ERP、CRM、OA，对于小公司来说到底先上哪个？

ERP、CRM、OA，对于小公司来说到底先上哪个？

不少创业公司刚起步，想做点数字化管理，结果一搜就被“ERP、CRM、OA”这几个词搞得头都大了。

一个管资源，一个管客户，一个管流程，听上去都挺重要——但问题是：

预算有限、时间有限、团队也有限，到底哪个更该先上？

我们也是从十几人的小团队走过来的，踩过坑、也绕过弯。现在回头看，其实顺序上对了，不但能节省成本，还能更快见效。

这篇文章就站在“小公司”的视角，讲讲三套系统的区别、适配时机、推荐顺序。 如果你也在纠结，不妨看完这篇再做决定。

这篇文章将从小公司的实际需求出发，先介绍 OA、CRM、ERP 这三套系统各自解决的核心问题，再结合小公司常见的痛点，给出系统选择的优先顺序和适配时机，最后推荐模块化搭建的方案，帮助小公司在数字化管理的道路上少走弯路。

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一、这三套系统，到底都在解决什么问题？

先别管英文缩写，看清楚这三套系统的核心价值，就不容易迷糊。

1. OA系统：解决“内部协作效率低”的问题

OA办公自动化，最常见的功能包括请假、审批、公告、任务派发、文件存储等。

它适合什么场景？ 比如：

• 请假报销流程总丢，靠微信、纸条流转；
• 项目推进没人跟，负责人混不清；
• 文件版本混乱，谁也不知道哪个才是最新的。

一句话总结：OA适合人多事杂，协作流程一多就容易卡壳的公司。

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2. CRM系统：解决“客户跟进无序、销售效率低”的问题

CRM系统，说白了就是管理“客户+销售”。

它适合什么场景？ 比如：

• 客户信息全在销售个人手机，离职带走一批；
• 销售过程全靠感觉，没有统一记录；
• 客户需求没人追、成交率不清楚。

一句话总结：CRM适合业务增长靠销售驱动的公司，比如服务型企业、ToB团队、电商、教培、咨询等。

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3. ERP系统：解决“公司资源管不住、流程跑不顺”的问题

ERP系统,是最全能但也最重的一套系统。

它适合什么场景？ 比如：

• 有生产、有库存、有采购，但都是手工统计；
• 财务和销售数据断层，月末一堆手工对账；
• 发货靠Excel、回款靠催，效率低还容易错。

一句话总结：ERP适合物料多、流程长、部门分工细的公司，常见于制造业、贸易、仓储物流公司等。

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二、小公司该怎么选？从“最急的事”出发

我们常说一句话：系统不是买来用的，是用来“解痛点”的。

那小公司常见的几个痛点是什么？

情况1：老板天天跑审批，流程靠人喊 —— OA优先

员工不多，但流程特乱。一个请假流程都要领导签三遍，预算审批、报销还得反复确认。

像这种情况，建议从OA入手：

• 简单搭个请假报销系统，跑通基础流程；
• 项目任务协作也能顺带梳理一下；
• 初期版本不用太复杂，一两张表先跑起来。

适用公司类型：10人以上，业务正在扩张，内部开始出现协作摩擦的团队。

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情况2：客户越来越多，信息全靠人记 —— CRM优先

一开始客户不多，全靠老板记得住。等客户一多，线索、报价、回访、跟进状态就全乱了。

这时候CRM就能帮上忙：

• 集中管理客户档案，避免“客户断档”；
• 销售进度标准化，哪一步到哪了，一清二楚；
• 沟通记录、合同报价、回款状态都能查到。

适用公司类型：ToB销售型企业、小型服务机构、正在起步的项目制公司。

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情况3：开始有采购、库存、发货流程 —— ERP可以考虑，但别上太重

如果你已经不只是接单，还涉及备货、生产、发货、对账这些流程，那确实可以考虑ERP。

但要注意：

不建议一上来就搭全套大而全的ERP系统。

初期建议你先上“轻量版本”，或者模块化地搭几个关键功能：

• 一个进销存管理表，能同步采购+库存+出入库；
• 一个财务小模块，能自动跑应收应付、对账记录；
• 一个订单看板，能查客户下单到发货全流程。

适用公司类型：有库存管理需求的电商/贸易型公司，小批量制造型公司等。

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三、有没有“全部都想上”的方案？可以按模块慢慢搭

很多小公司最后会问：

能不能一个系统，全都干了？

其实现在有不少平台，支持OA、CRM、ERP的基础功能“模块化搭建”。

你可以先从一个审批流程、一个客户管理表、一个库存出入库表开始， 等用顺了、团队习惯了，再一点点叠加。

我们现在用的就是这种轻量系统，不需要写代码，字段拖一拖就能跑流程， 上线快、用得懂，不会把团队吓退。

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Q&A

Q1：同时上多个系统，数据不通怎么办？

A：采用 “主数据管理 + API 对接”：

确定核心系统（如 CRM）为主数据源，其他系统同步关键数据（如客户名称、订单编号）；

零代码平台支持可视化 API 配置，无需开发即可实现数据互通；

若系统不支持 API，可用第三方工具，自动同步 Excel 数据。

Q2：员工抵触新系统，如何推动落地？

A：分三步降低使用门槛：

简化流程：初期只上线核心功能（如 OA 仅保留请假、报销），避免信息过载；

奖励机制：连续一周正确使用系统的员工发放小礼品，或计入绩效考核加分项；

实操培训：录制 3 分钟短视频教程，标注高频操作步骤，群内随时解答疑问。

最后总结一句话：

小公司选系统，顺序比功能更重要。

• 别想一口吃成胖子，跑起来比搭完美系统更重要
• 不要盲从别的公司用什么，选适合你阶段的才是正解
• 能模块化逐步扩展的，比一次性“上大系统”更稳妥

选对系统，不一定让你一夜暴富， 但绝对能让你的公司走上稳步发展的道路。