大型企业信息化建设项目业务总体设计方案（71页PPT）（附下载方式）

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资料解读：大型企业信息化建设项目业务总体设计方案

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项目背景与总体理解

本次信息化建设项目旨在构建一个全面覆盖企业前中后端业务流程的一体化管理平台，以应对快速增长的市场需求。项目核心目标是打造三大关键能力：前端营销支撑能力、中端交付能力建设以及后端后勤和财务支撑能力。通过打通前中后端管理流程，实现企业经营目标的全方位支撑。

项目设计理念强调"三流合一"——物流、信息流、资金流的紧密统一。具体而言，将实现以下关键连接：打通前端合同和中端交付、打通前端线索获得和后端收款、打通中端交付到后端支撑。这种端到端的流程整合将显著提升企业运营效率和决策能力。

未来系统架构蓝图

未来系统架构将围绕三大核心能力进行建设，采用模块化设计思路：

前端营销能力以Sieble系统为基础，涵盖客户主数据、销售线索管理、报价管理、销售合同管理、营销渠道管理等核心功能模块。特别值得注意的是，系统将实现从线索获得到收款的全生命周期管理，构建完整的客户关系管理体系。

中端交付能力以教务系统为核心，包含资源计划管理、交付过程管理、项目管理、学员管理、交付质量管理等关键组件。这一部分设计强调标准化交付流程，实现交付过程的可控性，同时最大化资源利用效率。

后端支撑能力基于EBS系统构建，分为三大板块：

• 人力资本管理：涵盖招聘、组织架构、薪酬福利、绩效管理等方面
• 采购管理：包括供应商管理、采购计划、库存管理等
• 财务管理：应收应付、资产管理、成本管理、预算管理等

三大系统通过企业门户和工作流平台（泛微）实现有机整合，形成统一的企业管理生态系统。

重点业务方案详解

线索到合同(LTC)方案

LTC方案构建了从线索获取到合同签订的全流程管理系统。其核心架构包括：

1. ​线索管理：建立线索状态跟踪机制，实现线索分发、团队确认和分析预测功能。系统将定义销售业务类型及对应的销售方法，设置阶段变更的业务条件和监控提醒机制。
2. ​机会管理：设计九阶段销售流程（从Prospecting到Closed Won/Lost），每个阶段设置明确的业务条件和合规性检查规则。系统支持通过状态达标的机会发起客户引导或投标流程。
3. ​报价管理：采用灵活的价格策略，支持产品版本价格、产品折后价等多种报价方式。系统将充分考虑各种报价因素，提升销售报价效率。
4. ​合同全生命周期管理：提供多种合同创建方式（基于机会创建、模板创建等），配置六阶段管理流程（建立标准→创建和谈判→审批和签署→监管和跟踪→变更→结束）。合同工作台将实现在线协同和变更管理。

交付管理方案

交付管理方案聚焦于实现中端交付与前后端的协同，构建闭环管理体系：

1. ​项目立项：建立以合同/订单为主线的项目管理流程，设计标准化项目类型任务分解结构，明确项目状态变更标准。
2. ​项目预算：实现预算自动化计算和控制，标准化项目资源和费率（如讲师按等级设定标准费率），设置四种预算控制类型（绝对型、建议型、混合型、无控制）。
3. ​资源管理：构建全面的培训资源池（讲师、教室、设备等），标准化资源能力标签，建立资源可用时间数据库。系统支持外部资源共享，实现与供应商协同无缝衔接。
4. ​学员管理：建立全维度学员档案，记录培训历程、技术方向、考试成绩、评价等信息，提供能力概览和发展计划功能。
5. ​结班管理：设计结班和项目关闭任务检查机制，设置多级关闭条件验证流程，确保项目合规关闭。

人力资源管理方案

人力资源管理系统采用"选用育留"的人才管理理念，构建八大功能模块：

1. ​组织管理：实现多层次、多维度组织架构管理，支持职能型与项目型组织并存，记录组织架构历史版本。
2. ​职位体系：构建管理序列、技术序列、操作序列三大职业发展通道，明确各职位在招聘、培训、绩效、薪酬等方面的关联规则。
3. ​编制管理：实现全周期自动化编制管控，设置公司、部门、岗位多维度编制管理，区分强管控、弱管控、弹性控编三种方式。
4. ​人事管理：覆盖员工完整职业生涯周期，从入职到离职的全流程管理，支持信息变更的流程驱动和数据自动更新。
5. ​薪酬管理：高度集成考勤、绩效等系统，实现薪酬自动计算。系统建立工资项目与财务科目的映射关系，自动生成人工成本凭证。
6. ​考勤管理：对接考勤设备获取打卡数据，结合排班规则自动计算考勤结果，与薪酬模块无缝衔接。
7. ​招聘管理：标准化招聘流程框架，建立统一人才库，实现从需求申请到入职的全流程管理。
8. ​员工自助：提供个人信息查询修改、工资单查看、流程申请、证明打印等一站式服务。

财务管理方案

财务管理方案聚焦成本精细化和费用报销两大重点：

成本精细化管理：

• 确定项目为成本核算对象，实现成本穿透分析
• 制定各成本要素标准成本（如师资按等级、专业方向设定标准费率）
• 区分直接归集和分摊归集两种成本核算方式
• 设计"四算"分析框架（概算、预算、核算、决算），支撑合同维度盈利分析

费用报销管理：

1. 构建员工自助报销平台，支持差旅申请、员工借款、合同报账等多种业务场景
2. 实施积分制管理，根据报销信用积分差异化设置审批流程
3. 设计关联结算单方案，实现报销单与应收单的自动关联
4. 系统集成OA、EBS等系统，实现报销流程自动化和核算自动化

采购与库存管理方案

采购管理方案聚焦四大目标：降低采购成本、提升采购效率、深化产业链协同、加强供应商管理。特别针对师资类采购设计了价格评估体系，将师资分为专职、长期合作、临时聘用三类，分别制定价格管理策略。

库存管理方案强调"看得见"和"管得住"两大原则，针对教学领用、杂项领用等业务场景设计精细化管理流程。通过多维度报表体系（库龄分析、库存价值等）实现库存可视化，同时简化操作流程提升用户体验。

技术实施方案

项目采用**云私有化部署架构，基于成熟的软件产品构建系统。技术方案重点包括：

1. ​单点登录：以泛微OA为基础建立统一身份认证系统，所有应用共享认证服务
2. ​系统集成：通过企业服务总线(ESB)实现跨系统集成，支持消息转换和动态路由
3. ​接口方案：提供接口表和Web Service两种标准接口模式，适应不同系统集成需求
4. ​客户化开发：采用规范化的开发方法论，涵盖需求收集、技术设计、开发测试等完整生命周期

项目实施路线图

项目采用三步走实施策略：

1. 第一阶段（2018年6-9月）：完成需求调研和整体方案设计
2. 第二阶段（2018年9-12月）：HR和总账标准功能上线
3. 第三阶段（2019年2月）：全部功能上线

项目组织采用三层架构：指导委员会负责战略决策，项目管理层负责计划推进，六个实施组（销售、交付、财务、HR、技术、OA）负责具体落地。项目团队由经验丰富的顾问组成，平均具备8年以上工作经验和3个以上大型项目经验。

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