜2360吨。介绍问题二：公司迈蒙矿项目建设情况及未来效益情况回复：多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目截至2021年底累计投入募集资金84,405.59万元，募集资金投资进度达48.79%，预计在2024年12月达到预计可使用状态。本项目经济效益较好，经测算，运营期可实现年均净利润0.63亿美元，折合人民币约4.45亿元（美元兑人民币汇率按2019年9月30日中间价1美元=7.0729元人民币计算），税后内部收益率为23.93%，投资回收期7年。问题三：如何判断铜铅锌等大宗商品的价格趋势回复：全球大宗商品的趋势长期而言决定于自身的供求关系，而有色金属铜铅锌等大宗商品的全球现货贸易和期货交易主要是以美元作为定价基准货币；中、短期而言大宗商品受美联储的货币政策导向及美国政府的财政政策取向影响比较大。2022年全球经济仍处于疫情缓解后的恢复期，需求维持高速增长，俄乌战争加剧了欧洲能源供应问题，进一步制约相关有色金属的供应；同时全球就业率依然受疫情影响处于较低水平，主要经济体的货币政策退出仍然受到较大制约。国内方面，2021年下游旺季消费预计不及预期，但在“碳中和”战略的绿色转型背景下，清洁能源与新能源汽车消费的换代升级，新基建项目的持续发力，将为铅锌铜消费带来新的增长点，预计未来几个季度有色金属牛市逻辑将维持，铅锌铜市场也依然保持牛市格局，中金岭南将充分利用好市场机会，全力以赴提高生产能力，降低生产成本，严控市场风险，提高盈利能力，确保公司高质量发展。问题四：公司套期保值情况？回复：公司套期保值业务是公司整体销售策略的一部分，以实现产品销售达到高于市场价格或既定的目标，公司也在定期报告中披露套期保值执行情况。针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了相关套期保值管理制度及相关业务操作流程、审批流程，同时做好对市场的判断及调查以控制相关风险。公司本着审慎的原则，在控制风险的前提下，严格按照相关制度进行期货套期保值业务。问题五：公司资源储量情况？回复：公司积极响应国家“一带一路”倡议，始终坚持最具价值的多金属国际化的发展战略，通过大力推进资源并购与重组，以及探矿权，大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块全资拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业。截至2021年12月31日，公司所属矿山保有金属资源储量锌776.45万吨，铅357.64万吨，银6100.04吨，铜147.35万吨，钴20807吨，金80099千克，镍9.24万吨。其中国内矿山保有金属资源储量锌349.53万吨，铅141.90万吨，银1452.36吨，国外矿山保有金属资源储量锌426.92万吨，铅215.74万吨，银4647.68吨，铜147.35万吨，钴20807吨，金80099千克，镍9.24万吨。附件清单（如有）无日期2022年6月30日 |
| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南调研活动信息20220510 | 2022-05-10 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-10/1213307419.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-05投资者关系活□特定对象调研√分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称信达证券有色金属分析师娄永刚及人员姓名时间2022年5月9日地点电话会议上市公司接待董事会秘书黄建民人员姓名投问题一：公司2021年度及一季度业绩情况资回复：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是以铅、锌、铜等有色金属生产为主者业的国际化上市公司，业务范围涵盖矿产、冶炼、新材料加工、贸易金融、工程技术五关大板块，目前在中国、澳大利亚、多米尼加、爱尔兰等国拥有多个矿山及勘探项目，掌系控已探明的铅锌铜等有色金属资源金属量超千万吨。活2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；动归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%；基本每股收益0.33主元/股，上年同期0.28元/股，同比增长17.86%。2021年，公司共生产铅锌精矿金属量要28.69万吨，同比提高2.25%；冶炼铅锌系列产品33.3万吨，同比提高7.63%；铝型材内1.85万吨，同比提高12.12%；电池锌粉1.62万吨，同比提高2.53%；冲孔镀镍钢带1412容吨，同比提高38.43%。2022年一季度，公司实现营业收入为147.05亿元，同比增长介61.62%；归母净利润为3.33亿元，同比增长29.58%；基本每股收益0.09元/股，同比绍增长28.57%。问题二：公司迈蒙矿项目建设情况及未来效益情况回复：多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目截至2021年底累计投入募集资金84,405.59万元，募集资金投资进度达48.79%，预计在2024年12月达到预计可使用状态。本项目经济效益较好，经测算，运营期可实现年均净利润0.63亿美元，折合人民币约4.45亿元（美元兑人民币汇率按2019年9月30日中间价1美元=7.0729元人民币计算），税后内部收益率为23.93%，投资回收期7年。问题三：广西矿生产经营情况回复：广西中金岭南矿业有限责任公司为公司的全资子公司，主要业务为锌矿开采、加工、销售。2021年，实现营业收入483,985,542.17元，净利润75,612,570.79元。问题四：公司未来发展规划情况回复：公司坚持以高质量高效益发展为中心，坚持外延发展与内涵发展并举，坚持“资源拓展、适度多元、创新驱动、绿色发展、文化引领”五位一体的战略方针，以持续提升全球优质矿产资源拥有量为发展基础，以加快向价值链前端和价值链高端延伸为重点，以改革创新、提质增效为主要内生动力，实现业务板块化、布局全球化、资源利用多样化、经营国际化、管理信息化、生产绿色集约智能化发展格局，不断提高公司发展质量和效益，提升公司综合实力和竞争力，围绕主业积极探索产业链延伸领域，推动公司实现高质量快速发展，成为世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。问题五：公司冶炼加工情况回复：公司冶炼板块生产企业有韶关冶炼厂及丹霞冶炼厂。韶关冶炼厂是首家采用ISP工艺专利技术的大型铅锌冶炼企业、南方重要的铅锌生产基地，具备年产铅锌冶炼产品20万吨的生产能力。目前，韶关冶炼厂按照城市矿产资源化、装备设施智能化、厂容厂貌去工厂化、生产运营绿色化的理念，全力打造“中金岭南（韶关）功能材料产业园”。丹霞冶炼厂是国内首家大规模应用锌氧压浸出工艺技术并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼企业，国家首批绿色工厂和铅锌行业规范企业，具备年产锌锭15万吨的生产能力。目前正建设炼锌渣绿色化升级改造项目（省重点项目），打造集“采-选-冶-深加工-循环经济”为一体的全国有色金属产业示范基地。2021年，冶炼铅锌系列产品33.3万吨，同比提高7.63%。附件清单（如有）无日期2022年5月9日 |
| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南调研活动信息20220429 | 2022-04-29 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-29/1213245415.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-04投资者关系活□特定对象调研√分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称招商证券有色金属分析师刘伟洁及人员姓名时间2022年4月29日地点电话会议上市公司接待董事会秘书黄建民人员姓名投问题一：公司2021年度及一季度业绩情况资回复：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是以铅、锌、铜等有色金属生产为主者业的国际化上市公司，业务范围涵盖矿产、冶炼、新材料加工、贸易金融、工程技术五关大板块，目前在中国、澳大利亚、多米尼加、爱尔兰等国拥有多个矿山及勘探项目，掌系控已探明的铅锌铜等有色金属资源金属量超千万吨。活2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；动归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%；基本每股收益0.33主元/股，上年同期0.28元/股，同比增长17.86%。2021年，公司共生产铅锌精矿金属量要28.69万吨，同比提高2.25%；冶炼铅锌系列产品33.3万吨，同比提高7.63%；铝型材内1.85万吨，同比提高12.12%；电池锌粉1.62万吨，同比提高2.53%；冲孔镀镍钢带1412容吨，同比提高38.43%。2022年一季度，公司实现营业收入为147.05亿元，同比增长介61.62%；归母净利润为3.33亿元，同比增长29.58%；基本每股收益0.09元/股，同比绍增长28.57%。问题二：公司未来发展规划情况回复：公司坚持以高质量高效益发展为中心，坚持外延发展与内涵发展并举，坚持“资源拓展、适度多元、创新驱动、绿色发展、文化引领”五位一体的战略方针，以持续提升全球优质矿产资源拥有量为发展基础，以加快向价值链前端和价值链高端延伸为重点，以改革创新、提质增效为主要内生动力，实现业务板块化、布局全球化、资源利用多样化、经营国际化、管理信息化、生产绿色集约智能化发展格局，不断提高公司发展质量和效益，提升公司综合实力和竞争力，围绕主业积极探索产业链延伸领域，推动公司实现高质量快速发展，成为世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。问题三：公司迈蒙矿项目建设情况及未来效益情况回复：多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目截至2021年底累计投入募集资金84,405.59万元，募集资金投资进度达48.79%，预计在2024年12月达到预计可使用状态。本项目经济效益较好，经测算，运营期可实现年均净利润0.63亿美元，折合人民币约4.45亿元（美元兑人民币汇率按2019年9月30日中间价1美元=7.0729元人民币计算），税后内部收益率为23.93%，投资回收期7年。问题四：如何判断铜铅锌等大宗商品的价格趋势回复：全球大宗商品的趋势长期而言决定于自身的供求关系，而有色金属铜铅锌等大宗商品的全球现货贸易和期货交易主要是以美元作为定价基准货币；中、短期而言大宗商品受美联储的货币政策导向及美国政府的财政政策取向影响比较大。2022年全球经济仍处于疫情缓解后的恢复期，需求维持高速增长，俄乌战争加剧了欧洲能源供应问题，进一步制约相关有色金属的供应；同时全球就业率依然受疫情影响处于较低水平，主要经济体的货币政策退出仍然受到较大制约。国内方面，2021年下游旺季消费预计不及预期，但在“碳中和”战略的绿色转型背景下，清洁能源与新能源汽车消费的换代升级，新基建项目的持续发力，将为铅锌铜消费带来新的增长点，预计未来几个季度有色金属牛市逻辑将维持，铅锌铜市场也依然保持牛市格局，中金岭南将充分利用好市场机会，全力以赴提高生产能力，降低生产成本，严控市场风险，提高盈利能力，确保公司高质量发展。附件清单（如有）无日期2022年4月29日 |
| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南业绩说明会、路演活动信息20220411 | 2022-04-11 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-11/1212881395.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-03投资者关系活□特定对象调研□分析师会议动类别□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称公司2021年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，面向全体投资者。及人员姓名时间2022年4月7日15:00—16:30地点全景网“投资者关系互动平台”上市公司接待公司党委书记董事长王碧安、董事总裁张木毅、董事王伟东、副总裁郑金华、人员姓名董事会秘书黄建民投问题一：公司有很多镍矿资源，而且是在海外，早一点开发，早一点安全。在这种资情况下，公司考虑什么时候开发镍矿？者回复：感谢您的提问。截至2021年12月31日，公司推定镍金属资源含量4.47万关吨，推测镍金属资源含量4.77万吨，总计9.24万吨，边际品位为1.0%。该项目暂未达系到可开发条件。问题二：四季度利润较低是由于公司持有的金融资产公允价值变动所致，请问是哪活块金融资产公允价值下跌？下跌原因是什么？现在该块金融资产的公允价值是多少？动主回复：感谢您的提问。公司2021年年报“七、投资状况分析-4、金融资产投资”要中详细记录了公司所持有金融资产情况，以及对公司报告期损益的影响。内问题三：为什么去年第四季度新还有很多金属的价格非常高？可是环比业绩却出现容了明显下降，如何解释这个问题？另外公司期货有没有亏损？如果亏损了以后还干吗？介回复：感谢您的提问。公司套期保值业务是公司整体销售策略的一部分，以实现产绍品销售达到高于市场价格或既定的目标，公司也在定期报告中披露套期保值执行情况。针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了相关套期保值管理制度及相关业务操作流程、审批流程，同时做好对市场的判断及调查以控制相关风险。公司本着审慎的原则，在控制风险的前提下，严格按照相关制度进行期货套期保值业务。问题四：2021年四季度收入123亿元，净利润只有1.81亿元，相比前三季度利润率明显下滑，请问是什么原因导致的？回复：感谢您的提问。公司四季度利润相对较低的主要原因是公司持有的金融资产公允价值变动所致。问题五：公司的存货国内外销售比例多少，未来是以以前订单销售为主还是市价销售为主及历年大约比例，因疫情原因使运费等费用高企影响未来利润大小？回复：感谢您的提问。公司经营模式为直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿，公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼为铅锭、锌锭和锌制品（热镀锌等锌合金），两大生产环节分别由上述企业实施，彼此相对独立。凡口铅锌矿和澳大利亚佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂，部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业；韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源于上述铅锌矿采选企业，同时根据生产工艺需求，冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料和中间产品，以保证冶炼产能的综合效率。公司采取上述集中管理、统筹安排的生产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合，保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运行。问题六：公司对2022年的生产经营有信心吗？能否突破去年？回复：感谢您的提问。2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是国企改革三年行动方案的收官之年，更是中金岭南的“深化改革年”，是公司实现新一轮发展的开局之年，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进。公司将继续按照“一一二三”的总体思路，围绕“十四五”战略规划目标打造世界一流的多金属国际化全产业链资源公司，紧扣深化改革这一条主线，实现公司党的建设水平、管理精细化和经营精益化水平“两个提升”，全力提升固链、补链、强链能力，争做铅锌铜有色金属龙头企业，开创中金岭南跨越式发展新局面。2022年我们将进一步坚定信心、振奋精神，群策群力、攻坚克难，埋头苦干、勇毅前行，奋发有为、狠抓落实，全力完成年度各项目标任务。问题七：公司的套保策略是否受到贵公司绩效考核体制有关？按目前的铅锌价格，如果不做套保，公司的利润应该是大幅增加的。回复：感谢您的提问。公司套期保值业务是公司整体销售策略的一部分，以实现产品销售达到高于市场价格或既定的目标，公司也在定期报告中披露套期保值执行情况。针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了相关套期保值管理制度及相关业务操作流程、审批流程，同时做好对市场的判断及调查以控制相关风险。公司本着审慎的原则，在控制风险的前提下，严格按照相关制度进行期货套期保值业务。问题八：公司对2022年的生产经营有信心吗？回复：感谢您的提问。2022年是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是国企改革三年行动方案的收官之年，更是中金岭南的“深化改革年”，是公司实现新一轮发展的开局之年，世纪疫情冲击下，百年变局加速演进。公司将继续按照“一一二三”的总体思路，围绕“十四五”战略规划目标打造世界一流的多金属国际化全产业链资源公司，紧扣深化改革这一条主线，实现公司党的建设水平、管理精细化和经营精益化水平“两个提升”，全力提升固链、补链、强链能力，争做铅锌铜有色金属龙头企业，开创中金岭南跨越式发展新局面。问题九：根据贵公司的回复，长期持有股票的股民稳定收益仅仅分红，大概2.0%，低于银行存款利息，对此，请问贵公司领导层是否考虑过长期投资贵公司的股民情绪？回复：感谢您的提问。2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%；基本每股收益0.33元，上年同期0.28元，同比增长17.86%。公司二级市场的股价走势受到宏观经济、市场波动等因素的影响。公司管理层会持续关注并做好研发经营各项工作，提高公司盈利能力，实现公司稳定健康快速的发展，从而维护股东权益。公司持续关注公司股票波动，并着重做好投资者关系工作。公司相信随着公司主营业务规模地不断增长，公司的投资价值会得以充分体现。问题十：公司金融衍生品投资亏损一亿多，请问公司建立的风控可靠吗？回复：感谢您的提问。公司套期保值业务是公司整体销售策略的一部分，以实现产品销售达到高于市场价格或既定的目标，公司也在定期报告中披露套期保值执行情况。针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了相关套期保值管理制度及相关业务操作流程、审批流程，同时做好对市场的判断及调查以控制相关风险。公司本着审慎的原则，在控制风险的前提下，严格按照相关制度进行期货套期保值业务。问题十一：公司大量的有色金属贸易业务营业收入占了整个公司收入的70%以上而且产生的效益相当低，应该连资金成本都没有覆盖，而且让投资者忽略了贵公司是一家矿业公司。回复：尊敬的投资者，您好！公司从事与主业高度关联的有色金属贸易，有助于提升公司主产品的市场地位，和市场话语权。有色金属贸易是发现企业市场机会的重要手段，符合公司的战略需要和业务要求。问题十二：您好，公司提出千亿目标，具体指中金岭南公司市值千亿，还是广晟集团市值千亿？回复：感谢您的提问。“十四五”时期是公司绿色发展、提质增效、改革创新，实现整合重组、兼并收购、优化布局的重要机遇期。公司将以持续增加全球优质资源储备为发展基础，专注于有色金属领域，通过大力推进资源全球化布局、加大矿山生产基地建设、持续优化产业布局、延长优势产业链、深化体制机制改革，加快创新驱动发展，全面打造绿色、安全、智能、集约、世界一流的生产制造与管理体系，形成以矿产资源开发、冶炼、新材料加工为支柱主体，金融贸易、工程技术为两翼的“一体两翼”产业发展格局，成为世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。公司相信在全体股东的支持下，在董事会的领导下，在管理层和全体员工的努力下，公司将实现公司的战略目标，给投资者以更大的回报。问题十三：购进缅甸金属的股权成为控股公司，但是为什么在较短的时间内却卖掉了缅甸的最大的铅锌矿？回复：感谢您的提问。缅甸金属不属公司控股子公司，出售行为符合公司经营利益需求。详见公司公告2021-072和2021-089。问题十四：公司一季度套宝情况盈亏如何？回复：感谢您的关注，请关注公司定期报告。问题十五：公司净利润率为何下降严重？回复：感谢您的提问。公司通过增加与主产品相关的贸易收入，提升公司主业的产品定价权和话语权，提升公司主业竞争能力。2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%。问题十六：在同类公司当中，贵公司市值较低，但是研发费用却是最高的，这样的研发费用是否合理？回复：感谢您的提问。公司是资源型企业，坚持创新引领战略，聚焦产业链延伸、价值链增值、增收链拓宽，加大科研费用投入，加强产学研用合作，积极开展关键技术攻关，不断提升企业核心竞争力。问题十七：刚刚提到的四季度利润受到公司所持有的金融资产公允价值变动影响，请问具体是哪些金融资产？回复：感谢您的提问。公司2021年年报“七、投资状况分析-4、金融资产投资”中详细记录了公司所持有金融资产情况，以及对公司报告期损益的影响。问题十八：公司大幅增加的投资主要投资哪些项目，以及投资回报周期多久才能实现盈利？回复：感谢您的提问。公司38亿元可转债募集资金投资项目主要有：1、多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目，2、丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目，3、凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目，目前第3项目已投入生产，今年将实现盈利；第2项目预计今年二季度投产，年底实现收益；第1项目预计2024年12月底投入生产，届时将产生收益。感谢您的提问。问题十九：公司大量未使用的募集资金，能否暂时补充流动资金，降低财务成本？回复：感谢您的提问。公司严格遵循上市公司监管规定对募集资金进行使用，确保募集资金项目的顺利建设和推进。问题二十：公司连年超高的科研投入，是否产生效益？回复：感谢您的提问。我们的科研投入主要是围绕公司的主业延伸产业链，投入包括矿山全资源化利用、冶炼稀散金属的综合回收以及深加工产业研发等。研发投入是保障公司未来长远发展的根本保证，将助力公司提升综合能力。问题二十一：公司持有哪些金融资产？回复：感谢您的提问。公司在年报里面详细披露了持有的金融资产品种，请查阅年报。问题二十二：十万吨铅冶炼项目什么时候可以投产？回复：感谢您的提问。公司冶炼渣绿色化升级改造项目目前已进入设备调试、联机试车阶段，预计2022年二季度投产。问题二十三：公司为何在2017年放弃锂矿业务，如今锂矿价格大涨是否后悔？回复：感谢您的提问。公司坚持以高质量高效益发展为中心，坚持外延发展与内涵发展并举，以持续提升全球优质矿产资源拥有量为发展基础，以加快向价值链前端和价值链高端延伸为重点，实现业务板块化、布局全球化、资源利用多样化、经营国际化、管理信息化、生产绿色集约智能化发展格局，不断提高公司发展质量和效益，提升公司综合实力和竞争力，积极围绕主业布局矿产资源。作为一家以铅锌铜为主的有色金属综合性全产业链企业，在实施全球资源布局中，公司长期持有具有开采价值、资源前景良好的项目，对开采条件欠缺的小金属项目有所取舍。公司将继续积极投资和开发铅锌铜等重要基本金属以及伴生的有长期发展前景的小金属资源项目，包括投资者关注的新能源相关金属品种。问题二十四：公司套保业务盈亏如何？回复：感谢您的提问。公司套期保值业务是公司整体销售策略的一部分，以实现产品销售达到高于市场价格或既定的目标，公司也在定期报告中披露套期保值执行情况。针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了相关套期保值管理制度及相关业务操作流程、审批流程，同时做好对市场的判断及调查以控制相关风险。公司本着审慎的原则，在控制风险的前提下，严格按照相关制度进行期货套期保值业务。问题二十五：业绩都不错，为什么股价却在跌？回复：感谢您的提问。中金岭南是多金属国际化资源型公司，公司正在按照国家“十四五”规划目标去推进公司战略，努力实施“十四五”规划，相信中金岭南的价值终将得到充分体现。问题二十六：中金为何净利润率下降？回复：感谢您的提问。公司通过增加与主产品相关的贸易收入，提升公司主业的产品定价权和话语权，提升公司主业竞争能力。2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%。问题二十七：请尽快公布一季度业绩预告。回复：感谢您的建议，公司将及时按要求履行一季度的信息披露义务。问题二十八：麻烦介绍一下公司第四季度业绩为何比大众预期相差太远？回复：感谢您的提问。公司四季度利润相对较低的主要原因是公司持有的金融资产公允价值变动所致。问题二十九：公司股价多年来一直不振，去年有色金属行情非常不错，公司有什么动作？另外公司在期货上的套保，公司是否有相应的方案应对期货的突然暴涨？回复：尊敬的投资者，您好！公司管理层会持续高度关注有色金属行情，并做好研发经营各项工作，提高公司盈利能力，实现公司稳定健康快速的发展，从而维护股东权益。公司套期保值业务是公司整体销售策略的一部分，以实现产品销售达到高于市场价格或既定的目标，公司也在定期报告中披露套期保值执行情况。针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了相关套期保值管理制度及相关业务操作流程、审批流程，同时做好对市场的判断及调查以控制相关风险。公司本着审慎的原则，在控制风险的前提下，严格按照相关制度进行期货套期保值业务。问题三十：爱尔兰公司有什么矿产？回复：感谢您的提问。公司参股爱尔兰波利纳拉克合资公司持有一个铅锌勘探项目。问题三十一：公司有做市值管理的规划吗？类似回归，做大做强国有资产。回复：感谢您的提问。公司将继续做大做强做优主业，稳步推动“十四五”战略规划实施，不断打造新的盈利增长点，提高公司盈利能力，练好内功，同时公司将加大力度向行业分析师、机构投资者和其他投资者介绍公司的投资亮点，提高公司在资本市场上的影响力，努力让公司在二级市场上的表现充分体现公司的真实价值。问题三十二：请问贵司国外投资的矿产是否有真实收益？回复:公司所属境外佩利雅公司2021年度实现归母净利润1.72亿元人民币。感谢您的提问。问题三十三：既然是矿业公司，为什么把锂矿卖掉？回复：感谢您的提问。公司坚持以高质量高效益发展为中心，坚持外延发展与内涵发展并举，以持续提升全球优质矿产资源拥有量为发展基础，以加快向价值链前端和价值链高端延伸为重点，实现业务板块化、布局全球化、资源利用多样化、经营国际化、管理信息化、生产绿色集约智能化发展格局，不断提高公司发展质量和效益，提升公司综合实力和竞争力，积极围绕主业布局矿产资源。作为一家以铅锌铜为主的有色金属综合性全产业链企业，在实施全球资源布局中，公司长期持有具有开采价值、资源前景良好的项目，对开采条件欠缺的小金属项目有所取舍。公司将继续积极投资和开发铅锌铜等重要基本金属以及伴生的有长期发展前景的小金属资源项目。问题三十四：为什么公司对市值不关心，业绩连年历史新高，而市值却在历史底部？回复：感谢您的提问。2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%；基本每股收益0.33元，上年同期0.28元，同比增长17.86%。公司二级市场的股价走势受到宏观经济、市场波动等因素的影响。公司管理层会持续关注并做好研发经营各项工作，提高公司盈利能力，实现公司稳定健康快速的发展，从而维护股东权益。公司持续关注公司股票波动，并着重做好投资者关系工作。公司相信随着公司主营业务规模地不断增长，公司的投资价值会得以充分体现。问题三十五：业绩增长股价为何一直下降？回复：感谢您的提问。2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%；基本每股收益0.33元，上年同期0.28元，同比增长17.86%。有色金属的价格波动幅度往往较大，公司二级市场的股价走势受到宏观经济、市场波动等因素的影响。公司管理层会持续关注并做好研发经营各项工作，提高公司盈利能力，实现公司稳定健康快速的发展，提升投资者关系管理工作水平，从而维护股东权益。公司相信随着公司主营业务规模地不断增长，公司的投资价值会得以充分体现。问题三十六：有色金属贸易板块应该放弃。回复：尊敬的投资者，您好！公司从事与主业高度关联的有色金属贸易，有助于提升公司主产品的市场地位，和市场话语权。有色金属贸易是发现企业市场机会的重要手段，符合公司的战略需要和业务要求。问题三十七：公司具有哪些核心竞争力？回复：感谢您的提问。在资源方面，中金岭南以资源战略为引领，积极响应国家“一带一路”倡议，以打造“世界一流的多金属国际化全产业链资源公司”为愿景，依托国内国外两个市场、两种资源，加大资源开发力度，通过大力推进资源并购与重组，以及探矿权获得，大幅提升公司国内外资源掌控水平。公司直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨，形成立足国内（凡口铅锌矿、广西矿业盘龙铅锌矿），走向世界（澳大利亚布罗肯山矿、多米尼加迈蒙矿）的矿产资源新格局，具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力；在产业链方面，构建采选、冶炼、新材料加工完整的有色金属产业链，并积极向价值链两端延伸，开展金融服务和生产服务业务；在运营管理方面，建立了产权清晰、权责明确、管理科学的现代企业制度，获得了“2021（第十四届）中国管理模式创新奖”，是获此殊荣的三家企业之一；在技术创新方面，成立中金岭南科学技术开发院，全面整合院士工作站、博士后科研工作站等研发资源，加强与国内外优秀科研院所、专业院校合作，深化产学研融合，构建了多层次自主创新和资源共享体系；在环保方面，建设炼锌渣项目、实施废水废气低值排放、尾矿资源综合回收等项目，在矿山、冶炼等领域打造了一批绿色标杆。问题三十八：公司环保及绿色经济项目情况。回复：感谢您的提问。公司已前瞻布局优化产能、节能减排和绿色循环经济，尾矿资源综合回收及环境治理开发项目、丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目、采掘废石资源化利用技术改造等项目都能够践行绿色环保理念和提高经济效益，延伸产业链条。丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目能够提升丹霞冶炼厂的绿色冶炼环保水平以及更新升级现有渣处理设施，将锌、铅、铜、银、镉、钴、硫等多种有价金属进行充分回收并带来经济效益。目前正在建设尾矿资源综合回收及环境治理开发项目、丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目，凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目主体工程已完工。问题三十九：公司澳洲和多米尼加矿山勘探情况有何进展？回复：感谢您的提问。2021年度，布罗肯山地区完成的勘探工作主要为北矿、波多西项目以及北矿地下勘探项目，主要工作包括历史钻孔编录，总工作量约为12.5千米。2021年多米尼加的勘探工作重点是迈蒙矿北矿延伸部分的钻探验证、南北矿产之间空白区域的深孔钻探、井下电磁勘探，以及迈蒙矿矿区外围其它勘探工作推进。问题四十：多米尼加迈蒙矿2021年勘探情况如何？储量和品位有无提升？回复：感谢您的提问。2021年多米尼加的勘探工作重点是迈蒙矿北矿延伸部分的钻探验证、南北矿产之间空白区域的深孔钻探、井下电磁勘探，以及迈蒙矿矿区外围其它勘探工作推进。截至2021年12月31日，为验证迈蒙北矿床南东方向延伸，已完成4个钻孔，第5个钻孔在报告期内仍在施工中，根据钻探结果认为矿体至少在此方向上可延伸100米。同时在迈蒙矿权区内完成的其它勘探工作包括以下几方面：1.在找矿潜力大的区域进行系统性的土壤化探取样，并圈定找矿潜力靶区；2.对4个黄金异常区域进行激发激化物探和详细的地质填图。问题四十一：公司凡口铅锌矿资源储量情况？回复：感谢您的提问。截至2021年12月31日，凡口铅锌矿资源储量：锌金属量156.86万吨、铅金属量94.67万吨、白银1732.36吨。问题四十二：公司新材料板块发展情况。回复：感谢您的提问。公司新材料板块涉及有色金属、功能材料、半导体材料及复合材料等应用项目。公司控股子公司深圳华加日铝业有限公司从事汽车轻量化材料方面的生产和研发；公司全资子公司深圳市中金岭南科技有限责任公司从事电池粉体材料、导电连接材料等研发和生产。问题四十三：可否简单介绍一下目前公司主要产品及其用途？回复：感谢您的提问。公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。报告期内公司其他产品包括铝型材、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等，广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。问题四十四：请介绍公司控股股东和实际控制人基本情况。回复：感谢您的提问。公司控股股东是广东省广晟控股集团有限公司（简称“广晟集团”）成立于1999年，注册资本金100亿元，是广东省属国有独资重点企业，经过20多年的改革发展，公司已成长为以矿产资源、电子信息环保为主业，工程地产、金融协同发展的大型跨国企业集团。公司实际控制人为广东省国资委。问题四十五：公司在新能源方面的情况。回复：感谢您的提问。公司正在建设新材料工业体系，推广新能源材料、汽车轻量化材料、航空航天用材料，推进矿山、冶炼、新材料应用结合，形成一体化、全流程的布局。问题四十六：公司2021年有股权变动吗？回复：感谢您的提问。2021年公司股份变动的主要原因为可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2021年12月31日，中金转债因转股减少3,720,454张，转股数量80,349,286股；公司总股本增至3,650,034,613股，剩余可转换债券34,279,546张。问题四十七：公司目前主营业务是什么？业绩情况怎么样？回复：感谢您的提问。公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。2021年，公司主营业务收入为441.00亿元。2021年1-12月，分产品主要情况为：精矿产品收入为33.36亿元，同比增长47.64%；冶炼产品收入为61.15亿元，同比增长30.62%；铝型材收入6.22亿元，同比增长38.46%；电池材料收入5.76亿元，同比增长28.64%；有色金属贸易业务收入351.02亿元，同比增长55.79%。问题四十八：公司2021年研发费用为多少？主要用于研发了哪些项目？回复：感谢您的提问。2021年公司研发费用为3.55亿元，同比增长13%。主要用于搭配城市矿产ISP无废冶炼关键技术研究、多米尼加迈蒙矿铜金锌选矿扩大连续试验开发研究、硫精矿深加工生产高附加值产品半工业试验研究、火法炼锌绿色生产关键技术研究、晶硅太阳能电池正面银浆材料关键技术开发-先进LED封装导电胶对标开发、华为5G基站天线用铝合金材料研发等项目。问题四十九：2021年的利润分配情况怎么样？回复：感谢您的提问。2021年利润分配以公司2021年12月31日总股本3,650,034,613股为基数，每10股派人民币现0.97元（含税），现金分红总额354,053,357.46元（含税）。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。问题五十：公司2021年年业绩情况怎么样？回复：感谢您的提问。2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%；基本每股收益0.33元，上年同期0.28元，同比增长17.86%。2021年，公司共生产铅锌精矿金属量28.69万吨，同比提高2.25%；冶炼铅锌系列产品33.3万吨，同比提高7.63%；铝型材1.85万吨，同比提高12.12%；电池锌粉1.62万吨，同比提高2.53%；冲孔镀镍钢带1412吨，同比提高38.43%。问题五十一：公司冶炼加工情况。回复：感谢您的提问。韶关冶炼厂是首家采用ISP工艺专利技术的大型铅锌冶炼企业、南方重要的铅锌生产基地，具备年产铅锌冶炼产品20万吨的生产能力。目前，韶关冶炼厂按照城市矿产资源化、装备设施智能化、厂容厂貌去工厂化、生产运营绿色化的理念，全力打造“中金岭南（韶关）功能材料产业园”。丹霞冶炼厂是国内首家大规模应用锌氧压浸出工艺技术并综合回收镓锗等稀贵金属的锌冶炼企业，国家首批绿色工厂和铅锌行业规范企业，具备年产锌锭15万吨的生产能力。目前正建设炼锌渣绿色化升级改造项目（省重点项目），打造集“采-选-冶-深加工-循环经济”为一体的全国有色金属产业示范基地。2021年，公司冶炼铅锌系列产品33.3万吨，同比提高7.63%。问题五十二：公司的资源储量如何？回复：感谢您的提问。公司积极响应国家“一带一路”倡议，始终坚持最具价值的多金属国际化的发展战略，通过大力推进资源并购与重组，以及探矿权，大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块全资拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业。截至2021年12月31日，公司所属矿山保有金属资源储量锌776.45万吨，铅357.64万吨，银6100.04吨，铜147.35万吨，钴20807吨，金80099千克，镍9.24万吨。其中国内矿山保有金属资源储量锌349.53万吨，铅141.90万吨，银1452.36吨，国外矿山保有金属资源储量锌426.92万吨，铅215.74万吨，银4647.68吨，铜147.35万吨，钴20807吨，金80099千克，镍9.24万吨。问题五十三：公司在全行业或区域市场具有哪些市场地位和竞争优势？回复：感谢您的提问。2021年，我国铅锌行业总体运行平稳，产量平稳增长，价格同比增长。据国家统计局数据，2021年我国铅产量736.5万吨，同比增长11.2%，锌产量656.1万吨，同比增长1.7%；2021年，我公司铅锌金属产量33.31万吨，同比增长7.66%，占比全国产量2.39%。公司产品在国内有色金属行业占有很重要的地位和显著的竞争优势，得到市场的广泛认可，产品质量达到国际先进水平。其中：铅锌精矿是行业内众所周知的优质原料；“南华牌”锌锭和铅锭为伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所注册商品，铅锭曾获国家金质奖，锌锭曾获国家免检产品、银质奖、有色金属产品实物质量“金杯奖”；高纯铅、高纯锌和高品位精矿获广东省名优高新技术产品称号；无汞电池锌粉为国内占有率最高、世界领先全球一流的碱性电池锌粉；华加日品牌铝型材为国内铝加工行业知名品牌。所属企业通过ISO9002质量管理体系认证。问题五十四：近几年保理业务幸亏情况如何？回复：感谢您的提问，公司无保理业务。问题五十五：公司盈利能力未来趋势是怎样的？回复：感谢您的提问。未来公司将继续做大做强有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及有色金属贸易等主营业务，不断提高公司品牌影响力；继续聚焦提质增效升级，坚持专业化发展的战略举措，充分发挥规模化、全产业链一体化及技术领先的优势地位，不断巩固和提高公司的市场占有率。2020年7月，公司公开发行可转换公司债券的募集资金用于多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目、丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目、凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目。多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目实施后，有利于提升迈蒙矿的矿山价值，改善公司海外资产的结构和经营状况，使公司获得未来海外重要利润增长点，进一步推进公司国际化经营。丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目实施后，实现对炼锌渣等危废的无害化处理，并综合回收其中锌、铅、铜、银、镉、钴、硫等有价元素。凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目实施后，将有效解决废石堆场的处置问题，充分发挥废石的经济效益，为公司带来新的盈利增长点。问题五十六：公司2021年业绩为什么增长那么多？回复：感谢您的提问。2021年业绩增长主要原因有公司主产品产销量以及价格同比上涨，同时公司通过加强精细化管理，注重提质增效，生产经营持续向好。问题五十七：公司治理建设，内部控制情况如何？回复：感谢您的提问。根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的法律法规、规范性文件的要求，公司修订内部控制规章制度，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理机构。股东大会、董事会、监事会运作规范，独立董事、董事会各专门委员会各司其职，持续深入开展公司治理活动，提高公司治理水平。公司以提质增效，降本增效，行稳致远、长治久安为核心管理理念，将精准管理落实到细节；实施了风险管理、预案机制，使用有效措施严控各类风险。问题五十八：可否简单介绍一下公司业务情况？回复：感谢您的提问。公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。问题五十九：公司套保到底亏了多少钱？回复：感谢您的提问。公司套期保值业务是公司整体销售策略的一部分，以实现产品销售达到高于市场价格或既定的目标，公司在定期报告中披露套期保值执行情况，属于正常状态。针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了相关套期保值管理制度及相关业务操作流程、审批流程，同时做好对市场的判断及调查以控制相关风险。公司本着审慎的原则，在控制风险的前提下，严格按照相关制度进行期货套期保值业务。问题六十：2022年铅和锌的价格波动会给公司带来哪些影响？回复：感谢您的提问。有色金属的价格波动及供需关系变化将对公司的盈利能力产生重要影响。由于有色金属行业与宏观经济景气周期关联度很大，且受国际经济形势、货币政策、汇率变化、投机资本等多重因素的复杂影响。当宏观经济处于较快发展期，市场对有色金属的需求旺盛，有色金属的价格总体上会处于上行通道；反之市场对有色金属的需求不足，有色金属的价格可能会处于下行通道。有色金属的价格波动幅度往往较大，可能为公司生产经营带来风险。公司将深入开展市场研究，跟踪市场趋势，正确制定营销策略，提高市场营销效能，减少金属价格波动带来的风险。问题六十一：凡口矿2021年探矿情况如何？新增资源量多少？回复：感谢您的提问。2021年度凡口铅锌矿在矿区外围探矿权范围完成36个钻孔，累计进尺25414.48米。其中24个钻孔见及工业矿体，见矿率66.67%。对贵湖区段加密控边的11个主要矿体和新发现的5个黄铁铅锌矿体进行了资源量估算，2021年新增资源量如下：黄铁铅锌矿石量49.28万吨；铅金属资源量26388吨、锌金属资源量67801吨、银金属资源量4.63吨。合计新增探矿铅锌金属资源量94189吨，有待向政府主管部门申请备案。问题六十二：2021年中金岭南取得优异业绩，公司资源在顺周期下价值凸显。公司将会怎样让投资者享受到真正的红利。回复：感谢您的提问。公司2019年实现现金分红2.57亿元，2020年现金分红3亿元，2021年现金分红3.54亿元，分红金额逐年稳步提升。公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，加强现金分红比例，让投资者共享公司发展成果。问题六十三：国企改革三年计划，今年是收官之战，请问公司已经改革到什么地步了，集团有没有什么矿资产注入到上市公司？回复：感谢您的提问。公司坚持以高质量高效益发展为中心，坚持外延发展与内涵发展并举，坚持“资源拓展、适度多元、创新驱动、绿色发展、文化引领”五位一体的战略方针，以持续提升全球优质矿产资源拥有量为发展基础，以加快向价值链前端和价值链高端延伸为重点，以改革创新、提质增效为主要内生动力，实现业务板块化、布局全球化、资源利用多样化、经营国际化、管理信息化、生产绿色集约智能化发展格局，不断提高公司发展质量和效益，提升公司综合实力和竞争力，围绕主业积极探索产业链延伸领域，推动公司实现高质量快速发展，成为世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。问题六十四：公司有没有收购境外矿的计划？回复：感谢您的提问。作为中国有色金属铅锌行业的龙头企业，中金岭南开创了利用海外开发平台收购全球资源的新模式，掌握已探明的铜、锌、铅有色金属资源金属量超千万吨。公司主要是根据自身战略发展方向以及行业发展趋势来开展投资并购业务，更侧重于关注项目与公司业务的协同发展效应。公司未来将依据行业前景、公司战略发展规划等方面综合考虑未来的并购投资计划。公司对外投资、并购重组等相关事项，请持续关注公司公告。问题六十五：公司增发股份跟转债圈了这么多钱去做项目，我想问一下公司这么多项目出了多少利润，每年的研发资金倒是不少，好像也没看到什么成果，这些资金确定用到了研发上吗，公司有没有专门的部门去监督这些资金的来龙去脉？回复：感谢您的提问。公司非公开发行股份及可转换公司债券所募集资金投入到公司矿山、冶炼及新材料等项目，将持续为公司创造利润。2021年公司研发费用为3.55亿元，同比增长13%。主要用于搭配城市矿产ISP无废冶炼关键技术研究、多米尼加迈蒙矿铜金锌选矿扩大连续试验开发研究、硫精矿深加工生产高附加值产品半工业试验研究、火法炼锌绿色生产关键技术研究、晶硅太阳能电池正面银浆材料关键技术开发-先进LED封装导电胶对标开发、华为5G基站天线用铝合金材料研发等项目。公司有研发项目管理制度、研发费用管理制度对研发项目和投入进行管理，部分研发成果运用于实际生产，部分研发成果提升了生产效能，产生了综合经济成果和社会效益。问题六十六：公司的股价不知高管有没有关注？锌的价格涨股票跌，锌的价格跌股票也跌，公司利润增加还是跌。这恐怕难以用市场行为来解释了。请问公司如何看待这个问题。回复：感谢您的提问。铅锌等大宗商品价格波动对公司营收影响正相关。2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%；基本每股收益0.33元，上年同期0.28元，同比增长17.86%。有色金属的价格波动幅度往往较大，公司二级市场的股价走势受到宏观经济、市场波动等因素的影响。公司管理层会持续关注并做好研发经营各项工作，提高公司盈利能力，实现公司稳定健康快速的发展，从而维护股东权益。公司相信随着公司主营业务规模地不断增长，公司的投资价值会得以充分体现。问题六十七：公司四季度业绩不及前三季度主要原因是什么？多米尼加迈蒙矿计划推迟两年投产对公司有何影响？回复：感谢您的提问。公司四季度利润相对较低的主要原因是公司持有的金融资产公允价值变动所致。本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目的可行性未发生变化，不会对公司当前的生产经营造成影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。问题六十八：如何以实际行动提升股价，让选择中金的广大散户朋友满意？回复：感谢您的提问。有色金属的价格波动幅度往往较大，公司二级市场的股价走势受到宏观经济、市场波动等因素的影响。公司管理层会持续关注并做好研发经营各项工作，提高公司盈利能力，实现公司稳定健康快速的发展，提升投资者关系管理工作水平，从而维护股东权益。公司相信随着公司主营业务规模地不断增长，公司的投资价值会得以充分体现。附件清单（如有）无日期2022年4月7日 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| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南调研活动信息20220411 | 2022-04-11 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-11/1212881394.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-02投资者关系活□特定对象调研√分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称华安证券及人员姓名时间2022年4月7日地点电话会议上市公司接待董事会秘书黄建民人员姓名投问题一：公司2021年度业绩情况资回复：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是以铅、锌、铜等有色金属生产为主者业的国际化上市公司，业务范围涵盖矿产、冶炼、新材料加工、贸易金融、工程技术五关大板块，目前在中国、澳大利亚、多米尼加、爱尔兰等国拥有多个矿山及勘探项目，掌系控已探明的铅锌铜等有色金属资源金属量超千万吨。活2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；动归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%；基本每股收益0.33主元，上年同期0.28元，同比增长17.86%。2021年，公司共生产铅锌精矿金属量28.69要万吨，同比提高2.25%；冶炼铅锌系列产品33.3万吨，同比提高7.63%；铝型材1.85内万吨，同比提高12.12%；电池锌粉1.62万吨，同比提高2.53%；冲孔镀镍钢带1412吨，容同比提高38.43%。介问题二：如何判断铜铅锌等大宗商品的未来走势绍回复：全球大宗商品的趋势长期而言决定于自身的供求关系，而有色金属铜铅锌等大宗商品的全球现货贸易和期货交易主要是以美元作为定价基准货币；中、短期而言大宗商品受美联储的货币政策导向及美国政府的财政政策取向影响比较大。2022年全球经济仍处于疫情缓解后的恢复期，需求维持高速增长，俄乌战争加剧了欧洲能源供应问题，进一步制约相关有色金属的供应；同时全球就业率依然受疫情影响处于较低水平，主要经济体的货币政策退出仍然受到较大制约。国内方面，2021年下游旺季消费预计不及预期，但在“碳中和”战略的绿色转型背景下，清洁能源与新能源汽车消费的换代升级，新基建项目的持续发力，将为铅锌铜消费带来新的增长点，预计未来几个季度有色金属牛市逻辑将维持，铅锌铜市场也依然保持牛市格局，中金岭南将充分利用好市场机会，全力以赴提高生产能力，降低生产成本，严控市场风险，提高盈利能力，确保公司高质量发展。问题三：公司套期保值情况回复：套期保值业务是公司整体销售策略的一部分，以实现产品销售达到高于市场价格或既定的目标，公司在定期报告中依据相关规则披露套期保值的执行情况。针对套期保值业务，公司建立了完整的组织机构，制定了相关套期保值管理制度及相关业务操作流程、审批流程，同时做好对市场的判断及调查以控制相关风险。公司本着审慎的原则，在控制风险的前提下，严格按照相关制度进行期货套期保值业务。问题四：公司迈蒙矿项目勘探情况回复：2021年多米尼加的勘探工作重点是迈蒙矿北矿延伸部分的钻探验证、南北矿产之间空白区域的深孔钻探、井下电磁勘探，以及迈蒙矿矿区外围其它勘探工作推进。截至2021年12月31日，为验证迈蒙北矿床南东方向延伸，已完成4个钻孔，第5个钻孔在报告期内仍在施工中，根据钻探结果认为矿体至少在此方向上可延伸100米。同时在迈蒙矿权区内完成的其它勘探工作包括以下几方面：1.在找矿潜力大的区域进行系统性的土壤化探取样，并圈定找矿潜力靶区；2.对4个黄金异常区域进行激发激化物探和详细的地质填图。问题五：公司未来发展规划情况回复：公司坚持以高质量高效益发展为中心，坚持外延发展与内涵发展并举，坚持“资源拓展、适度多元、创新驱动、绿色发展、文化引领”五位一体的战略方针，以持续提升全球优质矿产资源拥有量为发展基础，以加快向价值链前端和价值链高端延伸为重点，以改革创新、提质增效为主要内生动力，实现业务板块化、布局全球化、资源利用多样化、经营国际化、管理信息化、生产绿色集约智能化发展格局，不断提高公司发展质量和效益，提升公司综合实力和竞争力，围绕主业积极探索产业链延伸领域，推动公司实现高质量快速发展，成为世界一流的多金属国际化全产业链资源公司。附件清单（如有）无日期2022年4月7日 |
| 000060 | 中金岭南 | 中金岭南：000060中金岭南调研活动信息20220411 | 2022-04-11 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-11/1212881393.PDF | 证券代码：000060证券简称：中金岭南深圳市中金岭南有色金属股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-01投资者关系活□特定对象调研√分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他参与单位名称民生证券及人员姓名时间2022年4月7日地点电话会议上市公司接待董事会秘书黄建民人员姓名投问题一：公司2021年度业绩情况资回复：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司是以铅、锌、铜等有色金属生产为主者业的国际化上市公司，业务范围涵盖矿产、冶炼、新材料加工、贸易金融、工程技术五关大板块，目前在中国、澳大利亚、多米尼加、爱尔兰等国拥有多个矿山及勘探项目，掌系控已探明的铅锌铜等有色金属资源金属量超千万吨。活2021年，公司实现营业收入为444.49亿元，上年同期302.26亿元，同比增长47.06%；动归母净利润为11.72亿元，上年同期为9.95亿元，同比增长17.75%；基本每股收益0.33主元，上年同期0.28元，同比增长17.86%。2021年，公司共生产铅锌精矿金属量28.69要万吨，同比提高2.25%；冶炼铅锌系列产品33.3万吨，同比提高7.63%；铝型材1.85内万吨，同比提高12.12%；电池锌粉1.62万吨，同比提高2.53%；冲孔镀镍钢带1412吨，容同比提高38.43%。介绍问题二：公司矿产资源储量情况回复：公司积极响应国家“一带一路”倡议，始终坚持最具价值的多金属国际化的发展战略，通过大力推进资源并购与重组，以及探矿权，大幅提升公司国内外资源掌控水平。目前公司矿产资源板块全资拥有凡口铅锌矿、广西矿业和澳大利亚佩利雅公司三家矿业企业。截至2021年12月31日，公司所属矿山保有金属资源储量锌776.45万吨，铅357.64万吨，银6100.04吨，铜147.35万吨，钴20807吨，金80099千克，镍9.24万吨。其中国内矿山保有金属资源储量锌349.53万吨，铅141.90万吨，银1452.36吨，国外矿山保有金属资源储量锌426.92万吨，铅215.74万吨，银4647.68吨，铜147.35万吨，钴20807吨，金80099千克，镍9.24万吨。问题三：如何判断铜铅锌等大宗商品的未来走势回复：全球大宗商品的趋势长期而言决定于自身的供求关系，而有色金属铜铅锌等大宗商品的全球现货贸易和期货交易主要是以美元作为定价基准货币；中、短期而言大宗商品受美联储的货币政策导向及美国政府的财政政策取向影响比较大。2022年全球经济仍处于疫情缓解后的恢复期，需求维持高速增长，俄乌战争加剧了欧洲能源供应问题，进一步制约相关有色金属的供应；同时全球就业率依然受疫情影响处于较低水平，主要经济体的货币政策退出仍然受到较大制约。国内方面，2021年下游旺季消费预计不及预期，但在“碳中和”战略的绿色转型背景下，清洁能源与新能源汽车消费的换代升级，新基建项目的持续发力，将为铅锌铜消费带来新的增长点，预计未来几个季度有色金属牛市逻辑将维持，铅锌铜市场也依然保持牛市格局，中金岭南将充分利用好市场机会，全力以赴提高生产能力，降低生产成本，严控市场风险，提高盈利能力，确保公司高质量发展。问题四：公司迈蒙矿项目建设情况回复：多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目截至2021年底累计投入募集资金84,405.59万元，募集资金投资进度达48.79%，预计在2024年12月达到预计可使用状态。附件清单（如有）无日期2022年4月7日 |
| 000061 | 农产品 | 农 产 品：000061农产品2022年11月9日投资者关系活动记录表 | 2022-11-10 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-10/1215068014.PDF | 证券代码：000061证券简称：农产品编号：2022-003深圳市农产品集团股份有限公司投资者关系活动记录表特定对象调研分析师会议媒体采访业绩说明会投资者关系活动类别新闻发布会路演活动现场参观其他（2022深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）形式现场网上电话会议线上参与2022深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者参与单位名称及人员姓名时间2022年11月9日地点“全景路演”网站（https://rs.p5w.net/html/135388.shtml）董事、财务总监向自力先生董事会秘书江疆女士上市公司接待人员姓名董事会办公室主任兼证券事务代表裴欣1、在疫情期间，公司为深圳、上海、西安等大城市提供了有力的保障，请问是如何具体发挥作用的？答：尊敬的投资者，您好！面对全国疫情多点散发，公司启动全国农产品批发市场“一张网”联动应急机制，依托在全国大中城市33家农批市场的产业布局，发挥各地市场间的互联互通、快速响应、相互驰援的优势，在深圳、上海、西安等多地城市疫情防控、应急保供过程中，紧急调度蔬菜，实现“全国保供一张网”。感谢您对公司的关注！投资者关系活动2、减免租金将对哪几个月的财报产生影响，公司对利润大幅下降主要内容介绍影响，有什么应对措施？答：尊敬的投资者，您好！公司贯彻落实国家关于应对疫情租金减免政策，除上海公司外，2022年度主要对三四季度影响，具体以审计结果为准。本次措施有利于缓解商户经营压力，促进市场商户共同可持续发展，不影响公司持续经营能力及长期发展。面对全国疫情多点散发，公司将积极做好疫情防控，发挥全国农产品批发市场“一张网”联动应急保障能力；业务上将继续深耕批发市场核心主业，积极推进种植基地、食材配送等农产品全产业链业务，探索构建“数字菜篮子”，实现高质量发展。感谢您对公司的关注！3、公司对聚焦主业，下一步有什么计划？答：尊敬的投资者，您好！“十四五”期间，公司将继续深耕市场核心主业，加快农批市场转型升级；加快种植基地、城市食材配送等全产业链业务布局；着力开展“数字菜篮子”探索创新，全力实现集团高质量发展。感谢您对公司的关注！4、公司在重组并购方面，有哪些项目在参与中？未来公司经营战略会将围绕哪些重点领域展开？答：尊敬的投资者，您好！公司目前投资领域主要在农产品批发市场、种植基地、食材配送等方面，暂未实施并购重组。感谢您对公司的关注！5、公司的主营业务除了农批市场的开发运营以及配套服务，有涉足其他供应链的业务吗？如供应蔬菜给企业的食堂。答：尊敬的投资者，您好！公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务涵盖规模种植、城市配送、冷链物流等农产品流通产业链业务。其中，公司旗下深农厨房依托集团批发市场网络优势，自建现代食材加工配送中心，为深圳市企业事业单位提供生鲜食材初加工配送业务；公司旗下成都、长沙等市场也在积极拓展城市食材配送业务。感谢您对公司的关注！6、公司与腾讯的合作进展如何，数字菜篮子什么时候落地？答：尊敬的投资者，您好！公司在农产品流通领域具有先发优势、规模优势、经验优势；腾讯在信息、数字化方面具有领先优势，公司将根据合作业务进展及项目落地情况，按照上市公司规则要求进行信息披露。感谢您对公司的关注！7、公司有无互联网业务，有无盒马鲜生、拼多多等合作伙伴？如何开展？答：尊敬的投资者，您好！一直以来，农产品电子商务业务是公司探索和业务方向，目前公司旗下有“深农星选”、“圳帮扶”等农产品电商平台，公司旗下深农振兴乡村产业公司是拼多多旗下多多买菜平台的供应商之一。感谢您对公司的关注！8、深圳市大白菜科技有限公司与农产品公司的关系，是否有APP？答：尊敬的投资者，您好！深圳市大白菜科技有限公司为公司全资子公司，目前已开发“圳帮扶”农产品电商平台。感谢您对公司的关注！9、富德生命人寿保险已经合计持有农产品股份约30%，是否会继续增持，是否可能构成要约收购，是否对农产品的经营带了有益的探索，为农产品健康发展提供资金支撑？答：尊敬的投资者，您好！富德生命人寿保险股份有限公司持有公司29.97%股份，目前公司暂未收到其增持计划。生命人寿2013年认购了公司部分非公开发行股票份额，同时通过法定程序参与公司治理。感谢您对公司的关注！10、是否对港澳等地供应物资？答：尊敬的投资者，您好！公司深圳地区农产品批发市场是保证日常供港生鲜农产品的重要渠道。感谢您对公司的关注！11、公司哪些方面与供销集团有相关合作？答：尊敬的投资者，您好！公司专注深耕农产品批发市场核心主业，业务布局涵盖农产品流通上游种植基地，下游城市食材配送等全产业链业务。公司积极研究和探索农产品流通领域的投资与合作共赢。感谢您对公司的关注！12、布吉市场及南山市场城市更新项目进展。答：尊敬的投资者，您好！目前，布吉市场城市更新项目尚在相关部门审批程序当中。如有涉及城市更新项目等重大事项，公司将按照上市公司规则要求进行信息披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，感谢您对公司的关注！13、股东户数是多少？答：尊敬的投资者，您好！截止2022年10月31日，公司股东户数为58,792户，感谢您对公司的关注！附件清单（如有）无日期2022年11月9日 |
| 000061 | 农产品 | 农 产 品：000061农产品调研活动信息20220713 | 2022-07-14 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-07-14/1214043388.PDF | 证券代码：000061证券简称：农产品编号：2022-002深圳市农产品集团股份有限公司投资者关系活动记录表特定对象调研□分析师会议□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动投资者关系活动类别现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）形式现场网上电话会议中义基金荆祖名；跨越基金陈俊升；旭鑫资产陈衫；榕树投资丁煜；晨钟资产魏芳吴昊；君赢投资李华；智富圈侯书锋；大秦基金杨春参与单位名称及人员姓名秋；钰锦投资欧汶凯陈卓武；佳泽基金万隽阳；私募令袁功勤江英斌时间2022年07月13日下午地点深圳海吉星农产品物流园江疆王嘉瑞苏中云上市公司接待人员姓名投资机构现场参观了深圳海吉星农产品物流园，并座谈交流，主要内容如下：1.公司基本情况介绍公司成立于1989年，是一家以投资、开发、建设、经营和管理农产品批发市场为核心业务，以现代标准化农业规模生产种植、冷链物流、食品仓储、城市厨房配送、食品供应链服务为两翼，总资产超过200亿元的大型现代化农产品流通全产业链企业公司。公司投资建设运营33家农批市场遍布全国23个大中城市，所属市场年交易总量3061万吨，年交易总额投资者关系活动2219亿元。2.投资各地市场的投资回报情况主要内容介绍投资新市场取决于对当地市场的定位，根据所在城市的人口数量、竞争环境、城市规划等条件进行投资规划。培育成熟的农批市场净资产回报率较好，部分市场仍在招商培育，尚未实现盈利。3.公司的资产负债情况截止2021年底公司整体的负债率为63.83%。近几年整体资产负债率在63%-65%左右。4.正在规划中的市场公司在全国主要的物流节点布局，目前安庆、长沙、柳州、南宁等部分市场在持续滚动开发二期、三期项目。5.农批市场收入结构公司农批市场收入包括租金、佣金、管理费及停车费等。租金根据不同市场及市场中不同区域、品类有不同，租期从一年、三到五年或更长不等。6.异地市场的合作模式公司异地部分市场为全资运营，如广西海吉星等，大多数市场采取与当地国资、民营企业合资设立的方式。7.旗下部分市场亏损的主要原因目前公司旗下部分市场亏损原因主要为部分新项目市场仍在建设过程中；部分培育项目市场投资强度大致成本压力大，当地市场竞争激烈，招商进度不达预期等，公司将加大力度推进新项目建设和培育项目的招商进度。8.深农厨房的业务规划公司旗下全资子公司深农厨房依托公司批发市场网络优势，自建现代加工配送中心，为深圳市各大企业事业单位提供专业、安全、健康的生鲜食材。2021年成立以来业务、营收迅速增长。目前以生鲜农产品配送为主。9.光明海吉星开发进度与定位根据深圳市市场规划，深圳海吉星与光明海吉星“一东一西”辐射深圳及周边区域，扩大市场辐射能力稳固公司深圳市场的作用，逐步招商、培育提升盈利能力，项目目前正在抓紧建设中。10.种植基地业务情况公司旗下种植基地包括流转基地和协议基地模式。其中，云南天露公司在红河州流转近1万亩土地以“公司+基地+专业合作社+农户（合作企业）”的模式进行，带动周边土地种植和当地经济。目前，公司正在逐步拓展新基地项目。附件清单（如有）无关于本次活动是否涉及应本次活动未向接待对象披露、透露或泄露未公开重大信息等情况。披露重大信息的说明日期2022年07月13日 |
| 000061 | 农产品 | 农 产 品：000061农产品业绩说明会、路演活动信息20220629 | 2022-06-30 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-30/1213902350.PDF | 证券代码：000061证券简称：农产品编号：2022-001深圳市农产品集团股份有限公司投资者关系活动记录表特定对象调研分析师会议媒体采访业绩说明会新闻发布会路演活动投资者关系活动类别现场参观其他（请文字说明其他活动内容）形式现场网上电话会议线上参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者参与单位名称及人员姓名时间2022年06月29日15:00-17:00地点价值在线（https://www.ir-online.cn/）董事、总裁黄明先生独立董事刘鲁鱼先生上市公司接待人员姓名分管财务副总裁张磊先生董事会秘书江疆女士1.公司全国33个农批园区，截止2021年报时有多少个已实现盈利？公司目前还有哪些项目类似昆明东盟项目这种签约超过三年还未投入实际运营的项目。答:尊敬的投资者，您好！公司旗下23城市布局33家农批市场中，已运营项目28个，其中，2021年度盈利24家；目前，2个项目正在建设中，公司拟退出云南东盟和莆田项目。感谢您对公司的关注！投资者关系活动2.农产品全国总计有多少亩土地，采取的记帐方式？答:尊敬的投资者，您好！公司在北京、上海、深圳等23个大中城主要内容介绍市经营了33家农产品物流园项目，不同项目土地几百亩不等，主要为商服用地、工业及仓储用地，根据公司的会计政策，土地是按照历史成本入账，每年进行摊销。感谢您对公司的关注！3.最近几年卖菜APP频出，是否给贵司业务带来较大影响？贵司有何应对策略，比如加大推广自己的电商平台，或者和各大平台深度合作。答:尊敬的投资者，您好！近几年生鲜APP频出，丰富了消费者“最后一公里”购物渠道的选择。现阶段农产品批发市场仍作为我国农产品流通供应的主渠道，承接了我国70%左右的农产品供应。公司作为农产品流通批发（中间）环节的服务商，将做好市场交易服务，确保批发市场向集贸市场、生鲜APP、社区店、居民餐桌等下游终端销售渠道的产品供应。同时，公司将逐步拓展城市食材配送业务，加大城市生鲜农产品的供应能力。感谢您对公司的关注！4.请问下一步在港业务有何规划？答:尊敬的投资者，您好！公司深圳地区农产品批发市场始终做好香港生鲜农产品供应，特别是疫情期间，保障深圳地区和香港居民的供应。感谢您对公司的关注！5.公司在今明两年内，新增农批产业园区的全国业务拓展将会涉及哪些地区城市布局？按目前的一般经营经验估算，单园区从项目规划到投产使用要多少个月？大概远营多久可以收回成本/盈利，能简单说下投资周期和回报率？答:尊敬的投资者，您好！公司始终持续在全国重要物流节点城市进行投资布局，目前已在全国23个大中城市布局33家农产品批发市场，目前，公司对历史投资项目进行持续二期、三期等后续滚动开发，加大招商培育力度，逐步提升各地项目的盈利能力。公司各地市场的区位、竞争状况、当地人口、经济状况等各方面条件，以及投资定位、投资强度、建设进度均存在较大差异，公司将根据自身情况，科学论证、有序投资，并及时履行决策和信息披露。感谢您对公司的关注！6.贵公司为什么没有在主流平台根据自己的资源拓展新的市场呢？传统的发展模式瓶颈怎么突破？答:尊敬的投资者，您好！公司核心业务为在全国投资、建设、经营、管理农产品批发市场，业务范围也涉及种植基地、食材城市配送、消费帮扶等产业链业务。公司消费帮扶中心围绕“产销对接”“展示推介”“品牌塑造”业务定位，创建“产品+渠道”的购销模式，在2021年举办了中国（深圳）消费帮扶直播节暨百万职工年货采购节，感谢您对公司的关注！7.公司预制菜业务，是否会在全国几十个农批市场展开？答:尊敬的投资者，您好！公司旗下深农厨房依托集团批发市场网络优势，自建现代食材加工配送中心，为深圳市企业事业单位提供生鲜食材初加工配送业务，后续将根据市场需求逐步完善配送产品的类型和品种。公司旗下成都市场等也在积极拓展城市食材配送业务。感谢您对公司的关注！8.公司与腾讯集团、华为公司、浪尖集团就《关于加快建设全国统一大市场的意见》出台实施背景下，致力于农产品流通标准化和数字化建设，商议达成组建研究院、成立联合工作组等多方面共识。请问目前合作进展如何？建设全国统一大市场公司有哪些优势、为公司带来哪些发展契机？谢谢答:尊敬的投资者，您好！国家高度重视商品要素资源在更大范围内畅通流动，推动加快建设全国统一大市场。公司始终专注主业，加快构建现代农产品流通全产业链战略布局，农产品流通标准化和数字化建设是公司战略路径之一。公司目前与浪尖集团合资成立了工业设计研究院，着手农产品流通标准化研究。感谢您对公司的关注！9.公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司签署战略合作协议。这样影响公司运行模式的战略合作协议，是不是要公告呢？答:您好！作为农产品的独立董事，持续关注农产品的健康可持续发展，维护中小股东利益。农产品89年成立至今，在农产品流通领域经营超过30年，作为一家国有上市公司，具有先发优势、规模优势、经验优势等。腾讯众所周知，在数字化、信息化等领域具有领先地位。双方初步达成方向性的合作共识，但未来要落实到具体业务和项目。公司将根据合作业务的进展，项目落地情况按照上市公司规则要求进行信息披露，让投资者更好的了解上市公司。谢谢！10.与华为、腾讯、浪尖集团达成“全国统一大市场”合作，下一步公司将与华为等何时开展实际行动？答:尊敬的投资者，您好！公司在农产品流通领域深耕30年，从深圳出发，开创“企业办市场、市场企业化”的布吉模式，并在全国23个大中城市布局33家农产品批发市场，打造“海吉星”升级品牌，拓展农产品流通全产业链业务；腾讯在信息、数字化方面，华为在信息与通讯解决方案方面，浪尖集团在工业设计标准方面各自具有领先优势，希望利用各自优势，赋能农产品流通行业，推动农产品流通转型。感谢您对公司的关注！11.公司研发项目防疫防控系统实际应用情况如何？答:尊敬的投资者，您好！公司以“科技强安”目标，按照统一标准，以BIM模型技术为基础推动多家旗下市场落实深农智慧安全系统，实现了风险提前预警和应急处置，为安全管理降本增效。感谢您对公司的关注！12.未来公司发展前景及改革和策略，清负资产是否是为了健康成长？答:尊敬的投资者，您好！公司始终专注主业，加快构建现代农产品流通全产业链战略布局，不断提升核心竞争力。部分项目的退出是为了优化资源配置，集中资源发展主业的考虑，管理层及全体员工将继续为公司高质量、可持续发展努力奋斗，力争以更好的业绩来回报广大投资者。感谢您的关注！公司对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东共同分享公司成长经营成果，努力保障中小投资者利益。感谢您对公司的关注！13.贵司最近有无新建或并购其他农批市场的计划，目前自营和合作的种植基地分别有多少，在冷链物流方面做了哪些布局，贵司未来会加大哪方面的投资力度呢？答:尊敬的投资者，您好！公司始终持续在全国重要物流节点城市进行投资布局，目前已在全国23个大中城市布局33家农产品批发市场，根据不同市场的经营品种，部分市场配备有冷库；公司在云南泸西县流转1万亩香葱种植基地，并带动周边近10万亩的香葱种植，在深圳及河源有部分基地，同时，集团下属批发市场与16.86万亩供深保障基地建立了合作关系。目前公司正在积极进行基地的拓展及城市食材配送等农产品产业链业务。感谢您对公司的关注！14.2022二季度盈利情况？答:尊敬的投资者，您好！按照公司半年度报告编制工作计划，公司预计在8月下旬披露半年度报告，相关业绩情况及变动原因请您关注半年报披露信息。公司信息请以指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公司公告为准。感谢您对公司的关注！15.今年能否让股东享受高股息？答:尊敬的投资者，您好！公司对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东共同分享公司成长经营成果，努力保障中小投资者利益。2021年度，公司的利润分配方案为每10股派发0.7元现金红利，共计分红约1.19亿，目前已完成实施分配。感谢您对公司的关注！16.有什么打算或计划，提升公司的业绩，有没有回购股份等一系列思考，来实现公司市值管理呢？答:尊敬的投资者，您好！股票价格的波动受多种市场因素影响。公司始终专注主业，持续强化公司治理，公司管理层及全体员工持续为公司更好的发展努力奋斗，持续做大做强企业，力争以更好的业绩来回报广大投资者。为激发管理层和核心骨干的积极性和创造性，公司实施了员工持股计划。对于您的建议，我们也将认真研究。感谢您对公司的关注！17.贵公司在国内23个大中城市，拥有33家农批市场和网上市场，占全国农产品批发市场份额的10%，并且在2016年初平安证券有研报指出:公司实体农批市场权益土地面积重估价值近500亿。公司目前市值只有106亿，请问公司如何看待市值与公司行业地位和实际价值大幅背离的现象？下一步如何做大做强，回报投资者？答:尊敬的投资者，您好！公司在北京、上海、深圳等23个大中城市经营了33家农产品物流园项目，不同项目土地几百亩不等，主要为商服用地、工业及仓储用地，根据公司的会计政策，土地是按照历史成本入账。公司持续关注市值管理，一直以来，通过投资布局，做强核心主业提升核心竞争力，推动农产品流通全产业链业务转型升级，处置低效资产，优化资源配置等，提升公司的盈利能力和可持续发展能力，以逐步提升公司市值水平。感谢您对公司的关注！18.请问上农批拆迁预计能为公司带来多少收益？答:尊敬的投资者，您好！公司上海市场目前处于运营状态，如公司旗下企业发生重要事项，公司将根据深交所相关要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网，感谢您对公司的关注！19.贵公司的进出口农产品前置平台进展如何？是否有参与农产品离岸交易平台？答:尊敬的投资者，您好！公司目前没有开展农产品离岸贸易业务，正在积极探索农产品进出口服务业务，感谢您对公司的关注！20.卓尔承诺中农网剩余3%尾款6月30日付清，目前进展如何？中农网IPO是否提上议程？答:尊敬的投资者，您好！中农网第二个3%股权转让事项摘牌方为卓尔武汉公司，其已按相关要求向产权交易所交纳了2,200万元保证金。公司将积极推进并根据深交所相关规定及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！21.公司持有深粮的大额股份，多年来，收益近乎为零，对公司的发展基本没有协同效应，为何不在合适的价位减持股份，降低公司的高额负债。答:尊敬的投资者，您好！公司持有深粮控股8.23%股权，根据会计政策按权益法进行财务确认。根据审计结果，2021年度公司按持股比例确认的深粮控股对应的投资收益为3,528万元；根据深粮控股的利润分配方案，公司所持股权获得2021年度分红金额为2,370.81万元。公司将权衡持有资产和股权长期和短期价值和利益，资金能力和成本等进行资产管理。感谢您对公司的关注！22.关于布吉农批改造的进度，从2013年到现在，这个项目到了哪个审批环节，还需要哪些审批，可以具体点说明下吗？答:尊敬的投资者，您好！布吉城市更新项目具体规划尚在相关部门审批程序当中，公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，感谢您对公司的关注！23.近期可以看到很多贵公司的新闻，公司高管积极主动寻求业务合作机会。而且公司也实施了股权激励。虽然激励金额不大，但指示意义大。目前公司股价处于长期横盘，如果公司管理层判断低估了，建议推动回购股份，用于后续的股权激励。答:尊敬的投资者，您好！公司始终专注主业，管理层及全体员工持续为公司可持续发展努力奋斗，力争以更好的业绩来回报广大投资者。股票价格的波动受多种市场因素影响，对于您的建议，我们也将认真研究。感谢您对公司的关注！附件清单（如有）无日期2022年06月29日 |
| 000062 | 深圳华强 | 深圳华强：深圳华强2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 | 2022-11-10 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-11-10/1215065405.PDF | 证券代码：000062证券简称：深圳华强深圳华强实业股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-004特定对象调研□分析师会议投资者关媒体采访□业绩说明会系活动类□新闻发布会□路演活动别□现场参观■其他（2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动）参与单位参与“2022年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的全名称及人体投资者员姓名2022年11月9日下午16:30-17:30时间“全景路演”（http://rs.p5w.net）网站、“全景财经”微信公地点众号、“全景路演”APP上市公司董事会秘书：王瑛女士接待人员证券事务代表：黄辉先生姓名1、公司是否有能力拓展产品销售渠道保住持续盈利能力？公司主营业务为电子元器件授权分销业务。作为国内电子元器件授权分销龙头，公司代理了众多国际国内优质产品线，客户覆盖各类应用领域。近年来，公司凭借综合竞争优势持续开拓新产品线和客户，不断提升市场占有率，进一步巩固了电子元器件授权分销龙头地位。参与单位2、深圳华强新增“智慧城市”概念，主要表现在哪些方面？名称及人投资者关员姓名公司主营业务为电子元器件授权分销业务。作为国内电子元器件授权分系活动主销龙头，公司代理了众多国际国内优质产品线，客户覆盖各类应用领域，其要内容介中包括智慧城市领域的客户。绍3、公司目前取得了哪些技术认证或发明专利？公司一直以来非常重视研发工作，公司在电子元器件授权分销业务和产业互联网业务领域持续加大研发投入。公司电子元器件授权分销业务的研发主要是电子元器件产品应用方案的研发，部分研发成果详见公司2022年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容；电子元器件产业互联网业务（以华强电子网集团作为运营主体）的研发主要是数字化平台等项目的研发，具体研发项目及技术成果详见华强电子网集团于深交所创业板发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的招股说明书中相关内容。4、请问公司目前研发投入情况怎么样？目前主要的研发项目有哪些？有何成果？2022年上半年，公司研发投入金额为8,924万元，较上年同期增加61.36%，主要是公司电子元器件授权分销业务和电子元器件产业互联网业务研发投入增加所致。公司电子元器件授权分销业务的研发主要是电子元器件产品应用方案的研发，部分研发成果详见公司2022年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容；电子元器件产业互联网业务（以华强电子网集团作为运营主体）的研发主要是数字化平台等项目的研发，具体研发项目详见华强电子网集团于深交所创业板发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的招股说明书中相关内容。5、公司的毛利率是多少？营收水平是否稳定？公司2022年上半年毛利率为10.45%，营业收入同比增长32.43%。自2014年底公司进行新一轮战略转型以来，公司营收规模持续增长，从2015年的20.89亿元增长到2021年的228.41亿元，实现7年收入增长近10倍。6、公司是否有计划将公司产品应用拓展至其他领域？将会在哪些领域布局？公司主营业务为电子元器件授权分销业务。作为国内电子元器件授权分销龙头，公司业务覆盖各类应用领域，包括5G、物联网、移动通讯、医疗、电力、安防、新能源（含电动车、光伏等）、轨道交通、汽车电子、消费电子等领域。7、华强方特（赣州）文化发展有限公司与深圳华强有什么关系吗？华强方特（赣州）文化发展有限公司是深圳华强的关联方。8、公司目前取得了哪些技术认证或发明专利？专利适用性高不高？公司一直以来非常重视研发工作，公司在电子元器件授权分销业务和产业互联网业务领域持续加大研发投入。公司电子元器件授权分销业务的研发主要是电子元器件产品应用方案的研发，部分研发成果详见公司2022年半年度报告“第三节管理层讨论与分析”的相关内容；电子元器件产业互联网业务（以华强电子网集团作为运营主体）的研发主要是数字化平台等项目的研发，具体研发项目及技术成果详见华强电子网集团于深交所创业板发行上市审核信息公开网站（http://listing.szse.cn/）披露的招股说明书中相关内容。9、公司受让佳汇鑫公司100%的股权是基于怎样的考虑？具体详见公司2022年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司购买股权暨关联交易的公告》。10、上半年新冠疫情对公司影响有多大？疫情是不是已经影响了公司业务？2022年上半年疫情反复、国内经济下行压力加大，公司也不可避免会受到一定的影响，但公司仍然实现了逆势增长。2022年上半年，公司实现营业收入132.26亿元，同比增长32.43%；实现归属于上市公司股东的净利润5.22亿元，同比增长20.41%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.35亿元，同比增长25.08%。11、未来2年公司发展的最大挑战和面临的困难是什么？公司计划如何应对？近年来世界经济发展和全球防疫形势拥有较大不确定性。公司将顺应宏观经济形势变化，紧紧围绕公司发展战略，继续坚持稳中求进、进中求强、强中求质，加强内部管理、整合和外部拓展、合作，持续打造和完善面向电子信息产业的国内一流线下、线上交易服务平台。12、公司代理的产品包括什么？谈一谈公司与华为战略合作关系？作为国内电子元器件授权分销龙头，公司代理了众多国际国内优质产品线，如紫光展锐、兆易创新、muRata（村田）、IXYS、Wolfspeed等。13、公司的主要产品包括哪些？谈一谈公司的核心竞争力？作为国内电子元器件授权分销龙头，公司代理了众多国际国内优质产品线，如紫光展锐、兆易创新、muRata（村田）、IXYS、Wolfspeed等。14、粤港澳大湾区概念上市公司营收排名中，公司能排在前列吗？公司2021年实现营业收入228.41亿元。15、公司目前的主要生产和销售中心位于哪里？公司的主要业务为面向电子信息产业链的现代高端服务业，包括电子元器件授权分销业务、电子元器件产业互联网业务和电子元器件及电子终端产品实体交易市场业务。公司不从事生产业务。公司总部位于深圳，地处中国电子第一街华强北。16、深圳华强前三季净利减少1.65%，主要有哪方面的原因？怎样改进？公司2022年前三季度实现营业收入187.18亿元，较上年同期增长13.80%，实现归属于上市公司股东的净利润6.97亿元，较上年同期下降1.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.11亿元，较上年同期增长0.78%。公司营业收入增长但归母净利润同比略有下滑的主要原因是：①受全球经济增速放缓、疫情反复和电子行业新旧创新周期的交替等因素影响，2022年大部分电子元器件需求下降、进入去库存周期，一定程度上压缩了公司毛利率空间，导致公司2022年前三季度整体毛利率与上年同期相比有所下降；②考虑到疫情反复对公司旗下电子元器件及电子终端产品实体交易市场的商户等物业承租方造成的影响，公司主动承担社会责任，减免了物业承租方部分租金；③人民币对美元汇率单边快速下行导致公司2022年前三季度产生汇兑损失（上年同期为汇兑收益）。17、请问近几年来公司业绩持续增长，而二级市场股价持续低迷，近期还创出新低！公司无论是从地址还是赛道方面来说都是占有优势，为何不受各个机构青睐？还是说机构根本就不认可？公司一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，公司秉承“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，建立并不断完善投资者保护机制，通过充分的信息披露、积极与投资者交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。未来公司将继续不断完善投资者保护工作体系，切实地为公司投资者创造价值回报。18、深圳华强如何回报二级市场的投资者？公司一贯重视投资者尤其是中小投资者的保护工作，公司秉承“尊重投资者、服务投资者、保护投资者”的理念，建立并不断完善投资者保护机制，通过充分的信息披露、积极与投资者交流、实施持续分红政策等方式切实维护投资者特别是中小投资者的权益。未来公司将继续不断完善投资者保护工作体系，切实地为公司投资者创造价值回报。19、贵公司的电子元件交易中心还在运营吗？公司拥有国内最具规模、覆盖全产业链的电子元器件及电子终端产品实体交易市场“华强电子世界”，“华强电子世界”近年来经营保持稳健。20、你好，请告知，自营物业实际面积是多少？当时按照实际成本计入的净资产价格是多少?公司在享誉全球的“深圳华强北”拥有大面积的自有物业，主要用于经营电子专业市场。围绕电子专业市场，公司在华强北还配套开发了写字楼、酒店、地下商业等物业。此外，公司在深圳南山、梅林以及山东济南等地也有部分自有物业。21、关于今天公告，华强为湘海电子担保，已经出现的担保风险，公司怎么看待？公司于2022年11月9日在巨潮资讯网披露了《关于为全资子公司提供担保的公告》，因本次担保后公司及控股子公司累计的实际对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为100.90%，超出公司最近一期经审计净资产的100%，公司根据相关规定进行了特别提示。公司目前不存在担保风险，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。22、公司股价现在断崖式下跌，是否与公司经营出现问题有关，或是担保风险出现导致股价下跌？公司有何措施，比如增资扩股或者其他？公司目前经营正常，不存在担保风险。23、华强网上市的进度如何？华强电子网集团于2021年6月向深圳证券交易所提交了IPO申请，并获得了受理。2022年9月，华强电子网集团向深圳证券交易所提交了《关于深圳华强电子网集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函的回复》，该回复已经在创业板发行上市审核信息公开网站披露。目前华强电子网集团的IPO工作正在有序推进中。24、华强股价低迷，缺乏价值发现，请问公司近期有什么措施提振？回购注销？二级市场股价的波动受宏观经济、市场环境等多种因素的影响。公司将持续关注资本市场的变化，如有股份回购计划，将按照相关法律法规和监管要求履行审议程序及披露义务。25、公司能否按照本次并购集团资产的价格对现有上市公司的资产重新核资？实行增资扩股？原厂房改造项目中有5万平米宿舍楼，是对外销售还是福利用房？传闻深圳准备成立一个国家电子元器件交易中心，这么好的历史机会，请问华强电子网至今未上市，是否与其有关？感谢您的意见和建议！附件清单无（如有）日期2022年11月9日 |
| 000062 | 深圳华强 | 深圳华强：2022年9月19日投资者关系活动记录表 | 2022-09-20 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-09-20/1214635683.PDF | 证券代码：000062证券简称：深圳华强深圳华强实业股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-003■特定对象调研□分析师会议投资者关□媒体采访□业绩说明会系活动类□新闻发布会□路演活动别□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位财通证券张益敏、白宇、王矗名称及人华美国际投资集团何欢、颜滨员姓名泾溪投资韩宇南方基金吴春林中融基金马步青宝盈基金荣志能大成基金王帅2022年9月19日时间地点深圳华强会议室上市公司接待人员董事会秘书：王瑛姓名1、公司基本情况公司于1994年在深圳成立，于1997年在深圳证券交易所上市，股票代码000062，目前拥有控股、参股企业70多家，员工2000余人。参与单位公司围绕电子信息产业，不断创新服务模式，拓展服务内容，升级服务名称及人品质，在电子元器件分销、应用方案研发、技术支持保障、产业互联网等诸员姓名投资者关多方面整合创新，确立了全面立体的竞争优势，并已打造形成中国本土最大系活动主的综合性电子元器件交易服务平台，具体包括三大业务板块：华强半导体集要内容介团（中国本土最大的多品类电子元器件授权分销商，是公司的主营业务）、绍华强电子网集团（电子元器件产业互联网平台领军者，是公司的创新业务）和华强电子世界（全球最大的电子元器件及电子终端产品实体交易市场，是公司的“现金奶牛”业务）。同时，围绕三大业务板块，公司还发展了CVC投资、其他物业经营等业务。2、公司电子元器件授权分销业务（华强半导体集团）的发展历程2014年底，公司确立了全面进入电子元器件授权分销行业的发展战略，并从2015年开始按照既定战略沿着电子产业链不断延伸和拓展，在2015年至2018年期间，通过收购湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子等优秀的电子元器件授权分销商，不断整合国内电子元器件授权分销行业。前述企业在进入公司平台后，在其自身优秀的基础上，充分利用公司平台的资金和资源优势，整体表现出很好的业绩成长性和协同效应，超额完成业绩承诺（如有），且在业绩承诺期完成后，也一直处于良性发展状态，由并购产生的商誉目前也没有减值风险。2018年，为进一步推进战略稳定实施，公司组建了华强半导体集团，对电子元器件授权分销业务进行进一步的深度整合，打造了资源、资金、人才、信息系统、仓储和报关等统一运营管理平台，推动原有各项分销业务加速发展，并持续赋能、培育、发展围绕新引入的团队、产品线或客户开展的业务。同时，华强半导体集团持续挖掘行业内优质项目或标的，以平价并购、合资经营、业务合作等方式快速获取人才、产品线或客户等资源，在保证发展质量的前提下进一步加快分销业务发展速度。通过前述收购和整合，公司迅速确立并持续巩固了本土电子元器件分销龙头地位，在上游产品线和下游应用领域进行了完整、广泛、互补的科学布局，公司代理的产品线覆盖电子元器件全品类以及高中低端各个层次，服务的客户涵盖5G、物联网、移动通讯、医疗、电力、安防、新能源（含电动车、光伏等）、轨道交通、汽车电子、消费电子等各类应用领域。3、公司电子元器件授权分销业务近年来持续增长（包括今年上半年逆势增长）的原因作为本土电子元器件分销龙头，公司持续加强与上下游的信任与合作，充分发挥头部企业的综合竞争优势以及稳定供应链的产业价值，实现了业务规模的持续增长：（1）有效保障上下游供应链安全，与上下游合作粘性强。基于公司完整的产品线和客户布局，公司能够及时向原厂反馈下游各类应用市场和众多客户的需求信息，并以预约方式大批量采购原厂产品，助力原厂科学安排研发和生产，稳定供给；同时公司向客户大批量、长期、持续、稳定地供应原厂的授权产品，引导客户对采购、库存等进行合理安排、精准备货，在各种市场环境下均能有效保障客户供应链的安全和稳定。由此，公司与上下游建立了长期、稳定的信任和合作关系，上下游基于对公司各方面的信任，会更愿意将更多的合作机会给到公司。（2）抗风险能力强，业绩持续稳健增长。公司秉承长期主义，稳步发展电子元器件授权分销业务，不进行激进的盲目扩张，不从事任何可能损害上下游利益的炒货等短视行为。公司对授权分销业务的这种发展理念，加之公司长期构建的分销平台的综合实力、风控管理能力等，使得公司拥有很强的抗风险能力；公司布局的丰富的产品线种类和广泛的下游应用领域，也能帮助公司内部平滑掉不同下游行业不同的周期波动，并促进公司总体业绩的稳步增长。（3）综合竞争优势明显，市场份额持续提升。作为龙头企业，公司在规模、资金、技术、管理、风控能力等方面均确立了较强的竞争优势，公司能够凭借综合竞争优势争取到更加有利的合作条件，并持续开拓新产品线和客户，不断提升市场占有率。4、华强电子网集团（电子元器件产业互联网平台）的商业模式介绍（1）商业模式产生背景：电子产品制造商在研发、打样、试产、量产（量产阶段的频发错配）、维修各环节都有小批量、长尾采购需求，这些采购需求是长期客观存在的，具有难以提前预测、小批量、不稳定、多样化、分散、高频等特点。由于电子元器件长尾采购市场存在严重的信息不对称，“能见度”低，谁能供货、价格是否合适、品质如何、供货商能否按期交货等等制造商都难以判断，因此经常面临寻找采购渠道费时费力、采购效率低、品质不可控、交期管理难等痛点。作为电子元器件垂直领域的产业互联网先行者，华强电子网集团针对电子元器件长尾现货采购领域的痛点，自成立以来一直秉承数字化经营理念，持续积淀和迭代供应商、SKU等数据，强化数字化能力，提升行业“能见度”，促进产业链效率提升。（2）华强电子网集团商业模式的本质：利用现代信息技术和互联网广泛连接产业链上下游，以数字化为核心驱动，提升产业链效率，促进电子元器件长尾现货采购的降本增效。（3）华强电子网集团的数字化能力及服务体系：供应端：华强电子网集团利用现代信息技术和互联网，通过“华强电子网”、“华强云平台”和“华强云仓”三大平台的信息发布、品牌广告、SaaS（线上商铺和进销存管理等）、标准化仓储和物流管理等服务赋能供应商发展的同时，与其建立了强连接关系，获取供应商和产品数据；同时，华强电子网集团通过API和FTP方式与中大型供应商建立实时数据连接关系，直接获取其数据资源。经过十多年的构建和沉淀，华强电子网集团已经建立起千万级别品类（SKU）的电子元器件物料数据库、技术参数数据库、各类电子产品所需电子元器件物料清单（BOM）数据库、全球供应渠道数据库、源于前述渠道的物料基础价格信息数据库等，为快速匹配客户采购需求奠定了基础。客户端：华强电子网集团基于客户画像，建立了标准化的服务体系，提供了可以适应不同客户需求的服务流程和方案，客户可以根据其实际需求选择最高效的处理方案，包括客户可以在“华强电子网”搜索目标产品后自行与供应商联系并完成采购，也可以联系华强电子网集团业务人员提供个性化服务，或直接在“华强商城”进行线上采购。由于华强电子网集团连接了上万家供应商，客户将华强电子网集团纳入其供应商体系后，将极大地减少客户需要对接的供应商数量，并降低其供应商管理成本。平台能力端：华强电子网集团自主研发的EBS系统和逐步建设的以数字驱动的中台系统，构建了数据收集、分类、清洗、分析和决策等数字化能力，实现了交易订单全程高度信息化，能高效响应和处理客户需求，实现供需即时秒级匹配，业务数据实时交互。同时华强电子网集团建立了全面的品质管控体系以及供应商评级体系，可以有效保障产品质量和交期。（4）市场空间：国内电子元器件年销售规模约2万亿元，其中小批量长尾现货采购需求以及对应商业模式的国内市场规模，据估算为千亿级别（人民币）。5、华强电子网集团产业互联网模式的飞轮效应随着华强电子网集团持续丰富供应商和SKU数据库，完善数字化的图谱，华强电子网集团匹配和满足客户采购需求的能力就将越强，客户就将更有意愿向华强电子网集团下单，从而促进订单数量的提升。而订单数量的提升又将反过来刺激华强电子网集团对最具效率的供应商和SKU等数据的识别、更新和迭代，进一步完善供应商画像，从而更加有效地匹配和满足客户的采购需求，进一步促进华强电子网集团能力的提升和订单数量的增加，进而产生飞轮效应。6、华强电子网集团的业务平台介绍目前，华强电子网集团旗下主要拥有全球采购服务平台、电子元器件B2B信息服务平台（华强电子网）、专业的电子行业大数据及企业管理SaaS服务平台（华强云平台）、电子元器件仓储及交易服务中心（华强云仓）等业务平台，具体情况如下：全球采购服务平台以数字化为核心驱动，为以大中型电子产品制造商为主的终端客户提供品类齐全、交付及时、质量保障、价格合理的长尾采购服务。其核心运营系统为EBS系统，该系统由华强电子网集团自主研发，拥有庞大的底层数据库（SKU数据库、供应商数据库、客户数据库等），具备强大的数据收集、清洗、分析和应用能力，可迅速查询全球供应渠道的库存情况，匹配符合客户需求的产品，为业务发展提供强大的自动化、智能化支持。同时，华强电子网集团发展了线上自营采购服务平台“华强商城”，华强商城(www.hqbuy.com)主要服务于个人、研究机构、现货商和小型制造商等中小微客户。华强电子网(www.hqew.com)于2002年上线运行，定位于行业领先的电子产业链原材料B2B信息服务平台，为电子元器件供应商提供产品信息展示、供需信息发布、数据推广、营销广告等服务，并收取会员费与服务费；同时，为电子元器件采购方提供免费的电子元器件供应商和产品信息搜索平台。“华强电子网”在全球电子元器件专业网站排名第一，网站年访问量超1亿次，付费会员超过1万家，注册用户超150万家。华强云平台(www.hqyun.com)于2017年上线运行，是集线上商铺运营管理、库存管理、数据分析和物流等服务于一体的SaaS服务平台。华强云平台借助数据分析能力，形成信息化服务方案，帮助行业内中小微企业进行商铺管理和进销存等日常管理，实现其企业经营效率的提高和数字化转型升级。华强云仓（www.icvip.com）于2019年上线运行，基于电子元器件行业提供集仓储、物流、交易为一体的服务，以华强北商圈的现货交易市场为试验点，利用品牌影响力，搭建华强北仓库，开放引入各类电子元器件的优质商家。入驻商家将其电子元器件产品寄放在华强云仓的实体仓库中，华强电子网集团将其产品信息同步至“华强云仓”线上交易平台、“华强商城”和“华强电子网”，通过提高曝光度助力产品销售，并提供物流服务；同时入驻商家也成为华强电子网集团全球采购服务的供应渠道之一。该平台为华强电子网集团的战略平台，目前规模较小。7、公司电子元器件产业互联网业务的毛利率情况公司电子元器件产业互联网业务拥有较高的毛利率（近年来保持在20%以上），一方面是由于该业务切实解决了众多客户的长尾采购难题，促进了电子元器件长尾采购的降本增效，创造了较高的价值；另一方面是由于“华强电子网”等互联网B2B信息服务平台的运营成本较低且相对固定，且“华强电子网”在业界已经确立了明显的竞争优势。具体而言：（1）华强电子网集团的全球采购服务，针对电子元器件长尾采购领域寻找采购渠道费时费力、采购效率低、品质不可控、交期管理难等痛点问题，基于积淀十多年的供应商和SKU等数据库，利用自主研发的EBS系统高效匹配符合客户需求的产品，迅速向客户反馈来自不同供应渠道的品牌、型号、价格、库存、交期等产品信息，从而为客户提供品类齐全、交付及时、质量保障、价格合理的采购服务，提高客户采购效率同时降低客户采购成本，切实解决了客户的采购难题，因此能够拥有较高的毛利率，2021年全球采购服务毛利率在19%以上。（2）华强电子网集团的综合信息服务，通过“华强电子网”等互联网平台，为电子行业上下游客户提供产品信息展示、供需信息发布、品牌广告、市场行情、SaaS及数据分析等服务，业务成本主要是网站运营相关成本，“华强电子网”凭借近二十年的运营经验积累和优质服务输出，在电子元器件垂直领域已形成明显的先发优势，具有成熟的系统开发运营经验和品牌效应，故无需投入过多的运营成本，近两年毛利率保持在90%以上。8、公司的存货情况（1）公司电子元器件授权分销业务的存货：今年上半年公司电子元器件授权分销业务的存货稍有增长，主要是公司电子元器件分销业务规模增长所致。（2）公司电子元器件产业互联网业务的存货：公司电子元器件产业互联网（华强电子网集团）的商业模式是数字化驱动，本身是不需要进行备货的。华强电子网集团根据客户的需求，在客户确认订单后为客户提供采购服务，产品入库至发货给客户期间会形成一定的存货，但总体存货金额较小，存货减值风险很低。基于华强电子网集团“采购服务”的前述服务属性，华强电子网集团营收规模的迅速增长并不会带来存货的同比增加。2021年电子元器件缺货潮背景下，为提升向客户的交付效率，对市场严重缺货的型号，华强电子网集团进行了少量的备货，金额很小。9、华强电子网集团分拆上市的进展华强电子网集团于2021年6月向深圳证券交易所提交了IPO申请，并获得了受理，于2022年6月更新提交了经审计的2021年年度财务数据等材料。目前华强电子网集团正在更新招股说明书等材料中的2022年半年度的财务数据，并积极推进IPO进程。附件清单无（如有）日期2022年9月19日 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| 000062 | 深圳华强 | 深圳华强：2022年9月16日投资者关系活动记录表 | 2022-09-19 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-09-19/1214629606.PDF | 证券代码：000062证券简称：深圳华强深圳华强实业股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-002■特定对象调研□分析师会议投资者关□媒体采访□业绩说明会系活动类□新闻发布会□路演活动别□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及人OceanLinkManagement欧阳至浩、杨悠然员姓名2022年9月16日时间地点电话会议上市公司接待人员董事会秘书：王瑛姓名1、电子元器件授权分销业务的规模效应电子元器件授权分销是电子产业链不可或缺的中间环节，近年来本土电子元器件授权分销行业集中度持续提升。作为国内最大的多品类电子元器件授权分销商，公司在上游产品线和下游应用领域均进行了完整、广泛、互补的科学布局，公司代理的产品线覆盖参与单位电子元器件全品类以及高中低端各个层次，服务的客户涵盖5G、物联网、移名投称资及者人关动通讯、医疗、电力、安防、新能源（含电动车、光伏等）、轨道交通、汽员姓名系活动主车电子、消费电子等各类应用领域，公司拥有显著的规模效应（龙头效应）：要内容介（1）有效保障上下游供应链安全，与上下游合作粘性强。基于公司完绍整的产品线和客户布局，公司能够及时向原厂反馈下游各类应用市场和众多客户的需求信息，并以预约方式大批量采购原厂产品，助力原厂科学安排研发和生产，稳定供给；同时公司向客户大批量、长期、持续、稳定地供应原厂的授权产品，引导客户对采购、库存等进行合理安排、精准备货，在各种市场环境下均能有效保障客户供应链的安全和稳定。由此，公司与上下游建立了长期、稳定的信任和合作关系，上下游基于对公司各方面的信任，会更愿意将更多的合作机会给到公司。（2）抗风险能力强，业绩持续稳健增长。公司秉承长期主义，稳步发展电子元器件授权分销业务，不进行激进的盲目扩张，不从事任何可能损害上下游利益的炒货等短视行为。公司对授权分销业务的这种发展理念，加之公司长期构建的分销平台的综合实力、风控管理能力等，使得公司拥有很强的抗风险能力；公司布局的丰富的产品线种类和广泛的下游应用领域，也能帮助公司内部平滑掉不同下游行业不同的周期波动，并促进公司总体业绩的稳步增长。（3）综合竞争优势明显，市场份额持续提升。作为龙头企业，公司在规模、资金、技术、管理、风控能力等方面均确立了较强的竞争优势，公司能够凭借综合竞争优势争取到更加有利的合作条件，并持续开拓新产品线和客户，不断提升市场占有率。2、公司电子元器件授权分销业务的定价机制、账期（1）电子元器件授权分销业务采取协商定价的机制。影响定价的因素包括上下游的竞争格局、产品的市场需求、客户的规模、分销商在业务合作中所起的作用等。一般来说，如果公司能够在业务合作中提供强力的应用方案研发和产品技术支持，公司能够享有较高的毛利率。（2）电子元器件授权分销业务的账期也是非常个性化的，不同原厂的账期不同。由于公司拥有非常优质的资产和良性运行的业务，且多年稳健经营，公司是境内外主流银行的核心客户，每年都有足额的银行授信额度，公司能持续、稳定地获得境内外业务运营所需的低成本资金，因此相较账期，公司更愿意向原厂争取供货条件、毛利率等方面更优的商务条件。3、公司电子元器件授权分销业务的并购计划公司以并购方式切入电子元器件授权分销行业，基于公司科学的收购规划以及原有资源禀赋与分销业务的高度契合，公司迅速完成了对并购企业的整合，并确立了本土电子元器件分销龙头地位。2018年，公司电子元器件分销业务的发展由并购驱动为主转向以内生增长为主，基于公司搭建的资源、资金、人才、信息系统、仓储和报关等运营管理平台，公司推动原有各项分销业务加速发展，并持续赋能、培育、发展围绕新引入的团队、产品线或客户开展的业务。同时，公司仍在持续挖掘行业内优质项目或标的，并逐步锁定有优质原厂或客户资源、能与公司现有业务产生协同效应的标的企业，如有合适机会，公司将继续通过实施并购（以平价并购为主）快速获取人才、产品线或客户等资源，在保证发展质量的前提下进一步加快分销业务发展速度。4、公司电子元器件产业互联网业务简要介绍（1）电子元器件产业互联网商业模式简介电子元器件产业互联网业务是公司在电子元器件领域利用现代信息技术、互联网技术进行模式创新产生的新型经济业态，由公司控股子公司华强电子网集团独立运营。华强电子网集团商业模式的本质是利用现代信息技术和互联网广泛连接产业链上下游，以数字化为核心驱动，提升产业链效率，促进电子元器件长尾现货采购的降本增效。由于电子元器件长尾现货交易的流转链条长，参与者众多且分散，加之电子元器件品类众多、型号繁杂等因素，导致长尾市场存在严重的供需信息不对称，并进而导致各类主体在进行长尾现货采购时，经常面临寻找采购渠道费时费力、采购效率低、品质不可控、交期管理难等痛点。作为电子元器件垂直领域的产业互联网先行者，华强电子网集团针对电子元器件长尾现货采购领域的痛点，自成立以来一直秉承数字化经营理念，在产业链上下游不断延伸渗透，持续积淀和迭代供需数据、强化数字化能力，促进产业链效率提升。（2）电子元器件产业互联网商业模式的发展历程公司2002年上线“华强电子网”，并迅速将其打造为行业领先的电子元器件B2B信息服务平台，聚集了百万级别中小注册用户资源，数亿条供求信息资源。但与其他垂直领域的产业互联网平台发展早期一样，“华强电子网”以信息发布、交互业务为核心，本身不具备交易功能。这与产业互联网和消费互联网的区别有关，消费互联网主要解决触达问题，而产业互联网的本质是利用数字化能力改造产业链中的低效环节，构建数字化能力和改造传统产业链都需要一个循序渐进的过程。2015年，公司看中捷扬讯科具备的丰富的电子元器件长尾采购服务经验、长时间数据积累及高效采购服务系统与“华强电子网”业务的高度协同性，于当年12月收购了捷扬讯科，目的是与“华强电子网”的业务进行整合。捷扬讯科的创始人谢智全先生毕业于厦门大学计算机专业。基于个人专业背景以及对信息时代发展趋势的提前预判，谢智全先生立志以现代信息技术手段构建新的商业模式，初心是不做关系型生意，并减少对人的依赖。捷扬讯科自2003年创立之日起，一直致力于通过信息技术手段帮助客户提高电子元器件长尾采购的效率，并高度重视持续的数据积累、迭代对于提升系统效率并进而提升客户采购效率的重要性。从创业初期人工一笔笔收集数据，到通过API、FTP等技术手段连接数据，经过十多年的积淀，捷扬讯科沉淀了大体量的数据。2019年，捷扬讯科超额完成业绩对赌，同时恰逢证监会出台支持上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定，公司紧抓机遇，组建了华强电子网集团，推进捷扬讯科与电子网公司（“华强电子网”的业务运营主体）全面深入整合。2020年，华强电子网集团迅速完成了组织架构、人员、数据、业务模式、业务系统等各方面的梳理和全面整合，产业互联网的商业模式得到进一步完善。在2020年底开始并贯穿2021年全年的大规模电子元器件缺货潮中，电子元器件长尾采购需求的场景更加丰富和复杂，为华强电子网集团加速验证其产业互联网的商业模式提供了良好机遇，华强电子网集团长期积淀的数字化优势逐步得到行业上下游的认可；在华强电子网集团切实为众多客户解决长尾采购难题后，华强电子网集团在业内的知名度和影响力迅速提升。2021年，华强电子网集团业绩高速增长，实现营业收入31.29亿元，同口径同比增长381.28%；实现净利润2.94亿元，同口径同比增长347.85%。2022年上半年，在国内经济下行压力加大、电子行业发展总体承压等背景下，华强电子网集团业绩继续保持快速增长，实现营业收入20.68亿元，同比增长98.21%；实现扣除非经常性损益后净利润1.69亿元，同比增长62.14%。5、公司电子元器件产业互联网业务的毛利率情况公司电子元器件产业互联网业务拥有较高的毛利率（近年来保持在20%以上），一方面是由于该业务切实解决了众多客户的长尾采购难题，促进了电子元器件长尾采购的降本增效，创造了较高的价值；另一方面是由于“华强电子网”等互联网B2B信息服务平台的运营成本较低且相对固定，且“华强电子网”在业界已经确立了明显的竞争优势。具体而言：（1）华强电子网集团的全球采购服务，针对电子元器件长尾采购领域寻找采购渠道费时费力、采购效率低、品质不可控、交期管理难等痛点问题，基于积淀十多年的供应商和SKU等数据库，利用自主研发的EBS系统高效匹配符合客户需求的产品，迅速向客户反馈来自不同供应渠道的品牌、型号、价格、库存、交期等产品信息，从而为客户提供品类齐全、交付及时、质量保障、价格合理的采购服务，提高客户采购效率同时降低客户采购成本，切实解决了客户的采购难题，因此能够拥有较高的毛利率，2021年全球采购服务毛利率在19%以上。（2）华强电子网集团的综合信息服务，通过“华强电子网”等互联网平台，为电子行业上下游客户提供产品信息展示、供需信息发布、品牌广告、市场行情、SaaS及数据分析等服务，业务成本主要是网站运营相关成本，“华强电子网”凭借近二十年的运营经验积累和优质服务输出，在电子元器件垂直领域已形成明显的先发优势，具有成熟的系统开发运营经验和品牌效应，故无需投入过多的运营成本，近两年毛利率保持在90%以上。6、华强电子网集团分拆上市的进展华强电子网集团于2021年6月向深圳证券交易所提交了IPO申请，并获得了受理，于2022年6月更新提交了经审计的2021年年度财务数据等材料。目前华强电子网集团正在更新招股说明书等材料中的2022年半年度的财务数据，并积极推进IPO进程。7、公司三大业务板块发展规划从公司三大业务板块近年来的发展情况看，公司主营业务电子元器件授权分销业务（华强半导体集团）持续增长，规模不断扩大，公司的龙头地位不断强化；创新业务电子元器件产业互联网业务（华强电子网集团）在2021年及今年上半年取得高速发展，商业模式的科学、可行被不断地加速验证，华强电子网集团已经初步确立行业领军地位；电子元器件及电子终端产品实体交易市场业务（华强电子世界）则保持稳健发展，核心龙头地位得到进一步巩固。未来华强半导体集团将充分发挥并不断强化其综合竞争优势，继续做大做强电子元器件授权分销业务，巩固公司在国内电子元器件授权分销行业的龙头地位；华强电子网集团将继续加强创新，加大IT技术研发投入，持续强化其数字化的核心能力，提升平台影响力，推进业务创新发展；华强电子世界将持续优化业务结构和服务创新，促进业务稳健发展，进一步巩固其在电子元器件及电子终端产品实体交易市场的核心龙头地位。附件清单无（如有）日期2022年9月16日 |
| 000062 | 深圳华强 | 深圳华强：深圳华强2021年年度报告网上业绩说明会投资者活动记录表 | 2022-04-21 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-21/1213019759.PDF | 证券代码：000062证券简称：深圳华强深圳华强实业股份有限公司2021年年度报告网上业绩说明会投资者活动记录表编号：2022-001□特定对象调研□分析师会议□媒体采访■业绩说明会投资者关系□新闻发布会□路演活动活动类别□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称深圳华强2021年年度报告网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全及人员姓名体投资者2022年4月20日15:00-17:00时间深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏地点目董事长：胡新安先生总经理：郑毅先生公司接待副总经理：刘红女士人员姓名董事会秘书：王瑛女士独立董事：周生明先生1.您好，想问一下贵司对开展元器件技术研究领域有没有相关的规划，另外，在实体经济受疫情影响较大的情况下，会不会导致贵司的电子市场经营困难？公司一直以来非常重视电子元器件产品技术相关的研究，于2020年启投资者关系活动建设半导体应用方案研发与推广中心，持续开展电子元器件应用方案研动主要内容介发、定制化设计、产品技术支持和国产半导体产业化应用等工作，强化公绍司技术分销能力。近两年来，公司半导体应用方案研发与推广中心围绕公司代理的重要产品线，结合客户需求完成了基于碳化硅MOSFET的PFC以及LLC电源控制器等众多应用方案开发，以及部分产品的图像优化、语音解析与播报模块软件设计等工作；同时重点加大了对国产半导体产品的应用方案研发力度，针对性的解决国产半导体产业化运用“最后一公里”的技术支持保障问题，助力对国产半导体产品的推广。未来，公司将继续加强半导体应用方案研发与推广中心的建设，并探索以自有产品技术团队为基础培育发展IC设计等业务。公司位于华强北的电子专业市场“华强电子世界”，在疫情期间出租率稳定，并保持稳健发展。华强电子世界是电子元器件及电子终端产品实体交易市场核心龙头，为全国及境外的供应商和客户提供实体市场空间，供其从事电子元器件及电子终端产品交易相关的活动，参与交易的主体主要为B端，而非C端。B端业务往往涉及生产上的需求，这种需求较为刚性，不像C端主要为消费需求，消费需求一般具有较强的变通性和可替代性。而且“华强北”的电子一条街的产业集群优势在全球都是独一无二、无可复制的。因此，B端需求的刚性，“华强北”的无可复制性，以及华强电子世界在电子专业市场中的核心龙头地位，共同促进了华强电子世界在疫情期间保持稳健发展。2.请董秘详细讲解一下业绩说明会PPT中2014年战略制定和2020年战略优化中间的那张战略发展图。公司自成立以来，长期深耕电子行业，以可持续产业发展的理念为指导制定和优化战略。公司历次发展战略均基于自身资源禀赋、能力储备和产业发展客观规律制定，并随着公司资源积累、能力提升而不断优化，通过多维度的、累进式的创新实践，推动公司逐步向产业链上更具产业价值的方向迈进。2014年，公司根据产业发展规律，制定了从为电子元器件交易提供场所、市场管理（华强电子世界）和信息（华强电子网）等外围服务转到直接切入电子元器件交易环节的发展战略。战略制定后，公司高效、坚定的推进战略落地：一方面，全面进入电子元器件授权分销行业，抢占电子元器件批量交易市场。考虑到电子元器件分销具有较高的产品线、客户资源、产品技术服务能力等进入壁垒，并参考国际巨头（艾睿、安富利、大联大等）的发展路径，公司以并购方式快速切入该行业，在2015年至2018年期间，通过收购湘海电子、鹏源电子、淇诺科技、芯斐电子等，不断整合国内电子元器件授权分销行业。2018年，公司组建了华强半导体集团，对电子元器件授权分销业务进行进一步深度整合，推动各分销企业集聚和共享资源、协同发展以及文化统一，形成规模效应。通过前述收购和整合，公司快速成长为中国本土电子元器件授权分销龙头企业。另一方面，针对电子元器件长尾现货市场，公司于2015年收购了拥有丰富的电子元器件长尾采购服务经验、长时间数据积累以及高效采购服务系统的捷扬讯科，目的是与公司原有的“华强电子网”B2B信息服务平台进行整合。2019年，捷扬讯科超额完成业绩对赌，同时恰逢证监会出台支持上市公司分拆所属子公司境内上市的相关规定，公司紧抓机遇，组建了华强电子网集团，推进捷扬讯科与电子网公司（“华强电子网”的业务运营主体）全面深入整合，结合两家公司优势资源和能力等，构建统一的电子元器件产业互联网平台并推进该平台快速创新发展。发展到2020年，公司已打造形成中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台。为完善公司产业布局，促进公司产业进一步升级和可持续发展，公司结合公司最新的资源禀赋和能力，于2020年进一步优化了发展战略，立志成为电子信息产业高端服务业的引领者和拥有电子元器件设计、制造和销售完整产业链的虚拟或实体IDM集团。3.请董秘详细讲解一下业绩说明会PPT中华强电子网集团的商业模式图。华强电子网集团商业模式的本质是利用现代信息技术和互联网广泛连接产业链上下游，以数字化为核心驱动，提升产业链效率，促进电子元器件长尾现货采购的降本增效。作为电子元器件垂直领域的产业互联网先行者，华强电子网集团针对电子元器件长尾现货采购领域的痛点，自2003年成立以来一直秉承数字化经营理念，在产业链上下游不断延伸渗透，持续积淀和迭代供需数据、强化大数据能力，促进产业链效率提升。具体而言：（1）供应端：华强电子网集团利用现代信息技术和互联网，通过“华强电子网”、“华强云平台”和“华强云仓”三大平台的信息发布、品牌广告、SaaS（线上商铺和进销存管理等）、标准化仓储和物流管理等服务赋能供应商发展的同时，与其建立了强连接关系，获取供应商和产品数据；同时，华强电子网集团通过API和FTP方式与中大型供应商建立实时数据连接关系，直接获取其数据资源。经过十多年的构建和沉淀，华强电子网集团已经建立起千万级别品类（SKU）的电子元器件物料数据库、技术参数数据库、各类电子产品所需电子元器件物料清单（BOM）数据库、全球供应渠道数据库、源于前述渠道的物料基础价格信息数据库等，为快速匹配客户采购需求奠定了基础。（2）客户端：华强电子网集团基于客户画像，建立了标准化的服务体系，提供了可以适应不同客户需求的服务流程和方案，客户可以根据其实际需求选择最高效的处理方案，包括客户可以在“华强电子网”搜索目标产品后自行与供应商联系并完成采购，也可以联系华强电子网集团业务人员提供个性化服务，或直接在“华强商城”进行线上采购。由于华强电子网集团连接了上万家供应商，客户将华强电子网集团纳入其供应商体系后，将极大地减少客户需要对接的供应商数量，并降低其供应商管理成本。（3）平台能力端：华强电子网集团自主研发的EBS系统和逐步建设的以数字驱动的中台系统，构建了数据收集、分类、清洗、分析和决策等数字化能力，实现了交易订单全程高度信息化，能高效响应和处理客户需求，实现供需即时秒级匹配，业务数据实时交互。同时华强电子网集团建立了全面的品质管控体系以及供应商评级体系，可以有效保障产品质量和交期。4.公司好几年没有做并购了，公司还有并购计划吗？并购战略是公司发展战略的重要组成部分，并为公司业务发展及产业升级服务。公司近年来一方面在持续挖掘电子元器件授权分销行业内优质并购项目，如有合适机会，公司将继续通过实施横向并购快速获取人才、产品线或客户等资源，做大做强主营业务；另一方面，公司也在持续深化对电子产业链上游的产业研究，广泛挖掘、调研和考察上游半导体设计、制造、封测等领域的投资或并购机会，一旦有合适的并购标的，公司将积极把握并推进产业内的纵向并购，促进公司产业加速升级。公司旗下华强电子网集团目前正在推进IPO进程，如能成功上市，华强电子网集团也将借助资本市场平台进行产业并购等各项资本运作，促进其电子元器件产业互联网业务加速发展。5.公司参股投资了好几家IC设计公司，为什么都是参股呢，并购不香吗？公司参股投资芯微电子、比亚迪半导体、星思半导体、澎湃微电子等4家半导体IDM或设计企业，是公司基于已有的产业基础开展的CVC投资，是公司发展战略的重要组成部分。公司打造的中国本土最大的综合性电子元器件交易服务平台，拥有丰富的渠道资源、全方位的服务体系以及较强的应用方案研发能力，具备广泛、深度链接和服务电子产业链上下游并助推相关产业链加快成长的产业功能和价值。公司以此为基础开展CVC投资，投资标的主要包括公司可以直接服务或导入资源的电子产业链上游的电子元器件原厂、晶圆代工厂、封测厂或以IDM模式（即同时拥有芯片设计、晶圆制造、封测能力）运营的半导体企业。公司通过开展CVC投资业务，致力于实现以下产业发展目标并获得一定的投资收益：（1）集聚产业资源，打造产业链生态，为公司稳步探索打造虚拟/实体IDM集团提供有力支撑，并提升公司在行业内的影响力；（2）与投资标的建立长期稳定的合作关系，将投资标的转化为公司的供应商或客户，为投资标的提供综合服务，进而提升公司交易服务平台的综合竞争力；（3）为投资标的赋能，推动投资标的加快成长，享受投资标的高速成长的红利，从而实现一定的投资收益。在开展CVC投资同时，公司也在积极关注半导体设计、制造、封测等领域的投资或并购机会，如有合适的并购标的，公司也会择机实施并购，促进公司产业加速升级。6.华强电子网集团的IPO现在进展怎么样了？华强电子网集团于2021年6月向深圳证券交易所提交了IPO申请，并获得了受理，于2021年12月底更新提交了经审计的2021年半年度财务数据等材料。目前华强电子网集团正在更新招股说明书等材料中2021年全年的财务数据，并向深交所提交更新后的资料。7.公司在物联网、新能源汽车和光伏等领域有哪些客户？公司在物联网领域的客户主要包括移远通信、广和通、九联科技、创维数字、有方科技、日海智能、博实结、小天才等；新能源汽车领域的客户主要包括比亚迪、欣锐科技等；光伏领域的客户主要包括阳光电源、锦浪科技、固德威、爱士惟等。8.2020年以来，在疫情冲击下，商场的经营普遍受影响很大。公司的电子专业市场，是否也会受到影响？公司位于华强北的电子专业市场“华强电子世界”，在疫情期间出租率稳定，并保持稳健发展。华强电子世界是电子元器件及电子终端产品实体交易市场核心龙头，为全国及境外的供应商和客户提供实体市场空间，供其从事电子元器件及电子终端产品交易相关的活动，参与交易的主体主要为B端，而非C端。B端业务往往涉及生产上的需求，这种需求较为刚性，不像C端主要为消费需求，消费需求一般具有较强的变通性和可替代性。而且“华强北”的电子一条街的产业集群优势在全球都是独一无二、无可复制的。因此，B端需求的刚性，“华强北”的无可复制性，以及华强电子世界在电子专业市场中的核心龙头地位，共同促进了华强电子世界在疫情期间保持稳健发展。在疫情期间，华强电子世界在做好经营的基础上，始终做好常态化疫情防控工作，为商户营造平安市场环境，还多次响应政府相关部门的号召，为商户减租，积极履行社会责任。9.公司2021年经营活动产生的现金流量净额为负，公司资金是否会存在较大压力？公司2021年经营活动产生的现金流量净额为负，主要是由于公司业务规模增长较快，采购支出增加而销售回款具有一定周期所致。公司拥有很强的资金实力和资金获取能力，这是公司的核心竞争力之一。公司拥有非常优质的资产和良性运行的业务，且多年稳健经营，公司是境内外主流银行的核心客户，每年都有足额的银行授信额度，公司能持续、稳定地获得境内外业务运营所需的低成本资金。公司在资金方面的这种能力和优势，能支撑公司持续快速的业务扩张，为公司主营业务的发展提供充足、有竞争力的资金保障。10.2021年，公司境内和境外产品线销售额占比达到1:1，换算一下，境内产品线年销售额已经有90多亿，境内产品线做得这么好还挺出乎意料的，主要是因为国产替代吗？公司一直以来注重境内产品线与境外产品线均衡发展。在半导体国产替代趋势渐起之前，公司已经基于对国产半导体发展趋势的预判，提前布局收购了一家以代理国产半导体为特色的分销企业即淇诺科技。淇诺科技自2003年成立以来坚持代理分销国产半导体品牌，伴随着国产半导体品牌的成长获得了较快的发展，与多数本土主流芯片生产厂家（如华为海思、江波龙、兆易创新、澜至电子、上海高清、紫光国芯、士兰微等）建立了长期稳定的合作关系。公司旗下其他分销企业也在开拓国际知名产品线同时，积极拓展优质的本土产品线，如紫光展锐、全志科技、昂瑞微等。此外，公司2020年启动建设半导体应用方案研发与推广中心，主要原因之一也是为了加大对国产半导体的技术支持和推广力度。因为国产半导体品牌的推广存在品牌市场认知度仍较低、新品行业应用经验较少、技术支持资源较为有限等困难，更加需要电子元器件分销商积极参与，并为国产半导体的产业化应用提供整体解决方案。作为本土电子元器件分销龙头，公司后续将继续充分发挥对国内电子产业的深度理解、高响应速度等本土优势，增加代理国产半导体品牌，加大对国产半导体品牌的推广和支持力度，加快本土半导体产业的发展进程。11.我看到年报中电子元器件产业互联网分部的毛利率近22%，为什么有这么高的毛利率？电子元器件产业互联网业务为公司的创新业务，以数字化为驱动，以平台化为方向，为产业链参与者提供专业化的全球采购服务和综合信息服务。公司电子元器件产业互联网业务（由公司旗下华强电子网集团运营）拥有较高的毛利率，一方面是由于该业务切实解决了众多客户的采购难题，促进了电子元器件长尾采购的降本增效，创造了较高的价值；另一方面是由于“华强电子网”等互联网B2B信息服务平台的运营成本较低且相对固定，且“华强电子网”在业界已经确立了明显的竞争优势。具体而言：（1）华强电子网集团的全球采购服务，针对电子元器件长尾采购领域寻找采购渠道费时费力、采购效率低、品质不可控、交期管理难等痛点问题，基于积淀十多年的供应商和SKU等数据库，利用自主研发的EBS系统高效匹配符合客户需求的产品，迅速向客户反馈来自不同供应渠道的品牌、型号、价格、库存、交期等产品信息，从而为客户提供品类齐全、交付及时、质量保障、价格合理的采购服务，提高客户采购效率同时降低客户采购成本，切实解决了客户的采购难题，因此能够拥有较高的毛利率，2021年全球采购服务毛利率在19%以上。（2）华强电子网集团的综合信息服务，通过“华强电子网”等互联网平台，为电子行业上下游客户提供产品信息展示、供需信息发布、品牌广告、市场行情、SaaS及数据分析等服务，业务成本主要是网站运营相关成本，“华强电子网”凭借近二十年的运营经验积累和优质服务输出，在电子元器件垂直领域已形成明显的先发优势，具有成熟的系统开发运营经验和品牌效应，故无需投入过多的运营成本，近两年毛利率保持在90%以上。无附件清单2022年4月20日日期 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| 000063 | 中兴通讯 | 中兴通讯：2022年8月30日投资者关系活动记录表 | 2022-09-01 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-09-01/1214512429.PDF | 证券代码：000063.SZ/0763.HK证券简称：中兴通讯中兴通讯股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-02投资者关系□特定对象调研□分析师会议活动类别□媒体采访■业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）活动参与人员安信证券陆心媛诺德基金孙小明百嘉基金黄超盘京投资陈真洋百年保险资管李兴宇盘京投资王莉碧云资本柯伟磐厚动量资本胡建芳财通资管邓芳程平安基金李鑫财通资管姜永明千禧资本WinnieTao财信吉祥人寿袁子扬前海开源基金魏淳保险创金合信基金周志敏前海粤鸿投资黄新耀创金合信基金曹春林融通基金杨泠枫创金合信基金刘扬瑞信CliveCheung创金合信基金李晗瑞信TimothyChau大成基金刘旭瑞信KynaWong大成基金于威业瑞银王心怡大成基金侯春燕睿远基金杨维舟大成基金李博润晖投资潘峮大成基金石国武申港证券张建宇大成基金黄海昕时代共赢私募韩强基金大华继显傅筠琍时代共赢私募谢五双基金大华继显任仲民拾贝投资杨立大兴华旗钟应球太平资产邵军大岩资本刘洁泰石投资韦思发淡水泉陈晓生天弘基金张弋淡水泉裘潇磊万和证券田明华第一上海证券黄佳杰万家基金武玉迪东方证券江舟万联证券吴源恒东方证券张颖文博启胜投资刘艳丽东方证券王婉婷西部利得基金王邵哲东吴证券姚久花西部证券王思宬方圆基金董丰侨西部证券杜威方正证券李宏涛溪牛投资高岑岑第1页方正证券宋辰超先锋基金曾捷风和基金花梦雷橡树岭资管WangChen风炎投资徐余颛新资本香港戴力华富瑞金融集团DeborahLiu信安投资郁然富瑞金融集团EdisonLee信安投资PeterLuo富瑞金融集团白天予信诚基金杨柳青高华证券郭劲信璞投资归江高盛张璇星展銀行谭紫宏高上资本陈建群兴全基金沈安妮光大证券蔡微未兴全基金童兰广发基金冯骋兴全基金陈勇国华人寿保险易景明兴全基金杨世进国泰基金王茜兴业证券洪嘉骏国泰君安国际余劲同亚太财产保险朱军宁国泰君安证券王彦龙野村证券段冰国信证券袁文翀野村证券张康国信证券吕科易同投资党开宇国信证券香港郑宇飞益民基金王勇国源信达李剑飞永赢基金任桀海通证券徐卓裕晋投资张恒海通证券杨彤昕誉辉资本招扬海通证券刘蓬勃誉辉资本黄健红筹投资邹奕圆信永丰基金范妍红筹投资彭昭昱源乘投资苏柳竹宏道投资庄自超长城证券甘轶凡花旗方飞云长城证券周怡蕾华安合鑫资产袁巍招商证券余俊华安证券李元晨招商证券李哲瀚华润元大基金苏展招商证券孙嘉擎华泰证券蒋宏民招商证券资管吴彤华泰证券余熠招银国际杨天薇华夏基金张景松招银国际LanaLin华夏久盈资产周义兆天投资郑奇威华新资本香港邓海峰浙商证券汪洁华新资本香港ZiqiZeng浙商证券胥辛汇丰前海证券何方中国人保欧阳叶田汇丰前海证券StevenWang中国人寿秦夏惠理基金张沁中国人寿章翔坚果私募基金姚铁睿中国银河国际布家杰建银国际苏林中和资本杨亮交银国际李云昌中金公司李诗雯金桔资本龙琼中金公司郑欣怡金元证券资管杨宜霏中科沃土基金彭上景林资产徐伟中欧基金虞锦源第2页景林资产金美桥中信建投证券杨伟松聚鸣投资姜秋伊中信证券李赫然联博基金徐小岚中银国际郭潜钰龙石资本陆杨中银国际孟昕马可孛罗至真黄晨中银国际肖宛远资产麦格里证券FionaLiu中银国际宋方云麦格里证券NicolasBaratte重阳投资赵阳民生证券于一铭efusionIsaacWong名禹资产王友红HelVedCapital卢志恒摩根士丹利蔡格琳LMRPartners应豪南方基金郑晓曦OrchidAsia储凯俊南方基金郭东谋PinPointQitianLo宁泉资产张斌Point72秦志毅时间2022年8月30日地点公司深圳总部形式电话会议上市公司执行副总裁、财务总监李莹女士，执行副总裁、首席运营官谢峻石先接待人员姓名生，董事会秘书、公司秘书丁建中先生。问题1：2022年上半年，运营商资本开支总量平稳、结构变化，5G投资占比下降，算力基础设施相关投资占比提升明显。在上述背景下，上半年公司运营商网络收入同比增长11%，国内市场增速可能会更高，取得这样的成绩是很难得的。展望未来，公司如何推动国内运营商网络收入持续增长？能否从运营商传统网络市场以及DICT市场两个方面分别介绍相关增长策略和规划？答复：从全球角度看，未来五年全球运营商资本开支年复合增长率约2.4%，所以运营商资本开支基本保持稳中有升的趋势。从国内角度看，交流内容及具体未来2-3年国内运营商资本开支基本持平、略有增长，但从结构方面问答记录会有较大变化，传统网络投资占比下降，算力基础设施投资占比上升。对于中兴通讯而言，我们对未来发展定义了第一曲线和第二曲线，第一曲线以CT产品为主，即公司传统的运营商网络设备，公司战略规划是未来三年收入实现10%以上的增长，第二曲线包括运营商算力基础设施相关产品、终端、数字能源、5G行业应用、汽车电子，我们希望未来三年第二曲线收入能够实现更高的增速，支撑公司收入持续增长，2022年上半年，公司第二曲线收入同比增长近40%。从与国内运营商的合作来看：（1）泛在连接公司目标是从主流供应商迈向核心供应商，持续提升市场占有率，第3页支撑公司业绩增长。无线、核心网、承载、固网等产品努力提升市场份额，同时寻求在局部市场利用自身的差异化竞争优势和创新解决方案，优化市场布局，提高经营业绩，迈向核心供应商的行列。公司通过以下三个举措实现上述目标，一是，坚持向下扎根，提升产品性能指标和竞争力，二是，依靠数字化，持续提升公司流程效率和综合服务能力，三是，加大与国内运营商的创新研究与合作，不仅仅立足于现有产品或方案，而是与运营商在创新和预研方面加强合作，真正实现从跟随到领先。（2）ICT聚合公司与运营商转型定位保持同步，快速建立了业绩新支柱。公司密切关注运营商云网转型战略，践行“数字经济筑路者”的定位，长期布局服务器及存储、数据中心、数据中心交换机等产品研发，快速提供适配产品和解决方案。在服务器及存储，紧抓运营商网络虚拟化、智能化转型加速及国家战略导向，规模提升业绩。今年上半年，公司在国内运营商服务器集采的多个标包中位列前两名。力争实现服务器在国内运营商的市场份额的快速提升。在数据中心，加快新品落地和集采入围、推进生态建设，提升整体竞争能力，实现规模销售。今年上半年，公司数据中心成功突破入围中国电信集团等高压直流产品集采项目。问题2：我们看到，在这样的宏观环境情况下，公司消费者业务收入还是有非常好的增长，那么家庭信息终端和手机的收入是否都有增长？在手机方面，能否分享增长的主要原因是什么？未来对手机的规划是什么？答复：从第三方数据看，换机率已经从原来的24个月提升到现在的31个月，整体消费意愿不是特别强烈。在今年上半年，公司消费者业务收入逆势同比增长16.5%，保持持续增长态势，主要是由于两方面的原因：一是，家庭信息终端收入实现快速增长；二是，海外市场手机收入同比增长近40%、移动互联产品保持市场占有率第一。公司手机收入同比增长的主要原因：一是，坚持研发投入，持续提升产品竞争力。在产品研发上，公司锚定显示、影像两大发力点，引领行业创新。今年上半年，公司发布中兴Axon40Ultra第三代屏下摄像，带来真无缺全面屏体验，6,400万像素三主摄计算摄影全新升级；NubiaZ40Pro主打定制光学35mm人文影像，获得MWC2022最佳智能手机奖项。二是，适当加大品牌投入，签约吴京作为代言人，强化大国科技的品牌定位，强调敢于创新的品牌基因。第4页公司在持续投入手机业务的同时，做好投入和产出之间的平衡。未来，公司逐步整合手机、移动互联、终端芯片模组及生态能力形成“大终端”，覆盖生活、娱乐、办公、教育等重要场景，构建全场景智慧生态。同时，公司希望在成本可控的前提下，以产品和技术能力作为基础，持续创新，加上品牌、渠道、市场策略的支持，推动业绩快速增长。问题3：去年公司综合毛利率恢复性改善，今年上半年实现稳中有升，可否介绍一下公司毛利率提升的驱动因素，未来稳态毛利率会达到什么水平？答复：2022年上半年公司整体毛利率为37.0%，同比提升0.9个百分点，主要是由于公司收入结构变动及持续优化成本。（1）在收入结构方面，毛利率会受到国内国际市场收入结构、三大业务收入结构，以及局部细分市场变化的影响。（2）在优化成本方面，一方面，面对外部成本波动，公司建立成本管控机制，推行数字化、过程管控，通过优化产品方案设计、配置持续迭代等方式降低产品成本；另一方面，公司加强产业链布局，跟踪重点材料、大宗商品原材料市场行情，建立远期成本分析管理机制，降低上游价格波动对成本的影响。结合不同业务的发展，不同产品的阶段，提升毛利率的挑战目标是公司经营的重要考量。基于对趋势的判断，今年下半年以及明年的一段期间，会是公司过去几年研发投入价值逐渐兑现至毛利率的阶段。预期2022年整体毛利率相比2021年维持相对稳定，稳中有缓慢提升。同时，受到各个市场、产品季度交付节奏对收入结构的影响，季度间的毛利率可能会有一定的波动，长期趋势我们希望是稳中有升。问题4：截至6月底，公司货币资金约550亿元，长短期借款合计约400亿元，公司同时存在高额现金和高额借款的原因是什么？公司的现金规划是什么？答复：过去几年，公司坚持有质量的增长，重视经营性现金流，有收款的收入才是真正有质量的收入，2018Q4至今，连续15个季度经营性现金流为正数。在这个过程中，我们积累了一些资金，改善货币资金存量。截至2022年6月底，公司货币资金约550亿元，较2021年6月底有所增长，目前的货币资金存量对于公司体量而言是比较合适的。与此同时，我们也一直在调整债务结构，目前公司根据融资市场环境调整债务结构的结果是，长期借款占比由2019年底的26.9%提升至第5页2022年6月底的68.7%，今年下半年公司还会持续提升长期借款占比。未来，结合融资市场环境和公司体量，同时，考虑公司持续进行关键技术领域的投入以及供应链生产和建设的资金计划，公司会保持一定的资金储备，统筹资金安排，合理规划使用，最大程度降低公司的财务费用。问题5：今年下半年，公司是否有看到国家政策对信息基建加速推进的趋势？比如年初规划的东数西算工程，公司如何把握机会拓展业务并实现收入增长？答复：今年上半年，东数西算工程正式启动，涉及8个国家算力枢纽、10个国家数据中心集群，驱动数据中心（含服务器）投资近万亿元。自今年2月东数西算工程启动至今，已完成一期先导工程的申报，现已全面进入落地实施阶段。我们密切跟进东数西算工程进展，包括从国家到地方、业主各个层面的进展。目前，8个国家算力枢纽已明确，业主主要来自于电信、金融、互联网行业，包括大型的央企和国企。从ICT融合产业看，会带来比较大的投资。公司如何把握机会实现业务拓展：（1）能力适配对于东数西算工程，公司能力匹配度是非常高的。作为国家信息基建战略工程，东数西算工程不仅仅包含数据中心，也对高速数据中心直连网络、互联互通网络有着相应需求，同时还涉及云网协同和算网融合；另外，在当前双碳背景下，数据中心节能减排也是重点考量方向。以上核心规划，都对产品和技术的先进性、多技术的融通能力、统筹设计等提出较高要求，公司在这些产品领域都拥有很深的技术积累和广泛的市场应用，有能力在东数西算工程中发挥巨大作用，成为东数西算工程的主力军。（2）采取行动在上述前提下，公司已在做资源聚焦和精准投放，希望推动实现业绩增长。一方面，年初成立矿山、冶金钢铁特战队后，下半年公司将成立东数西算特战队，由公司领导牵头，聚焦公司优势资源，加大产品研发投入力度，比如，数据中心围绕绿色节能、快速交付、智能AI运维，推出多种基于不同场景的创新型预制模块化数据中心和多项节能技术；另一方面，8个国家算力枢纽主要位于西北地区，而数据中心建设除了设备投入以外，还有EPC模式、大小机电配套等，基于此，公司也在相应增加销售资源和加强生态建设。第6页问题6：我们看到上半年公司国际市场收入同比增长12.3%，与国内市场收入增速接近，国际市场收入增长主要的驱动是什么？展望下半年国际市场面临的外部环境可能更为复杂，公司如何保持趋势实现全年增长目标？答复：国际市场方面，今年4月，公司在年度业绩说明会上提到，国际市场积极拥抱变化，包括三个变化：一是投资的变化，随着海外疫情的逐渐缓解，未来3-5年无线移动投资需求会反弹；二是竞争的变化，公司产品竞争力的提升带来市场可达空间的增长和市场地位的提升；三是自身经营变化，通过聚焦提效，经营结构和质量都在持续提升和改善。这是今年上半年公司国际市场收入实现双位数增长的主要原因。未来我们希望能够保持这个增长态势。展望下半年，国际市场仍然面临外部环境的挑战，公司坚持稳中求进，聚焦价值国家和价值客户，进行深度经营。问题7：近期我们看到公司的友商表示迎接寒冬、收紧战线，在智能汽车解决方案，强调不能铺开战线，研发要聚焦在几个关键部件作出竞争力。汽车电子是需要高额投入的行业，经营不善可能会导致亏损。我们希望了解，公司汽车电子业务的投入、规划有没有变化？目前进展是什么？答复：汽车电子方面，面向汽车的智能化、网联化，公司依托在芯片、算法、架构、操作系统等领域强大的底层技术积累和创新能力，以及在5G行业应用中获得的系统整合经验，始终定位于数字化汽车基础能力提供商。对于汽车电子业务的规划：第一，汽车电子业务需要持续投入，公司愿意给汽车电子业务4年到5年的等待期。以公司分布式数据库GoldenDB的成长历程为例，目前GoldenDB已是国产分布式数据库金融行业第一品牌，公司早在2014年就开始投入，到2019年得到正式商用，同样的，公司在汽车电子业务也会给予一定的等待期。第二，公司基于现有ICT能力开展汽车电子业务，不是从零开始，而是现有ICT能力的外溢，现阶段是合理的投入。近期我们在车用操作系统、智能网联、智能部件等方面取得了一些进展：（1）在操作系统，2021年公司车用操作系统推出面向智能车控、智能驾驶、智能座舱全场景的完整解决方案，通过汽车功能安全产品认证，可全面支撑汽车行业最为严苛的功能安全场景需求。目前，公第7页司车用操作系统已与中国一汽、长安汽车等头部车企推进合作。与此同时，公司还与国产芯片厂商和国产中间件厂商在车厂项目中共同探索出全国产化分层解耦车控平台解决方案，实现“国产芯+国产软”的生态合作典范。（2）在智能网联，公司聚焦5G+V2X通信技术与感知计算技术的开发和应用，为客户提供联接与计算服务以及ICT基础设施，满足车联网的安全、效率、信息服务等需求。目前，已形成5G+V2X芯片模组、TBOX/OBU车载终端、路侧RSU设备、边缘计算MEC设备和V2X基础云控平台端到端解决方案。目前中兴通讯车载终端产品全球市场累积出货已超百万台，并与多家车企达成战略合作。（3）在智能部件，公司在域控制器、4D毫米波雷达进行布局，其中，毫米波雷达与未来5G到6G的无线技术强相关的，公司在这些领域进行相应投入。未来，公司坚持以底层技术为核心，助力合作伙伴实现技术创新，携手为最终客户提供高品质体验。问题8：2022年上半年国内疫情反复，公司业绩依然实现了稳健增长，公司采取了什么措施来降低疫情对日常经营和供应链的影响？答复：在日常经营方面，作为通讯设备商，新冠疫情对公司经营的影响不仅在于日常办公，还包括研发、生产、运维等方面，挑战并不小。回头看2020年，我们面临云桌面的带宽、云电脑的数量、研发的远程交互和代码审查、现场硬件测试环境等挑战。经过两年多摸索和努力，目前公司的数字化能力得到大幅提升，不仅仅保障全球数万名员工的远程办公，也极大的提升研发、生产、运维和运营的效率，比如我们在海外做了大量的云交付，没有工程师在现场，依靠运营商客户以及本地员工资源，成功完成交付。在供应链方面，主要是两个维度：一是采购供应，对长周期物料进行交付风险梳理、备料决策，预防供货风险，推动5家供应商通过ISO业务连续性管理体系认证，共同提升抗风险能力；实施远期成本管理，建立行情收集分析运作机制，监控重点材料、大宗商品原材料市场行情，搭建半导体行情分析通用模型。上半年，在保障供应链连续性的情况下，有效应对市场价格大幅波动对采购成本的影响。二是生产制造，公司在深圳、南京、西安、河源、长沙设有五个生产基地，公司采用生产园区“大、小闭环”等多种创新防疫举措，保障深圳、南京、西安疫情期间生产不中断，保障生产制造的连续性、制造质量基础管理能力不断提高。第8页问题9：截至2022年6月底，公司存货较2021年底增加55亿元，其中“原材料及委托加工材料”增加44亿元，公司存货规模持续增加，对2022年下半年计提存货跌价准备的影响？答复：公司基于供应链紧张以及生产使用需要进行合理备货。目前公司存货规模较大，存货管理是公司近两年重点工作之一，我们不断梳理存货的呆滞风险和账龄情况。目前，虽然公司存货原值有所增加，但存货周转相对有序，今年年内存货账龄结构不会发生较大变化。公司存货中的原材料以系统产品原材料为主，系统产品原材料的存货跌价准备的计提主要与账龄相关。因此，存货账龄结构未发生较大变化，意味着存货跌价准备的计提不会发生较大变化。以上是对今年全年存货跌价损失的一个预判，公司也会持续关注和监控相关风险。问题10：2022年上半年，中兴微电子实现净利润9.4亿元，净利润率约22%，而2021年全年的净利润和净利润率分别是8.5亿元和9%，上半年中兴微电子净利润率大幅提升的原因是什么？答复：中兴微电子的定位主要是服务于中兴通讯主业，中兴微电子业务构成中，大部分项目是为中兴通讯的系统产品所使用的，也有少部分外销终端类型芯片。在研发费用上，中兴微电子研发费用构成与中兴通讯有所不同，中兴通讯研发费用以研发人员费用为主，中兴微电子研发费用中研发设备和材料、流片等费用占比较高，因此，研发项目立项节奏对研发费用影响较大。2022年上半年，中兴微电子净利润率同比大幅提升，主要有两个原因：一是，收入结构和盈利能力的变化。2022年上半年，中兴微电子外销芯片收入占比和毛利率较2021年均有所提升。二是，研发项目立项节奏。中兴微电子的研发工作是按单个项目进行的，受研发项目立项节奏影响，2022年上半年，中兴微电子研发费用较上年同期有所下降。下半年，随着中兴微电子研发项目的逐步立项，中兴微电子研发费用同比会有所增长。综上，2022年上半年，中兴微电子净利润率同比大幅提升，是受阶段性原因的影响，不是趋势上的变化。第9页问题11：2022年初至今，宏观经济环境影响国内ICT投资意愿，公司如何实现国内政企业务收入增长？答复：今年上半年，宏观经济环境对国内ICT投资意愿有一定的影响，从行业内其他公司的半年报来看，上半年基本都有接近15%到20%的增长。上半年公司国内政企业务增长超过20%，未来公司希望在政企业务方面再加大投入。对于政企业务的规划主要为：一方面，公司将互联网、金融定义为战略行业，近几年，公司在互联网、金融行业的算力网络建设方面取得较好进展，与互联网头部企业、各大银行的合作规模及深度在逐渐加强。另一方面，公司将电力、交通定义为传统经营行业，除继续拓展传输等传统CT产品以外，还会加大力度拓展数字化转型、算力网络建设。今年上半年，公司成立了矿山、冶金钢铁行业特战队，下半年，公司也会在东数西算、大企业数字化等领域成立专门团队，把握新增的市场机会。问题12：2022年是公司超越期的开局之年，上半年公司两大市场和三大业务收入均实现双位数增长，第二曲线收入实现同比增长近40%，开局良好。刚才我们也了解了公司第二曲线中汽车电子和东数西算的业务进展，公司能否全面介绍下第二曲线的布局和进展情况，及对公司收入贡献展望。答复：在去年10月的全球分析师大会，我们首次提出第二曲线。在今年4月的年度业绩说明会，我们提到选择第二曲线业务的四个基本原则：第一是空间，即具备市场吸引力，空间足够大；第二是时间，即处于合适的进入时间窗口，比如新基建、低碳等长期政策利好带来的市场机会；第三是能力，即与公司现有能力相契合，是现有确定性业务的拓展；第四是公司可构建起竞争优势，有进入行业前列的机会。如果把第一曲线定义为传统CT业务，第二曲线公司更希望往IT方向进行拓展。目前公司第二曲线包括服务器及存储、终端（包括手机、移动互联、智慧家庭）、数字能源（包括电源、数据中心、新能源）、汽车电子、产业数字化（包括5G行业应用）等。2022年上半年第二曲线的初步布局已经形成并展现出积极的增长态势，第二曲线的收入占比达到20%左右，公司在战略超越期的规划也是第一曲线收入保证10%以上的增长，第二曲线收入希望能够实现更高的增速，预计在2024年公司第二曲线收入占比能够达到30%左右。第10页（1）服务器及存储服务器及存储是短期内有望实现快速增长并贡献规模增量的业务，我们希望能够尽快进入国内主流供应商行列。我们的规划是分三步走，第一阶段是聚焦经营阶段，抓住东数西算、算力网络等战略机会，聚焦运营商、互联网、金融重点行业，提升产品竞争力，扩大市场份额，实现规模增长。第二阶段是差异化经营阶段，在重点行业采用差异化方案实现市场格局突破，在部分细分行业进入前列。第三阶段是渠道经营阶段，通过合作伙伴接触更多的客户，提升品牌影响力，改善盈利水平。2022年上半年，公司服务器及存储收入同比增长超50%。根据咨询公司IDC，2022Q1公司服务器在中国市场出货量排名第五。其中，在国内运营商市场，公司在服务器集采的多个标包中位列前两名；在国内政企市场，公司服务器规模突破互联网、金融行业头部企业。（2）终端在投入可控的前提下，锚定影像和显示两个方面，持续提升产品竞争力。2022年上半年，海外市场手机收入同比增长近40%、移动互联产品保持市场占有率第一。（3）数字能源2022年初，公司整合电源、储能、数据中心和能源管理等产品与能力，成立数字能源经营部。在数据中心，国内持续拓展运营商、互联网市场，取得规模性突破；海外实现菲律宾、印尼、孟加拉等国家规模部署，集装箱堆叠方案多点商用，实现快速交付。在新能源，短期实现既有通信储能业务稳步增长，中期向数据中心储能、家庭储能、电力储能等领域扩展。（4）汽车电子公司定位于数字化汽车基础能力提供商，聚焦于操作系统、智能网联、智能部件三个方面进行布局，公司布局汽车电子业务的核心是基于公司ICT能力外溢。（5）产业数字化公司聚焦商业逻辑成立的重点行业，有序地推进矿山、冶金钢铁行业落地；推出数字星云平台，作为产品和技术框架，为企业数字化转型提供快速灵活定制方案。以上是公司第二曲线的五个领域，从五个领域在未来几年能够给公司带来收入贡献的角度来看：服务器及存储和终端，持续保持快速增长趋势；数字能源，公司现有规模相对较小，未来的想象空间是比较大的；汽车电子，目前在打基础，公司愿意给一定的缓冲时间窗；产业数字化，公司会聚焦商业逻辑成立的重点行业推进。第11页问题13：2022年4月，公司股东大会审议通过了回购A股股份授权方案，截至目前进展如何？有无具体规划？答复：截至目前，公司回购A股股份暂没有进展，如有进展公司会及时发布公告。对于回购股份，主要有两点说明：一是，未来回购股份授权方案的议案将成为常规议案，每年提交年度股东大会审议，在授权期限内，如公司决定回购股份，提交董事会审议回购股份具体方案后，即可根据法律法规实施回购，可以简化流程、节省时间。因此，并不意味着股东大会审议通过后，公司就立刻制定回购股份具体方案并实施回购。二是，公司制定回购股份具体方案，提交董事会审议时，会考虑多方面因素，回购股份一方面提振市场信心，另一方面也要考虑回购股份如何更好的用于员工激励。因此，公司会谨慎考虑外部环境和自身情况进行回购股份的决策。关于本次活动是无否涉及应披露重大信息的说明活动过程中所使无用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）第12页 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| 000063 | 中兴通讯 | 中兴通讯：2022年4月21日投资者关系活动记录表 | 2022-04-25 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-04-25/1213103172.PDF | 证券代码：000063.SZ/0763.HK证券简称：中兴通讯中兴通讯股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-01投资者关系□特定对象调研□分析师会议活动类别□媒体采访■业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）活动参与人员国泰基金王茜，南方基金郑晓曦，瑞信王晓琼，广东恒健张津源，招商证券余俊，天风证券唐海清，浙商证券汪洁，摩根士丹利孟羽，及其他在线收看业绩说明会网络视频直播的投资者、分析师。时间2022年4月21日地点公司深圳总部四楼会议室形式网络视频直播+现场会议上市公司董事长李自学先生，执行董事、总裁徐子阳先生，执行副总裁、财务接待人员姓名总监李莹女士，执行副总裁、首席运营官谢峻石先生，董事会秘书、公司秘书丁建中先生。问题1：2021年是公司发展期的收官之年，公司的各项经营和财务指标表现亮眼，顺利达成既定目标，这与过去三年公司坚持稳健经营、逐步提升盈利能力是密不可分的。2022年是公司超越期的开局之年，公司提出用2-3年的时间实现进入世界500强，在刚刚过去的3月底的股东大会，公司董事会和高级管理人员完成换届，原有团队保持稳定，迎来新的三年任期，开启新的篇章。我们希望公司能够像过去三年一样继续实现战略落地，公司能否详细地阐述实现超越期战略目标的构想和规划？交流内容及具体答复：问答记录经过三年多的恢复和发展，公司经营的各个方面都调整到了一个较为健康的状态，这为公司挑战“2-3年进入全球500强”的超越期第一个目标，创造了有利的条件。刚才财务总监李莹女士在报告的最后部分，也就公司未来在技术和产品竞争力、市场拓展和加速组织进化等方面做了概要介绍，大家普遍比较关注公司的增长问题，下面我着重展开说明一下。公司超越期目标是“2-3年进入全球500强”，其中有两个具体指标，一是收入进门槛，二是创新业务能够支撑公司未来的发展。要实现超越期目标，意味着公司不仅需要进一步夯实以传统无线、有线产第1页品为代表的第一曲线业务，同时，需要快速拉升以服务器及存储、终端、数字能源、汽车电子等为代表的第二曲线业务。对于第一曲线业务，公司的策略是稳中求进。这是一个确定性非常高的赛道，我们追求的是更高的市场占有率、更优的市场布局。国内市场，主力产品能达到40%以上的市场份额，海外市场以稳为主，聚焦提效，合规经营。伴随5G在全球的逐步展开以及公司产品核心竞争力的进一步提升，预计未来第一曲线业务仍将保持10%以上的稳定增长并贡献规模利润。同时，对于一些非主航道的业务以及长期不盈利的子公司我们也将持续聚焦提效，减轻对公司经营的消极影响。对于第二曲线业务，公司的策略是加速拓新。在业务选择上，我们提出了四个基本原因：第一是空间，即具备市场吸引力，空间足够大；第二是时间，即处于合适的进入时间窗口，比如新基建、低碳等长期政策利好带来的市场机会；第三是能力，即与公司现有能力相契合，是现有确定性业务的拓展；第四是公司可构建起竞争优势，有进入行业前列的机会。基于上述四个基本原则，我们选择了服务器及存储、终端（含智慧家庭终端）、5G行业应用、汽车电子、数字能源等基于公司原有CT业务的赛道作为突破口，沿着市场或客户的优势区域进行的战略拓展。公司强调的是，在重要的发展机遇期促进新业务快速孵化和成长，更好支撑和满足运营商和政企客户业务转型升级的需要以及个人消费者个性化和多元化的需求。服务器及存储是有望实现快速增长并贡献规模增量的业务，力争保持较高的复合增速，在1-2年内成公司新的百亿级产品，3年内成进入国内主流供应商行列。我们也规划分三步走，第一阶段是聚焦经营阶段，公司已在运营商市场和互联网、金融行业有了较好的客户基础和品牌影响力，短期内聚焦这两个重点市场，提升产品竞争力，打造公司服务器好用、高效的口碑。第二阶段是差异化经营阶段，针对不同市场推出更多品类、更多场景化的服务器，通过行业特色产品和方案在部分细分行业进入前列，建立自身优势。第三阶段是渠道经营阶段，扩大重点客户覆盖面，通过合作伙伴接触更多的客户，提升品牌影响力，优化客户和市场结构，改善盈利水平。终端业务的业绩已开始反弹，未来将以手机为核心，围绕个人数据和家庭数据及智能周边生态产品形成“1+2+N”的发展格局，逐步加大对消费渠道的拓展，力争成为拉动公司业绩增长的另一强劲引擎。对于智慧家庭终端的潜在巨大市场，公司希望进一步发挥现有家庭信息终端的产品优势，构建连接和视频类产品矩阵，聚焦优势产品，逐步进入行业主流地位。作为公司中长期的战略方向，未来我们将在产业数字化的5G行第2页业应用、汽车电子、数字能源等重点领域加速拓展。在这些领域公司有着长期的技术、产品和市场积累，将有节奏的把这些积累外延到更多的细分行业，通过链式解锁的方式投入，成为产业数字化和绿色经济的重要参与者。为了适应第二曲线新的业务发展模式，公司在组织形态上也做了相应的适配，陆续成立汽车电子产品线、智慧家庭产品线、数字能源经营部和矿山、冶金钢铁行业特战队等，让这些业务获得充分的政策和组织支持。公司也将继续坚持“至简、唯快、共赢”的经营理念：重视长期主义和可持续发展，不断夯实核心竞争力，用更好的数字化解决方案与客户、产业和生态伙伴进行深度和广度的合作，相互成就。在明确的战略选择、清晰的实现路径以及充足的资源投入和组织保障下，公司有信心、也有能力达成超越期的既定目标。问题2：成立37年以来，公司重视技术创新，持续加大研发投入，我做了一个统计，过去十年、过去五年公司累计研发投入分别是1200亿元、700亿元，换算到年均值就是120亿元、140亿元，近几年公司的研发投入金额都在A股上市公司前十，如此大的研发投入强度，公司的技术创新优势体现在哪些方面？如何成为公司长期发展的驱动力？答复：中兴通讯一直以来都非常重视技术创新和研发投入，以保持自身在核心技术上的优势和竞争力。公司一直以来的核心观点都是持续强化端到端的全域研发投入和创新。一方面，在确定性领域持续深耕，包括进一步提升频谱和光谱的效率；加速网络商用性能优化及自主进化；以领域定制、封装以及架构创新，延续摩尔红利；持续深化芯片、算法和架构的软硬协同优化等。另一方面，在产业数字化拓展等不确定性领域，加强研发能力组件化和服务化，围绕场景和关键业务，快速迭代，持续创新。对于研发投入的高低和回报，可以从以下两个维度说明。第一，看行业，通信领域商业模式的成立基于高研发投入，公司研发费用率相比以前有所提高，但相比同行业公司的研发费用率，仍有差距。第二，看投向，我们将从点、深度和广度三个层面阐述。在点的层面，公司的投向是关键技术。只有关键技术在当前产品或者新一代产品中获得了客户的认可，解决了客户的痛点，形成一个正向的、良性的、可持续性的循环，公司才能获得更好的毛利率。第3页在深度的层面，公司更加聚焦对底层能力、基础能力的透彻掌握。强调“透彻”是因为，对基础能力和底层能力的透彻掌握，决定了公司竞争力的高度。目前公司在操作系统、数据库、中台、算法、架构、关键材料等方面都做了强化的投入。在广度的层面，公司的研发投入包含了第一曲线的有线、无线及第二曲线的终端业务、服务器业务、存储业务、数字化转型应用等方面的技术。目前，在这些领域，公司都可以通过架构的积木式变换，来满足市场的需求。未来的业务会根据场景在云、网、端上均衡配置，当公司在云、网、端三者都具备研发能力时，无论未来怎么变，都可以自由根据客户的需求创新。综上，公司在点的层面拉动当前产品的市场竞争力，在深度的层面让公司产品竞争力保持稳定，在广度的层面实现在擅长领域的快速创新和迭代。我们会用好研发投入，提升产品竞争力，更好的回报投资者。问题3：2021年，公司扣非后净利润同比大幅增长，创历史新高，我们确实看到了公司兼顾规模和盈利，重视经营质量，提升盈利能力的努力成果。下面，我想提三个问题：（1）毛利率，2021年前三季度公司毛利率环比提升，但为何在四季度出现较大幅度的调整？如何展望2022年毛利率水平？（2）费用，2021年公司销售、管理、研发费用合计同比增长约20%，公司员工数量基本稳定，公司刚才也说明了2020年同期受疫情影响费用处于较低水平，如果剔除2020年低基数的因素，公司三项费用同比增长幅度是多少？未来趋势是怎样的？（3）下周一公司即将披露2022年第一季度业绩，公司如何看待第一季度整体经营情况？如何展望2022年全年收入和净利润趋势？答复：（1）毛利率2021年第四季度单季毛利率环比下降主要受到国内运营商资本开支节奏，同时公司消费者业务收入增长较快，导致四季度产品收入结构变化的影响。2021年国内运营商下半年资本开支占比较大，5G基站规模集采主要集中在第三季度，公司运营商网络收入需根据发货节奏以及交付进度逐步确认，因此相关收入确认存在跨期；消费者的手机产品和家庭信息终端属于交付和收入确认较快的产品，四季度单季消费者业务收入相比三季度单季仍保持环比增长。2022年，我们会持续挖掘毛利率的增长点，提升毛利率的挑战目标也是公司经营的重要考量，同时，研发投入的价值也会逐渐兑现至毛利率中。预期2022年毛利率相比2021年会维持相对稳定，力争有第4页提升，但受各产品、市场、收入结构等因素影响，季度间毛利率可能会有一定波动。（2）费用如剔除2020年低基数因素的影响，2021年销售、管理、研发三项费用合计有10%--15%的同比增长。公司按照战略目标和预算规划的节奏确定三项费用的投入趋势和方向。2021年，研发费用率提升，销售和管理费用率基本持平或略降，近三年保持了同样趋势。2021年16.4%的研发费用率，相比同行主设备商的研发费用率是偏低的。三项费用中，占比较大、投入较大的是研发费用，研发费用率会综合考虑公司整体盈利情况、研发需要、研发投入强度和投入产出比。在销售费用，公司拓展消费者市场，需要适度增加广告投入，近三年，公司销售费用控制效果较好，我们也有信心在增加广告投入的同时，继续有效控制销售费用。在管理费用，通过数字化转型不断提升管理效率，会持续的提升费用效率。（3）2022年第一季度业绩和全年业绩指引2022年第一季度业绩将于下周一披露，请您关注公司公告。2022年，公司将保持关键技术领先和价值市场份额提升，聚焦提效，稳中求进，夯实第一曲线，同时积极发展第二曲线，我们有信心在2022年实现收入和净利润的持续增长。问题4：公司股价持续下跌，公司如何看待？目前股价是否体现出公司价值？公司有无提振股价的计划？答复：关于股价和市值，不仅广大的投资者关注，我们自己也很关注。我从公司角度谈几点看法：第一方面，公司的基本面情况：从2018年下半年开始，公司经历了恢复期、发展期，现在进入超越期，在这段期间，公司一直在稳步成长，经营状况大幅改善。从资产质量看，近三年，从2018年末到2021年末，公司总资产从1294亿元增长至1688亿元，增长31%；净资产从229亿元增长至515亿元，增长125%；净资产收益率从-26.1%增长至14.5%；资产负债率从74.5%下降至68.4%，下降6.1个百分点。从经营质量看，刚才财务总监李莹女士的报告也提到，2021年归母净利润达到68.1亿元，特别是扣除非经营性的利润后，经营性的利润从2019年的4.8亿元，到2020年的10.4亿元，到2021年的33.1亿元，反映出公司的主业经营盈利能力在大幅度的提升和改善，相信第5页还会持续的改善！另外，经营性现金流从2019年的75亿元，到2020年的102亿元，到2021年的157亿元，公司真正聚焦现金流第一，控制经营风险。第二方面，公司重视股东利益，现金分红持续提升。2021年度公司拟现金分红每股0.3元，2019年至2021年公司累计现金分红预计达到33亿元，约占近三年归属于公司股东的净利润的20%，约占公司1997年上市以来累计现金分红金额90亿元的36%，公司在努力提升经营业绩的同时，重视股东们的利益，也在用实际行动回馈股东。第三方面，我们也关注到年初至今包括公司在内的科技板块股价的走势情况。公司基于对自身经营的信心，提振市场的信心，已向股东大会提请审议2022年回购A股股份的授权方案。公司会根据市场状况，择机考虑实施，这些事情我们都一直在考虑和安排。第四方面，把公司业绩做好，是根本。公司管理层一直都很关注公司资本市场的表现，努力加强与投资者的交流与沟通。2022年，是公司战略超越期的开局之年，公司需要做的是，持续打造公司产品技术的核心竞争力，全面提升市场占有率、实现规模盈利、加快政企及终端业务发展、加大新业务拓展强度，早日实现进入全球500强的战略目标。我们把公司经营好、发展好，相信市场会给出公司合理的估值。问题5：2022年是国内5G规模建设的第三个年头，根据国内运营商2021年度业绩推介材料，运营商预计2022年资本开支总量同比增长约4%，基本符合我们之前的预期，但是资本开支结构发生较大变化，5G投资开始下降，算力基础设施相关投资增长明显，运营商云网转型战略下，资本开支投资方向已发生实质转变。面对上述转变，公司如何在国内5G投资下降的背景下实现面向运营商的传统优势设备的收入增长？公司如何把握运营商云网转型战略带来的新增市场机会，建立相关设备的竞争优势，实现收入的快速增长？答复：刚才我谈到研发投入的广度，涵盖传统的有线和无线网络、算力和云、家庭信息终端和手机，云、网、端三点构成了一个稳定的ICT三角形。无论ICT行业怎么融合，相关投资和利润都是在这个三角形内。公司坚持研发投入广度，是为了确保运营商、合作伙伴在价值链从云、网、端转移的过程中，公司依然有强劲的抗风险能力，同时也能够抓住转型过程中的机会点。的确如您所说，国内运营商投资结构正在逐步转变，这也是匹配第6页5G市场发展及产业数字化进程的深化。投资的本质驱动力依然来自于市场需求：根据咨询公司IDC的数据，过去十年全球数据量的年均复合增长率接近50%；人口老龄化、低碳化正在加速数字化进程；而在东数西算、边缘算力、低碳化等政策或趋势下，运营商正发挥着更加重要的作用。基于公司对运营商的深度理解以及公司的核心竞争力，相信公司依然能够持续获益。下面从两个维度进一步说明。（1）在运营商传统网络市场我们看到国内运营商市场有了积极的变化。2021年，国内运营商移动、固网ARPU同比上年基本上都有回升，服务收入合计同比增长近8%。截至2021年底，国内建成并开通5G基站142.5万个。在运营商传统网络市场，公司依托研发能力和技术能力，以及对市场长达二十年的理解，将从性能、效率、智能、低碳和安全等方面持续强化产品解决方案竞争力，巩固和提升现有格局，致力于实现从主流供应商向核心供应商的转变，更重要的是需要实现战略地位的转变，从满足需求走向引领需求，从跟随市场走向引领市场，最终支撑业绩增长。（2）在运营商云网转型市场国内运营商依托于泛在接入的无线、端到端的有线接入网络优势，强化云和算的能力，逐步实现云网融合，提供差异化的融合数字服务，并向算力网络演进。在云网转型过程中，我们理解，运营商仍是以网为出发点，结合云与算的能力进行高效的耦合建设。网是根基，云是机会，接入网络、基础设施、能力中台等都是运营商投资结构转变的重点方向，依然是公司在云、网、端能力三角形中比较有竞争力的部分。公司定位于与运营商云网转型“和合共生”，与运营商的合作是包括了端到端的、全面的、创新的结合。公司深度理解运营商的云网转型对网络的改变，及对云网能力的建设需求，把自身基础的ICT设备能力、软件开发能力、集成创新能力与运营商云网转型需求深度结合，在云网融合、算网融合的关键点上发力，提供适配的产品和解决方案，包括服务器及存储、芯片、操作系统、视频中台、数据中心等，以及更多产业数字化的定制网络及产业经营域的定制能力。在近两年运营商云网转型的实践中，公司已迅速为运营商定制了服务器及存储、可用的数据库替代方案，数据中心解决方案等。2022年2月，公司在中国电信2022至2023年服务器集采的多个标包中位列前两名，在中国联通云服务器集采的“标包1”中位列第一名。公司在“网”的领域能力不断提升，同时，在运营商“云”和“算”的转型中，保持合作共生，充分的联合创新，充分的需求理解，充分第7页的市场运作。因此，无论运营商在网的投资，还是在云的投资，公司都有能力获得较好的市场份额，继续保持国内运营商市场整体收入增长。问题6：在海外市场，新冠疫情、地缘政治等不确定性因素此消彼长，过去两年公司海外市场收入增长都是个位数，相比国内市场收入连续两年实现双位数增长是有差距的。全球化战略是公司的三个坚持之一，展望未来，公司全球化战略有无调整？公司如何看待2022年海外市场收入增长趋势和动力？答复：对于海外市场，公司始终坚持全球化战略。过去两年，面对新冠疫情、外部环境的挑战以及海外通信市场的投资承压，公司的策略是保持清醒，不盲目扩张，坚持聚焦提效，稳健经营。2022年，在后疫情时代，公司对海外市场的看法则是，拥抱变化，未来可期。海外市场的变化，主要体现在以下三个方面：第一：投资的变化过去两年疫情下投资承压，除中国外，海外运营商资本开支下降。同时，家庭需求爆发，公司抓住家庭宽带爆发带来的铜转光、承载和家庭信息终端的需求机会，实现了海外业绩逆势增长。而在未来3-5年，无线移动投资需求会反弹。5G基站的投资预计每年会有一定幅度的增长，这些投资变化给公司带来了机会。第二：竞争的变化过去的几年，公司在欧洲、拉美、亚洲及非洲市场都取得了增长。这得益于公司产品竞争力的持续提升，已经做到了业界数一数二。中国5G建设的适度超前，大规模复杂应用场景，也让公司在全球竞争中收获了成本领先、技术领先和商用领先的红利。产品竞争力的提升也带来了市场可达空间的增长和市场地位的提升。客户选择公司不仅是商务，同时也基于领先的产品竞争力以及带给客户的长期可持续发展的价值。第三：自身经营变化过去的两年，海外通过聚焦提效，经营结构和质量都在持续提升和改善，大国大T收入占比70%，应收账款减值计提大幅下降，连续三年海外人均效率持续提升；同时，应对疫情，公司持续关注数字化、本地团队建设、本地队伍的能力提升，并有了长足进步。海外市场的健康经营，基础的夯实，让公司有信心去拥抱这些变化，围绕大国大T大网，加强策略性突破和稳健经营，实现有质量增长。第8页问题7：近两年，在手机业务，公司持续加大产品、品牌和渠道投入，希望把握手机产品的市场发展机会。我们也看到聘请吴京作为形象代言人；推出中兴Axon40系列手机，与新华网合作共同见证神舟十三号胜利回归，公司如何“破局”国内市场，以实现公司手机业务在国内、国际市场都有好的发展？具体的发展路径是如何规划的？答复：公司消费者业务，包括手机，是端到端完整通信解决方案的重要组成部分，也是支撑未来业务增长的方向之一，公司会坚定的发展消费者业务。2021年，公司消费者业务收入同比增长近60%，其中手机产品收入同比增长近40%。具体到手机业务，2022年，公司坚持在“产品+品牌+渠道”上发力，推动业绩快速增长。在产品上：公司在通信领域的技术积累、在消费者领域的多年产品研发能力以及在芯片、操作系统等方面的能力，构成了公司消费者业务产品竞争力的重要支柱。在手机产品上，我们坚持从显示和影像这两个最重要的方面打造特色。作为屏下摄像手机的先驱，2020年和2021年我们分别全球首发了第一代、第二代量产的屏下摄像手机Axon20和Axon30；2021年Axon30系列手机在行业率先推出三主摄计算摄影，2022年2月NubiaZ40Pro全球首发独家定制光学的35mm人文影像大师镜头。在品牌上：2022年中兴手机强化大国科技的品牌定位，强调敢于创新的品牌基因，签约吴京作为代言人，根据新品上市和推广节奏进行线上、线下的品牌投放和产品露出。除中兴手机外，公司旗下还有努比亚、红魔两个手机品牌。其中，努比亚Z系列定位于年轻人群，我们不断尝试新玩法来迎合年轻消费者。红魔品牌专注手游顶级装备，以打造最顶尖的国内游戏手机品牌为目标，目前在手游圈已经积累了一定的品牌知名度和口碑。在渠道上：渠道建设十分重要，自从2020年底宣布重回国内手机市场以来，公司抓紧推进国内线下渠道建设，重视渠道质量，选择相信公司并愿意与公司长远走下去的渠道伙伴进行合作，2021年底建成超过6千个，预计2022年中达到1万个。2022年，公司仍将发布有竞争力的机型，在国内市场，强化品牌投入和渠道建设；在海外市场，持续提升在主要大国的精细运营能力，因国施策，推动手机业务成为公司收入增长的重要动力。问题8：今年2月国家发改委等部门联合印发文件，全面启动东数西算工程；3月两会期间，政府工作报告重点提到促进数字经济发展；数字经济和东数西算已成为国家重点发展的领域。产业方面，华第9页为成立军团，公司也成立特战队，希望落地5G行业应用，把握数字经济带来的产业数字化机会。我们也注意到，公司从2020年底就开始加大投入数据中心产品，现在完全可以参与东数西算工程。公司未来如何把握数字经济和东数西算工程的落地机会？答复：无论是数字经济、东数西算，机会和风口都是留给有准备的人的，只有准确洞察关键趋势变化，才能实现“能力边界”和“市场边界”的拓展，最为重要的是，为客户创造价值，才能更好把握机遇，实现跨越式发展。首先看数字经济。数字经济涵盖数字产业化和产业数字化两大部分，两者又均处于技术聚变裂变期，无论是云、边、端、算力和网络，还是软件和硬件，都将形成更加模糊的边界，相互协同和融合演进成为提升服务质量和效率的关键。公司的核心优势在于ICT端到端的全栈核心能力的持续积累，以及产品、解决方案和系统化服务能力，正是这些积累和能力使得我们可以更好的拥抱这种变化，在“变”中求“变”。基于此，公司以客户价值驱动，结合自身资源禀赋，将业务重心放在了数字产业化中的“高效的数字基础设施”和产业数字化中的“可交易的数字化能力”。“高效的数字基础设施”主要面向数字产业化，包括网络和算力两个技术领域。对于网络产品及方案创新，公司聚焦构建“极简基础设施”和“智能高效运营”，助力运营商持续拓展网络的深度和广度，即建“好”网；另一方面实现更加高效、规模化的拓展不同场景应用，助力运营商提升网络效率和资源变现，即“用”好网。“可交易的数字化能力”主要面向产业数字化。产业数字化的核心诉求是降本提效和生存发展，由于行业场景和企业发展阶段的差异，产业的数字化应用明显呈现出碎片化特征。同时，由于产业数字化依然处于拓展期，必须经历创新试错、商业模式探索和生态孵化等过程。公司的“可交易数字化能力”将数字基础设施能力做“原子化”封装，对云能力做“组件化”封装，结合场景应用再做二次创新，从而实现能力复用。同时对于特定行业，公司成立特战队的组织形式，保证资源快速集结，专业化的深耕行业市场。再看东数西算。东数西算简单含义是将东部经济活跃区域产生的海量数据送到绿色能源丰富的西部数据中心处理，以实现资源优势互补、区域经济布局优化、带动产业链协同发展，实现社会绿色低碳可持续发展。作为国家重点战略工程，东数西算投资规模大，建设周期长，不第10页仅仅包含数据中心，也对高速数据中心直连网络、互联互通网络有着相应需求，同时还涉及云网协同和算网融合；另外，数据中心节能减排也是重点考量方向。而以上核心规划，都对产品和技术的先进性、多技术的融通能力、统筹设计等提出较高要求，公司在这些产品领域都拥有很深的技术积累和广泛的市场应用，有能力在“东数西算”工程中发挥巨大作用，公司的数据中心、服务器及存储、数据通信、光传输等产品及相关解决方案也有机会拓展更大的市场空间。关于本次活动是无否涉及应披露重大信息的说明活动过程中所使无用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）第11页 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| 000065 | 北方国际 | 北方国际：000065北方国际调研活动信息20220913 | 2022-09-13 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-09-13/1214584340.PDF | 证券代码：000065证券简称：北方国际北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-08投资者关系活√特定对象调研□分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称中泰证券、天风证券、海通证券、招商证券、财通证券、中及人员姓名信证券、国寿养老基金、中邮基金、工银瑞信基金、中银三星人寿、华创证券、大潮基金等90余家券商及机构投资者时间2022年9月9日10:00-11:00地点公司会议室及线上会议室上市公司接待董事会秘书、财务总监倪静人员姓名1、有市场消息称欧盟计划对非天然气发电设置200欧元/兆瓦时的价格上限，请问对公司克罗地亚塞尼风电项目有何影响？目前欧洲电价高企，欧委会主席日前表示，欧委会正制投资者关系活定电力市场结构性改革方案，以遏制电价持续飙升，此次电动主要内容介力市场改革将重点调整定价机制，并考虑设定价格上限，目绍标将电价与气价脱钩，以降低用电成本。公司已关注相关新闻，但截至目前公司未收到克罗地亚相关能源部门提出的具体限价措施，也无法判断是否会有其他相关政策落地。2022年以来克罗地亚电价高企系受欧洲能源危机和季节性用电高峰所致，电价存在一定的不确定性。如限价措施落地后克罗地亚电价仍高于项目可行性研究基准的5.5欧分/度，项目仍将为公司稳定地贡献收入，限价措施对公司长期经营不产生不利影响。2、克罗地亚项目发电量为多少？是否达到满负荷？克罗地亚塞尼风电项目2022年上半年发电1.8亿度，实现售电收入3400万欧元。项目于2021年11月实现并网发电，2022年上半年仍处于试运行阶段，由于技术调试、环境监测、项目验收等原因需不定期对风机进行停机操作，因此试运营期发电量不及可研水平。后续公司将坚持多举措保障风机发电能力，提高发电量以实现更好的经济效益。3、孟加拉燃煤电站的售电模式是什么样的？孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目公司与孟加拉电力发展委员会签署了购电协议PPA，电站建成发电后，孟加拉电力发展委员会将依照PPA及电站运行情况，按月向项目公司支付购电电费，电费支付由孟加拉政府提供主权担保。项目电价由容量电价和电量电价组成，电价确定机制为成本加成两段式电价。根据可研预测，项目经营期平均上网电价为501.26元/MWh。4、请介绍一下南部非洲跨境物流项目的情况。公司于2019年投资设立北方非洲国际物流有限公司，开展南部非洲跨境物流运输业务。公司全资子公司辉邦集团有限公司出资2,340万美元，持股比例90%；公司全资子公司中国北方车辆有限公司出资260万美元，持股比例10%。项目是以南部非洲“铜钴矿带”矿业市场为牵引，投资组建大型运输车队，利用自身国际物流和车辆组装专业化经营能力和市场基础，推进南部非洲战略布局与产业链升级，带动车辆出口，促进国际物流业务转型发展。南部非洲“铜钴矿带”作为世界最重要的铜钴矿产地吸引了世界矿业企业，特别是中国企业的大量投资，物流市场需求较大。该项目打造了横跨南部非洲刚果（金）、赞比亚、津巴布韦、南非四国的现代化物流体系，提供高效物流运输专业化服务，可以打通非洲矿业经营瓶颈，为中国企业在非洲矿业投资提供物流支持。2022年项目加大了市场开发力度，确保稳健运营，上半年累计发车488台次，运输货物16,445吨。5、公司可转债触发有条件赎回条款，不选择强制赎回的原因是什么？结合当前的市场情况及公司自身实际情况，考虑到“北方转债”自2019年10月30日起开始转股，截止2022年6月30日尚有534,440,600.00元债券未转股，未转股金额占发行总金额的92.43%，未转股比例较高，出于对投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“北方转债”的提前赎回权利。6、上半年蒙古矿山一体化项目经营情况如何？下半年预计盈利情况如何？项目运行以来，因疫情影响，中蒙口岸长期处于关闭或严格管制状态，一体化项目经营情况受制于物流通关不畅，未能实现规模化运营。2022年6月零公里换装区扩建工程实施以来跨境运输效率得到较大提升，公司的焦煤贸易量也在逐步上升，从公司6-8月焦煤贸易业务量角度看，进口量和销售量均为历史最高水平，上半年蒙古矿山一体化项目经营情况得到改善。但同时受到全球经济低迷、钢材需求量不足的影响，2022年焦煤市场价格存在较大波动，因此全年的利润指标依然存在较大的不确定性。公司将依托一体化的全产业链的优势或抗风险能力，竭尽所能实现价值最大化的目标。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。附件清单（如无有）日期2022年9月13日 |
| 000065 | 北方国际 | 北方国际：000065北方国际调研活动信息20220831 | 2022-08-31 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-08-31/1214497443.PDF | 证券代码：000065证券简称：北方国际北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-07投资者关系活√特定对象调研□分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称国盛证券、中信证券、天风证券、长江证券、财通证券、华及人员姓名泰证券、中信建投、中邮基金、交银基金、华泰资管、中欧基金、国寿养老等60余家券商及机构投资者时间2022年8月30日10:00-11:00地点线上会议上市公司接待董事会秘书、财务总监倪静人员姓名1、公司上半年EPC签约情况如何？公司2022上半年新签项目合同金额112,251.82万美元，其中主要新签项目有：蒙古530km原油管线项目，合同金额38,806.40万美元；蒙古ETT输煤与选煤厂项目，合同金额投资者关系活33,545.00万美元；金沙萨城市机场快线项目，合同金额动主要内容介25,000.00万美元；刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期硫化矿工程绍选矿厂项目EPC总承包，合同金额9,188.65万美元。2、克罗地亚当地是何种售电模式？公司克罗地亚塞尼风电项目售电模式是什么？是否为市场化定价？欧洲电力市场较为成熟，电力交易机制灵活多样，项目公司可以从“签署固定电价协议”、“通过克罗地亚电力交易所交易”、“跨境售电”等售电方案中采取一种或多种方案结合的方式进行售电。目前项目公司选择的售电模式为通过克罗地亚电力交易所市场化售电，未签订固定价格购电协议。3、当前欧洲电价较高，克罗地亚电价走势如何？下半年电价走势如何？2022年7月以来，因欧洲高温天气叠加供应扰动，克罗地亚电价进一步走高。根据克罗地亚电力交易所（cropex）数据显示，1-7月克罗地亚平均电价22欧分/度，7月克罗地亚日前交易市场平均基准电价为37.5欧分/度。2022年以来克罗地亚电价高企系受欧洲能源危机和季节性用电高峰所致，下半年电价走势受政治环境等宏观因素影响难以预计，电价存在一定的不确定性。4、公司塞尼风电项目上半年电量为多少？是否满负荷发电？克罗地亚塞尼风电项目2022年上半年发电1.8亿度，实现售电收入3400万欧元。项目于2021年11月实现并网发电，2022年上半年仍处于试运行阶段，由于技术调试、环境监测、项目验收等原因需不定期对风机进行停机操作，因此试运营期发电量不及可研水平。项目目前高利润主要来源于欧洲能源危机导致的电价高企，后续公司将坚持多举措保障风机发电能力，提高发电量以实现更好的经济效益。5、请介绍蒙古矿山工程一体化项目的运作模式。蒙古矿山工程一体化项目是北方国际贯彻落实国家高质量共建“一带一路”的要求，为蒙古矿业发展提供一揽子解决方案，打造高效、安全、绿色的“一带一路”明珠项目。该项目精准把握蒙古资源丰富但缺乏全产业配套的痛点，开展“矿山开采、焦煤运输、公路建设、通关仓储、煤炭贸易”一体化综合运作，项目实施周期11年。项目由北山公司、TTC&T公司、满都拉港务公司和元北国际公司构成。其中，北山公司负责采矿服务；TTC&T公司负责焦煤运输工作，并利用自身公路建设资质，作为总承包方负责建设从TT矿到杭吉堆场的TK重载公路项目；满都拉港务公司负责通关仓储服务，满都拉口岸是除甘其毛都口岸外，距TT矿最便捷的口岸；元北国际作为贸易公司，实现煤炭贸易的价值链闭环。6、公司为TT矿提供采矿、运输、通关等服务，这些环节具体收费模式是怎样的？采矿收费模式根据挖采量和综合单价进行结算，挖采量根据业主和公司在现场的实际勘测计量所得。运输收费模式按单吨结算，由于运输环节属于一体化链条的一部分，定价参考市场运输商收费模式和标准执行。通关仓储费用按照发改委统一定价按吨缴纳。7、上半年蒙古矿山一体化项目经营情况如何？项目运行以来，因疫情影响，中蒙口岸长期处于关闭和严格管制状态，一体化项目经营情况受制于物流通关不畅，未能实现规模化运营。2022年上半年经营情况逐步好转。4月，满都拉口岸外运方式由过去单一的公路运输升级为公铁联运，大幅提高了外调能力和周转效率，3-5月满都拉口岸实施了零公里换装区扩建工程，目前零公里换装区已完成扩建并进入试用阶段，跨境运输效率得到较大提升。公司的焦煤贸易量也在逐步上升，但同时焦煤价格受到油价以及人民币贬值等因素综合影响呈现下跌趋势。整体来看，上半年蒙古矿山一体化项目经营情况得到改善。8、目前满都拉口岸通关不畅的问题是否得到解决？受疫情的外防输入影响，满都拉口岸在地方政府的政策调整中，历经了5个月的困难期，于2022年6月实现了零公里集装箱换装进口通关模式。1月份口岸整体仅实现4.5万吨进口量，6月份零公里换装模式效率初步提升，口岸整体单月完成26万吨进口量，7月完成36万吨。9、5月包满铁路通车，对满都拉口岸通关量有何影响？满都拉通关总量中公司占比多少？包满铁路的开通对丰富满都拉进口货物的销售半径起到了积极作用，改变了单纯的公路运输半径小的劣势，同时如果货物量较大，铁路运输也将降低运输成本。此外，公铁联运的模式增加了满都拉口岸仓储的出库能力，对减少口岸库存，提升进口出库的存货周转有积极影响。由于满都拉口岸对应包括TT矿在内的多个蒙古国煤矿，受各煤矿产量以及进口商运输能力影响，公司在满都拉通关总量中占比也存在变化，从近期来看，占比可达40%以上。公司的经营思路是扩大满都拉口岸通关量总额，在满足公司进口量的需求基础上，也能提升其他进口商的进口数量。10、蒙古矿山一体化项目贸易板块预计盈利情况如何？从公司6-8月焦煤贸易业务量角度看，进口量和销售量均为历史最高水平，下半年业务量预计较上半年有所增长。与此同时，受到全球经济低迷、钢材需求量不足的影响，焦煤市场价格产生较大波动。因此全年的利润指标依然存在较大的不确定性。公司将依托一体化的全产业链的优势或抗风险能力，竭尽所能实现价值最大化的目标。11、请介绍孟加拉火电项目的进展？投产后的预期盈利情况？孟加拉项目目前处于前期建设阶段，截至7月底项目建设形象进度完成64.5%。根据孟加拉项目可行性研究报告，所得税后项目投资内部收益率10.05%。12、公司可转债若触发有条件赎回条款，是否会强制赎回？目前公司可转债有条件赎回条件为：在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%，按照当期转股价格计算即10.14元），公司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。目前尚未触及该条款。在实际触发赎回条款时，公司董事会将综合考虑相关事宜进行审慎决策。公司将密切关注后续股价走势，并根据信息披露规则履行信息披露义务。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。附件清单（如无有）日期2022年8月31日 |
| 000065 | 北方国际 | 北方国际：000065北方国际调研活动信息20220624 | 2022-06-24 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-06-24/1213820362.PDF | 证券代码：000065证券简称：北方国际北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-06投资者关系活√特定对象调研□分析师会议动类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称招商证券研究员岳恒宇、唐笑及人员姓名天风证券研究员武慧东、吴红艳时间2022年6月23日14:30-15:30地点公司会议室、线上会议上市公司接待董事会秘书、财务总监倪静人员姓名1、克罗地亚塞尼风电项目近期电价如何？目前的经营情况是否可以持续？公司在中东欧新能源市场是否有进一步的布局？克罗地亚塞尼风电项目受俄乌冲突和欧洲能源危机的投资者关系活持续性影响，克罗地亚电价在2022年第二季度稍有回落但动主要内容介价格依旧处于高位。克罗地亚塞尼风电项目在克罗地亚电力绍交易所售电，以实时价格定价。目前公司无法判断高位电价可否持续。克罗地亚风电项目成功并网发电后，获得了克总理的赞誉，为公司在中东欧地区进一步开拓市场打下了良好的基础。在欧洲减碳大力发展新能源的背景下，公司将持续跟踪关注中东欧国家太阳能、风能、地热能、储能等类型项目。2、公司如何减少汇率波动对公司经营的影响？今年人民币贬值对公司利润的影响如何？①积极推进人民币跨境结算，规避汇率风险。公司在项目开发过程中，协调业主积极推进人民币跨境结算，采用人民币计价和支付，直接规避了汇率风险；②对内、外合同采用同一交易货币币种，转移汇率风险。在签署对内分包合同时，公司依据对外合同的计价币种，选择同一币种同分包单位进行计价交易；③在风险可控范围内，以套期保值为目的，运用金融工具管理汇率风险。北方国际除积极采取上述汇率风险管理措施外，还积极运用金融工具管理公司的汇率风险，目前主要是运用外汇远期业务从两方面对汇率风险进行管理，一是针对公司账面外币净敞口的风险暴露制定公司外币净敞口管理方案，通过外汇远期业务对净敞口进行锁定，能够有效平滑汇率重估对报表造成的影响；二是针对重大项目制定专项汇率管理方案，根据项目汇率管理目标、收付币种及时间对项目汇率风险进行有效管理。3、公司报表上货币资金充足，为什么还要发行配股进行融资？①公司主营业务中国际工程承包、国内建筑工程均属于资金密集型业务，其中国际工程承包业务主要采用EPC模式，项目前期垫资比例较高且项目回款周期较长，造成该类业务一次性投资金额往往较大且生产经营所需流动资金较多，保持一定规模的资金储备是支持公司日常生产经营和业务拓展的需要；②公司货币资金中包含部分的受限货币资金，如银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、保函保证金等；③公司战略转型需要资金支持。公司近年来持续推进由传统EPC国际工程承包模式向BOO、BOT模式转型，打造投建营一体化、市场一体化运作，以及EPC工程三种业务模式并行的经营格局，随着战略转型计划的稳步实施，公司已取得积极进展，由于业务拓展及重大项目如孟加拉燃煤电站项目、蒙古煤炭一体化项目仍处于建设期，公司对于经营资金存在较大需求将面临较大的资金需求；④公司债务融资规模逐渐增加，资本结构有待优化。4、公司的主要业务领域包括哪些？公司的国际工程总承包业务包括四个主要领域。其中轨道交通建设总承包业务，涵盖电气化铁路和地铁总承包、铁路与地铁车辆本地化生产与供货等轨道交通的主要业务领域。电力工程总承包业务涵盖了水电站、火电站、风力发电、光伏电站、输变电建设等。公司电力工程业务类型齐全。第三个领域为市政房建公路桥梁工程总承包业务涵盖军事工程、市政房建、工业农业、公路桥梁等。第四个领域为公司的石油矿产设施建设业务，涵盖石油、矿山设施建设，公司的的石油矿产业务充分发挥了集团内的产业协同优势，积累了丰富的项目经验。5、公司的坏账计提依据是什么？公司涉及的业务类型较多，客户群体众多，当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。附件清单（如无有）日期2022年6月23日 |
| 000065 | 北方国际 | 北方国际：000065北方国际业绩说明会、路演活动信息20220524 | 2022-05-24 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-24/1213480701.PDF | 证券代码：000065证券简称：北方国际北方国际合作股份有限公司投资者关系活动记录表投资者关系活动□特定对象调研□分析师会议类别□媒体采访√业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及投资者网上提问人员姓名时间2022年5月23日(周一)下午15:00~17:00地点公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会上市公司接待人1、董事、总经理原军员姓名2、董事会秘书、财务总监倪静3、独立董事袁立4、保荐代表人戴宁投资者提出的问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：1、您好，请问今年是国企改革的最后一年，公司有信心完成任务么？投资者您好！公司积极实施国企改革三年行动各项任务，组投资者关系活动织推动公司各相关部门明确改革目标、制定实施方案，落实工作主要内容介绍计划。2、请问大股东对上市公司的支持表现在哪些方面？国家鼓励好的资产证券化，公司会有行动吗？公司作为兵器工业集团旗下唯一工程类上市公司，北方公司下属境内唯一上市公司和对外工程承包窗口，兵器集团及北方公司全力支持将公司打造成一流的民品国际化平台，具有典型的“大集团、小公司”特征。2020年，兵器集团对北方国际实行了提级管理，北方公司也在“十四五”规划中对北方国际重新定位，计划将北方国际打造成系统内民品国际化平台，成为北方系统在“十四五”期间的主要增长极。3、贵公司在最近一次的配股除权后，贵公司的股价至今都未能进行填权，期间虽说受到大环境的影响，可现在令广大投资者对贵公司未来的方向选择产生担忧，认为公司的盈利方式比较单一，未来股价可能会下一步下跌，对此，你怎么看待贵公司在未来盈利方面的优势在哪些方面有更大的优势？公司国际工程主业以投建营一体化和全产业链一体化项目为抓手，重大项目取得积极进展，有力推动国际工程业务向产业链上下游拓展，向价值链高端进军；子公司业务多元，上年度积极把握外贸的市场机遇，多家子公司实现了收入利润历史新高。未来公司经营结构扔在不断优化调整，转型升级还在持续推动，特别是重大投资项目效益有待于进一步释放，公司对于后续几年的盈利充满信心。4、请问嘉宾，今年老挝南湃水电站的盈利情况怎样？老挝南湃水电站BOT项目2021年全年累计发电3.2亿度，南湃电力有限公司2021年营业收入1.9亿元，净利润0.25亿元。5、工程建设板块指数快到15年高点了，复权上去你们公司15年17年是20多元？现在呢？为什么说股价走势跟工程建设板块基本一致？投资者您好！公司近一年复权后股价走势与国际工程(申万)(857243.SI)指数走势基本一致，2015年以来与国际工程(申万)(857243.SI)、建筑与工程(万得)(882422.WI)涨跌幅处于同一水平。感谢您的提问。6、煤炭进口关税取消对贵公司煤炭贸易利润是否有提升投资者您好！近期煤炭进口关税取消对煤炭贸易利润提升应有正向影响，但煤炭贸易的利润有原材料成本、物流仓储成本、关税、市场价格等因素共同决定，关税取消对煤炭贸易利润没有决定性影响。7、公司22年有什么新业务？投资者您好！2022年公司将持续以“高标准、可持续、惠民生”的相关要求为目标，继续推动共建“一带一路”高质量发展，加大清洁能源项目开发和能源国际合作。谢谢！8、杭吉_满都拉铁路建设贵公司参与建设了吗投资者您好！据公司所知，目前杭吉至满都拉暂时没有建设跨境铁路的计划。9、杭吉_满都拉口岸贵公司参与建设运营了吗？投资者您好！公司控股的满都拉港务公司参与了满都拉海关监管区的仓储运营。10、请问嘉宾，克罗地亚电价还是0.2欧元每度吗？是否还有东欧新能源项目在谈？谢谢！投资者您好！克罗地亚电力交易所以实时价格定价，电价随时间波动，由实时供需关系决定。经查询，2022年5月23日波峰电价为300.43/MWh，波谷电价为155.07/MWh。在克罗第亚风电项目成功并网发电后，在欧洲减碳大力发展新能源的背景下，公司将在欧洲特别是中东欧国家大力发展新能源项目作为当期工作重点，持续跟踪关注太阳能、风能、地热能、储能等类型项目。由于每个项目的特点不同，商业模式、风险水平不一，我们会逐个项目进行可研论证，以期获得良好收益。谢谢！11、请问通常情况下美元加息对公司业绩有何影响？投资者您好！通常情况下，美元加息会导致相应的libor上涨，如公司有大量浮动利率的美元负债，将会使财务费用增加，利润下降。北方国际的贷款以人民币和美元为主，其中浮动利率的美元贷款规模不大，美元加息不会对公司业绩产生重大影响。12、请问嘉宾，现在巴基斯坦橙线的运营情况怎样？未来是否还有机会拿下更多的轨道交通订单？投资者您好！巴基斯坦橙线地铁开通一年多来，累计运输乘客超2500万人次，累计行驶里程超1200万公里，并为巴方培养1300名运营维护人才，提前1年实现高技能岗位巴方员工独立上岗，人力资源成本显著降低，项目利效益得到保障，关键指标达到国际先进水平。公司未来将更加积极开拓市场，力争在轨道交通等优势领域斩获更多订单。13、请教一下管理层中短期内海外项目投资方面进展如何？区域和类型上有什么偏高？欧洲有在继续跟进项目吗？投资者您好！在克罗地亚风电项目成功并网发电后，在欧洲减碳大力发展新能源的背景下，公司将在欧洲特别是中东欧国家大力发展新能源项目作为当期工作重点。在持续跟踪关注太阳能、风能、地热能、储能等类型项目。谢谢。14、谢谢各位嘉宾的回答，你们也辛苦了。希望贵司再接再厉，多拿订单，与当地政府百姓搞好关系，把主业做大做强，成为世界一流的工程承包商，为我国一带一路计划添砖加瓦！投资者您好！感谢您对北方国际对关注和支持，我们将继续推动公司转型升级，深耕一带一路市场，以优异的业绩回报投资者！15、公司配股后股票价格不断下跌，有具体的原因吗？公司会考虑相关的操作吗？二级市场股价波动受宏观经济、所在行业发展、市场供求情况以及市场情绪等多种因素的影响，公司配股后的股价走势与大盘及行业走势基本相同。未来北方国际将坚持稳中求进，不断提升市场开发能力、资源整合能力、专业化运营能力和风险管控能力，以质量更高、效益更好、结构更优的发展回报广大投资者。谢谢您的关注！16、总经理原军你好公司上半年业绩怎样？投资者您好！请您关注公司年中将披露的2022年半年度报告。17、请介绍一下现有投建营一体化项目，另外还签了哪些未来一两年会参与的项目。谢谢！公司在转型升级过程中开拓了投建营一体化和市场一体化两种主要经营模式。投建营一体化是国际工程由单一业务形态向全面服务延伸的一种商业模式。通过采用投资开发、工程建设、运营管理“三位一体”发展模式,打通从投资、融资、建设管理到运营整条产业。市场一体化运作是公司在重组之后不断加强产业链协同，共同开拓市场，形成一体化运作优势的一种新的业务模式。现有的投建营一体化项目主要包括南湃BOT水电站项目、克罗地亚塞尼156MW风电项目、孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目等；市场一体化项目主要包括蒙古矿山工程一体化项目和南部非洲跨境物流项目。投建营一体化和市场一体化项目是公司未来市场开拓的重点，如签署新的一体化项目，将根据深交所《股票上市规则》的要求及时披露，请您关注。18、请问蒙古矿山一体化产出的焦煤利润归公司所有不？投资者您好！公司的蒙古一体化项目开展“矿山开采、焦煤运输、公路建设、通关仓储、煤炭贸易”一体化综合运作，在各环节设立了相应的全资子公司和控股子公司，取得的利润合并入上市公司整体收益。感谢您的关注！19、贵公司在伊朗的项目会在今年启动吗？尊敬的投资者，您好。公司涉伊项目尚未取得实质性进展，公司一直在密切关注伊朗制裁情况和中伊合作的下一步安排。谢谢！20、请问现金流怎么样？尊敬的投资者，您好，2021年公司经营活动产生的现金流量净额为149,743.32万元。谢谢您的关注！21、公司太阳能产品是否涉及光伏发电产品投资者您好！公司控股子公司北方新能源主要从事新能源技术应用开发和推广。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵盖包括光伏电站，太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程。22、请问嘉宾，能介绍下尼日利亚金矿采矿项目吗？未来是否有计划收购铜钴矿山的计划？谢谢！尼日利亚塞吉罗拉金矿项目位于尼日利亚Osun州，采用行业先进的全泥氰化（CIL）工艺，设计年处理矿石量71.5万吨，是尼日利亚第一个以商业化手段开发的大型金矿。2019年5月，公司与SEGILOLARESOURCESOPERATINGLIMITED签署尼日利亚赛吉罗拉金矿矿建项目EPC总承包合同，合同金额6,752万美元。2020年10月，公司之尼日利亚子公司与SEGILOLARESOURCESOPERATINGLIMITED签署尼日利亚赛吉罗拉金矿采矿项目，合同金额1.51亿美元。目前矿建合同已基本执行完毕，采矿合同正在执行中。受主营业务范围和避免同业竞争承诺限制，公司目前没有收购矿山的计划。23、请问嘉宾，满都拉关口的L4级智能无人驾驶集卡自动通关已经完全实施了吗？效果怎样？投资者您好！满都拉关口的L4级智能无人驾驶集卡自动通关系统目前还处于试验阶段，完全实施之前还涉及到相关设施的升级改造。24、看到贵司又很多已签未执行订单，了解由于客户原因，导致订单未执行。但是有些订单已经很久了，签约时的原材料价格，汇率跟现在相比已经完全不同，如果以后重启，是否会签补充合同？投资者您好！未执行合同达到生效条件后，公司将会根据合同具体条款约定决定是否签订补充合同。25、贵公司从转股配股到转债都是为了筹集更多的资金来发展壮大贵公司的规模，可发现贵公司的盈利一年比一年差，要是贵公司盈利好，是不是不应该进行配股以及转债的方式来进行筹集资金呢？最近一次的配股，贵公司主要是为了偿还债务，以及贵公司近期的人事调动是否印证了贵公司的生产盈利方面存在缺陷？目前针对国际坏境变化的情况下，贵公司的主营业务是否会转到国内的工程项目上？公司始终坚持可持续发展的理念，作为央企上市公司在国资的指导下制定清晰的发展战略，设定清晰的发展目标并努力实现。公司进行资本市场再融资始终与公司实际业务发展相结合，践行资本市场更好服务与实体经济的发理念，推动公司更高质量发展。公司近期董监事的变动属于正常人事调整，公司核心管理团队未发生改变，不会对公司生产经营产生重大影响。国际工程作为公司的主责主业，力求做优做强做大。公司将积极构建“双循环”新发展格局，加大国内市场开拓，实现国内国际有效衔接，提升对海外市场的支撑能力。26、首先恭喜克罗地亚风电项目取得很好的成绩！请问：在欧洲高能源价格下，会把克罗地亚的成功复制到其它国家吗？尊敬的投资者，您好，在克罗第亚风电项目成功并网发电后，在欧洲减碳大力发展新能源的背景下，公司将在欧洲特别是中东欧国家大力发展新能源项目作为当期工作重点。在持续跟踪关注太阳能、风能、地热能、储能等类型项目。由于每个项目的特点不同，商业模式、风险水平不一，我们会逐个项目进行可研论证，以期获得良好收益。谢谢。27、请介绍一下公司国际工程承包业务的运营模式尊敬的投资者，您好。目前公司国际工程业务的三种业务模式如下：①EPC工程EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。利润来源于取得的工程结算收入与实际成本之间的差额。定价通常通过招投标、议标或竞争性谈判的方式确定。回款安排上根据已完成工程量结算工程款。融资方式主要为买方信贷，由业主负责融资。②投建营一体化投建营一体化是国际工程由单一业务形态向全面服务延伸的一种商业模式。通过采用投资开发、工程建设、运营管理“三位一体”发展模式,打通从投资、融资、建设管理到运营整条产业。投建营一体化的经营模式开发周期更长、投资金额更大，较传统EPC模式承担了投资、运营的更多风险，利润来源于项目运营期通过所建项目产生的收入，权利义务将依据在项目建设运营阶段所签的各项业务合同共同享受或承担，定价机制通过与政府等项目最终用户进行商谈确定，回款安排将依据在项目运营阶段所签的相关合同协议，结合运营主体公司实际经营情况进行安排。投建营一体化项目主要由公司负责融资，可采取股权、债权融资等多种方式。③市场一体化运作市场一体化运作是公司在重组之后不断加强产业链协同，共同开拓市场，形成一体化运作优势的一种新的业务模式。对于市场一体化运作的经营模式涉及面更广、合同结构更复杂，利润来源主要是项目运营主体公司提供专业服务所产生的收入，权利义务将依据与各相关方签订的合同共同享受或承担，定价机制通过与各客户结合市场情况进行商谈确定，回款安排将依据与各相关方签订的合同，结合运营主体公司实际经营情况进行安排，主要由公司负责融资，可采取股权、债权融资等多种方式。28、请介绍一下公司的竞争优势？尊敬的投资者，您好。公司为基建领域最早“走出去”的企业，多年来先后在亚洲、非洲、中东欧等国家、地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响的重大工程，积累了丰富的项目经验和客户资源，公司近年来ENR国际承包商250强排名稳步攀升，2021年位列第81位；公司有较强的市场开发能力，公司积极发挥“NORINCO”整体品牌优势，依靠北方国际在海外的多家经理部的精耕细作，渠道和商誉优势明显，多年来已形成较强的市场开发能力和精准识别市场机会的能力；公司有强大的跨国系统集成及协调能力，能够为业主提供从项目设计、设备制造与采购、建设、安装、维护等工程项目全过程一揽子服务，能够发挥在行业中的资源优势，迅速协调各项目参与方投入资源，形成一体化综合方案。29、当年万科的配股价30多，贵公司的股价为什么在10元以下好几年，真是不明白？尊敬的投资者，您好。各上市公司股票绝对价格不具有可比性，同时上市公司的股价表现会受多重因素共同影响，北方国际一直以来致力于以优秀业绩回报广大股东，感谢您的关注和支持！30、公司的股价为什么不能大涨，公司的股不错呀呀呀！投资者您好，感谢您对北方国际的支持！北方国际是国家“一带一路”倡议的践行者与主力军，在“一带一路”国际市场上发挥了国家队的重要作用。未来公司将坚持市场中心战略，聚焦“一带一路”建设重点领域，抓住内外双循环的重要机遇，稳步推进重大项目，持续推动转型升级，以良好的业绩为投资者带来长期回报。此外，公司也将持续加强与投资者的交流沟通，向市场传递公司真实投资价值！希望您持续关注北方国际。31、业绩报出来没有公司于2022年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2021年年度报告及2022年第一季度报告。32、公司煤炭贸易盈利模式是怎样的投资者您好！蒙古矿山工程一体化项目是北方国际贯彻落实国家高质量共建“一带一路”的要求，为蒙古矿业发展提供一揽子解决方案，打造高效、安全、绿色的“一带一路”明珠项目。该项目精准把握蒙古资源丰富但缺乏全产业配套的痛点，开展“矿山开采、焦煤运输、公路建设、通关仓储、煤炭贸易”一体化综合运作，项目实施周期11年。项目由北山公司、TTC&T公司、满都拉港务公司和元北国际公司构成。其中，北山公司负责采矿服务；TTC&T公司负责焦煤运输工作，并利用自身公路建设资质，作为总承包方负责建设从TT矿到杭吉堆场的TK重载公路项目；满都拉港务公司负责通关仓储服务；元北国际作为贸易公司，实现煤炭贸易的价值链闭环；成立了新加坡星帜公司作为投资平台，发挥香港辉邦公司海外贸易及资金融通平台作用；同时蒙古一体化项目成功运营，促进了公司深耕蒙古市场开发，并为创新焦煤结算模式保驾护航，拓展了蒙古一体化项目焦煤贸易货源，为一体化项目做大做强提供保障支撑。33、北方国际大股东有增持计划吗？尊敬的投资者，您好！股东增减持股票是其自主行为。如相关事项触及信息披露标准，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。谢谢！34、请问贵公司第二季度新签合同的情况怎样？投资者您好！公司二季度经营还未结束，二季度新签合同情况将于7月份对外公告，届时请您关注！35、请介绍一下公司在国际工程承包行业的地位？尊敬的投资者，您好。北方国际多年来先后在亚洲、非洲、中东欧等地区建设并投资了一批具有重要政治、经济意义和国际影响的重大工程，工程项目的成功实施为公司建立了良好的品牌和市场声誉。2021年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第81位，在中国上榜企业中位列第20位，品牌影响力持续提升。谢谢！36、请问公司的国内建筑工程业务如何开展？尊敬的投资者，您好。公司的国内建筑工程业务由北京分公司执行。主要签约项目包括鞍山市政供热管线EPC项目、连云港瀛洲幸福里工程总承包项目和连云港瀛洲安康里工程总承包项目等。公司北京分公司国内建筑工程业务与本部国际工程承包实现了国际、国内工程的联动发展。谢谢！37、公司的货物贸易业务主要有哪些？尊敬的投资者，您好。公司货物贸易业务主要通过子公司内蒙古元北、北方车辆、北方机电和北方新能源开展，其中内蒙古元北主要经营焦煤等大宗商品贸易；北方车辆经营出口的主要产品包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等；北方机电经营出口的主要产品包括物流自动化设备、摩托车消音器、户外用品、其他轻工产品等；北方新能源经营出口的主要产品为太阳能照明灯具。谢谢！38、您好，贵司业务种类繁多，请问对外承包工程有主攻方向吗？主要集中在什么行业？投资者您好！公司实现了国际工程与专业化产品贸易的有机融合，充分发挥投资驱动作用，在轨道交通、电力工程、石油矿产设施建设、市政房建、车辆与装备贸易、包装容器研发与生产、物流服务、太阳能产品应用等方面具有优秀业绩和较强的竞争力。谢谢！39、请问公司为何选择配股的方式融资呢？公司采取配股的融资方式是充分考虑了在现有再融资监管政策下，具有可行性的操作方式。募集资金投向会有利于增强公司资本实力，满足公司运营资金的需求；降低资产负债率水平，拓宽融资渠道，提升风险防御能力。40、今年蒙古项目会亏损吗投资者您好！本年度蒙古矿山一体化项目依然面对疫情冲击、运输受阻等各种考验，项目各板块在艰难险阻中持续推进，运营规模有一定提升。2022年第一季度没有亏损。41、未来有什么打算公司未来将充分发挥兵器工业集团和北方公司的产业链优势，聚焦“一带一路”建设重点领域和抓住国家扩大内需重要机遇，统筹市场资源，坚持“一、二、三、四、五”总体发展战略：一是一个总要求，即牢固树立新发展理念，体系化推动高质量发展；二是两个坚持，即坚持聚焦主责主业，坚持创新驱动；三是三个定位，即明确公司作为“服务‘一带一路’建设的骨干先锋企业，推进国际工程及国际产能合作的重要力量，推动集团公司民品国际化经营的主力军”的发展定位；四是四种动能，即增强“市场带动、投资拉动、协同互动、一体化推动”四种发展动能；五是五项支撑，即强化“党建引领、能力提升、深化改革、风控合规、精益管理”五项支撑，推动国际化经营高质量发展，努力建设世界一流国际工程公司，成为兵器工业集团及北方公司建设具有全球竞争力的世界一流跨国公司的支柱产业。42、请问北方国际属于哪个板块？配股之后为啥跌的这么厉害，作为参与配股的我，感觉太失望了！投资者您好！北方国际的主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。按照证监会行业分类为土木工程建筑业。43、贵公司是否涉及俄乌冲突战后400亿美元战后重建投资者您好！感谢您对公司的关注。截止目前公司尚未在上述两国开展相关业务。附件清单（如有）日期2022年5月23日 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| 000065 | 北方国际 | 北方国际：2022年5月16日投资者关系活动记录表2 | 2022-05-17 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-17/1213383360.PDF | 证券代码：000065证券简称：北方国际北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-05投资者关系活动√特定对象调研□分析师会议类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及东北证券研究员余袁辉、薛进、胡嘉祥人员姓名天风证券研究员武慧东、吴红艳时间2022年5月16日16:00-17:00地点线上会议上市公司接待人董事会秘书、财务总监倪静员姓名证券事务代表王碧琪1、公司未生效项目体量较大，未生效的原因是什么？未来采取什么措施来推动生效？对于大部分未生效项目，主要原因是融资难，这主要是业主方面的原因，有些是业主国家达到债务上限，无法提供主权担保，导致融资无法解决，有些业主是私人业主，无法提供有投资者关系活动效担保抵押物，导致融资无法解决；公司在融资问题上是协助，主要内容介绍不是融资主体，更多的是探索更多融资渠道，争取协助业主解决融资问题；另外部分敏感市场受美国制裁影响，存在较多未生效项目。公司将加强与金融机构的交流，探索更多融资渠道，争取解决项目融资问题；另外密切跟踪受制裁国的形势与政策变化，在条件允许的情况下尽快推动项目生效。3、兵器工业集团对公司的定位如何？兵器工业集团从服务国家战略、聚焦主责主业、体现担当作为三个层面，明确公司作为“服务‘一带一路’建设的骨干先锋企业，推进国际工程及国际产能合作的重要力量，推动集团公司民品国际化经营的主力军”的发展定位，实现民品国际化经营做强做优做大。4、克罗地亚塞尼风电项目售电模式是什么？近期电价如何？克罗地亚塞尼风电项目已于2021年11月完成并网发电，目前处于试运营阶段，项目的售电模式为通过克罗地亚电力交易所市场化售电，未签订固定价格购电协议。受俄乌冲突和欧洲能源危机影响，克罗地亚电价在2022年一季度持续走高，平均电价约为20欧分/度。5、请介绍孟加拉火电项目的进展？投产后的预期盈利情况？孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目位于孟加拉南部博里萨尔区的博杜阿卡利县，总占地916英亩，装机容量1,320MW，安装2台660MW超超临界燃煤发电机组。项目运营后，按年发电6,500小时计算，年发电量约8,58085.8亿度。本项目采用BOO（建造、拥有和运营）模式，建设期48个月，特许经营期25年。预计项目总投资25亿美元。孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目目前处于前期建设阶段，截至4月底项目建设形象进度完成59.2%。根据孟加拉项目可行性研究报告，以项目经营期平均不含税上网电价501.26元/MWh测算，项目全部投资税前内部收益率为10.16%，税后内部收益率为10.05%，静态回收期9.30年。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。附件清单（如有）无日期2022年5月16日 |
| 000065 | 北方国际 | 北方国际：2022年5月16日投资者关系活动记录表1 | 2022-05-17 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-17/1213383339.PDF | 证券代码：000065证券简称：北方国际北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-04投资者关系活动√特定对象调研□分析师会议类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及程龙戈（国盛证券）杨雅洁（鹏华基金）人员姓名朱梦天（光大保德信基金）郑宇尘（汇丰晋信基金）董一平（万家基金）曾怡珺（交银施罗德基金）董智薇（同犇投资）赵宇（华融基金）赵蓬（大成基金）温晓（申九资产）尚志民（朴易资产）黄哲（中信资管）鲁长剑（非马投资）刘毅（衍航投资）张庭坚（盈峰资本）秦鲲（申能财务）丁一（伊萨投资）时间2022年5月16日15:00-16:00地点线上会议上市公司接待人董事会秘书、财务总监倪静员姓名证券事务代表王碧琪1、目前海外疫情对在手项目实施影响如何？目前海外多投资者关系活动国放开疫情管控，经营是否会有变化？主要内容介绍投资者您好！感谢您对公司的关注。公司在疫情全球蔓延初期就在各项目公司建立了常态化疫情防控机制，在项目现场推行了各项防疫措施，以确保项目进度不受严重影响。目前来看，除蒙古一体化项目在通关环节在中国口岸防疫要求下受到一定影响外，公司多数项目进度基本未受到疫情严重影响。2、2022第一季度营业收入、利润均实现较快增长，公司各个业务板块分别贡献多少？公司2022年一季度营业收入24.5亿元，较上年同期增长37.20%；利润总额1.6亿元，较上年同期增长109.89%。其中，EPC业务实现营业收入约8亿元，利润总额约3000万元；克罗地亚塞尼风电项目等一体化项目实现营业收入约3.5亿元，利润总额约1.1亿元；各专业子公司实现营业收入约13亿元，利润总额约2000万元。3、克罗地亚塞尼风电项目售电模式是什么？近期电价如何？克罗地亚塞尼风电项目已于2021年11月完成并网发电，目前处于试运营阶段，项目的售电模式为通过克罗地亚电力交易所市场化售电，未签订固定价格购电协议。受俄乌冲突和欧洲能源危机影响，克罗地亚电价在2022年一季度持续走高，平均电价约为20欧分/度。4、请介绍蒙古矿山工程一体化项目的运作模式。蒙古矿山工程一体化项目是北方国际贯彻落实国家高质量共建“一带一路”的要求，为蒙古矿业发展提供一揽子解决方案，打造高效、安全、绿色的“一带一路”明珠项目。该项目精准把握蒙古资源丰富但缺乏全产业配套的痛点，开展“矿山开采、焦煤运输、公路建设、通关仓储、煤炭贸易”一体化综合运作，项目实施周期11年。项目由北山公司、TTC&T公司、满都拉港务公司和元北国际公司构成。其中，北山公司负责采矿服务；TTC&T公司负责焦煤运输工作，并利用自身公路建设资质，作为总承包方负责建设从TT矿到杭吉堆场的TK重载公路项目；满都拉港务公司负责通关仓储服务；元北国际作为贸易公司，实现煤炭贸易的价值链闭环；成立了新加坡星帜公司作为投资平台，发挥香港辉邦公司海外贸易及资金融通平台作用；同时蒙古一体化项目成功运营，促进了公司深耕蒙古市场开发，并为创新焦煤结算模式保驾护航，拓展了蒙古一体化项目焦煤贸易货源，为一体化项目做大做强提供保障支撑。5、目前蒙古焦煤贸易通关不畅的问题如何解决？公司在积极配合中蒙当地政府严格口岸疫情防控的前提下，创新开展满都拉口岸零公里集装箱换装进口通关模式，并完成扩建第二期零公里换装场地，力争在下半年提高满都拉口岸的焦煤过货能力。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。附件清单（如有）无日期2022年5月16日 |
| 000065 | 北方国际 | 北方国际：000065北方国际投资者关系管理档案20220513 | 2022-05-13 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-05-13/1213355931.PDF | 证券代码：000065证券简称：北方国际北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-03投资者关系活动√特定对象调研□分析师会议类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及毕春晖、李家明、张智杰（长江证券）人员姓名刘俊(申万菱信)郑思恩(富国基金)吴凡(华夏基金)陆晓天(华夏基金)蔡云(大家资管)董一平(万家基金)赵翔(国华人寿)廖辰轩(淳厚基金)熊健(中融基金)王石千(鹏华基金)周诗博(长城基金)李远山(嘉实基金)杨嘉文(易方达基金)王辉(人保基金)时间2022年5月13日10:00-11:00地点线上会议上市公司接待人董事会秘书、财务总监倪静员姓名财务部门经理吴杰、刘雷证券事务代表王碧琪1、2022第一季度营业收入、利润均实现较快增长，公司投资者关系活动各个业务板块分别贡献多少？主要内容介绍投资者您好！感谢您对公司的关注。公司2022年一季度营业收入24.5亿元，较上年同期增长37.20%；利润总额1.6亿元，较上年同期增长109.89%。其中，EPC业务实现营业收入约8亿元，利润总额约3000万元；克罗地亚塞尼风电项目等一体化项目实现营业收入约3.5亿元，利润总额约1.1亿元；各专业子公司实现营业收入约13亿元，利润总额约2000万元。2、克罗地亚塞尼风电项目售电模式是什么？近期电价如何？克罗地亚塞尼风电项目已于2021年11月完成并网发电，目前处于试运营阶段，项目的售电模式为通过克罗地亚电力交易所市场化售电，未签订固定价格购电协议。受俄乌冲突和欧洲能源危机影响，克罗地亚电价在2022年一季度持续走高，平均电价约为20欧分/度。3、克罗地亚项目发电成本包括什么？与前期可研有没有区别？克罗地亚塞尼风电项目发电总成本费用包括折旧费、运行维护费、财产保险费和利息支出。与前期可研的预计没有重大区别。4、请介绍蒙古矿山工程一体化项目的运作模式。蒙古矿山工程一体化项目是北方国际贯彻落实国家高质量共建“一带一路”的要求，为蒙古矿业发展提供一揽子解决方案，打造高效、安全、绿色的“一带一路”明珠项目。该项目精准把握蒙古资源丰富但缺乏全产业配套的痛点，开展“矿山开采、焦煤运输、公路建设、通关仓储、煤炭贸易”一体化综合运作，项目实施周期11年。项目由北山公司、TTC&T公司、满都拉港务公司和元北国际公司构成。其中，北山公司负责采矿服务；TTC&T公司负责焦煤运输工作，并利用自身公路建设资质，作为总承包方负责建设从TT矿到杭吉堆场的TK重载公路项目；满都拉港务公司负责通关仓储服务；元北国际作为贸易公司，实现煤炭贸易的价值链闭环；成立了新加坡星帜公司作为投资平台，发挥香港辉邦公司海外贸易及资金融通平台作用；同时蒙古一体化项目成功运营，促进了公司深耕蒙古市场开发，并为创新焦煤结算模式保驾护航，拓展了蒙古一体化项目焦煤贸易货源，为一体化项目做大做强提供保障支撑。5、目前蒙古焦煤贸易通关不畅的问题如何解决？公司在积极配合中蒙当地政府严格口岸疫情防控的前提下，创新开展满都拉口岸零公里集装箱换装进口通关模式，并完成扩建第二期零公里换装场地，力争在下半年提高满都拉口岸的焦煤过货能力。6、请介绍孟加拉火电项目的进展？投产后的预期盈利情况？孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目位于孟加拉南部博里萨尔区的博杜阿卡利县，总占地916英亩，装机容量1,320MW，安装2台660MW超超临界燃煤发电机组。项目运营后，按年发电6,500小时计算，年发电量约8,58085.8亿度。本项目采用BOO（建造、拥有和运营）模式，建设期48个月，特许经营期25年。预计项目总投资25亿美元。孟加拉博杜阿卡利1,320MW超超临界火电站项目目前处于前期建设阶段，截至4月底项目建设形象进度完成59.2%。根据孟加拉项目可行性研究报告，以项目经营期平均不含税上网电价501.26元/MWh测算，项目全部投资税前内部收益率为10.16%，税后内部收益率为10.05%，静态回收期9.30年。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。附件清单（如有）无日期2022年5月13日 |
| 000065 | 北方国际 | 北方国际：000065北方国际投资者关系管理制度20220316 | 2022-03-16 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-03-16/1212593406.PDF | 证券代码：000065证券简称：北方国际北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-02投资者关系活动√特定对象调研□分析师会议类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、国泰基人员姓名金管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、长江养老保险股份有限公司、新华基金管理股份有限公司时间2022年3月15日15:30-17:00地点公司会议室上市公司接待人董事会秘书倪静员姓名证券事务代表王碧琪1、公司克罗地亚塞尼风电项目的投资背景是什么？多年来，北方国际成功实施了多个大型海外国际工程项目，其中包括多个电力工程项目，积累了较为丰富的境外项目经验。投资克罗地亚风电项目之前，公司正在努力实施转型升投资者关系活动级，从传统的EPC总承包模式向投建营一体化转变，公司规划主要内容介绍在全球范围内建立多类型、多规模、多市场的产业投资布局，新能源领域便是其中重点领域之一。投资克罗地亚塞尼风电项目是公司电力工程EPC业务向新能源领域投建营一体化的延伸。克罗地亚早在2009年就将新能源的开发提到了国家战略高度：计划到2020年，全国风力发电量占总发电量比重的10%，风电装机达到1,200MW，截至北方国际投资该项目时，克罗地亚只有装机容量总计576MW的风电项目处于商业运营，整个国家的风电需求较为旺盛。投资克罗地亚塞尼风电项目既符合我国“一带一路”倡议和和克国能源政策，又满足公司创新商业模式、实现转型升级、发展新能源产业的需要。克罗地亚塞尼156MW风电项目是2017年11月27日，在李克强总理和中东欧16国领导人的见证下签署的，2018年11月项目举行开工典礼，现已圆满完工，实现了并网发电。2、克罗地亚塞尼风电项目实施地的风力资源是否丰富？项目预计年发电多少度？克罗地亚地处巴尔干半岛，紧邻亚得里亚海，风力资源丰富，风电开发有着得天独厚的自然条件。公司塞尼156MW风电项目位于克罗地亚中部亚得里亚海沿海，风场区内风功率密度等级为3-6级，风向稳定，风能分布集中，按照国际电工委员会IEC标准，塞尼风场属于一类风区，风资源优势显著。公司结合风电场建设条件和风能资源开发利用的要求，安装了39台单机容量4000kW的风力发电机组，总装机156MW，年均发电量约为5.3亿度，项目公司将采用BOO的方式进行建设并运营，建设期2年，运营期23年。在项目运营阶段，主要由项目公司人员负责风电场及相关设施的运行、维护和检修，并进行实时监控。3、克罗地亚塞尼风电项目售电模式是什么？是否考虑签署长期售电协议？发电成本包括什么？投资前公司为确保项目顺利实施，对当地售电方式及电价做了充分调研分析，欧洲电力市场较为成熟，电力交易机制灵活多样，项目公司可以从“签署固定电价协议”、“通过克罗地亚电力交易所交易”、“跨境售电”等售电方案中采取一种或多种方案结合的方式进行售电。目前项目公司选择的售电模式为通过克罗地亚电力交易所市场化售电，未签订固定价格购电协议。项目发电总成本费用包括折旧费、运行维护费、财产保险费和利息支出。4、公司对于未来的投资方向有哪些规划？投资是公司实现转型升级和高质量发展的关键引擎，北方国际未来仍将积极探索投资机会，重点的投资方向包括1、进一步推动国际工程的转型升级，在国际工程领域开发优势资源占有型且风险可控的特许经营项目；2、积极响应国家碳达峰碳中和发展目标，在国外寻求清洁能源产业领域的投资并购机会；3、根据公司现有业务板块产业基础，探索通过海外投资，延伸、整合产业链条，向产业链高附加值环节延伸。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。附件清单（如有）无日期2022年3月16日 |
| 000065 | 北方国际 | 北方国际：000065北方国际调研活动信息20220225 | 2022-02-25 | http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2022-02-25/1212458888.PDF | 证券代码：000065证券简称：北方国际北方国际股份有限公司投资者关系活动记录表编号：2022-01投资者关系活动√特定对象调研□分析师会议类别□媒体采访□业绩说明会□新闻发布会□路演活动□现场参观□其他（请文字说明其他活动内容）参与单位名称及南华基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、大家保人员姓名险集团有限责任公司时间2022年2月25日14:00-16:00地点公司会议室上市公司接待人董事会秘书倪静员姓名1、公司的转型战略是什么？公司在“十四五”期间要紧抓国家“一带一路”战略机遇，努力建设成为具有独特优势的高水平国际工程综合服务商，公司今后将从EPC工程公司转向工程、贸易、运营服务的多元化民品平台。北方国际传统主营业务为国际工程承包，收入模式投资者关系活动单一。公司正在向国际工程业务投建营一体化转型升级，未来主要内容介绍实现国际工程板块走向投建营一体化、产业链一体化与重大EPC工程三种业务模式并行的经营格局。届时多引擎驱动的北方国际发展潜力及抗风险能力将得到较大提高。2、公司转型升级重大项目的进展是什么？2021年12月，公司投资承建的克罗地亚塞尼风电项目成功举办了并网发电仪式，项目总投资1.79亿欧元，截至12月31日，克罗地亚项目累计发电1,689.5万度。该项目作为中国企业在中东欧地区投资的最大清洁能源项目得到了广泛关注，并网发电仪式上李克强总理致贺信，克罗地亚总理及中国驻克罗地亚大使出席并致辞。2021年下半年以来，欧洲市场电力价格高涨，为该项目带来了较好的机遇，公司将力争发电效率最大化，实现更多收益。孟加拉博杜阿卡利1320MW燃煤电站项目总投资25.39亿美元，公司投资占比50%，已于2021年实现了融资关闭并且已收到两笔放款。项目自2019年8月开工，前期因新冠疫情进度有所延迟，预计于2024年完工，目前项目设计、采购、土建安装按计划进度稳步进行。蒙古矿山一体化项目也是公司未来发展的重点项目之一，该项目将承担蒙古塔本陶勒盖煤矿（简称TT矿）的扩产采矿分包服务，由采矿服务、跨境运输、通关仓储、焦煤销售等四个环节组成。焦煤属于国家发展重要战略资源，需求在一定区间内保持稳定，蒙古焦煤属于优质低硫煤，成本低、距离近，是中国焦煤主要进口来源国。受疫情下运输、通关效率降低的影响，2021年采矿量不及预期，但随着全球疫情常态化，应对举措逐步改进，蒙古项目已渐入正轨，2022年蒙古一体化项目各版块预计将会平稳运转。3、公司发行配股募集资金主要用途是什么？公司本次发行配股的募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。公司近年来实施转型升级战略，由传统EPC国际工程承包模式向BOO、BOT模式转型，打造投建营一体化、市场一体化模式以及EPC工程多种业务模式并行的经营格局，公司的债务融资规模逐渐增加，资本结构有待优化。未来，公司为实施战略转型和业务拓展仍需持有较为充足的流动资金。4、公司2021年业绩情况如何？2021年公司努力克服疫情严重影响和行业严峻形势，步履扎实开启“十四五”起步之年。公司2021年ENR国际承包商排名稳步攀升，位列第81位，在中国上榜企业中位居第20位，为历史最高排名。具体的经营情况请关注公司2021年年报的披露。5、公司在海外有哪些布局？是否会在海外新能源市场有更多布局吗？公司主要通过在境外成立分公司、项目子公司等方式开展经营活动，经过多年的经营和积累，公司同世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作关系，曾先后在亚洲、非洲等十几个国家和地区，通过国际竞标，总承包了几十个大型工程项目，工程涉及轨道交通、公路、房建、石油、矿产等多个行业领域。公司未来将会继续推动共建“一带一路”高质量发展，落实中央关于应对气候变化、加速绿色转型部署要求，加大清洁能源项目开发和能源国际合作。公司在新能源领域的主要经验包括克罗地亚塞尼风电项目和2021年10月作为联营体其中一方中标的甘肃瓜州100MW风电项目，尤其是克罗地亚项目的成功实施为公司在该领域积累了经验，培养了队伍，未来公司将不遗余力地开发新项目，新能源领域的市场开发是重心之一。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。附件清单（如有）无日期2022年2月25日 |
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